Usulan Pembatasan Teknologi Surya oleh China Mengancam Ekspansi Pabrik dan Target Pengadaan Lokal India

Kesenjangan manufaktur menekan rencana India di sektor surya

Industri surya India menghadapi hambatan teknologi saat berupaya membangun lebih banyak rantai pasok sendiri. China mengusulkan kontrol ekspor atas 12 teknologi manufaktur surya pada 16 Oktober 2026, yang berpotensi mempersulit investasi India di bidang sel, wafer silikon, dan pabrik yang dibutuhkan untuk memproduksinya.

Kesenjangan di antara tahapan manufaktur India sangat besar. Ketua sekaligus direktur utama Solex Energy Chetan Shah memperkirakan kapasitas modul India mencapai sekitar 262 gigawatt per Juni 2026, dibandingkan dengan 37 GW untuk sel dan hanya 2 GW untuk ingot dan wafer. Produksi komersial polisilikon, bahan awal bagi sebagian besar sel surya, belum tersedia.

Angka tersebut berarti kapasitas modul sekitar tujuh kali kapasitas sel. India dapat merakit panel jauh lebih banyak daripada pasokan dari pabrik sel dalam negeri, sehingga produsen tetap bergantung pada bahan baku impor meski produksi panel jadi meningkat.

India Ratings and Research memperingatkan bahwa kontrol yang diusulkan dapat menunda pembangunan pabrik baru dan mempersulit Daftar Model dan Produsen yang Disetujui List II, yang umum disebut ALMM-II. Kerangka tersebut mewajibkan proyek surya yang tercakup di dalamnya menggunakan sel buatan India dari produsen yang disetujui.

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sains dan Teknologi China membuka usulan tersebut untuk konsultasi hingga 15 November 2026. Rancangan itu memisahkan teknologi yang dilarang diekspor dari teknologi yang memerlukan izin. Panel surya jadi akan tetap diperdagangkan berdasarkan usulan tersebut, sementara akses terhadap proses manufaktur tertentu dan peralatan terkait akan menghadapi kontrol yang lebih ketat.

Bagi India, kekhawatiran langsungnya adalah apakah lini produksi baru dapat memperoleh mesin, pengetahuan teknis, dan dukungan komisioning tepat waktu untuk memenuhi persyaratan pengadaan dalam negeri. Pabrik yang sudah menerima peralatan menghadapi situasi berbeda dengan perusahaan yang masih mengatur pesanan pertama mereka.

Teknologi yang hendak dikendalikan China

Ke-12 item terkait surya itu merupakan bagian dari revisi yang lebih luas, mencakup 40 teknologi di bidang energi surya, kecerdasan buatan, dan biomedis. Beijing menyebut kekhawatiran keamanan nasional, termasuk penerapan di sektor kedirgantaraan dan pertahanan.

Larangan yang diusulkan mencakup proses tertentu untuk wafer silikon dengan ketebalan tidak lebih dari 70 mikrometer, teknologi produksi polisilikon tertentu dengan metode unggun terfluidisasi, serta teknologi surya perovskit dan tandem tertentu. Satu mikrometer sama dengan seperseribu milimeter, sehingga wafer ini merupakan irisan silikon yang sangat tipis.

Sel perovskit menggunakan material yang dapat menyerap sinar matahari secara efisien. Sel tandem menggabungkan beberapa lapisan, seperti perovskit dan silikon, untuk menangkap bagian sinar matahari yang berbeda dan mengubah lebih banyak energi menjadi listrik. Produksi dengan metode unggun terfluidisasi merupakan cara alternatif untuk menghasilkan silikon murni yang dapat menggunakan energi lebih sedikit daripada metode konvensional.

Proses sel TOPCon, heterojungsi, dan kontak belakang tertentu akan memerlukan lisensi. Desain-desain ini bertujuan menghasilkan lebih banyak listrik dari luas panel yang sama. Teknologi penarikan kristal canggih, pemotongan wafer, dan rekayasa pabrik polisilikon tertentu juga akan termasuk dalam kontrol yang diusulkan.

Dampak praktisnya akan bergantung pada proses dan peralatan spesifik yang digunakan. Sebagian transfer dapat dilarang, sementara yang lain dapat dilakukan dengan izin. Anujesh Dwivedi, mitra Deloitte India, memperkirakan lisensi tetap dapat menjadi jalur impor, meski waktu pengiriman peralatan bisa bertambah lama.

Mengapa membuat panel hanya satu bagian dari pekerjaan

Manufaktur surya dimulai dari polisilikon, bentuk silikon yang sangat murni. Produsen mengolahnya menjadi balok padat yang disebut ingot, memotong balok tersebut menjadi wafer, memproses wafer menjadi sel penghasil listrik, lalu menyambungkan sel di dalam modul atau panel pelindung.

Produsen India yang beralih dari perakitan panel ke produksi sel, wafer, atau polisilikon tengah melakukan integrasi ke hulu. Sederhananya, mereka membuat sendiri bahan-bahan yang sebelumnya dibeli dari pihak lain.

The Energy and Resources Institute memperkirakan kapasitas India pada 2025 mencapai sekitar 120 GW untuk modul, 30 GW untuk sel, dan 2 GW untuk ingot dan wafer, tanpa produksi polisilikon komersial. Lembaga itu juga memperkirakan India mengimpor 70% hingga 100% peralatan yang digunakan dalam manufaktur wafer dan sel serta perakitan modul.

Angka kapasitas bervariasi bergantung pada apa yang dihitung. Perkiraan Shah yang lebih luas, yaitu 262 GW untuk modul dan 37 GW untuk sel, dibandingkan dengan sekitar 213 GW kapasitas modul dalam ALMM List I per 17 September 2026 dan sekitar 32 GW kapasitas sel yang tercatat dalam List II. Kapasitas yang disetujui dan kapasitas pabrik secara keseluruhan mencakup fasilitas yang berbeda. Shah juga mengatakan sebagian lini produksi tidak beroperasi dan banyak kapasitas terpasang masih menggunakan teknologi MONO PERC yang lebih lama.

Laporan NITI Aayog dan CRISIL Intelligence yang diterbitkan pada Agustus 2026 memperkirakan ketergantungan impor hampir 100% untuk polisilikon kelas surya, lebih dari 90% untuk wafer, dan lebih dari 60% untuk sel. Membangun lebih banyak lini perakitan panel membuat tahapan produksi sebelumnya tetap bergantung pada pasokan luar negeri.

Posisi terkuat China berada lebih jauh di hulu

Pangsa global China semakin besar pada tahapan awal manufaktur surya. NITI Aayog memperkirakan pangsa China pada 2024 mencapai 93% hingga 98% untuk produksi polisilikon, 95% untuk kapasitas wafer, 91% untuk kapasitas sel, dan 82% untuk kapasitas modul.

China juga memasok hampir 59% impor sel dan modul surya India pada 2024. Vietnam, Thailand, dan Malaysia secara bersama-sama menyumbang 14% impor fotovoltaik surya India pada tahun fiskal 2025, menunjukkan bahwa mitra dagang alternatif sudah berperan.

Peralatan dan pengetahuan proses menambah satu lapisan ketergantungan lainnya. Pabrik membutuhkan lebih dari sekadar mesin: para insinyur harus memasangnya, menyesuaikan pengaturan produksi, dan menjaga agar proporsi produk cacat tetap rendah. Dukungan teknis yang tertunda dapat menunda produksi yang efektif, bahkan setelah bangunan dan mesinnya siap.

Direktur utama sekaligus direktur pengelola SWELECT Energy Systems Arulkumar Shanmugasundram menyebut ingot sebagai salah satu kekhawatiran utama karena China nyaris memonopoli produksi dan peralatan yang diperlukan. Ia mengatakan beberapa pemasok peralatan internasional juga memproduksi di China, sehingga berganti pemasok mungkin mengharuskan perubahan lokasi pembuatan mesin.

Aturan pengadaan India menghadapi ujian waktu

ALMM List II mulai diwajibkan untuk proyek yang didukung pemerintah pada 1 Juni 2026. Kementerian Energi Baru dan Terbarukan kemudian memberikan tambahan waktu hingga 31 Desember 2026 untuk proyek-proyek tertentu melalui keputusan tertanggal 3 Oktober.

Sel dengan persyaratan kandungan lokal, atau DCR, adalah sel yang dibuat di India untuk proyek yang tunduk pada aturan pengadaan lokal. Jika pabrik sel baru terlambat beroperasi sementara pengembang wajib membeli sel dalam negeri, pasokan yang lebih ketat dapat memengaruhi harga, jadwal konstruksi, dan keuntungan produsen.

Tanggal-tanggal utama menunjukkan betapa eratnya keterkaitan investasi manufaktur dan regulasi saat ini:

• 1 Juni 2026: ALMM List II mulai diwajibkan untuk proyek surya yang didukung pemerintah.
• 3 Oktober 2026: MNRE memberikan perpanjangan hingga 31 Desember 2026 untuk proyek-proyek tertentu.
• 16 Oktober 2026: China menerbitkan usulan kontrol ekspor teknologi surya.
• 15 November 2026: Konsultasi publik China berakhir.
• Juni 2028: Sekretaris MNRE Santosh Kumar Sarangi mengatakan India menargetkan kemandirian rantai pasok surya dan memasukkan ingot serta wafer ke dalam ALMM.

Sarangi mengatakan India sudah memiliki kapasitas manufaktur sel dan modul yang memadai. Sementara itu, Shah memperingatkan bahwa keterlambatan mengoperasikan kapasitas sel yang dapat digunakan bisa menyebabkan kekurangan modul, penundaan proyek, dan tekanan terhadap tarif listrik. Bagi pengembang, persoalan praktisnya adalah akses ke pabrik yang beroperasi dan memiliki sel untuk memenuhi pesanan mereka.

Tenggat waktu untuk tahapan hulu perlu diperjelas. Sarangi menyebut Juni 2028 sebagai tenggat untuk memasukkan ingot dan wafer ke dalam ALMM, sementara sebuah laporan industri menyebut Februari 2028 sebagai batas persyaratan manufaktur dalam negeri. Pembatasan akhir China, prosedur perizinan, dan tanggal penerapannya juga belum diputuskan; persyaratan pendaftaran sementara untuk transfer teknologi yang tercakup sudah berlaku selama masa konsultasi.

Mengapa pabrik baru menghadapi risiko keuangan yang lebih besar

Bhanu Patni, direktur di India Ratings and Research, mengatakan perusahaan yang sudah mengamankan pasokan tidak terlalu terdampak dibandingkan bisnis yang baru memulai investasi besar. Ia menguraikan risiko ekspansi ke tahapan manufaktur sebelumnya:

Jika diterapkan, usulan ini dapat memperlambat penambahan kapasitas untuk integrasi ke hulu. Perusahaan yang sudah mengamankan pasokan kemungkinan tidak terlalu terdampak dibandingkan perusahaan yang baru akan memasuki siklus belanja modal. Integrasi ke hulu pada ingot dan wafer juga dapat menghadapi penundaan dan/atau kenaikan biaya.

Belanja modal, yang sering disingkat capex, adalah dana yang dibelanjakan untuk bangunan, mesin, dan aset jangka panjang lainnya. Ketika peralatan terlambat datang atau produksi membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai target, dana produsen tertahan tanpa pemasukan penjualan yang diharapkan.

Patni mengatakan dukungan kebijakan yang berkelanjutan penting karena investasi ini membutuhkan belanja besar dan margin keuntungan yang cukup untuk membayar utang. Dengan demikian, penundaan lisensi dapat memengaruhi jadwal konstruksi sekaligus dana yang tersedia untuk membayar pinjaman pabrik.

Fujiyama Power Systems memberikan contoh konkret tentang perlindungan yang bisa diberikan oleh peralatan yang sudah dikirim. Perusahaan mengatakan mesin untuk fasilitas sel DCR berkapasitas 1,2 GW yang direncanakan di Ratlam, Madhya Pradesh, telah tiba. Perusahaan memperkirakan komisioning pada kuartal pertama tahun fiskal 2027-28, yakni April hingga Juni 2027.

Fujiyama memperkirakan tidak ada perubahan berarti pada biaya atau jadwal proyek dan mengatakan operasinya tidak bergantung pada transfer teknologi asing yang berkelanjutan. Pabrik modulnya yang berkapasitas 2 GW di Ratlam mulai beroperasi pada Mei. Perusahaan juga menginvestasikan 5,01 crore rupee di perusahaan afiliasi Zayo Energy untuk mengembangkan komponen panel, termasuk kawat pita, busbar, dan produk solder.

Pabrik yang sudah beroperasi mungkin menghadapi tekanan yang lebih kecil dalam waktu dekat

Chief business officer Premier Energies Vinay Rustagi memperkirakan gangguan langsung terbatas karena lini sel yang sudah ada dapat terus beroperasi dengan wafer impor. Ia juga memperkirakan tidak ada dampak dalam waktu dekat terhadap harga sel dan modul, dan menilai risiko yang lebih besar baru akan muncul beberapa tahun mendatang saat produsen mengadopsi proses yang lebih baru dan berekspansi ke tahap hulu.

Rustagi menjelaskan pandangannya tentang operasi yang sudah berjalan:

"Kami tidak memperkirakan adanya pembatasan terhadap bisnis yang sudah berjalan dan dapat mengoperasikan lini sel dan produksi dengan mengimpor wafer. Tidak akan ada dampak jangka pendek terhadap sektor ini, bahkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan," katanya.

Dalam penilaian lain, Rustagi memperkirakan dampak integrasi lebih lanjut dan teknologi baru akan terasa dalam kurun tiga hingga lima tahun. Komentarnya berfokus pada kemampuan mempertahankan operasi pabrik saat ini sambil menyiapkan alternatif untuk investasi mendatang.

India Ratings lebih menyoroti risiko pelaksanaan untuk kapasitas baru. Kedua penilaian itu dapat berlaku sekaligus: pabrik yang beroperasi dapat terus menjual panel, sementara pembangunan pabrik wafer yang direncanakan menghadapi persetujuan yang lebih lambat, biaya lebih tinggi, atau pembukaan yang tertunda.

JM Financial melihat potensi manfaat jangka panjang jika kontrol tersebut mendorong India membangun industri yang lebih terintegrasi. Menurutnya, transisi itu akan menimbulkan gangguan, bukan langsung meningkatkan pendapatan produsen seperti Waaree Energies, Premier Energies, dan Emmvee Photovoltaic.

Industri menginginkan waktu tambahan dan mitra teknologi alternatif

Shah menyerukan perpanjangan ALMM-II setidaknya 12 bulan dan agar kerangka tersebut mencakup semua jenis proyek surya. Ia berpendapat tambahan waktu akan membantu produsen membangun produksi sel sambil memenuhi pesanan yang ada. Permintaan tersebut merupakan usulan industri, bukan perubahan kebijakan pemerintah yang telah diumumkan.

Chief executive Volks Energie Piyush Goyal menginginkan misi pemerintah untuk peralatan dalam negeri, insentif terkait produksi yang dikaitkan dengan kepemilikan teknologi, serta lebih banyak tenaga insinyur terampil untuk menjalankan lini produksi sel.

Shah juga mengusulkan insentif terkait produksi atau subsidi modal khusus untuk peralatan, suku cadang, dan bahan habis pakai. Ia menyebut perusahaan barang modal India, laboratorium Council of Scientific and Industrial Research, dan Indian Institutes of Technology sebagai calon mitra.

Sekretaris jenderal Indian Solar Manufacturers Association Amit Manohar menyebut Jerman, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sebagai sumber peralatan, bahan, dan keahlian sel canggih. Shah juga menyerukan keterlibatan diplomatik dengan China untuk melindungi pesanan yang sudah dikontrak dan sedang dikerjakan.

Direktur pengelola Sunkind India Hanish Gupta mengatakan dampaknya akan bergantung pada peraturan final, ketentuan perizinan, dan akses ke mitra teknologi alternatif. Ia menyebut usulan tersebut sebagai "peringatan" untuk mendiversifikasi rantai pasok dan mengembangkan teknologi dalam negeri.

Keamanan pasokan yang lebih baik dapat menimbulkan biaya

Pemasok alternatif dapat memberi India akses teknologi yang lebih andal, tetapi skala produksi mereka yang lebih kecil dapat membuat peralatan dan manufaktur lebih mahal. Rustagi memperkirakan biaya akan meningkat seiring peralihan sumber pasokan, namun ia menegaskan bahwa listrik surya tetap kompetitif dibandingkan listrik konvensional, termasuk jika dipadukan dengan baterai.

Perbandingan harga internasional saat ini menunjukkan selisih biaya yang harus dihadapi produsen. Sel TOPCon India untuk proyek pembangkit listrik skala besar pada 2026 dibanderol setidaknya 0,14 dolar AS per watt lebih mahal daripada produk China di pelabuhan ekspor. Perbandingan pemasok juga menunjukkan bahwa modul Turki harganya sekitar dua kali lipat dibandingkan pasokan China yang setara.

Harga tersebut berlaku untuk modul jadi. Penggantian proses manufaktur yang dikendalikan akan melibatkan negosiasi tersendiri terkait mesin, lisensi, dukungan rekayasa, dan kinerja produksi. Perusahaan India perlu membandingkan total biaya untuk membuat pabrik beroperasi secara andal, selain harga pembelian peralatan.

Tiga kemungkinan hasil kini bergantung pada aturan final China. Kontrol selektif dengan proses perizinan yang dapat dijalankan bisa memungkinkan proyek yang disetujui tetap berjalan. Persetujuan yang lambat dapat menunda produksi dan meningkatkan pengeluaran. Akses terbatas terhadap proses canggih dapat membuat pabrik India harus membayar lebih mahal sambil bersaing dengan produk China jadi.

Karena itu, target India untuk Juni 2028 bergantung pada lebih dari sekadar kapasitas pabrik yang diumumkan. Peralatan yang sudah dikirim, insinyur terlatih, lini produksi yang berfungsi, dan akses teknologi yang andal akan menentukan seberapa besar rantai pasok surya dapat dioperasikan India secara mandiri.

Poin-Poin Utama

• China mengusulkan kontrol atas 12 teknologi manufaktur surya, dengan konsultasi berakhir pada 15 November 2026.
• Teknologi tertentu akan dilarang diekspor, sementara teknologi lainnya memerlukan lisensi.
• Kapasitas modul India jauh melampaui kapasitas selnya, sementara produksi ingot, wafer, dan polisilikon masih terbatas.
• India Ratings memperingatkan adanya penundaan dan kenaikan biaya bagi produsen yang membangun kapasitas baru.
• Premier Energies memperkirakan gangguan langsung terbatas pada produksi yang sudah berjalan dan tidak ada dampak dalam waktu dekat terhadap harga sel atau modul.
• Fujiyama mengatakan peralatan yang sudah dikirim membuat pabrik sel Ratlam berkapasitas 1,2 GW sesuai jadwal.
• Usulan industri mencakup tambahan waktu untuk ALMM-II, dukungan bagi peralatan dalam negeri, dan kemitraan di luar China.
• Sekretaris MNRE Santosh Kumar Sarangi menyebut Juni 2028 sebagai target India untuk mencapai kemandirian rantai pasok surya.