Air India Ingin Menambah Pesawat Berbadan Lebar saat Kerugian Mendorong Pemangkasan Biaya dan Perubahan Jaringan

Armada internasional yang lebih besar, perbaikan keuangan yang mendesak

Air India tengah membahas pemesanan lebih banyak pesawat berbadan lebar dengan Airbus dan Boeing, sembari berupaya membalikkan kerugian tahunan konsolidasi sebesar 222,38 miliar rupee. Direktur utama sekaligus direktur pelaksana Tewolde Gebremariam menguraikan dua prioritas tersebut dalam konferensi tingkat tinggi Aviation India and South Asia di New Delhi pada 3 November 2026: merebut kembali penumpang internasional dan menekan biaya pengangkutan mereka agar lebih rendah daripada pendapatan yang dihasilkan.

Maskapai itu telah berkomitmen untuk mengadakan 80 pesawat berbadan lebar, sekitar 10 di antaranya sudah diterima, dan mengoperasikan 61 pesawat jenis tersebut. Gebremariam mengatakan ambisi internasional Air India membutuhkan lebih banyak pesawat. Pesawat berbadan lebar memiliki dua lorong penumpang dan umumnya menawarkan kapasitas serta jangkauan yang diperlukan untuk penerbangan antara India dan pasar jarak jauh seperti Amerika Utara dan Eropa.

Gebremariam menjelaskan alasan perusahaan mencari pesawat tambahan:

Kami ingin menambah pesanan pesawat berbadan lebar. Jaringan dan strategi kami membutuhkan lebih banyak pesawat jenis ini.

Upaya ekspansi ini dilakukan bersamaan dengan peninjauan rute yang akan dilayani pesawat-pesawat tersebut. Air India mempertimbangkan untuk memusatkan lebih banyak layanan ke Eropa dan Amerika Utara di Mumbai, mengembangkan rute menuju Asia dan Australia dari Delhi, serta menjadikan Bengaluru sebagai hub ketiga. Penutupan wilayah udara Pakistan membuat beberapa rute dari Delhi menjadi lebih jauh dan mahal.

Air India dan Air India Express mencatat kerugian 22.238 crore rupee pada tahun finansial yang berakhir Maret 2026, dibandingkan 10.859 crore rupee setahun sebelumnya. Satu crore setara dengan 10 juta rupee. Angka tersebut berarti kerugian tahunan meningkat sekitar 105%, sehingga manajemen dituntut meningkatkan pendapatan meski tengah menyiapkan ekspansi.

Gebremariam menyatakan keyakinannya bahwa perusahaan akan segera mencetak laba, sementara para pemegang saham Tata dan Singapore Airlines mendukung transformasi jangka panjang. Bagi penumpang, strategi ini dapat mengubah jangkauan penerbangan langsung yang tersedia maupun bandara-bandara di India yang menjadi tempat mereka transit.

Arti angka-angka pesawat

Komitmen Air India untuk pesawat berbadan lebar saat ini mencakup 50 Airbus A350, 20 Boeing 787, dan 10 Boeing 777X. Dengan sekitar 10 pesawat telah diterima, hampir 70 lainnya masih menunggu pengiriman. Perjanjian baru apa pun akan menambah jumlah dalam program tersebut.

Program pembelian pesawat secara keseluruhan telah mencapai 600 unit, termasuk pesawat lorong tunggal. Sekitar 540 unit masih menunggu pengiriman. Armada operasional Air India dilaporkan berjumlah 171 pesawat, termasuk 61 pesawat berbadan lebar. Armada ini mencakup pesawat lama serta pesawat yang diterima melalui pesanan baru.

Riwayat pembelian menunjukkan bagaimana program tersebut berkembang:

• Januari 2022: Air India kembali dimiliki Tata, mengawali transformasi yang sedang berlangsung.
• Februari 2023: Maskapai memesan 470 pesawat Airbus dan Boeing.
• Desember 2024: Komitmen tambahan menjadikan total A350 sebanyak 50 unit dan jumlah pesawat yang diumumkan pada 2023 dan 2024 mencapai 570 unit.
• Januari 2026: Tambahan 30 pesawat Boeing 737 MAX meningkatkan total program pembelian menjadi 600 unit.
• 3 November 2026: Gebremariam mengonfirmasi pembahasan pembelian pesawat berbadan lebar tambahan.

Gebremariam tidak mengungkapkan jumlah atau jenis pesawat tambahan yang diincar, jadwal pembelian, target pengurangan biaya dalam angka, maupun tanggal pencapaian laba. Keputusan mendesak mencakup ukuran armada pada masa mendatang serta cara memanfaatkan pesawat yang sudah tersedia dengan lebih baik.

Mengapa kerugian menuntut lebih dari sekadar ekspansi

Masalah keuangan utama Air India adalah biaya penyediaan kapasitas penerbangan yang lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan kapasitas tersebut. Gebremariam menjelaskannya dengan dua ukuran yang digunakan maskapai: biaya per kursi-kilometer tersedia, atau CASK, dan pendapatan per kursi-kilometer tersedia, atau RASK.

Kursi-kilometer tersedia berarti satu kursi yang ditawarkan untuk perjalanan sejauh satu kilometer, terlepas dari apakah ada yang membelinya. Membagi biaya dan pendapatan dengan ukuran yang sama membantu maskapai membandingkan keekonomian jaringan besar dengan berbagai jenis pesawat dan panjang rute.

Gebremariam menjelaskan ketimpangan tersebut:

CASK kami lebih tinggi daripada RASK. RASK perlu ditingkatkan.

Air India ingin menurunkan biaya per unit setidaknya hingga setara dengan tingkat industri, sembari meningkatkan imbal hasil penumpang, yakni pendapatan dari jarak yang ditempuh penumpang berbayar. Penambahan penumpang, koneksi yang lebih baik, dan komposisi tarif yang lebih kuat dapat membantu meningkatkan pendapatan, sedangkan rute yang lebih pendek dan pengurangan duplikasi dapat menekan biaya.

Tekanan berlanjut hingga tahun finansial berikutnya. Kerugian konsolidasi grup melampaui 6.000 crore rupee pada kuartal pertama FY27, dibandingkan lebih dari 3.000 crore rupee setahun sebelumnya. Kenaikan harga bahan bakar, pergerakan nilai tukar, dan pembatasan wilayah udara memperumit upaya untuk menutup kesenjangan tersebut.

Peran Mumbai meningkat saat Delhi menghadapi pengalihan rute

Penutupan wilayah udara Pakistan secara langsung memengaruhi perencanaan jaringan Air India. Penerbangan dari Delhi menuju Eropa dan Amerika Utara menghadapi gangguan lebih besar daripada penerbangan sebanding dari Mumbai, sehingga hub di barat itu menjadi lebih menarik untuk sejumlah layanan.

Rute yang lebih jauh membutuhkan waktu terbang dan bahan bakar lebih banyak. Pesawat juga harus beroperasi lebih lama, sehingga waktu yang tersedia untuk menjalankan layanan lain berkurang. Karena itu, usulan Air India untuk memusatkan lebih banyak penerbangan ke arah barat di Mumbai mengaitkan strategi pertumbuhannya dengan program pengendalian biaya.

Delhi akan tetap melayani Eropa dan Amerika Utara, sementara potensi pertumbuhan akan lebih berfokus pada Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia. Pasar-pasar tersebut tidak terlalu terdampak pembatasan ke arah barat India.

Bengaluru sedang dipertimbangkan sebagai hub ketiga bersama Delhi dan Mumbai. Hub mengumpulkan penerbangan yang tiba agar penumpang dapat berpindah ke layanan lanjutan. Bagi pelancong, perubahan hub dapat memengaruhi waktu transit, pilihan bandara keberangkatan, dan kemudahan mencapai tujuan luar negeri.

Pendekatan Air India adalah menyeimbangkan kembali jaringan berdasarkan kondisi operasional, bukan membagi pertumbuhan secara merata. Hal ini dapat memungkinkan setiap bandara melayani rute yang memberikan keunggulan komersial lebih besar berkat lokasinya.

Merebut kembali penumpang India menjadi prioritas utama

Prioritas komersial mendesak Air India adalah perjalanan internasional ke dan dari India. Maskapai asing, termasuk maskapai Teluk, mengangkut banyak penumpang India melalui hub mereka. Air India ingin merebut kembali lebih banyak bisnis tersebut dengan jaringannya sendiri.

Gebremariam menjelaskan urutan prioritasnya:

Saat ini, fokus utama kami adalah merebut kembali pangsa pasar dari pesaing untuk penerbangan dari India ke seluruh dunia.

Komunitas diaspora India menjadi sasaran utama. Untuk menarik para pelancong ini, Air India perlu menawarkan destinasi yang sesuai, jadwal yang nyaman, koneksi yang andal, dan pengalaman di dalam pesawat yang kompetitif. Maskapai itu juga memperkuat tim penjualan dan titik penjualannya di luar negeri agar bisnis yang diperoleh di India seimbang dengan tiket yang dibeli di luar negeri.

Manajemen menyatakan basis penjualan yang lebih luas akan membantu mengelola fluktuasi mata uang. Maskapai memperoleh pendapatan di berbagai pasar, sementara pengeluaran mereka dibayar dalam beberapa mata uang. Karena itu, lokasi dan mata uang penjualan tiket sama pentingnya dengan jumlah penumpang.

Air India juga ingin mengangkut lebih banyak penumpang yang bepergian antara dua negara asing melalui India. Bisnis ini akan memungkinkan hub-hubnya melayani perjalanan di luar pasar India. Kapasitas pesawat berbadan lebar mendukung ambisi ini, tetapi jadwal koneksi juga harus berjalan baik: waktu tunggu yang lama atau perpindahan yang merepotkan dapat membuat penumpang memilih hub pesaing.

Dua merek maskapai, peluang pertumbuhan yang berbeda

Air India Express tetap menjadi bagian dari rencana ekspansi, meskipun Gebremariam melihat peluang yang mungkin lebih besar pada operasi internasional layanan penuh Air India. Grup tersebut berencana memosisikan Express bagi penumpang yang mencari harga lebih rendah, sembari mengarahkan Air India ke segmen pasar yang lebih premium.

Gebremariam menjelaskan dari mana pertumbuhan lebih besar mungkin berasal:

pertumbuhan lebih besar mungkin datang dari penerbangan jarak jauh berbadan lebar oleh maskapai layanan penuh

Posisi pasar Air India mencakup layanan domestik, internasional jarak pendek, dan internasional jarak jauh. Upayanya untuk menarik penumpang dengan imbal hasil lebih tinggi terkait dengan transformasi yang lebih luas, termasuk pesawat baru, kabin yang ditingkatkan, investasi teknologi, dan perbaikan layanan pelanggan.

Kedua merek diperkirakan akan tumbuh. Perbedaannya terletak pada pelanggan dan perjalanan yang dilayani masing-masing. Air India Express menawarkan pilihan dengan harga lebih rendah, sementara Air India berupaya bersaing memperebutkan pelancong yang bersedia membayar untuk layanan yang lebih lengkap.

Grup tersebut telah menyederhanakan struktur maskapainya dari empat menjadi dua. Manajemen kini menginginkan kerja sama yang lebih erat di balik layar, sembari mempertahankan posisi berbeda di pasar penumpang.

Tim pengendalian biaya meninjau lebih dari sekadar jadwal penerbangan

Air India membentuk tim yang menghimpun staf dari beberapa departemen pada Oktober untuk mengidentifikasi penghematan di seluruh bisnis. Gebremariam mendorong fokus yang lebih kuat pada penghematan dan akuntabilitas, di samping peninjauan rute dan penempatan pesawat.

Fungsi korporat juga menjadi sasaran. Air India dan Air India Express mengupayakan layanan bersama, dengan konsolidasi yang dikaji di bidang sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, dan teknik. Dewan direksi telah menyetujui konsolidasi dan pengendalian pengeluaran lebih lanjut, sehingga direktur utama berwenang mengambil tindakan terkait pengeluaran dan pemborosan.

Berbagi fungsi dapat mengurangi kebutuhan dua organisasi untuk mempertahankan proses paralel dalam pekerjaan serupa. Perubahan jaringan menyasar bagian lain dari struktur biaya dengan memperbaiki lokasi dan cara pesawat beroperasi. Secara bersama-sama, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa upaya penghematan mencakup operasi kantor hingga jadwal internasional.

Air India juga berupaya memperoleh sekitar $1,5 miliar dari pemegang saham Tata Sons dan Singapore Airlines. Tata memiliki sekitar 75% saham maskapai tersebut dan Singapore Airlines sekitar 25%. Dukungan keuangan mereka penting saat grup menanggung kerugian dan terus berinvestasi dalam armada serta layanan.

Gebremariam menggambarkan rasa urgensinya dibandingkan para pemilik perusahaan:

Saya lebih tidak sabar daripada para pemegang saham soal pencapaian laba.

Transformasi jangka panjang bertemu pasar bandara yang berkembang

Gebremariam menggantikan Campbell Wilson, yang memimpin transformasi awal setelah privatisasi. Direktur utama baru ini sebelumnya mengepalai Ethiopian Airlines selama 11 tahun, saat maskapai tersebut berekspansi secara internasional dan Addis Ababa berkembang menjadi hub transit utama.

Tahap berikutnya Air India bertumpu pada perubahan yang telah dilakukan di bawah kepemimpinan Wilson, termasuk identitas merek baru, konsolidasi maskapai, pemesanan pesawat, peremajaan kabin, dan investasi teknologi. Manajemen berupaya mengubah fondasi tersebut menjadi kinerja keuangan yang lebih kuat.

Para pemegang saham telah mendukung jangka waktu investasi yang panjang. Dalam konferensi tingkat tinggi tersebut, Gebremariam membahas transformasi selama 15 hingga 20 tahun, sembari menyatakan keinginannya untuk segera mencapai laba. Kedua jangka waktu ini menggambarkan tugas yang berbeda: membawa bisnis ke posisi untung dan menyelesaikan pembangunan kembali yang jauh lebih luas atas posisi perusahaan dalam penerbangan internasional.

Operator bandara juga bersiap menghadapi pertumbuhan besar. Direktur utama Adani Airports Arun Bansal memproyeksikan jumlah penumpang India meningkat dari sekitar 300 juta menjadi 1,1 miliar hingga 1,2 miliar pada 2040 sampai 2045. Angka tersebut setara dengan sekitar 3,7 hingga empat kali tingkat saat ini.

Bansal mengatakan India membutuhkan tiga maskapai nasional dan berpendapat bahwa maskapai domestik perlu membangun skala sebelum hak layanan penerbangan internasional dibuka lebih luas. Adani Airports berencana berinvestasi $10 miliar hingga $11 miliar selama tujuh tahun dan meningkatkan kapasitas seluruh jaringannya dari sekitar 100 juta penumpang menjadi 300 juta selama dekade berikutnya.

Rencana pertumbuhan armada Air India selaras dengan perkiraan pasar yang lebih besar tersebut. Tantangan mendesaknya lebih spesifik: memastikan penerbangan yang ada menghasilkan pendapatan lebih besar daripada biayanya, menggunakan hub dengan lebih efisien, dan mengubah permintaan perjalanan internasional menjadi pendapatan yang berkelanjutan.

Poin Penting

• Air India tengah membahas pemesanan tambahan pesawat berbadan lebar dengan Airbus dan Boeing di luar program 80 pesawat yang sudah ada.
• Kerugian tahunan grup meningkat menjadi 22.238 crore rupee pada FY26, sekitar 105% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.
• Manajemen ingin menurunkan biaya per unit dan meningkatkan pendapatan dari kapasitas penerbangannya.
• Lebih banyak layanan ke Eropa dan Amerika Utara dapat dioperasikan dari Mumbai, sementara Delhi mengembangkan rute menuju Asia dan Australia.
• Bengaluru sedang dipertimbangkan sebagai hub ketiga.
• Air India dan Air India Express mengupayakan konsolidasi fungsi korporat sembari mempertahankan pasar penumpang yang berbeda.
• Gebremariam memperkirakan perusahaan akan segera mencetak laba, tetapi belum menetapkan tenggat waktu.