Pengiriman Ponsel Pintar India Terendah dalam Satu Dekade, Penjualan Ponsel Murah Anjlok 47%

Pasar ponsel terjangkau India terpukul paling keras

Pengiriman ponsel pintar India turun 20% pada Juli hingga September 2026 dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya, menurut Counterpoint Research, karena harga chip memori mencapai rekor tertinggi sehingga perangkat semakin mahal dan konsumen menunda mengganti ponsel mereka. Pengiriman ponsel dengan harga di bawah Rs 20,000 merosot 47%, memberi tekanan paling besar pada perangkat terjangkau yang selama ini menjadi pendorong pasar.

Omdia memperkirakan penurunan pasar yang lebih besar, yakni 26%, menjadi 35,8 juta ponsel pintar, volume kuartal ketiga terendah sejak 2016. Kedua lembaga riset menggambarkan kuartal yang sulit meski musim belanja perayaan mulai berlangsung, dengan produsen mengurangi stok di jalur distribusi dan lebih berfokus melindungi keuntungan.

Samsung kembali menempati posisi pertama setelah sembilan kuartal, dengan pangsa pengiriman 17% menurut Monthly India Smartphone Tracker milik Counterpoint. Merek-merek India juga memperoleh pangsa pasar saat pesaing yang lebih besar mengurangi pilihan model murah. Namun, pembeli dengan anggaran terbatas menghadapi lebih sedikit peluncuran ponsel murah dan harga lebih tinggi untuk sejumlah pilihan yang sudah ada.

Counterpoint memperkirakan pengiriman akan menyusut sekitar 13% sepanjang 2026. Kenaikan harga lebih lanjut mungkin terjadi setelah penjualan musim perayaan, sehingga tekanan berlanjut hingga 2027. Bagi konsumen, pilihan praktis semakin sulit: membayar lebih, menerima fitur yang lebih sedikit, atau memakai ponsel lama lebih lama.

Mengapa biaya chip mengubah keputusan pembelian

Komponen memori membantu ponsel pintar menjalankan aplikasi serta menyimpan foto, video, dan berkas lainnya. Ketika komponen itu semakin mahal, produsen harus memutuskan berapa besar biaya tambahan yang akan mereka tanggung, teruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga, atau imbangi dengan mengubah spesifikasi perangkat.

Shubham Singh, analis riset di Counterpoint Research, menjelaskan dampak kenaikan tersebut terhadap basis pelanggan terbesar di India:

Kenaikan biaya komponen mendorong harga perangkat naik, semakin menekan keterjangkauan dan melemahkan mesin volume pasar massal yang selama ini diandalkan, terutama pada segmen di bawah ₹15,000.

Counterpoint mendapati konsumen semakin selektif dan memperpanjang jeda waktu sebelum mengganti ponsel. Penurunan 47% pada segmen di bawah Rs 20,000 juga mencerminkan pergeseran model ke kelompok harga yang lebih mahal setelah kenaikan harga. Ponsel yang sebelumnya sesuai dengan anggaran pembeli kini bisa berada di atas batas itu, meski tidak menawarkan peningkatan fitur yang berarti.

Produsen merespons dengan mengurangi ragam perangkat yang lebih murah serta memperkenalkan lebih banyak ponsel 4G dan model dengan spesifikasi lebih rendah. Sanyam Chaurasia, analis utama Omdia, mengatakan perusahaan telah memangkas spesifikasi selama empat hingga lima kuartal untuk mengendalikan biaya. Bagi pembeli, mempertahankan harga yang familier kini bisa berarti menerima kapasitas memori, penyimpanan, atau perangkat keras lain yang lebih rendah daripada sebelumnya.

Lebih sedikit peluncuran ponsel murah, lebih banyak pilihan mahal

Data peluncuran TechArc menunjukkan seberapa jauh bauran produk telah bergeser. Hanya tujuh model ponsel pintar diluncurkan dengan harga di bawah Rs 10,000 pada kuartal ketiga 2026. Di ujung pasar lainnya, jumlah varian yang diluncurkan dengan harga Rs 100,000 atau lebih naik dari lima pada kuartal kedua menjadi 26 pada kuartal ketiga.

Jumlah tersebut lebih dari lima kali lipat varian mahal dalam satu kuartal. TechArc juga mendapati harga peluncuran naik 14% dibandingkan setahun sebelumnya untuk produk yang setara, sehingga kenaikan itu mencerminkan perubahan harga di luar bertambahnya jumlah peluncuran kelas premium.

Pengalaman Lava menggambarkan tekanan terhadap harga ponsel pemula. Harga ponsel pintar 5G pemulanya naik dari Rs 7,999 menjadi Rs 14,499 di tengah meningkatnya biaya komponen, bertambah Rs 6,500 atau sekitar 81%. Perusahaan mengatakan mereka menyesuaikan pilihan komponen, meningkatkan perangkat lunak, dan melakukan pengadaan secara strategis untuk mengelola biaya.

Counterpoint memperkirakan peluang pertumbuhan akan semakin terkonsentrasi pada kelompok harga premium dan menengah atas. Produsen memiliki ruang lebih besar untuk menutup biaya komponen di segmen tersebut, sementara pembeli di segmen lebih murah tidak leluasa menambah anggaran. Hasilnya, pasar menawarkan lebih banyak pilihan mahal, sementara sumber tradisional volume penjualan yang besar melemah.

Mengapa pengiriman turun menjelang Diwali

Pengiriman ponsel pintar menghitung perangkat yang masuk ke jalur penjualan, termasuk distributor dan peritel. Pembelian oleh konsumen terjadi belakangan. Karena itu, keputusan produsen mengenai jumlah stok yang dikirim ke toko turut menjelaskan penurunan kuartalan, selain melemahnya permintaan konsumen.

Counterpoint mengatakan merek-merek memprioritaskan perlindungan margin, penyederhanaan lini produk, dan pengurangan persediaan menjelang Diwali. Omdia juga mengatakan jadwal Diwali yang lebih lambat menggeser sebagian pengisian stok untuk musim perayaan ke Oktober, di luar periode pelaporan Juli hingga September.

Peritel menghadapi keseimbangan yang sulit: menyediakan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan liburan, tetapi tidak sampai menyimpan terlalu banyak barang mahal yang tak terjual. Perubahan harga berulang mempersulit perencanaan, terutama bagi merek yang bergantung pada model terjangkau.

Urutan berikut menunjukkan bagaimana tekanan itu berkembang:

• April hingga Juni 2026: Merek-merek China menguasai 71% pasar ponsel pintar India, menurut Omdia, sementara TechArc mencatat lima peluncuran varian dengan harga Rs 100,000 atau lebih.
• Juli hingga September 2026: Omdia memperkirakan pengiriman sebanyak 35,8 juta unit, sementara Counterpoint mencatat penurunan 47% untuk segmen di bawah Rs 20,000.
• Oktober 2026: Penilaian pasar menggambarkan pengisian stok yang hati-hati menjelang musim perayaan, dengan sebagian penambahan persediaan bergeser ke Oktober.
• Setelah penjualan musim perayaan: Counterpoint memperkirakan tekanan harga akan kembali meningkat, diikuti kondisi pasar yang sulit pada 2027.

Samsung memimpin saat pesaing besar mundur

Pangsa pengiriman Samsung naik dari 13% setahun sebelumnya menjadi 17%, menurut Counterpoint. Seri Galaxy A, penjualan melalui toko daring maupun fisik, serta kenaikan harga yang relatif terukur membantu Samsung merebut kembali posisi teratas. Counterpoint mengatakan Samsung adalah satu-satunya merek di antara lima terbesar yang mencatat pertumbuhan pengiriman tahunan.

Vivo, tidak termasuk iQOO, berada di posisi kedua dengan pangsa 16%, turun dari 20%. Oppo menyusul dengan 12%, dibandingkan 13% setahun sebelumnya. Xiaomi dan Poco secara gabungan menguasai 12%; angka masing-masing adalah 8% untuk Xiaomi dan 4% untuk Poco. Apple menguasai 8%, turun dari 9%.

Perkiraan pengiriman Omdia menempatkan Samsung di angka 6,7 juta perangkat, didukung Galaxy A07, A17, dan A27. Vivo mengirimkan 6,4 juta perangkat, turun 34%, yang menurut Omdia merupakan penurunan paling tajam di antara lima merek terbesar. Oppo mengirimkan 4,9 juta perangkat, turun 24%, sementara Xiaomi mengirimkan 4,7 juta perangkat, turun 28%.

Vivo menghadapi kenaikan harga berulang dan pasokan model pemula yang terbatas. Seri Reno16 Oppo yang lebih mahal mendukung pergeseran perusahaan ke kelompok harga yang lebih tinggi, sementara Xiaomi menghadapi keputusan sulit mengenai harga, RAM, dan penyimpanan. Counterpoint mengatakan Xiaomi, termasuk Poco, masih memimpin segmen Rs 10,001 hingga Rs 20,000.

Oppo juga mencatat pertumbuhan lebih dari 100% pada segmen di atas Rs 20,000, menurut Counterpoint. Kinerjanya menunjukkan bagaimana sebuah merek dapat berkembang di segmen perangkat yang lebih mahal, sementara total pengirimannya turun akibat melemahnya penjualan ponsel murah.

Peluncuran premium menarik pembeli di tengah pasar yang menyusut

Penjualan awal seri iPhone 18 Pro Apple hampir 20% lebih tinggi dibandingkan keluarga iPhone 17 Pro saat diluncurkan, menurut Counterpoint. Permintaan untuk seri iPhone 17 terdahulu juga berlanjut ketika Apple menyesuaikan harga di seluruh lini produknya.

Omdia memperkirakan pengiriman Apple pada kuartal tersebut mencapai 3,9 juta perangkat. Permintaan untuk iPhone 16 dan iPhone 17, pengisian stok menjelang kenaikan harga yang diperkirakan, serta kedatangan iPhone 18 Pro dan Pro Max pada akhir kuartal mendukung angka tersebut. Cashback, bonus tukar tambah, dan pembiayaan membantu pembeli mengelola harga pembelian.

Pengiriman Google naik lebih dari 50%, terbantu oleh perangkat Pixel 11, sementara itel mencatat pertumbuhan 88%. MediaTek memimpin pasar chipset ponsel pintar dengan pangsa 45%. Unisoc kembali memperoleh pangsa pasar ketika produsen mencari cara untuk mempertahankan keuntungan dari ponsel yang lebih murah.

Riset konsumen Omdia mendapati hampir empat dari sepuluh responden di India mempertimbangkan membayar lebih untuk fitur kecerdasan buatan yang bermanfaat. Hal ini memberi produsen kemungkinan alasan untuk mendorong konsumen melakukan peningkatan perangkat, meski keputusan pembelian saat ini yang tercermin dalam data kedua lembaga riset tersebut masih berkaitan erat dengan harga, pembiayaan, dan manfaat ponsel pengganti.

Merek India mendapat ruang saat pangsa merek China turun

Merek-merek China menguasai 68% pengiriman ponsel pintar India menurut perkiraan Omdia, turun dari 75% setahun sebelumnya dan 71% pada kuartal sebelumnya. Counterpoint mencatat pangsa mereka sebesar 67%, angka terendah sejak kuartal pertama 2019. Perbandingan tahunan Omdia menunjukkan penurunan tujuh poin persentase.

Pangsa gabungan merek India naik dari 2% menjadi 7%, menurut angka Counterpoint yang juga dikutip Madhav Sheth, CEO Ai+. Angka berbeda yang dikaitkan dengan pelacak yang sama menyebut pangsa mereka mencapai 15%, naik dari 3%, tanpa menjelaskan perbedaan total tersebut. Tarun Pathak, direktur riset Counterpoint, mengatakan Lava dan Ai+ menyumbang hampir 95% dari kontribusi merek India.

Ai+ menjadi merek dengan pertumbuhan tercepat, dengan pengiriman naik 306%, setara sedikit lebih dari empat kali lipat tingkat tahun sebelumnya. Counterpoint mengaitkan kenaikan tersebut dengan ragam produk yang lebih luas, pemasaran yang lebih kuat, dan visibilitas yang lebih tinggi. Merek itu diluncurkan pada Juli 2025, sehingga basis awalnya relatif kecil untuk perbandingan.

Madhav Sheth, CEO NxtQuantum Shift Technologies, perusahaan di balik Ai+, mengakui tantangan tersebut:

Mempertahankan laju ini mungkin sulit mengingat basis awal kami yang relatif kecil. Namun, kami senang menjadi bagian dari pergeseran lebih besar yang membuka ruang bagi merek India untuk bersaing dengan pemain global yang mapan dan dihormati.

Mivi dan Boltt memasuki pasar ponsel pintar pada kuartal September, dengan menyasar pembeli yang mencari perangkat di bawah Rs 15,000. Lava melaporkan penjualan lebih dari dua kali lipat pada tahun fiskal berjalan. Perusahaan domestik berupaya menarik pelanggan yang kini memiliki lebih sedikit pilihan setelah pesaing mapan mengurangi lini produk murah mereka.

Mengubah peluang penjualan menjadi bisnis yang bertahan lama

Omdia memperkirakan merek domestik yang lebih kecil mengirimkan sekitar 300,000 hingga 500,000 ponsel per kuartal. Untuk berkembang melampaui tingkat itu, mereka membutuhkan stok yang andal, jangkauan ritel yang lebih luas, margin yang memadai bagi penjual, serta layanan perbaikan yang mampu melayani lebih banyak pelanggan.

Pathak mengatakan pengembangan produk dan layanan akan penting untuk mempertahankan pembeli setelah pembelian pertama. Ia menyampaikan kebutuhan tersebut secara langsung:

Merek India harus berinvestasi dalam R&D, kualitas produk, dan operasi layanan pelanggan yang dapat dikembangkan.

Basis manufaktur India menawarkan landasan yang lebih besar dibandingkan kondisi merek domestik satu dekade lalu. Produksi ponsel mencapai Rs 6.27 lakh crore pada 2025 hingga 2026, dibandingkan Rs 18,000 crore pada 2014 hingga 2015. Ekspor mencapai sekitar Rs 2.59 lakh crore, dibandingkan sekitar Rs 1,500 crore satu dekade sebelumnya.

Skema Manufaktur Ponsel senilai Rs 62,500 crore yang diumumkan pada Agustus berlangsung dari tahun fiskal 2026 hingga 2027 sampai tahun fiskal 2030 hingga 2031. Dukungan yang berfokus pada merek memberikan insentif 5% kepada perusahaan yang memenuhi syarat atas penjualan yang memenuhi ketentuan, tambahan 3% untuk desain dan riset dari India, serta hingga 1.5% untuk pengadaan domestik.

Persyaratan kelayakan mencakup kepemilikan India, kendali manajemen, kekayaan intelektual, dan kemampuan desain internal. Lava berencana berinvestasi sekitar Rs 1,100 crore selama lima tahun pada komponen, termasuk modul layar dan kamera, papan sirkuit, serta rangka. Bhagwati Products, unit manufaktur Micromax, berencana membangun fasilitas di Greater Noida bersama Huaqin. Investasi tersebut menyasar pabrik dan komponen di balik sebuah ponsel, di samping tantangan terpisah untuk memperoleh pelanggan yang kembali membeli.

Situasi yang dihadapi pembeli setelah penjualan musim perayaan

Perkiraan Counterpoint bahwa pasar akan menyusut sekitar 13% pada 2026 didasarkan pada tekanan berkelanjutan akibat kenaikan harga dan penundaan penggantian ponsel. Omdia memperkirakan penurunan lebih lanjut sebesar satu digit rendah pada 2027.

Tarun Pathak, direktur riset Counterpoint, mengatakan biaya dan perlambatan musiman yang biasanya terjadi setelah belanja musim perayaan akan bersama-sama menekan pasar:

Perlambatan musiman setelah musim perayaan akan menambah tekanan, sementara tingginya biaya komponen kemungkinan mendorong satu putaran kenaikan harga lagi setelah penjualan musim perayaan.

Tidak ada tanggal atau besaran yang disebutkan untuk kenaikan harga berikutnya dari masing-masing produsen. Harga ritel akan bergantung pada peluncuran produk, persediaan yang tersisa, persaingan, dan promosi. Diskon masih mungkin diberikan saat peritel menghabiskan model lama.

Penawaran tukar tambah, cicilan yang diiklankan tanpa bunga, dan promosi peritel diperkirakan menjadi semakin penting saat harga awal naik. Bagi konsumen yang mengganti perangkat yang sudah usang, penawaran tersebut dapat mencicil atau mengurangi pembayaran langsung. Pilihan dasarnya tetap nyata: kombinasi harga, fitur, dan layanan apa yang sesuai dengan anggaran rumah tangga ketika semakin sedikit model murah yang dikirim ke toko.

Poin Utama

• Counterpoint mencatat penurunan pengiriman tahunan sebesar 20% pada Juli hingga September 2026; Omdia memperkirakan penurunan 26% menjadi 35,8 juta ponsel.
• Pengiriman ponsel di bawah Rs 20,000 turun 47% saat harga naik dan konsumen menunda peningkatan perangkat.
• Samsung kembali memimpin dengan pangsa 17% menurut pelacak Counterpoint.
• Merek-merek China kehilangan pangsa pasar, sementara pengiriman Ai+ tumbuh 306% dan kehadiran merek India meluas.
• Counterpoint memperkirakan pasar ponsel pintar India menyusut sekitar 13% pada 2026, dengan tekanan berlanjut pada 2027.