Industri Hidrogen Korea Selatan Hadapi Penurunan Litbang dan Kesenjangan Biaya yang Makin Lebar dengan China

Belanja riset menurun saat ambisi hidrogen berhadapan dengan realitas biaya

Investasi industri hidrogen Korea Selatan hanya meningkat 4,6% antara 2022 dan 2024, sementara belanja penelitian dan pengembangan turun 26,8%. Angka-angka ini menunjukkan kelemahan industri yang menghadapi produksi China yang lebih murah dan tender pemerintah di dalam negeri yang semakin kecil.

Data yang dirilis Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan pada 26 Oktober 2026 menunjukkan bahwa 82,7% dari 2.932 perusahaan hidrogen di negara itu tidak memiliki departemen khusus penelitian dan pengembangan pada 2025. Hanya 11,2% yang memiliki lembaga riset internal, dan 7,6% menyatakan pernah menerima pendanaan pemerintah nasional.

Kesenjangan biayanya besar. Biaya rata-rata produksi hidrogen di fasilitas elektrolisis air Korea Selatan mencapai 18.163 won per kilogram, dibandingkan sekitar 2.800 hingga 3.600 won di sejumlah proyek percontohan di wilayah Mongolia Dalam dan Xinjiang, China. Berdasarkan angka tersebut, biaya rata-rata di Korea sekitar lima hingga enam kali lipat biaya proyek di China.

Korea Selatan kini harus memutuskan cara mendukung teknologi dalam negeri sembari memastikan pasokan hidrogen tetap terjangkau bagi pelanggan. Peneliti dan pakar industri mengusulkan bauran pasokan yang lebih luas, termasuk impor, hidrogen yang dibuat dari gas alam dengan penangkapan karbon, serta produksi menggunakan listrik tenaga nuklir.

Pemerintah mengambil pendekatan yang lebih selektif. Perubahan aturan lelang listrik hidrogen pada Juni 2026 mengutamakan pengembangan produksi hidrogen bersih dalam negeri melalui elektrolisis air. Pada saat yang sama, pemerintah mengurangi jumlah listrik yang tersedia dalam tender pembangkit hidrogen dengan alasan biaya dan keraguan atas penghematan emisi dari sejumlah penerapan.

Bagi produsen peralatan, pemasok kendaraan, dan pengembang energi, keputusan-keputusan ini saling berkaitan langsung: riset membutuhkan investasi, investasi membutuhkan pelanggan, dan pelanggan membutuhkan harga bahan bakar yang mampu mereka tanggung.

Seberapa besar kekurangan risetnya?

Investasi perusahaan hidrogen meningkat dari 4,1469 triliun won pada 2022 menjadi 4,3373 triliun won pada 2024. Belanja penelitian dan pengembangan bergerak ke arah sebaliknya, turun dari 1,1219 triliun won menjadi 821,2 miliar won, berkurang 300,7 miliar won.

Survei industri pemerintah dimulai pada 2022. Temuan terbaru menunjukkan bahwa kenaikan investasi yang moderat belum berujung pada peningkatan belanja untuk pekerjaan yang diperlukan guna menyempurnakan peralatan, menguji material, dan menekan biaya produksi. Di antara perusahaan yang disurvei, 92,4% menyatakan belum pernah menerima pendanaan pemerintah nasional.

Institut Evaluasi dan Perencanaan Teknologi Energi Korea, yang dikenal sebagai KETEP, juga melacak infrastruktur riset melalui set data organisasi pengembangan teknologi. Data itu mencatat apakah perusahaan di berbagai bidang, termasuk hidrogen, tenaga surya, dan angin, memiliki lembaga riset atau departemen khusus pengembangan teknologi.

Set data publik tersebut mencakup tahun acuan 2022 dan bersumber dari laporan survei yang diterbitkan pada 31 Mei 2024. Catatan penerbitannya menjelaskan bahwa proses pengambilan sampel dan peninjauan data menyebabkan jeda antara periode yang diukur dan waktu publikasi. Angka kementerian yang lebih baru menggambarkan perusahaan pada 2025, sehingga kedua rangkaian statistik itu memiliki periode acuan yang berbeda.

Tantangan praktisnya tidak hanya sebatas merekrut peneliti. Perusahaan hidrogen membutuhkan akses ke fasilitas pengujian dan proyek operasional tempat mereka dapat menyempurnakan peralatan dalam kondisi nyata. Rancangan laboratorium pada akhirnya harus menjadi sistem andal yang dapat dioperasikan pelanggan selama bertahun-tahun.

Mengapa listrik membuat hidrogen Korea mahal

Elektrolisis air menggunakan listrik untuk memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Peralatannya disebut elektroliser. Jika proses ini menggunakan listrik terbarukan, bahan bakar yang dihasilkan umumnya disebut hidrogen hijau.

Harga listrik dan lama pengoperasian sama-sama memengaruhi biaya akhir. Mesin yang mahal dan hanya beroperasi saat instalasi tenaga surya di dekatnya menghasilkan listrik akan memproduksi lebih sedikit kilogram hidrogen untuk menutup biaya konstruksi dan pembiayaannya.

Institut Ekonomi Energi Korea mengkaji dampak tersebut dalam studi keekonomian elektroliser, makalah isu 23-02, karya Kim Jong Woo dan Lee Tae Eui. Perhitungan mereka memperkirakan biaya produksi hidrogen sebesar $16,19 per kilogram ketika kapasitas fasilitas tenaga surya dan elektroliser 5 megawatt setara. Tingkat pemanfaatan elektroliser mencapai 14,9%.

Meningkatkan kapasitas tenaga surya menjadi tiga kali kapasitas elektroliser menaikkan tingkat pemanfaatan menjadi 37,1% dan menurunkan perkiraan biaya menjadi $10,09 per kilogram. Perjanjian pembelian listrik, yaitu kontrak untuk membeli listrik dari produsen, menurunkan perkiraan itu lebih jauh menjadi $8,13.

Studi tersebut memperkirakan biaya produksi menggunakan listrik tenaga nuklir sebesar $4,65 per kilogram, dibandingkan $6,87 jika menggunakan listrik jaringan industri. Perhitungannya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pengaturan pasokan listrik terhadap keekonomian hidrogen, selain harga dan kinerja mesin.

Lee Sang-jun, profesor di Universitas Nasional Sains dan Teknologi Seoul, berpendapat bahwa Korea Selatan belum memiliki kondisi memadai untuk membangun fasilitas energi terbarukan berskala besar semata-mata demi memproduksi hidrogen. Cho Hong-jong, profesor ekonomi di Universitas Dankook, menyarankan perluasan tenaga nuklir agar tersedia listrik yang lebih murah untuk elektrolisis.

China membangun peralatan dan permintaan secara bersamaan

Keunggulan China tidak hanya berasal dari listrik murah di proyek-proyek tertentu. Data Badan Energi Internasional menunjukkan biaya produksi dan pemasangan elektroliser di China sebesar $600 hingga $1.200 per kilowatt pada 2024, dibandingkan $2.000 hingga $2.600 di luar China.

Peralatan yang lebih murah mengurangi investasi awal untuk memulai proyek hidrogen. Akses ke instalasi energi terbarukan berskala besar di wilayah seperti Mongolia Dalam dan Xinjiang kemudian dapat membantu menekan biaya operasi.

China berencana menyediakan hingga 8 miliar yuan, sekitar 1,5877 triliun won, untuk proyek percontohan hidrogen di lima klaster kota, dengan alokasi hingga 1,6 miliar yuan untuk masing-masing klaster. Program ini mencakup produksi, transportasi, dan pemanfaatan, termasuk kendaraan niaga, pembuatan besi menggunakan hidrogen, dan amonia hijau.

Energi hidrogen juga dimasukkan sebagai industri strategis nasional dalam Rencana Lima Tahun ke-15 China untuk periode 2026 hingga 2030. Dengan mendukung sejumlah bagian rantai pasok secara bersamaan, program percontohan itu dapat menghubungkan produsen peralatan dengan produsen hidrogen dan pelanggan.

Pekerjaan sebelumnya di pabrik hidrogen air laut Rizhao menunjukkan pendekatan lain untuk menekan biaya: menggabungkan produksi hidrogen dengan penyediaan air tawar dan bahan baku kimia, sembari memanfaatkan panas buangan industri. Proyek itu menghadirkan beberapa potensi sumber pendapatan dalam satu fasilitas.

Tender listrik menyusut, permintaan ke depan tidak pasti

Volume tender listrik hidrogen konvensional Korea Selatan turun dari 1.300 gigawatt jam pada 2025 menjadi 930 pada 2026, atau merosot 28,5%. Pasar ini mencakup pembangkitan listrik menggunakan hidrogen yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari operasi petrokimia.

Tender hidrogen bersih menyusut lebih tajam, dari 3.000 menjadi 500 gigawatt jam, turun 83,3%. Pasar ini berfokus pada penerapan seperti pembakaran hidrogen atau amonia bersama bahan bakar lain di pembangkit listrik yang sudah ada, praktik yang dikenal sebagai pembakaran bersama.

Gigawatt jam mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dalam suatu periode. Pengurangan volume yang ditawarkan melalui tender membatasi jumlah pembangkitan yang dapat diperebutkan perusahaan, sehingga pasar yang diperkirakan tersedia bagi pemasok bahan bakar dan pengembang peralatan juga mengecil.

Kantor anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat Kim Sohee menyatakan bahwa volume tender untuk 2027 dan seterusnya belum ditetapkan. Karena itu, perusahaan belum memiliki jadwal permintaan tender ke depan yang dipublikasikan sebagai dasar investasi di pabrik dan kontrak pasokan.

Jepang menggunakan pendanaan publik untuk menciptakan permintaan di pembangkit yang sudah beroperasi. Negara itu telah mengalokasikan 8 miliar yen untuk proyek pencampuran hidrogen dengan gas alam cair di turbin gas, serta 20 miliar yen untuk percontohan pembakaran bersama amonia sebesar 20% di Pembangkit Listrik Tenaga Termal Hekinan.

Proyek industri Jepang juga menawarkan jalur lain menuju pelanggan. Proyek hidrogen di pabrik Yamanashi menghubungkan instalasi yang direncanakan berkapasitas 16 megawatt dengan sterilisasi panas dan uji coba penyulingan wiski di fasilitas Suntory. Hidrogen diarahkan ke proses tertentu di pabrik, bukan diubah kembali menjadi listrik.

Mengapa pemerintah memperlambat dukungan

Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan menyatakan pembangkitan listrik dengan hidrogen belum kompetitif secara ekonomi. Memproduksi hidrogen dari listrik lalu mengubahnya kembali menjadi listrik menyebabkan kehilangan energi pada kedua tahap, sehingga biaya listrik yang dihasilkan meningkat.

Seorang pejabat kementerian menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap mendukung hidrogen, tetapi dengan pilihan proyek yang lebih terbatas:

Kebijakan kami untuk mengembangkan industri hidrogen tetap tidak berubah, tetapi rencana awal perlu disesuaikan dengan kenyataan,

Pejabat itu juga menyatakan pemerintah bermaksud memilih bidang yang berpotensi menjadi kompetitif, alih-alih terus mendanai proyek yang akan berhenti beroperasi setelah subsidi berakhir. Pembakaran bersama amonia dengan batu bara menghadapi konflik kebijakan tambahan karena Korea Selatan juga berupaya menghentikan penggunaan listrik batu bara secara bertahap.

Hidrogen dapat menyimpan energi untuk digunakan kemudian, termasuk saat pembangkitan listrik terbarukan tidak tersedia. Perdebatan kebijakan berkisar pada besarnya dukungan yang perlu diberikan selagi kemampuan tersebut dan pemanfaatan lain menjadi lebih murah, serta penerapan mana yang harus diprioritaskan.

Seung-Hoon Yoo, profesor di Departemen Konvergensi Energi Masa Depan Universitas Nasional Sains dan Teknologi Seoul, memperingatkan agar investasi tidak dikurangi terlalu dini:

Jika kita menunda investasi hanya karena biayanya saat ini tinggi, kita bisa kehilangan posisi unggul di pasar masa depan,

Kekhawatiran yang saling bersaing itu nyata. Subsidi dapat menopang permintaan saat teknologi berkembang, tetapi belanja publik juga harus memperhitungkan biaya setiap proyek dan emisi karbon yang berhasil dihindari.

Impor, hidrogen biru, dan tenaga nuklir masuk dalam perdebatan

Lee Sang-jun mengusulkan pelonggaran persyaratan produksi dalam negeri agar sebagian hidrogen dapat diimpor, serta mempertimbangkan hidrogen biru bersama hidrogen hijau. Hidrogen biru umumnya dibuat dari gas alam, dengan penangkapan karbon untuk mengurangi emisi dari proses produksi.

Studi Institut Ekonomi Energi Korea juga merekomendasikan pertimbangan atas beberapa jalur produksi. Studi itu menempatkan elektrolisis alkali dan membran elektrolit polimer sebagai prioritas pertama investasi riset, disusul hidrogen biru, lalu teknologi elektrolisis yang tingkat kematangannya lebih rendah.

Hidrogen yang dibuat melalui elektrolisis dengan listrik tenaga nuklir sering disebut hidrogen merah muda. Institut itu merekomendasikan kajian mengenai kemungkinan memasukkannya ke dalam sistem sertifikasi hidrogen bersih serta pengembangan pengaturan kontrak listrik yang sesuai.

Untuk impor, harga sampai ke tujuan mencakup lebih dari sekadar biaya produksi. Hidrogen harus diangkut, disimpan, dan terkadang diubah menjadi zat lain untuk pengiriman, lalu diubah kembali di dekat pelanggan. Tinjauan institut tersebut menemukan bahwa amonia merupakan pilihan pengiriman termurah di antara jalur yang dikaji, berdasarkan asumsi yang digunakan.

Peneliti Korea Selatan sudah mengerjakan tahap konversi tersebut. Sebuah proyek konversi amonia Korea menunjukkan kemurnian hidrogen sebesar 99,97% dengan menggunakan reaktor yang beroperasi pada suhu sekitar 600 C. Teknologi semacam ini dapat mendukung rantai pasok yang menggunakan amonia untuk mengangkut hidrogen melintasi laut sebelum gasnya dilepaskan untuk sel bahan bakar.

Kendaraan dan pemasok juga menghadapi tekanan anggaran

Aliansi Hidrogen Korea memperkirakan industri hidrogen Korea Selatan mempekerjakan sekitar 37.000 orang di kurang lebih 3.000 perusahaan terkait pada 2024. Jaringan pemasoknya mencakup komponen, infrastruktur pengisian bahan bakar, dan sel bahan bakar.

Nexo buatan Hyundai menggunakan komponen yang bersumber dari dalam negeri untuk sedikitnya 90% komponen utamanya dan memiliki lebih dari 60 perusahaan mitra dalam rantai pasoknya. Karena itu, perubahan permintaan kendaraan dapat berdampak pada bisnis di luar perusahaan produsen.

Pemerintah menetapkan anggaran pengembangan kendaraan hidrogen untuk 2027 sebesar 445,7 miliar won, turun 23% dari 2026. Pendanaan untuk pembangunan stasiun pengisian ditetapkan sebesar 119,7 miliar won, turun 37%.

China memiliki lebih dari 40.000 kendaraan sel bahan bakar hidrogen dan 574 stasiun pengisian pada akhir 2025. SNE Research memperkirakan pangsa pasar kendaraan hidrogen Korea Selatan akan turun dari 66,9% pada 2026 menjadi 13% pada 2040, sementara pangsa China naik dari 24,1% menjadi 31%.

Proyeksi tersebut menunjukkan kapan risiko persaingan akan terasa. Pemasok Korea kini harus mengambil keputusan tentang riset, kapasitas produksi, dan tenaga kerja, sementara basis pelanggan yang diperkirakan bergeser ke pasar lain.

Bagaimana strategi industri awal mencapai titik ini

Strategi hidrogen awal Korea Selatan menggabungkan perluasan industri, penciptaan lapangan kerja, dan infrastruktur energi. Jane Nakano, peneliti senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional, menguraikan pendekatan tersebut dalam analisis strategi industri hidrogen pada 5 November 2021.

Analisisnya mencatat belanja pemerintah untuk hidrogen sebesar $701,9 juta pada tahun fiskal 2021, naik 40% dari 2020, serta komitmen $2,34 miliar untuk mengembangkan industri kendaraan hidrogen hingga 2022. Strategi itu juga mencakup infrastruktur impor, yang menunjukkan bahwa pasokan luar negeri sudah menjadi bagian dari rencana awal.

Tonggak utama kebijakan dan investasi berlangsung selama beberapa tahun:

• 2019: Korea Selatan mengadopsi Peta Jalan Ekonomi Hidrogen.
• Januari 2020: Parlemen meloloskan Undang-Undang Promosi Ekonomi Hidrogen dan Manajemen Keselamatan Hidrogen, yang mulai berlaku pada 2021.
• 2022: Pemerintah memulai survei industri hidrogen, menetapkan tahun awal untuk perbandingan investasi terbaru.
• 2024: Belanja riset industri tercatat 821,2 miliar won, turun dari 1,1219 triliun won pada 2022.
• Juni 2026: Pemerintah mengumumkan perubahan lelang listrik hidrogen yang mengutamakan ekosistem produksi dalam negeri melalui elektrolisis air.
• 26 Oktober 2026: Angka kementerian menunjukkan sebagian besar perusahaan hidrogen tidak memiliki departemen riset khusus.

Strategi awal menetapkan target untuk 2040 berupa konsumsi hidrogen tahunan sebesar 5,26 juta ton, 1.200 stasiun pengisian, dan sel bahan bakar utilitas berkapasitas 15 gigawatt. Nakano menggambarkan fokus utamanya sebagai pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri.

Prioritas riset tidak hanya soal anggaran yang lebih besar

Institut Ekonomi Energi Korea mengidentifikasi kesenjangan spesifik antara kemampuan laboratorium dan skala komersial. Institut itu menemukan bahwa peralatan alkali dan membran elektrolit polimer Korea memiliki teknologi dasar yang solid pada tingkat unit, tetapi tertinggal dalam demonstrasi skala besar, pengoperasian sistem, dan integrasi dengan listrik terbarukan.

Studi tersebut mencatat investasi riset elektrolisis air sebesar 138,2 miliar won selama lima tahun sebelumnya, dengan 88,2% diarahkan ke dua teknologi yang sudah mapan tersebut. Proyek hidrogen menerima 42,4 miliar won, atau 1,7% dari Dana Respons Iklim 2022.

Institut itu mengusulkan modul peralatan yang lebih besar, masa operasi lebih panjang, kinerja lebih baik, dan material yang lebih murah. Untuk sistem membran elektrolit polimer, penggantian material mahal seperti titanium dan iridium menjadi tantangan utama dalam menekan biaya. Institut itu juga menyerukan dukungan agar perusahaan spesialis yang lebih kecil dapat menguji dan mengomersialkan komponen secara bersama-sama.

Karena itu, pilihan Korea Selatan mencakup pasokan bahan bakar sekaligus kemampuan manufaktur. Impor atau listrik tenaga nuklir dapat menurunkan biaya bagi sebagian pengguna, sementara pengujian dan riset berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas peralatan dalam negeri. Tender listrik dan anggaran kendaraan yang lebih kecil membuat koordinasi kedua tujuan itu semakin mendesak bagi perusahaan yang menentukan arah investasi.

Poin-Poin Utama

• Belanja riset industri hidrogen turun 26,8% antara 2022 dan 2024, sementara investasi naik 4,6%.
• Dari 2.932 perusahaan hidrogen pada 2025, 82,7% tidak memiliki departemen riset khusus dan hanya 7,6% yang pernah menerima pendanaan nasional.
• Produksi melalui elektrolisis di Korea rata-rata menelan biaya 18.163 won per kilogram, sekitar lima hingga enam kali biaya di sejumlah proyek percontohan di China.
• Tender listrik hidrogen bersih 2026 turun dari 3.000 menjadi 500 gigawatt jam. Volume untuk 2027 dan seterusnya belum ditetapkan.
• Peneliti merekomendasikan listrik yang lebih murah, pengembangan peralatan yang lebih kuat, serta pertimbangan atas impor, hidrogen biru, dan listrik tenaga nuklir.
• Pemerintah menyatakan akan terus mendukung hidrogen sembari memilih penerapan yang lebih berpeluang menjadi kompetitif.