Pangsa Mobil Bensin di China Turun di Bawah Sepertiga saat Kendaraan Listrik Menguat di Tengah Pasar yang Menyusut

Rekor pangsa pasar menutupi anjloknya penjualan mobil

Kendaraan energi baru China menguasai 67% penjualan ritel mobil penumpang pada September 2026, sehingga pangsa kendaraan berbahan bakar konvensional turun di bawah sepertiga untuk pertama kalinya. Namun, rekor itu tercatat di tengah kontraksi tajam: total penjualan ritel mobil penumpang turun 28% dibandingkan setahun sebelumnya menjadi 1,618 juta unit, sementara penjualan kendaraan energi baru turun 16,7% menjadi 1,084 juta unit.

Asosiasi Mobil Penumpang China merilis angka September pada 12 Oktober. Data tersebut menunjukkan pasar mengubah pilihan sumber tenaga jauh lebih cepat daripada menemukan pembeli baru. Penjualan ritel kendaraan berbahan bakar konvensional turun 43%, termasuk penurunan 49% untuk kendaraan yang hanya ditenagai mesin pembakaran. Penjualan mobil hibrida biasa, yang memadukan mesin dengan motor listrik tanpa perlu mengisi daya dari sumber eksternal, tumbuh 25%.

Kenaikan harga bensin mempercepat pergeseran itu. Hingga 24 September, kenaikan kumulatif harga bensin di China sepanjang tahun mencapai 2.375 yuan per ton, setara dengan sekitar 1,90 hingga 2,03 yuan per liter. Keluarga yang membandingkan kendaraan kini menghadapi selisih biaya yang lebih besar antara mengisi tangki dan mengisi daya baterai.

Dampaknya meluas hingga ke luar ruang pamer mobil. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan kendaraan listrik mengurangi permintaan minyak China sebesar 1,5 juta barel per hari pada kuartal kedua 2026. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan melemahnya permintaan bahan bakar transportasi, pesatnya pertumbuhan ekspor, serta meningkatnya tekanan terhadap produsen agar mengalihkan belanja ke model listrik.

Bagaimana pasar yang menyusut mencetak rekor baru

Pangsa 67% pada September itu 9,1 poin persentase lebih tinggi dibandingkan setahun sebelumnya, ketika pangsa sebanding tercatat 57,9%. Kendaraan energi baru memperoleh pangsa karena penjualannya turun lebih lambat daripada pasar secara keseluruhan.

Pangsa pasar adalah sebuah proporsi: penjualan satu kategori dibagi total penjualan di pasar yang sama. Pada September, 1,084 juta mobil penumpang energi baru dibagi 1,618 juta mobil penumpang menghasilkan sekitar 67%. Selisih kedua angka itu berarti ada sekitar 534.000 kendaraan di luar kategori energi baru.

September mencatat penurunan bulanan terbesar sejauh ini pada 2026 untuk penjualan ritel mobil penumpang. Dengan demikian, musim belanja musim gugur tradisional dimulai dengan lebih sedikit pembelian, meskipun model listrik menguasai porsi yang lebih besar dari pasar yang tersisa.

Delapan dari 10 model terlaris berdasarkan penjualan ritel pada September termasuk kategori energi baru. Dua model konvensional, Corolla Cross dan RAV4 dari Toyota, sama-sama menawarkan versi hibrida. Kehadiran keduanya sejalan dengan pertumbuhan mobil hibrida biasa, meski peringkat model tersebut tidak merinci penjualan menurut jenis sumber tenaga.

Mengapa mesin pembakaran surut dengan laju berbeda

Kategori kendaraan energi baru China mencakup mobil yang sepenuhnya ditenagai baterai dan mobil hibrida plug-in, yang dapat diisi daya dari sumber listrik eksternal tetapi juga memiliki mesin pembakaran. Mobil hibrida biasa berada di luar kategori tersebut dan tetap mengandalkan bahan bakar, dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi.

Penurunan 49% pada penjualan kendaraan yang hanya ditenagai mesin pembakaran, dibandingkan dengan pertumbuhan 25% pada mobil hibrida biasa, menunjukkan bahwa pembeli beralih melalui beberapa jalur. Sebagian sepenuhnya meninggalkan bensin. Sebagian lainnya memilih kendaraan yang lebih hemat bensin.

Pengemudi mobil hibrida plug-in juga dapat mengurangi konsumsi bensin dengan lebih sering mengisi daya. Ulasan IEA mengenai kuartal kedua menggambarkan peningkatan penggunaan kendaraan listrik sekaligus berkurangnya konsumsi bensin pada mobil hibrida plug-in. Karena itu, permintaan minyak dapat berubah melalui cara orang menggunakan mobil yang sudah dimiliki, maupun melalui pembelian kendaraan baru.

Pengemudi tetap menghadapi perbedaan praktis di antara berbagai pilihan. Akses pengisian daya, perjalanan jarak jauh, cuaca dingin, dan penggunaan khusus memengaruhi kendaraan yang cocok untuk sebuah keluarga. Produsen harus memenuhi kebutuhan tersebut sembari mengalihkan pengembangan produk, sumber daya dealer, dan pesanan pemasok ke kategori yang menarik lebih banyak pembeli.

Harga bensin memperberat perhitungan rumah tangga

Kenaikan harga bensin sekitar dua yuan per liter membuat konsumsi bahan bakar semakin terasa dalam keputusan pembelian. Sebagai gambaran sederhana, pembelian 100 liter kini menelan biaya sekitar 190 hingga 203 yuan lebih banyak dibandingkan sebelum kenaikan kumulatif tahun ini. Besarnya kenaikan tahunan bagi sebuah keluarga bergantung pada jarak tempuh dan efisiensi kendaraannya.

Laporan IEA Global EV Outlook 2026 menyebut mobil listrik umumnya memiliki biaya operasional lebih rendah karena menggunakan energi dengan lebih efisien. Kenaikan harga minyak yang terkait dengan konflik di Timur Tengah memperbesar penghematan tersebut.

Harga pembelian juga berpengaruh. IEA mendapati bahwa 70% mobil listrik berbaterai yang dijual di China pada 2025 harganya di bawah rata-rata mobil konvensional. Di segmen mobil kecil China, model listrik bahkan sudah banyak menggantikan penjualan model konvensional.

Kebijakan dan persaingan turut membentuk kondisi itu. China mulai memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan energi baru pada 2009, lalu meluncurkan program tukar tambah kendaraan pada April 2024 yang diperluas pada 2025. Menurut IEA, penghentian sementara program tersebut turut memperlambat pertumbuhan mobil listrik pada 2025. Harga, pilihan model, akses pengisian daya, dan dukungan pembelian ikut berperan di tengah mahalnya bensin.

Mengapa muncul tiga angka pangsa penjualan yang berbeda

Angka 67% mengukur penjualan ritel mobil penumpang di China pada September. Sumber data terpisah dari Asosiasi Produsen Mobil China mencatat penjualan kendaraan energi baru sebesar 1,823 juta unit pada September, naik 13,6%, atau 61,6% dari penjualan kendaraan baru.

Asosiasi produsen menggunakan ukuran yang lebih luas, mencakup kendaraan komersial dan ekspor. Angka penjualan ritel mobil penumpang mencakup pasar yang lebih sempit dan lebih dekat dengan pembelian konsumen akhir di dalam negeri. Sementara itu, berdasarkan penjualan grosir mobil penumpang, pangsa kendaraan energi baru pada September tercatat 65,4%.

Asosiasi produsen juga mencatat penjualan 12,472 juta kendaraan energi baru selama Januari hingga September, naik 11,1%, dengan pangsa 53,6%. Persentase itu mencakup sembilan bulan, bukan September saja.

• 67%: Pangsa penjualan ritel mobil penumpang energi baru di China pada September.
• 65,4%: Pangsa penjualan grosir mobil penumpang energi baru pada September.
• 61,6%: Pangsa energi baru pada September berdasarkan ukuran asosiasi produsen yang lebih luas.
• 53,6%: Pangsa energi baru berdasarkan ukuran yang lebih luas tersebut untuk Januari hingga September.

Setiap angka menjawab pertanyaan yang berbeda. Secara keseluruhan, angka-angka itu menunjukkan peningkatan pangsa kendaraan listrik dalam berbagai ukuran, sedangkan data penjualan ritel domestik mengungkap betapa lemahnya permintaan rumah tangga.

Ekspor menopang pertumbuhan saat permintaan domestik turun

China mengekspor 571.000 kendaraan energi baru pada September, naik 160% dibandingkan setahun sebelumnya. Sebaliknya, penjualan kendaraan energi baru di dalam negeri berdasarkan ukuran asosiasi produsen turun 10,6% selama sembilan bulan pertama 2026 menjadi 8,466 juta unit.

Perbedaan itu menjelaskan bagaimana produsen dapat melaporkan peningkatan penjualan berdasarkan ukuran yang lebih luas, sementara peritel domestik menjual lebih sedikit kendaraan. Pembeli luar negeri menyerap porsi produksi yang terus meningkat, sehingga permintaan ekspor makin penting bagi pendapatan perusahaan dan aktivitas pabrik.

Ekspansi ini bertumpu pada basis manufaktur yang sudah besar. IEA menyebut China memproduksi hampir 75% mobil listrik dunia pada 2025, sementara produsen mobil China memasok 60% penjualan mobil listrik global. Ekspor mobil listrik China meningkat dua kali lipat pada tahun itu menjadi lebih dari 2,5 juta unit.

Ekspansi ke luar negeri juga membawa risiko keuangan. IEA memperkirakan ekspor mobil listrik China melampaui penjualan di luar negeri sebesar lebih dari 25% pada 2025, sehingga masih ada persediaan yang perlu dijual kemudian. Mulai 1 April 2027, pengembalian PPN ekspor untuk kendaraan energi baru dijadwalkan turun dari 13% menjadi 9%, menurut perubahan kebijakan yang diumumkan bersamaan dengan angka September. Produsen harus memperhitungkan penurunan tersebut dalam penetapan harga ekspor dan perencanaan margin.

Kendaraan listrik mengubah keseimbangan minyak China

IEA memperkirakan armada kendaraan listrik China mengurangi permintaan minyak sekitar 1 juta barel per hari pada 2025. Perkiraannya untuk kuartal kedua 2026, yaitu 1,5 juta barel per hari, jauh lebih tinggi, meskipun kedua angka itu mencakup periode yang berbeda. Pengurangan konsumsi minyak berarti bahan bakar yang seharusnya digunakan jika perjalanan yang sama ditempuh dengan kendaraan konvensional.

IEA memproyeksikan pengurangan rata-rata tahunan di China mencapai 2,7 juta barel per hari pada 2030. Dibandingkan proyeksi global sekitar 5 juta barel per hari, China akan menyumbang sekitar 54% dari total tersebut.

Perang yang melibatkan Iran dan penutupan hampir total Selat Hormuz meningkatkan tekanan untuk menghemat minyak dan menggunakan alternatif. IEA memperkirakan sebagian besar penurunan permintaan yang diakibatkannya akan bertahan. Dalam laporan pasar minyaknya, badan tersebut menggambarkan dampak jangka panjang dari gangguan besar:

Seperti yang ditunjukkan pengalaman pandemi Covid-19, perubahan besar yang dipicu krisis dapat memerlukan waktu lama untuk mereda dan meninggalkan dampak berkepanjangan pada permintaan minyak. Kami memperkirakan sebagian besar permintaan yang hilang tidak akan kembali,

Perubahan pembelian kendaraan di China merupakan salah satu bagian dari penyesuaian tersebut. Pengisian daya mobil hibrida plug-in yang lebih sering dapat segera mengurangi konsumsi bahan bakar, sementara penggantian kendaraan lama secara bertahap mengubah kebutuhan energi armada yang lebih luas.

Konsumsi bahan bakar dan total permintaan minyak menempuh jalur berbeda

China sudah mendekati titik balik sebelum rekor penjualan September. Dalam ulasan Maret 2025, analis pasar minyak IEA Ciarán Healy, Manajer Program China Rebecca McKimm, dan Petugas Program China Ivo Walinga menyebut konsumsi bensin, bahan bakar jet, dan solar mencapai hampir 8,1 juta barel per hari pada 2024, atau 2,5% di bawah 2021.

Minyak juga memasok bahan baku bagi pabrik petrokimia yang memproduksi plastik dan serat. Permintaan minyak untuk industri petrokimia China naik hampir 5% pada 2024, sehingga penurunan konsumsi bahan bakar transportasi dapat terjadi bersamaan dengan pertumbuhan penggunaan lainnya. Waktu tercapainya puncak total permintaan minyak sebagian bergantung pada keseimbangan antara sektor-sektor tersebut.

Proyeksi yang ada bervariasi. Penilaian IEA pada Maret 2025 memperkirakan total permintaan minyak China akan mendatar pada paruh akhir dekade ini, sementara Institut Riset Ekonomi dan Teknologi Perusahaan Minyak Nasional China memperkirakan titik balik pada 2025. Sejumlah laporan yang menyertai angka penjualan September menyebut puncaknya akan terjadi pada 2027, sekitar dua tahun lebih awal dari proyeksi sebelumnya, sedangkan penilaian pasar minyak terbaru IEA menggambarkan permintaan turun antara 2025 dan 2027. Tahun pasti tercapainya puncak masih belum dapat dipastikan.

Perubahan di sektor transportasi melampaui mobil penumpang. Ulasan IEA pada Maret 2025 memperkirakan kendaraan listrik, angkutan barang berbahan bakar gas alam, kereta api, dan alternatif lainnya telah menghindari pertumbuhan permintaan minyak sekitar 1,2 juta barel per hari sejak 2019. Pada 2025, seperempat truk baru yang dijual di China menggunakan tenaga listrik, menambah satu lagi jalur untuk beralih dari solar.

Ujian berikutnya: penjualan, pengisian daya, dan investasi

Oktober dimulai dengan pelemahan yang berlanjut: penjualan ritel mobil penumpang mencapai 459.000 unit selama 1 hingga 11 Oktober, turun 24% dibandingkan setahun sebelumnya. Produsen dan dealer membutuhkan pemulihan pembelian sekaligus peningkatan pangsa kendaraan listrik.

Pengalaman China merupakan bagian dari pergeseran yang lebih luas. Menurut IEA, mobil listrik mencakup hampir 55% penjualan mobil di China pada 2025, dibandingkan dengan 28% di Eropa dan sedikit di bawah 10% di Amerika Serikat. Badan itu memproyeksikan pangsa China mendekati 60% sepanjang 2026. Angka penjualan ritel domestik 67% pada September mencakup periode dan ukuran pasar yang berbeda.

Jaringan listrik membutuhkan investasi seiring makin banyak perjalanan beralih dari minyak. IEA memproyeksikan elektrifikasi transportasi jalan raya akan menambah kurang dari 6% terhadap permintaan listrik China pada 2035 berdasarkan kebijakan saat ini. Namun, permintaan pengisian daya setempat tetap dapat membebani jaringan tertentu, terutama saat banyak kendaraan mengisi daya secara bersamaan. Pengisian daya pintar menyebarkan permintaan dengan mengalihkan pengisian daya ke jam-jam yang lebih lengang.

Tanggal-tanggal penting ini menunjukkan perubahan yang sedang berlangsung:

• 2025: Mobil listrik mencapai hampir 55% penjualan mobil di China dan mengurangi permintaan minyak sekitar 1 juta barel per hari.
• April hingga Juni 2026: IEA memperkirakan kendaraan listrik mengurangi permintaan minyak sebesar 1,5 juta barel per hari.
• September 2026: Kendaraan energi baru mencapai 67% penjualan ritel mobil penumpang.
• 12 Oktober 2026: Asosiasi mobil penumpang merilis angka September.
• 1 April 2027: Pengurangan pengembalian PPN ekspor kendaraan energi baru dijadwalkan berlaku.

Bagi rumah tangga, perubahan langsungnya adalah alasan finansial yang semakin kuat untuk membandingkan biaya pengisian daya dengan pengeluaran bensin. Bagi produsen, ini adalah pasar tempat produk listrik memperoleh lebih banyak ruang pajang dan investasi meskipun total permintaan domestik menyusut. Bagi perencana energi, ini berarti bersiap menghadapi berkurangnya penggunaan minyak untuk transportasi dan meningkatnya konsumsi listrik.

Poin Utama

• Kendaraan energi baru menguasai 67% pasar ritel mobil penumpang China pada September 2026.
• Total penjualan ritel mobil penumpang turun 28%; penjualan kendaraan energi baru turun 16,7% dan penjualan kendaraan berbahan bakar konvensional turun 43%.
• Penjualan mobil hibrida biasa tumbuh 25%, sedangkan penjualan kendaraan yang hanya ditenagai mesin pembakaran turun 49%.
• Harga bensin naik sekitar 1,90 hingga 2,03 yuan per liter hingga 24 September.
• IEA memperkirakan kendaraan listrik mengurangi permintaan minyak China sebesar 1,5 juta barel per hari pada kuartal kedua.
• Ekspor menopang pertumbuhan industri, sementara permintaan domestik tetap lemah dan pengembalian pajak ekspor dijadwalkan turun pada April 2027.