Nvidia Dilaporkan Menetapkan Aturan 51% Pendapatan dari Luar China bagi Mitra Cloud Global

Aturan mayoritas pendapatan dapat mempersempit akses China ke komputasi AI

Nvidia dilaporkan mewajibkan mitra komputasi cloud-nya di seluruh dunia memperoleh setidaknya 51% pendapatan layanan dari pelanggan di luar China. Perubahan ini dapat membatasi akses perusahaan teknologi China ke chip kecerdasan buatan yang canggih melalui pusat data di luar negeri.

Persyaratan tersebut, yang dijelaskan dalam laporan bertanggal 3 November 2026, akan berlaku untuk kontrak mendatang, bukan perjanjian yang sudah berjalan. Lima orang yang mengetahui persoalan itu menjelaskan pembatasan tersebut. Dalam tanggapan publiknya, Nvidia tidak membenarkan maupun membantah kebijakan yang dilaporkan itu.

Ambang batas yang diusulkan ini akan mencakup lebih dari sekadar penjualan chip secara langsung. Perusahaan China menyewa kapasitas komputasi dari penyedia cloud di luar negeri untuk menjalankan pekerjaan AI yang intensif, termasuk melatih model besar. Pengaturan itu memungkinkan perusahaan menggunakan prosesor tanpa harus membeli dan memasang perangkat kerasnya sendiri.

Berdasarkan aturan pendapatan yang dilaporkan, penyedia layanan harus memperoleh lebih banyak pendapatan dari pelanggan di luar China dibandingkan dari pelanggan China. Untuk setiap $100 pendapatan layanan, setidaknya $51 harus berasal dari pelanggan non-China, sementara pendapatan dari pelanggan China tidak boleh lebih dari $49.

Pembatasan yang dilaporkan itu berlaku secara global, termasuk bagi pusat data di luar Asia. Karena itu, cakupannya akan bergantung pada komposisi pelanggan suatu bisnis cloud, sehingga tekanan komersial meluas melampaui negara tempat servernya beroperasi.

Apa yang akan berubah bagi penyedia cloud?

Tim penjualan dan regional Nvidia dilaporkan menyampaikan persyaratan tersebut secara lisan, tanpa menerbitkan panduan tertulis. Menurut laporan itu, sebelumnya perusahaan tidak memiliki persyaratan sebanding.

Penjelasan publik tersebut belum menjawab beberapa detail praktis, termasuk cara Nvidia mengklasifikasikan pelanggan China, layanan apa yang dihitung sebagai pendapatan, bagaimana kepatuhan akan diukur, dan kapan persyaratan itu mulai berlaku.

Penyedia cloud dengan banyak pelanggan di China dapat menghadapi sejumlah pilihan saat menyusun bisnis mendatang: menarik lebih banyak pelanggan dari negara lain, mengurangi porsi pendapatan dari perusahaan China, atau mempertimbangkan kembali jumlah kapasitas baru yang akan dibangun dengan perangkat keras Nvidia.

Perlindungan yang dilaporkan bagi perjanjian yang sudah berjalan penting bagi penyedia layanan maupun pelanggannya. Sewa yang berlaku saat ini akan berlanjut sesuai ketentuan yang ada, sementara kontrak baru akan terkena persyaratan tersebut. Perusahaan yang merencanakan proyek AI tambahan dapat menghadapi kondisi komersial yang berbeda dari proyek yang sudah dikontrak.

Ambang batas pendapatan juga berbeda dari pembatasan jumlah pelanggan. Penyedia layanan yang memiliki banyak pelanggan kecil di luar China tetap dapat memperoleh sebagian besar pendapatannya dari beberapa perusahaan besar China. Berdasarkan aturan yang dilaporkan, ukuran yang relevan adalah porsi pendapatan.

Mengapa akses ke cloud luar negeri penting

Perusahaan teknologi China telah menggunakan sewa cloud di luar negeri untuk aplikasi AI intensif, termasuk melatih model besar. Pelatihan adalah proses ketika model mempelajari pola dari sejumlah besar data dengan berulang kali melakukan perhitungan dan menyesuaikan pengaturan internalnya.

Chip khusus AI mampu melakukan banyak perhitungan secara bersamaan. Pusat data memadukan prosesor tersebut dengan memori, peralatan jaringan, listrik, dan pendingin agar semuanya dapat bekerja bersama menangani tugas yang jauh lebih besar daripada kemampuan komputer pribadi biasa.

Penyedia cloud menjual akses ke peralatan itu sebagai layanan. Pelanggan dapat menyewa kapasitas komputasi alih-alih mengeluarkan biaya untuk membangun dan mengoperasikan seluruh fasilitas. Bagi perusahaan yang mengembangkan AI, akses ke prosesor sewaan dapat menjadi bagian penting dari kemampuannya memulai atau memperluas proyek.

Persyaratan Nvidia yang dilaporkan akan memengaruhi jalur penyewaan itu dengan mengubah ketentuan yang dihadapi penyedia layanan. Perusahaan China yang ingin menyewa kapasitas baru dapat mendapati bahwa kemampuan operator cloud menerima bisnisnya sebagian bergantung pada besarnya pendapatan dari pelanggan di negara lain.

Nvidia berpendapat infrastruktur Amerika harus bersaing di seluruh dunia

Pernyataan Nvidia menyoroti hubungan antara perangkat keras komputasi Amerika dan perusahaan yang mengembangkan model serta aplikasi AI. Perusahaan itu menyebut penggunaan chip Amerika secara internasional sebagai landasan bagi keterlibatan Amerika di pasar AI yang lebih luas.

Nvidia menyatakan:

Pusat data dan layanan cloud yang dibangun dengan chip Amerika merupakan landasan yang dibutuhkan pengembang model dan aplikasi Amerika untuk bersaing di seluruh dunia.

Perusahaan itu juga menyebut bisnis cloud internasional sejalan dengan kebijakan Amerika yang telah lama berlaku:

Kebijakan AS yang telah lama berlaku mendorong setiap penyedia cloud untuk membangun infrastrukturnya di atas teknologi Amerika dan memenangkan bisnis di mana pun mereka bisa.

Nvidia berpendapat bahwa infrastruktur AI Amerika harus berhasil di seluruh dunia agar Amerika Serikat dapat memenangkan persaingan AI. Perusahaan itu juga memperingatkan bahwa ketergantungan pada chip buatan negara lain akan mendorong pengembangan model dan aplikasi asing.

Pandangan tersebut menyoroti besarnya kepentingan komersial bagi Nvidia. Prosesornya berada di lapisan perangkat keras dalam industri yang juga mencakup layanan cloud, model AI, serta aplikasi yang digunakan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Pembatasan yang memengaruhi satu lapisan dapat memengaruhi keputusan pembelian dan pengembangan di lapisan lainnya.

China menyerukan perlakuan yang adil saat Washington mempertimbangkan pembatasan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan ia tidak mengetahui laporan tersebut saat ditanya mengenainya. Ia menanggapi dengan menyampaikan sikap umum China terkait perlakuan terhadap perusahaan yang beroperasi secara internasional.

Mao, dalam kapasitasnya sebagai juru bicara kementerian, mengatakan:

Pada prinsipnya, kami senantiasa berharap semua pihak dapat menyediakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan nondiskriminatif bagi perusahaan dari semua negara, termasuk perusahaan China.

Washington dilaporkan sedang mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat terhadap akses China ke chip Amerika canggih melalui penyedia cloud di luar negeri. Nvidia juga dilaporkan mengurangi basis pelanggan yang disetujuinya di Asia setelah meninjau kepatuhan dengan lebih ketat.

Persyaratan perusahaan yang dilaporkan dan pertimbangan Washington untuk memberlakukan pembatasan tambahan merupakan dua perkembangan terpisah. Nvidia akan menetapkan ketentuan bagi mitra komersialnya, sedangkan pembatasan baru pemerintah Amerika akan bergantung pada langkah yang diambil Washington.

China dan Amerika Serikat bersaing untuk memimpin bidang AI, dan dalam beberapa bulan terakhir keduanya saling menuduh mencuri teknologi AI dan membahayakan keamanan. Persoalan akses cloud membawa persaingan tersebut ke dalam keputusan mengenai siapa yang dapat menyewa daya komputasi dan dengan ketentuan apa.

Pasar chip China sudah mengalami pergeseran

Data IDC yang dikutip dalam laporan itu menempatkan pangsa Nvidia di pasar akselerator AI China sebesar 34% pada paruh pertama 2026, dibandingkan 28% untuk Huawei. Pengiriman Nvidia turun 44% dibandingkan setahun sebelumnya menjadi 678.000 unit.

Kedua pangsa pasar itu menempatkan Nvidia unggul enam poin persentase dari Huawei pada periode tersebut. Secara gabungan, keduanya menguasai 62% pasar menurut pengukuran IDC, menunjukkan besarnya posisi kedua perusahaan saat pembeli di China mencari prosesor untuk pekerjaan AI.

Profesor UCLA Christopher Tang menilai pangsa Nvidia belakangan ini secara efektif telah turun menjadi nol, sementara angka 34% dari IDC mencakup paruh pertama 2026. IDC tidak menjelaskan chip Nvidia mana saja yang termasuk dalam perkiraannya atau apakah angka itu menghitung chip B200 dan B300 yang dibatasi, yang dilaporkan diselundupkan ke China.

Tang menyebut memori pita lebar tinggi, atau HBM, sebagai hambatan terbesar China dalam waktu dekat. HBM adalah memori yang dirancang untuk memindahkan data dalam jumlah besar dengan cepat ke dan dari prosesor. Chip AI canggih membutuhkan pasokan data yang cepat agar kapasitas komputasinya dapat digunakan secara maksimal.

Pembatasan Amerika terhadap HBM dan peralatan pembuatan chip membatasi produksi chip AI canggih di China. Tang juga memperingatkan bahwa pembatasan dapat mempercepat upaya pengembangan alternatif domestik. Karena itu, perusahaan China menghadapi tekanan baik dalam mengakses layanan komputasi luar negeri maupun memperoleh peralatan yang dibutuhkan untuk memperluas produksi di dalam negeri.

Bagaimana perkembangan ini saling berkaitan

Perkembangan ini mencakup perubahan pasar pada awal 2026 dan laporan berikutnya mengenai kontrak cloud. Poin-poin utama dalam rangkaian tersebut adalah:

• Paruh pertama 2026: IDC menempatkan Nvidia pada pangsa 34% di pasar akselerator AI China dan Huawei pada 28%, sementara pengiriman Nvidia turun 44% dibandingkan setahun sebelumnya.
• Oktober 2026: Angka IDC diberitakan, mendokumentasikan posisi pasar pada periode sebelumnya.
• 3 November 2026: Sebuah laporan menguraikan persyaratan global bagi mitra cloud Nvidia untuk memperoleh setidaknya 51% pendapatan layanan dari pelanggan non-China.
• Kontrak mendatang: Persyaratan yang dilaporkan akan berlaku untuk perjanjian baru, sedangkan sewa yang sudah berjalan tidak akan terdampak.

Bagi pengembang AI China, persoalan bisnis yang paling mendesak adalah akses ke kapasitas komputasi tambahan. Bagi operator cloud, persoalannya adalah apakah pendapatan dari pelanggan mendatang akan memenuhi ambang batas Nvidia yang dilaporkan. Bagi Nvidia, tantangannya adalah mempertahankan jangkauan internasional perangkat kerasnya di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap akses China.

Perpaduan antara persyaratan pendapatan komersial, kemungkinan pembatasan pemerintah, dan dorongan China untuk mengembangkan chip domestik dapat membentuk berbagai aspek dalam satu keputusan investasi: prosesor mana yang digunakan, di mana menyewanya, dan pelanggan mana yang dapat dilayani oleh penyedia.

Poin Utama

• Nvidia dilaporkan menginginkan mitra cloud di seluruh dunia memperoleh setidaknya 51% pendapatan layanan dari pelanggan non-China.
• Persyaratan itu akan berlaku untuk kontrak mendatang, sementara perjanjian yang sudah berjalan tidak berubah.
• Nvidia tidak membenarkan maupun membantah laporan tersebut dan berpendapat bahwa infrastruktur AI Amerika membutuhkan pasar global.
• Kementerian Luar Negeri China menyerukan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan nondiskriminatif.
• Washington sedang mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat terhadap akses China ke chip Amerika canggih melalui layanan cloud luar negeri.
• IDC menempatkan pangsa Nvidia di pasar akselerator AI China sebesar 34% pada paruh pertama 2026, di atas Huawei yang sebesar 28%, sementara pengiriman Nvidia turun 44%.