China dan Rusia Memberi Ruang bagi Korea Utara untuk Pulih Tanpa Reformasi Pasar

Pertumbuhan kembali, tetapi tekanan untuk melakukan reformasi melemah

Ekonomi Korea Utara tumbuh sekitar 3,5% pada 2025, sementara harga beras naik hingga 5,2 kali lipat dari level Mei 2024 pada Mei 2026. Kedua angka tersebut merangkum masalah utama yang dihadapi negara itu: hubungan yang semakin erat dengan China dan Rusia membantu pemulihan produksi, tetapi rumah tangga biasa menghadapi lonjakan biaya yang tajam.

Rachel Minyoung Lee, peneliti senior di Stimson Center, mengatakan dalam forum ekonomi Korea Utara pada 22 Oktober 2026 bahwa dukungan eksternal yang sama dapat mengurangi insentif kepemimpinan negara itu untuk memberi bisnis dan individu kebebasan ekonomi yang lebih besar. Institute for Korean Studies di George Washington University menjadi tuan rumah acara tersebut.

Argumen Lee berkaitan dengan pilihan yang tersedia bagi Pyongyang. Jika China dan Rusia memasok sumber daya, pendapatan, dan peralatan dalam jumlah memadai, Korea Utara dapat mengupayakan pembangunan ekonomi tanpa mengendurkan kendali ketat atas produksi dan perdagangan. Dengan demikian, kepemimpinan negara itu memiliki lebih sedikit alasan untuk menerima perubahan sensitif secara politik yang akan memberi masyarakat kewenangan lebih besar atas penghidupan mereka.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan juga menilai Korea Utara telah memasuki fase pemulihan setelah resesi. Rencana hubungan antar-Korea untuk 2026 hingga 2030 mengaitkan pemulihan tersebut dengan kerja sama yang lebih erat dengan Moskow serta upaya memulihkan hubungan praktis dengan Beijing.

Pertumbuhan ekonomi dan batas-batasnya dibahas dalam analisis pemulihan ekonomi Korea Economic Institute of America, yang ditulis oleh Randall S. Jones, peneliti senior nonresiden di lembaga tersebut. Dengan mengutip perkiraan Bank of Korea, Jones menyebut produksi senjata untuk Rusia dan perdagangan dengan China sebagai sumber utama pertumbuhan. Penilaiannya juga menyoroti inflasi, kekurangan energi, dan prioritas pertahanan sebagai kendala bagi perbaikan yang berkelanjutan.

China memasok kebutuhan ekonomi sehari-hari

Peran penting China terlihat dari komposisi perdagangan Korea Utara. Menurut analisis Jones, China menyumbang 98% dari total perdagangan resmi negara itu pada 2024. Konsentrasi tersebut memberi Beijing peran yang sangat besar dalam memasok pabrik, toko, dan rumah tangga.

Lee mengatakan pemulihan perdagangan dengan China memberi Korea Utara akses yang lebih baik ke bahan baku industri, barang konsumsi, dan peralatan. Bahan baku menunjang produksi, mesin membantu pabrik beroperasi, sedangkan barang konsumsi impor lebih langsung sampai ke masyarakat. China juga terus memasok minyak dan produk bahan bakar.

Perdagangan antara kedua negara mencapai level tertinggi sejak 2019, meski menurut Jones masih sekitar setengah dari puncaknya pada 2014. Perbandingan tersebut menunjukkan besarnya pemulihan dari masa pandemi sekaligus jarak yang masih tersisa untuk kembali ke level perdagangan sebelumnya.

Rute transportasi baru yang direncanakan memberi dimensi konkret pada hubungan tersebut. China dan Korea Utara menjadwalkan pembukaan Jembatan Baru Sungai Yalu pada 15 Oktober, yang menghubungkan Dandong dan Sinuiju setelah tertunda lebih dari satu dekade. Jembatan itu memiliki panjang 3.026 meter dan empat lajur. Pada tahap awal, kegiatan bisnisnya diperkirakan berfokus pada angkutan barang.

Bagi produsen Korea Utara, akses ke pasokan dapat meredakan masalah produksi yang mendesak tanpa mengubah siapa yang mengendalikan pabrik. Inilah inti argumen Lee: sebuah usaha dapat menerima lebih banyak bahan dan menghasilkan lebih banyak barang, tetapi tetap tunduk pada keputusan negara.

Rusia menawarkan sumber daya di luar perdagangan biasa

Hubungan ekonomi Rusia dengan Korea Utara berkembang pesat dari basis yang kecil. Nilai perdagangan bilateral resmi hanya $3,8 juta pada 2022, atau sekitar 0,2% dari total perdagangan Korea Utara pada tahun itu. Angkanya meningkat sembilan kali lipat pada 2023 dan bertambah 54% lagi pada 2024.

Kerja sama militer menghadirkan aliran sumber daya lain yang lebih sulit dipantau. Korea Utara telah memasok amunisi dan mengirim lebih dari 10.000 personel untuk mendukung perang Rusia melawan Ukraina. Sebagai imbalan, Moskow dilaporkan menyediakan teknologi militer, bahan bakar, dan pasokan pangan; sebagian besar pertukaran dilakukan melalui barang dan bantuan, bukan uang tunai.

Lee mengatakan kerja sama dengan Rusia juga membuka peluang di bidang transportasi dan logistik, yakni kegiatan memindahkan dan menyimpan barang. Secara keseluruhan, jalur-jalur ini memberi Pyongyang akses ke sumber daya di luar hubungan dagang konvensionalnya dengan China.

Teknisi Korea Utara juga mungkin memperoleh pengalaman industri. Sebuah studi pada 14 Oktober mengkaji bagaimana pekerjaan di Alabuga, kompleks manufaktur drone Rusia, dapat mengajarkan personel Korea Utara tentang lini perakitan dan perubahan yang diterapkan selama produksi masa perang. Pengalaman semacam itu dapat membantu produsen senjata menata produksi dan mengintegrasikan desain baru.

Nilai pertukaran militer dan porsi yang sampai ke industri sipil masih belum jelas. Lee memperingatkan bahwa pendapatan, teknologi, dan pengalaman produksi yang diperoleh melalui Rusia mungkin tetap terkonsentrasi pada kegiatan militer, alih-alih memperbaiki perekonomian sipil secara lebih luas.

Mengapa sumber daya yang lebih besar bisa berarti reformasi yang lebih terbatas

Kepemimpinan Korea Utara dihadapkan pada pilihan antara meningkatkan kegiatan ekonomi di bawah arahan negara atau memberi perusahaan kebebasan lebih besar untuk mengambil keputusan. Lee berpendapat bahwa dukungan China dan Rusia membuat pilihan pertama lebih mudah dijalankan.

Dalam konteks ini, reformasi pasar berarti memberi bisnis dan individu ruang lebih besar untuk menentukan apa yang diproduksi, dari mana pasokan diperoleh, dan bagaimana pendapatan digunakan. Kebebasan seperti itu dapat membantu produsen merespons permintaan, tetapi juga mengalihkan sebagian pengambilan keputusan dari negara.

Lee mengatakan kepemimpinan negara itu telah mengizinkan mekanisme pasar tertentu dan keleluasaan bisnis ketika keduanya mendukung tujuan negara. Prinsip yang berlaku tetap kendali terpusat: ruang untuk bertindak diberikan dalam batas prioritas yang ditetapkan otoritas.

Pengusaha swasta yang beroperasi melalui lembaga negara sangat rentan terhadap perubahan kebijakan. Pada November 2025, otoritas dilaporkan memerintahkan bisnis swasta yang menggunakan gedung milik negara untuk dimasukkan ke dalam perekonomian resmi negara. Langkah itu akan membuat kegiatan di pabrik atau tempat usaha ritel milik publik berada lebih langsung di bawah administrasi pemerintah.

Kegiatan pasar skala kecil tetap berlangsung di tengah pengetatan tersebut. Perubahan undang-undang pertanian pada 2022 dan 2023, yang dibahas peneliti Peter Ward, mengindikasikan bahwa petani diharapkan menjual sebagian hasil panen biji-bijian kepada negara, dengan keleluasaan tertentu dalam produksi dan investasi. Karena itu, pendekatan Korea Utara memadukan fleksibilitas selektif dengan kendali yang lebih besar atas operasi ekonomi berskala besar.

Rencana partai tetap menempatkan pertahanan sebagai prioritas

Kongres Partai Buruh Korea Kesembilan Korea Utara pada Februari 2026 memaparkan program pembangunan yang aktif, sembari mempertahankan manajemen terpusat dan prioritas pertahanan. Lee menyebut kombinasi tersebut sebagai bukti bahwa ambisi ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pembatasan otonomi pasar yang terus berlanjut.

Kongres menyatakan rencana ekonomi 2021 hingga 2025 telah terpenuhi. Lima tahun sebelumnya, Kongres Partai Kedelapan mengakui bahwa rencana 2016 hingga 2020 gagal. Pada Maret 2026, Kim Jong Un menetapkan target untuk meningkatkan hasil industri menjadi sekitar 1,5 kali level awal selama rencana baru yang berlangsung hingga 2030, setara dengan kenaikan sekitar 50%.

Rangkaian tersebut menempatkan pemulihan baru-baru ini dalam upaya yang lebih panjang untuk membangun kembali produksi:

• 2024: Korea Utara meluncurkan program pembangunan regional 20×10, yang bertujuan membangun pabrik modern di 20 kota dan kabupaten setiap tahun selama 10 tahun.
• 2025: Pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 3,5%, menurut angka Bank of Korea yang dikutip Jones.
• Februari 2026: Kongres Partai Kesembilan mempertahankan kendali terpusat sembari menetapkan sasaran pembangunan baru.
• Maret 2026: Kim mengumumkan target hasil industri untuk rencana yang berakhir pada 2030.
• 22 Oktober 2026: Lee berpendapat bahwa dukungan eksternal yang lebih kuat dapat melemahkan insentif untuk melakukan reformasi pasar.

Kim, pemimpin Korea Utara, menjelaskan prioritasnya dalam pidato bulan Maret di Majelis Rakyat Tertinggi, yang dikutip dalam analisis Jones:

Strategi pembangunan yang kami tempuh sangat tepat karena kami mengerahkan upaya besar untuk mengembangkan Negara dan perekonomian, sembari memprioritaskan upaya memperoleh jaminan keamanan sendiri dan secara konsisten menjalankan kebijakan untuk memperkuat kekuatan nuklir kami.

Pabrik, perumahan, layanan kesehatan, dan kondisi hidup di pedesaan termasuk dalam agenda pembangunan. Belanja pertahanan bersaing dengan sasaran-sasaran tersebut dalam memperebutkan sumber daya, termasuk listrik, peralatan, dan tenaga kerja terampil.

Rumah tangga mengalami pemulihan yang berbeda

Won Korea Utara kehilangan sekitar tiga perempat nilainya terhadap dolar AS antara Mei 2024 dan Mei 2026, tulis Jones. Mata uang yang melemah berarti lebih banyak won dibutuhkan untuk membeli satu dolar, sehingga barang impor menjadi lebih mahal dalam mata uang lokal.

Harga beras naik 5,2 kali lipat dalam periode yang sama. Sederhananya, beras yang semula berharga 100 won akan berharga 520 won pada akhir periode. Itu merupakan kenaikan 420%, beban berat bagi rumah tangga yang pendapatannya tidak mampu mengimbangi kenaikan tersebut.

Jones mengaitkan tekanan terhadap mata uang itu sebagian dengan kenaikan besar namun tidak merata pada upah resmi negara yang dimulai pada akhir 2023. Permintaan valuta asing yang lebih tinggi terjadi bersamaan dengan pengetatan kontrol atas transaksi valuta asing dan kegiatan pasar, sehingga pasokan terbatas. Kenaikan harga pangan dan barang impor kemudian memperparah penurunan daya beli.

Perkiraan Bank of Korea menunjukkan pertumbuhan di atas 3% selama tiga tahun berturut-turut, dengan output melampaui level 2017. Namun, komposisi produksi penting bagi kehidupan sehari-hari. Peningkatan produksi senjata menambah output ekonomi, sementara keluarga membutuhkan pangan terjangkau, energi yang andal, dan barang konsumsi yang mudah diperoleh.

Statistik ekonomi Korea Utara juga mengandung ketidakpastian yang besar. Bank of Korea memperkirakan output menggunakan harga dan rasio Korea Selatan untuk menghitung nilai tambah selama produksi. Korea Utara tidak menerbitkan laporan nasional secara berkala sejak 1960-an, dan harga maupun pasokan sangat bervariasi antarwilayah. Angka pertumbuhan memberikan perkiraan kegiatan ekonomi nasional; kondisi rumah tangga juga perlu dilihat dari upah, harga, dan akses terhadap barang.

Energi dan sanksi membatasi tahap berikutnya

Dalam pidatonya pada Maret 2026, Kim menyebut listrik, batu bara, dan korupsi sebagai hambatan pertumbuhan. Kendala tersebut tetap penting meski mitra asing memasok lebih banyak bahan: pabrik masih memerlukan listrik yang andal untuk mengolah bahan menjadi barang jadi.

Analisis Jones menggambarkan perlambatan pertumbuhan pertambangan akibat berkurangnya produksi batu bara dan penurunan output listrik, gas, serta air ketika pembangkit listrik tenaga termal mengalami penurunan produksi. Konsumsi listrik per kapita Korea Utara kurang dari 7% level Korea Selatan, yang menggambarkan terbatasnya energi untuk rumah tangga dan industri.

Sanksi internasional terus membatasi pembiayaan, investasi, dan perdagangan resmi. Sanksi Uni Eropa terhadap kerja sama terbaru, yang diberlakukan pada 12 Oktober, menargetkan seorang teknisi rudal Korea Utara, perusahaan Rusia yang mempekerjakan pekerja Korea Utara, serta perusahaan pelayaran yang dituduh mengangkut bahan bakar Rusia ke Korea Utara.

Korea Utara juga memiliki sumber pendapatan di luar perdagangan konvensional. Hasil kejahatan siber dan pencurian mata uang kripto diperkirakan melampaui $2 miliar pada 2025. Pendapatan tersebut memberi negara sarana tambahan untuk membiayai prioritasnya, selain bantuan dan pertukaran dengan Rusia dan China.

Seoul melihat pemulihan dan ruang tawar yang lebih besar

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengaitkan pemulihan Korea Utara dengan strategi diplomatik yang lebih luas. Rencananya untuk 2026 hingga 2030, yang diserahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional, menggambarkan kerja sama dengan Rusia menyerupai aliansi, termasuk transfer senjata dan teknologi canggih.

Kementerian itu mengatakan Pyongyang juga berupaya memulihkan hubungan praktis dengan China. Kementerian menilai Korea Utara memanfaatkan rivalitas antara China dan Amerika Serikat, bersama diplomasi dengan mitra tradisional, untuk memperluas kebebasan bertindak dan daya tawarnya.

Rencana Seoul mengupayakan hidup berdampingan secara damai, landasan bagi pertumbuhan bersama, serta Semenanjung Korea yang bebas dari perang dan senjata nuklir. Penilaian Lee menunjukkan bahwa Korea Utara yang sedang pulih mungkin memiliki alasan ekonomi yang lebih kecil untuk melonggarkan kontrol domestik atau mencari sumber daya melalui jalur kebijakan yang berbeda.

Meski demikian, Lee membedakan pemulihan kegiatan di industri tertentu dengan perbaikan yang bertahan di seluruh perekonomian. Akses yang lebih baik ke sumber daya China dan Rusia dapat membantu produksi pulih. Namun, meningkatkan produktivitas secara konsisten, yakni jumlah produksi yang dihasilkan dari tenaga kerja dan peralatan yang tersedia, serta memperbaiki standar hidup akan lebih sulit dalam kerangka kelembagaan yang berlaku saat ini.

Poin Utama

• Ekonomi Korea Utara tumbuh sekitar 3,5% pada 2025, menurut angka Bank of Korea yang dikutip Korea Economic Institute of America.
• Rachel Minyoung Lee mengatakan hubungan yang lebih erat dengan China dan Rusia dapat mengurangi insentif untuk memberi bisnis dan individu otonomi lebih besar.
• China menyumbang 98% perdagangan resmi Korea Utara pada 2024, sementara kerja sama militer dengan Rusia memasok sumber daya dan teknologi tambahan.
• Rencana 2026 hingga 2030 menargetkan peningkatan hasil industri sembari mempertahankan kendali terpusat dan prioritas pertahanan.
• Won kehilangan sekitar tiga perempat nilainya terhadap dolar, sementara harga beras naik 5,2 kali lipat antara Mei 2024 dan Mei 2026.
• Kekurangan energi, sanksi, dan pembatasan kegiatan pasar menghambat upaya mengubah pemulihan menjadi manfaat berkelanjutan bagi rumah tangga.