Produsen Mobil China Lampaui Merek Jepang di Eropa, Mobil Hibrida Dorong Kenaikan Rekor

Terobosan pada kuartal ketiga mengubah pasar mobil Eropa

Merek mobil China menguasai 12,7% registrasi kendaraan di Eropa selama tiga bulan hingga September 2026, melampaui produsen Jepang untuk pertama kalinya dalam satu kuartal penuh, menurut peneliti pasar Dataforce. Merek Jepang, termasuk Toyota, menguasai 11,9%, dengan selisih 0,8 poin persentase.

Registrasi merek China kira-kira dua kali lipat dibandingkan setahun sebelumnya, dengan mobil hibrida memimpin kenaikan. Pangsa mereka meningkat pesat menjelang akhir kuartal: Dataforce mencatat angka September mencapai rekor 14,5%, hampir tiga poin persentase di atas Agustus. Perhitungan pasar lain untuk September mencatat merek China meraih 182.462 kendaraan dan pangsa 13,6%.

Produsen Eropa seperti Volkswagen dan Renault masih mendominasi kawasan ini. Namun, merek China telah beranjak dari hanya sekitar 1% penjualan Eropa lima tahun lalu menjadi pangsa kuartalan yang mendekati satu dari setiap delapan mobil. Mereka bersaing dengan perusahaan Jepang yang selama puluhan tahun membangun pabrik, jaringan dealer, dan model-model yang dikenal di seluruh Eropa.

Terobosan ini terjadi saat Uni Eropa mempertimbangkan pembatasan lebih lanjut terhadap impor dari China serta insentif yang mengutamakan kendaraan buatan lokal. Produsen China merespons di dua bidang: meningkatkan penjualan mobil hibrida dan menyiapkan pabrik di Eropa.

Data terperinci September menunjukkan mengapa perubahan ini lebih penting daripada sekadar persaingan antarkelompok negara. Toyota tetap menjadi merek mobil individual terbesar kedua di Eropa pada bulan itu, dengan 78.319 registrasi. BYD berada di peringkat ke-11 dengan 49.340, sedangkan Jaecoo 7 milik Chery menjadi model China pertama yang masuk 10 besar Eropa. Semakin banyak merek China, bukan hanya satu produsen, yang mengubah keseimbangan persaingan.

Makna angka penjualan

Merek China mencatat 1.023.762 penjualan di Eropa selama sembilan bulan pertama 2026 dalam perhitungan pasar terperinci, naik 113,2%. Pangsa mereka mencapai 9,7%, dibandingkan 4,8% pada periode yang sama 2025. Itu merupakan kenaikan 4,9 poin persentase dan kira-kira dua kali lipat pangsa sebelumnya.

Angka kuartalan sebesar 12,7% berada di atas rata-rata Januari hingga September, menunjukkan betapa pesatnya laju penjualan pada bagian akhir tahun. Hasil September bahkan lebih tinggi. Produsen China meraih pelanggan lebih cepat daripada pertumbuhan pasar secara keseluruhan.

Dataforce mencatat 1.343.518 registrasi di Uni Eropa, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, dan Inggris pada September, naik 10,2%. Asosiasi Produsen Mobil Eropa, yang dikenal sebagai ACEA, mencatat 1.363.210, juga naik 10,2%. Dengan demikian, pasar mobil Eropa dalam perbandingan ini mencakup wilayah di luar perbatasan Uni Eropa, hal penting saat mempertimbangkan aturan perdagangan yang secara khusus berlaku bagi blok tersebut.

Registrasi menghitung kendaraan yang baru dimasukkan ke dalam daftar kendaraan nasional. Angka ini menjadi ukuran praktis permintaan pasar, meskipun pembelinya mencakup perusahaan dan operator armada selain rumah tangga.

Inggris menjadi pendorong kuat bagi merek China

Inggris memainkan peran yang luar biasa besar dalam hasil September. Registrasi di negara itu naik 12% menjadi 350.536 kendaraan, dibandingkan 256.774 di Jerman. Pergantian pelat nomor kendaraan dua kali setahun di Inggris membuat Maret dan September menjadi bulan yang sangat sibuk untuk pembelian mobil.

BYD meraih 52% penjualan Eropa pada September dari Inggris, tempat merek itu menempati peringkat kedua. Di seluruh Eropa, 49.340 registrasinya mencerminkan pertumbuhan 102,3% dibandingkan setahun sebelumnya. Registrasi Toyota sebanyak 78.319 naik 0,2%, memperlihatkan perbedaan antara ekspansi pesat penantang dari China dan basis mapan produsen Jepang yang jauh lebih besar.

Jaecoo 7 milik Chery menjadi model terlaris di Inggris pada Maret dan September. Pada September, model itu mencatat 15.470 penjualan di seluruh Eropa dan menempati peringkat ke-10 di antara model, dengan Inggris menyumbang 70% dari total tersebut. Merek Jaecoo secara keseluruhan menjual 24.321 kendaraan, naik 156,6%.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa kemajuan China tidak merata di seluruh Eropa. Keberhasilan di pasar besar pada bulan-bulan tersibuk untuk registrasi dapat berdampak besar pada peringkat regional. Bagi BYD dan Jaecoo, Inggris telah menjadi sumber volume penjualan utama.

Sejumlah produsen China berekspansi secara bersamaan

Chery Group mencatat 56.552 registrasi di Eropa pada September, naik 187,3% dibandingkan setahun sebelumnya. Merek-mereknya mencakup Jaecoo, Omoda, dan Chery, sehingga perusahaan ini dapat bersaing dengan beberapa nama sekaligus, alih-alih hanya mengandalkan satu jajaran kendaraan.

Leapmotor mendaftarkan 14.382 kendaraan, naik 324,2%. Geely Group mencatat 51.493, naik 31,3%, sementara SAIC Motor mencapai 41.707, naik 24,4%. Angka-angka ini menggambarkan kelompok perusahaan yang dapat memiliki beberapa merek; perbandingannya berbeda dari pemeringkatan merek individual seperti Toyota atau BYD.

Produsen mapan Eropa mengalami bulan yang lebih sulit. Registrasi Volkswagen Group turun 2,8%, Renault Group merosot 0,8%, dan BMW Group pada dasarnya tidak berubah. Stellantis tumbuh 5,1%, di bawah pertumbuhan pasar sebesar 10,2%.

Produsen Jepang memiliki akar yang kuat di Eropa. Toyota mulai menjual mobil di Eropa pada 1963 dan kini mengoperasikan pabrik di seluruh benua. Nissan telah memproduksi kendaraan di Sunderland, Inggris, sejak 1986. Merek China melampaui total produsen Jepang dalam satu kuartal, sembari bersaing dengan jaringan industri yang dibangun selama beberapa generasi.

Mengapa mobil hibrida menjadi kunci kemajuan

Mobil hibrida memimpin kenaikan registrasi kuartalan merek China. Mobil hibrida menggabungkan mesin dengan motor listrik. Hibrida plug-in juga memiliki baterai yang dapat diisi dari sumber listrik eksternal, sehingga sebagian perjalanan bisa menggunakan listrik sebelum mesin diperlukan.

BYD membawa Dolphin G DM-i, mobil hibrida plug-in kompak yang khusus dikembangkan untuk Eropa, ke Paris Motor Show pada Oktober. Chery dan Zeekr Intelligent Technology, bagian dari Geely Holding Group, juga memamerkan model-model baru. Peluncuran ini menunjukkan bahwa produsen menyesuaikan jajaran kendaraan mereka bagi pembeli Eropa, alih-alih hanya mengandalkan kendaraan yang dikembangkan untuk China.

Mobil listrik berbasis baterai juga tumbuh pesat. Registrasi pada September mencapai 416.443, naik 59,9% dibandingkan setahun sebelumnya, dan pangsa pasarnya meningkat menjadi 30,5% dari 21,1%. Kendaraan ini sepenuhnya menggunakan listrik yang tersimpan dalam baterai, tanpa mesin bensin atau diesel.

Dengan demikian, produsen China bersaing sekaligus di dua segmen yang berkembang. Mobil hibrida mendorong sebagian besar pertumbuhan jangka pendek mereka, sedangkan model listrik sepenuhnya membuka akses ke pasar yang kini mencakup sekitar tiga dari setiap 10 registrasi baru dalam perhitungan September. Harga bahan bakar yang tinggi juga meningkatkan minat pembeli untuk mengurangi penggunaan bensin.

Tekanan di China mendorong produsen berekspansi ke luar negeri

Volkswagen dan BMW menghadapi pesaing China di pasar terbesar mereka sekaligus di Eropa. Pembeli China memilih merek domestik yang produsennya meluncurkan model lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah. Permintaan yang melemah di China juga mendorong perusahaan seperti BYD untuk mencari lebih banyak pelanggan di luar negeri.

Kesulitan BYD pada awal 2026 menunjukkan tekanan keuangan di balik ekspansi tersebut. Saat mengalami penurunan penjualan pada Februari, pengiriman global Januari turun 30,1% menjadi 210.051 kendaraan, penurunan bulanan kelima berturut-turut. Perusahaan itu juga telah kehilangan lebih dari US$60 miliar nilai pasar sejak Mei sebelumnya.

Ekspor menjadi saluran yang kian besar: BYD mengirim 100.482 kendaraan energi baru ke luar negeri pada Januari. Kategori tersebut mencakup kendaraan listrik berbasis baterai dan hibrida plug-in. Pertumbuhan di Eropa memberi perusahaan itu sumber pelanggan lain ketika persaingan ketat di dalam negeri menekan harga jual dan laba.

Karena itu, produsen Eropa menghadapi persaingan dari dua arah. Mereka kehilangan pangsa terhadap merek China di dalam China, sementara para pesaing yang sama berekspansi ke Eropa. Persaingan bisnis kini menghubungkan tekanan harga di pasar domestik China dengan peluncuran model, impor, dan investasi pabrik yang berjarak ribuan kilometer.

Kebijakan Uni Eropa dapat mengubah mobil yang berhak menerima dukungan

Uni Eropa telah memberlakukan tarif tambahan terhadap kendaraan listrik berbasis baterai buatan China. Tarif adalah pajak atas impor yang menaikkan biaya untuk memasukkan produk ke pasar. Pada Oktober, blok tersebut juga menyepakati secara prinsip pembatasan impor hibrida dari China yang tumbuh pesat. Ketentuan final dan tanggal pemberlakuan langkah terhadap mobil hibrida tersebut belum ditetapkan.

Pengiriman mobil hibrida meningkat pesat di tengah ekspektasi akan adanya tindakan lebih lanjut. Sementara itu, Uni Eropa sedang mempertimbangkan aturan yang mengutamakan kendaraan buatan lokal saat pemerintah memberikan subsidi atau insentif lain, termasuk sejumlah keringanan pajak untuk mobil perusahaan.

Pembeli perusahaan dan operator armada menyumbang bagian besar dari pembelian di pasar seperti Jerman. Perubahan pada jenis kendaraan yang memenuhi syarat untuk memperoleh keuntungan pajak karena itu dapat memengaruhi banyak pembelian, melampaui pilihan rumah tangga.

Toyota menentang definisi sempit mengenai produksi Eropa yang memenuhi syarat. Dalam upaya banding terkait insentif pada Oktober, perusahaan itu meminta agar kendaraan buatan Jepang, Inggris, dan Türkiye diakui dalam Undang-Undang Akselerator Industri yang diusulkan. Toyota mengoperasikan pabrik di dalam Uni Eropa, yakni di Prancis dan Ceko, serta di luar blok tersebut, yaitu di Inggris dan Türkiye.

Yoshihiro Nakata, presiden dan CEO Toyota Motor Europe, menjelaskan posisi perusahaan dalam pernyataan kebijakan pada Oktober:

Toyota bukan tamu di Eropa. Kami adalah produsen Eropa, dan kami ingin industri otomotif Eropa berhasil

Mercedes-Benz menyambut dukungan politik bagi manufaktur Eropa, sembari memperingatkan bahwa perubahan rantai pasok global dapat menaikkan biaya. Inggris, Türkiye, dan Maroko memasok kendaraan dan suku cadang ke Uni Eropa, sehingga aturan yang dirumuskan secara terperinci dapat berdampak pada pabrik-pabrik jauh di luar blok tersebut.

Pabrik lokal menjadi ujian persaingan berikutnya

Perusahaan China sudah bersiap memproduksi lebih banyak kendaraan di Eropa. Chery sedang menyiapkan produksi di Barcelona, sementara Leapmotor mulai membuat SUV B10 di pabrik Stellantis di Zaragoza, Spanyol, melalui usaha patungan kedua perusahaan.

Pabrik BYD di Szeged, Hungaria, dijadwalkan mulai berproduksi pada kuartal keempat 2026 setelah mengalami penundaan sebelumnya. Rencana pabrik BYD di Eropa juga mencakup penjajakan Prancis sebagai lokasi potensial untuk produksi tambahan, dengan harga energi yang kompetitif disebut sebagai daya tarik.

Linimasa berikut menghubungkan terobosan penjualan dengan tahap investasi berikutnya:

• September 2025: Target awal BYD untuk memulai produksi di Hungaria.
• Juli hingga September 2026: Merek China melampaui produsen Jepang dalam satu kuartal penuh di Eropa.
• 12 Oktober 2026: BYD membahas pabrik tambahan di Eropa dalam Paris Motor Show.
• 16 Oktober 2026: Toyota menyerukan akses yang lebih luas ke insentif industri Eropa yang diusulkan.
• Oktober hingga Desember 2026: Periode revisi BYD untuk memulai produksi di Szeged.

BYD berencana memulai perakitan di Hungaria dengan mobil perkotaan Dolphin Surf, kemudian SUV Atto 2. Kapasitas tahunan pabrik ditargetkan mencapai 300.000 kendaraan, sedangkan jumlah produksi aktual akan bergantung pada perkembangan produksi.

Manufaktur lokal dapat menjadikan perusahaan China sebagai pemberi kerja dan pembeli produk Eropa, selain sebagai importir. Kelayakan untuk memperoleh insentif yang diusulkan akan bergantung pada aturan final, termasuk persyaratan perakitan dan komponen. Persaingan bergeser dari siapa yang dapat menjual mobil terbanyak menjadi di mana mobil, baterai, dan suku cadang tersebut akan dibuat.

Poin Utama

• Merek China menguasai 12,7% registrasi di Eropa pada kuartal ketiga 2026, melampaui merek Jepang yang mencapai 11,9%.
• Registrasi merek China kira-kira dua kali lipat dibandingkan setahun sebelumnya, dengan mobil hibrida sebagai pendorong utama.
• Inggris menyumbang 52% penjualan BYD di Eropa pada September dan 70% registrasi Jaecoo 7.
• Produsen Eropa masih dominan, tetapi beberapa kelompok besar tumbuh lebih lambat daripada pasar atau mencatat penurunan penjualan pada September.
• Uni Eropa sedang mempertimbangkan pembatasan impor lebih lanjut dan insentif yang dikaitkan dengan produksi di Eropa.
• Produsen China memperluas perakitan lokal, dengan BYD menargetkan produksi di Hungaria dimulai sebelum akhir 2026.