Penurunan Penjualan Pikap di Thailand Mengancam Pemasok Lokal di Tengah Kenaikan Penjualan Kendaraan

Pasar mobil yang tumbuh membuat pabrik pikap tertinggal

Thailand menjual 521.266 kendaraan dalam sembilan bulan pertama 2026, naik 16,35% dari 447.969 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, penjualan pikap terus turun, menekan jaringan pemasok otomotif yang menurut Federasi Industri Thailand (FTI) mencakup lebih dari 2.500 perusahaan dan mempekerjakan lebih dari 800.000 orang.

Penjualan pikap pada September turun 7,11% menjadi 10.315 unit, meski total penjualan kendaraan domestik naik 14,28% menjadi 55.255 unit. Mobil listrik mendorong sebagian besar pertumbuhan. Pikap, yang menggunakan porsi komponen buatan lokal jauh lebih besar, masih tertekan oleh ketatnya penyaluran kredit, lemahnya pendapatan usaha, dan turunnya ekspor ke Timur Tengah.

FTI meminta pemerintah mempermudah pembiayaan pikap dan memperjelas usulan perubahan cukai untuk kendaraan impor. Perhatian utamanya adalah ke mana manfaat dari meningkatnya permintaan kendaraan mengalir: penjualan bisa mendukung pabrik Thailand beserta pemasoknya, atau mendatangkan kendaraan jadi dari luar negeri.

Banjir menambah gangguan pada akhir September. Sejumlah pabrik perakitan terpaksa menghentikan operasi sementara karena komponen tidak dapat dikirim ke lokasi. Menurut federasi, pabrik-pabrik terdampak telah kembali berproduksi normal pada pertengahan Oktober. FTI mempertahankan target produksi tahunan sebesar 1,45 juta kendaraan.

Bagi petani, pedagang, dan usaha kecil, masalah mendesak adalah membeli kendaraan yang digunakan untuk mencari nafkah. Bagi produsen, tantangannya adalah menjaga agar pesanan tetap mengalir sehingga produksi, pendapatan pemasok, dan lapangan kerja dapat dipertahankan di tengah perubahan pasar.

Seberapa jauh penjualan pikap turun?

Pasar pikap Thailand telah menyusut selama beberapa tahun. Penjualan tahunan turun dari sekitar 388.000 unit pada 2022 menjadi 265.000 pada 2023, lalu 163.000 pada 2024 dan 144.000 pada 2025. Perkiraan terbaru industri untuk 2026 sekitar 140.000 unit.

Angka 140.000 berarti sekitar 64% lebih rendah dibandingkan angka 2022. Pikap menyumbang sekitar 46% pasar kendaraan Thailand pada 2022, dibandingkan sekitar 20% dalam sembilan bulan pertama 2026, ketika penjualan pikap kumulatif mencapai sekitar 100.000 unit.

Mobil penumpang kini mendominasi permintaan domestik. Penjualannya mencapai 366.910 unit pada Januari hingga September, atau sedikit di atas 70% dari total pasar.

Angka September menunjukkan tekanan di berbagai kategori pikap. FTI mencatat penjualan 5.003 unit dalam kategori pikap satu ton, turun 11,50% dari setahun sebelumnya, sementara penjualan kabin ganda turun 4,95%. Dalam tujuh bulan pertama, penjualan pikap satu ton sudah turun 17,38% menjadi 37.369 unit.

Surapong Paisitpatanapong, penasihat sekaligus juru bicara Klub Industri Otomotif FTI, menggambarkan besarnya penurunan bulanan pada Agustus:

"Segmen pikap mencatat penjualan sedikit di atas 10.000 unit pada Juli, dibandingkan rata-rata sebelumnya sekitar 30.000 unit per bulan," kata Surapong.

Mengapa pembeli kesulitan mendapatkan kredit

Bank memperketat penyaluran kredit kendaraan seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya utang rumah tangga, menurut FTI. Ekonomi Thailand tumbuh 1,9% pada kuartal kedua 2026, turun dari 2,8% pada kuartal pertama. Federasi juga menyebut lemahnya pendapatan usaha kecil dan menengah serta meningkatnya biaya hidup.

Pikap sering kali menjadi alat usaha, bukan sekadar kendaraan pribadi. Petani menggunakannya untuk mengangkut hasil panen dan pasokan. Pedagang membawa barang ke pasar. Kontraktor kecil mengangkut pekerja dan peralatan. Para pembeli ini mungkin membutuhkan kendaraan tersebut untuk menghasilkan pendapatan, sekaligus memerlukan pinjaman untuk membelinya.

Pemberi pinjaman menilai apakah peminjam mampu terus membayar cicilan. Ketika pendapatan usaha tidak menentu dan utang yang ada sudah tinggi, persetujuan pinjaman menjadi lebih sulit. FTI ingin pemerintah mendorong lembaga keuangan agar mempermudah akses kredit pikap sehingga permintaan domestik dapat menopang produksi pabrik.

Menurut Surapong, dana penjaminan pinjaman pemerintah senilai 5 miliar baht baru menarik sekitar 2.000 peserta hingga Agustus. Penjaminan memberi perlindungan kepada pemberi pinjaman jika peminjam yang memenuhi syarat tidak dapat melunasi pinjaman. Para pemimpin industri mengatakan partisipasinya terlalu terbatas untuk memulihkan permintaan pikap.

Wakil Menteri Keuangan Paopoom Rojanasakul meluncurkan program yang dikenal sebagai "กระบะพี่ มีคลังค้ำ" pada 21 Maret 2025 melalui Thai Credit Guarantee Corporation. Alokasi penjaminan awal sebesar 5 miliar baht berasal dari program PGS 11, dengan nilai penjaminan maksimum 1,5 juta baht per peminjam. Permohonan diterima dari 1 April hingga 30 Desember 2025, untuk penjaminan hingga tujuh tahun atau 84 kali cicilan.

Pemerintah menanggung biaya penjaminan selama tiga tahun pertama dan memberikan subsidi pada tahun keempat hingga ketujuh, sehingga biaya yang harus dibayar menjadi 1,5% per tahun selama periode tersebut. Berdasarkan ketentuan program, perusahaan akan menanggung selisih antara sisa utang dan harga jual kendaraan melalui lelang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu usaha membeli pikap baru untuk bekerja, sementara pemberi pinjaman khawatir terhadap kemampuan UKM membayar pinjaman dan turunnya harga kendaraan bekas.

Saat diluncurkan, program ini diperkirakan mendukung pembelian lebih dari 6.250 pikap baru dan menghasilkan pinjaman baru lebih dari 5 miliar baht, dengan manfaat ekonomi sedikitnya 21 miliar baht. Angka-angka tersebut merupakan proyeksi program, bukan jumlah peminjam yang telah berpartisipasi.

Mengapa hilangnya satu pesanan pikap berdampak pada banyak perusahaan

Pikap bermesin pembakaran menggunakan hingga 90% komponen dari sumber lokal, menurut FTI. Karena itu, satu pesanan pikap dapat mendatangkan pekerjaan bagi produsen radiator, sistem knalpot, jok, pendingin udara, kaca, baja, dan produk petrokimia di Thailand.

Federasi mengatakan produksi komponen pikap turun lebih dari 300.000 buah. Pemasok mengurangi produksi, pendapatan pekerja berkurang, dan dampaknya menjalar ke ruang pamer, staf penjualan, lembaga keuangan, serta penerimaan pajak pemerintah.

Industri ini mencakup lebih dari 2.500 perusahaan dan lebih dari 800.000 pekerja di sektor manufaktur kendaraan, komponen, bahan baku, industri pendukung, dan layanan terkait. FTI ingin permintaan pikap yang lebih kuat membantu perusahaan-perusahaan tersebut mempertahankan produksi dan lapangan kerja.

Hingga Agustus, sejumlah pemasok komponen sudah tutup atau memindahkan investasi ke luar negeri, menurut laporan industri. Tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik berada di bawah 60%, artinya lebih dari dua perlima kapasitas produksi terukur tidak digunakan. Indeks Produksi Manufaktur Thailand, yang melacak produksi pabrik, juga turun atau mencatat pertumbuhan lemah dalam beberapa bulan.

Pesanan yang lebih sedikit dapat dengan cepat menyebar ke seluruh rantai pasok. Perakit membutuhkan lebih sedikit jok dan radiator; pembuat komponen kemudian membeli lebih sedikit baja, kaca, dan bahan kimia. Dukungan kredit yang diusulkan FTI bertujuan memutus rangkaian tersebut dengan membantu lebih banyak pembeli domestik menyelesaikan pembelian.

Mobil listrik mendongkrak penjualan, dengan dampak berbeda pada pabrik

Mobil penumpang listrik baterai mencatat penjualan 16.404 unit pada September, naik 80,13% dari setahun sebelumnya. Penjualannya mencapai 161.532 unit selama Januari hingga September, meningkat 98,56%. Kendaraan ini menggunakan listrik yang tersimpan dalam baterai, bukan membakar bahan bakar di dalam mesin.

FTI juga menyebut angka penjualan BEV September sebesar 16.626 unit, naik 81,61%, bersamaan dengan angka untuk mobil penumpang. Penjualan mobil penumpang hibrida mencapai 14.113 unit, naik 10,78%, sementara hibrida plug-in mencapai 1.497 unit, naik 137,24%. Mobil hibrida menggabungkan mesin dengan motor listrik; versi plug-in juga dapat mengisi baterai dari sumber listrik eksternal.

Penjualan mobil penumpang bermesin pembakaran bergerak ke arah sebaliknya. Penjualan September turun 14,50% menjadi 7.776 unit, sementara penjualan dalam sembilan bulan pertama turun 20,20% menjadi 77.837 unit.

Thailand juga memproduksi lebih banyak kendaraan listrik. Menurut data industri, produksi BEV domestik naik 73% menjadi 47.452 unit selama Januari hingga Juli. Salah satu seri data kendaraan penumpang mencatat produksi mobil penumpang listrik sebanyak 46.924 unit dalam periode tersebut.

Meski demikian, FTI berpendapat bahwa pertumbuhan pasar kendaraan listrik perlu menghasilkan lebih banyak pekerjaan bagi produsen di Thailand. Angka FTI untuk kendaraan penumpang listrik pada Januari hingga Juli mencatat penjualan 125.411 unit dan produksi domestik 46.924 unit. Federasi menyebut pangsa impor sebesar 62,58% dan menggunakan angka tersebut untuk mendorong perubahan pajak kendaraan.

Hal praktis bagi pemasok adalah jenis kendaraan yang dibeli dan lokasi perakitannya. Mobil jadi impor mendatangkan bisnis bagi sektor penjualan dan layanan. Kendaraan yang diproduksi di Thailand juga menciptakan pekerjaan perakitan dan pesanan untuk komponen yang digunakan secara lokal.

Gangguan di Timur Tengah menghilangkan sumber permintaan lain

Ekspor pikap ke Timur Tengah turun 33.118 unit, atau 37,73%, selama Januari hingga September, menurut FTI. Federasi mengaitkan penurunan itu dengan konflik AS-Iran dan penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran utama yang menghubungkan Teluk dengan pasar internasional.

FTI juga menyebut angka ekspor kendaraan regional sebesar 14.419 unit, turun 30,60%, meski periode untuk angka tersebut tidak dijelaskan secara konsisten. Ukuran penurunan ekspor pikap yang berulang kali disebut adalah 33.118 unit selama sembilan bulan pertama.

Tahun sebelumnya, Thailand mengekspor lebih dari 100.000 pikap ke Timur Tengah. Hilangnya pesanan dari pasar tersebut menambah tekanan akibat lemahnya pembelian domestik, sehingga produsen memiliki lebih sedikit peluang untuk mengimbangi kemerosotan di dalam negeri.

Konflik tersebut sebelumnya telah mendorong bantuan darurat untuk meredam kenaikan harga di Thailand, saat biaya bahan bakar, pangan, dan pertanian meningkat. Industri pikap kini menghadapi tekanan dari dua arah: rumah tangga dan perusahaan memiliki ruang belanja yang lebih sempit, sementara gangguan di luar negeri mengurangi permintaan ekspor.

Tujuan ekspor lain membantu mendorong ekspor kendaraan September naik 4,55% menjadi 89.972 unit. Pengiriman ke pasar Asia meningkat 27,16% dan menyumbang 28,61% dari total ekspor, sedikit di bawah Australia dan Oseania yang mencapai 29,30%. Namun, sepanjang Januari hingga September, total ekspor kendaraan jadi tetap turun 4,94% menjadi 655.009 unit.

Banjir mengungkap ketergantungan antarpabrik

Banjir di sekitar Kawasan Industri Amata City di Chonburi secara langsung berdampak pada produsen komponen pada akhir September. Sejumlah pabrik perakitan kendaraan berhenti beroperasi meski lokasi mereka sendiri tidak terendam, karena pemasok tidak dapat mengirim komponen, jalur transportasi terganggu, dan karyawan tidak dapat masuk kerja.

Suwat Supakarndechakul, ketua Klub Industri Otomotif FTI, mengatakan pabrik-pabrik terdampak telah kembali berproduksi normal pada pertengahan Oktober. Produsen otomotif anggota federasi juga meluncurkan program bantuan yang mencakup potongan biaya tenaga kerja, diskon suku cadang, potongan harga kendaraan baru, dan penangguhan pembayaran.

Rangkaian kejadian terbaru menunjukkan tumpang tindih antara lemahnya permintaan dan terganggunya produksi:

• Juli 2026: Penjualan pikap bulanan tetap sedikit di atas 10.000 unit, dibandingkan rata-rata sebelumnya sekitar 30.000 unit.
• Agustus 2026: Para pemimpin industri memperingatkan tentang penutupan pemasok dan terbatasnya partisipasi dalam program penjaminan pinjaman.
• Akhir September 2026: Banjir mengganggu pengiriman komponen dan menghentikan sementara sejumlah lini perakitan.
• Pertengahan Oktober 2026: Pabrik-pabrik terdampak kembali berproduksi normal, menurut FTI.
• 27 dan 28 Oktober 2026: Pembaruan industri mempertahankan target produksi tahunan dan kembali menyerukan kebijakan kredit serta pajak.

Produksi kendaraan pada September turun 6,08% menjadi 120.319 unit. Produksi kumulatif dalam sembilan bulan pertama masih sedikit lebih tinggi dibandingkan setahun sebelumnya, naik 0,39% menjadi 1.080.030 unit.

Keputusan yang diminta FTI dari pemerintah

Permintaan FTI berpusat pada kredit pikap, usulan program tukar tambah kendaraan, dan cukai. Para pemimpin industri ingin pikap dimasukkan dalam program tukar tambah agar perusahaan yang mengganti kendaraan lama bisa memperoleh manfaat.

Hingga Agustus, pemerintah belum memperjelas besaran subsidi, batas usia kendaraan, atau model yang memenuhi syarat dalam program yang diusulkan. Pada akhir Oktober, federasi juga masih menunggu pengumuman resmi mengenai revisi perlakuan cukai untuk kendaraan completely built-up, yaitu kendaraan yang diimpor dalam keadaan sudah dirakit. Belum ada tanggal pasti penerapan keputusan tersebut.

Cukai adalah pajak yang dikenakan atas barang tertentu, termasuk kendaraan. Perubahan struktur cukai dapat mengubah perbandingan biaya antara mengimpor kendaraan jadi dan memproduksinya di dalam negeri. FTI menginginkan perlakuan yang adil bagi perusahaan yang berinvestasi di pabrik Thailand, baik untuk memproduksi kendaraan bermesin pembakaran maupun kendaraan listrik.

Federasi menyampaikan posisinya mengenai perubahan pajak dalam sebuah pernyataan:

"Perubahan yang jelas pada struktur cukai akan menandakan bahwa Thailand menghargai investasi jangka panjang dan penciptaan nilai di dalam negeri. Hal ini akan membantu melindungi dan mendukung industri otomotif Thailand sebagai basis produksi dan ekspor global utama yang berkelanjutan," kata FTI.

Tujuan bersama dari berbagai permintaan tersebut adalah mempertahankan kegiatan manufaktur di Thailand. Pembiayaan pikap yang lebih mudah akan mendukung pesanan dalam waktu dekat, sementara aturan pajak akan membentuk insentif bagi perusahaan yang menentukan lokasi produksi kendaraan masa depan.

Yang dibutuhkan untuk mencapai target tahunan

Thailand perlu memproduksi 369.970 kendaraan lagi dalam tiga bulan terakhir 2026 untuk mencapai target FTI sebesar 1,45 juta unit. Angka itu setara sekitar 123.323 unit per bulan, kira-kira 2,5% di atas produksi September sebanyak 120.319 unit.

Target tersebut terdiri atas 900.000 kendaraan untuk ekspor dan 550.000 untuk penjualan domestik. Selama Januari hingga September, pabrik memproduksi 686.647 kendaraan untuk ekspor dan 393.383 untuk pasar domestik.

Untuk mencapai target produksi itu, pada kuartal terakhir masih perlu diproduksi 213.353 kendaraan untuk ekspor dan 156.617 untuk penjualan domestik. FTI mengatakan pabrik-pabrik berencana memulihkan produksi yang hilang akibat banjir.

Nilai bisnis yang lebih luas tetap besar. Ekspor kendaraan, mesin, komponen, dan suku cadang pada September mencapai sekitar 82,65 miliar baht, naik 8,15%. Dalam sembilan bulan pertama, nilainya sekitar 638,08 miliar baht, turun 2,99%.

Pulihnya operasi pabrik memungkinkan produsen kembali berproduksi. Tantangan komersial yang belum teratasi adalah mendapatkan cukup pesanan, terutama untuk pikap yang komponen lokalnya mengalirkan pendapatan ke jaringan besar perusahaan Thailand.

Poin Utama

• Penjualan kendaraan Thailand naik 16,35% menjadi 521.266 unit pada Januari hingga September 2026, sementara permintaan pikap terus menyusut.
• Penjualan pikap September turun 7,11% menjadi 10.315 unit, meskipun penjualan mobil listrik tumbuh pesat.
• FTI menginginkan pembiayaan pikap yang lebih mudah dan perlakuan pajak yang mendukung perusahaan yang memproduksi kendaraan di Thailand.
• Menurut federasi, jaringan pemasok otomotif mencakup lebih dari 2.500 perusahaan dan mempekerjakan lebih dari 800.000 orang.
• Ekspor pikap ke Timur Tengah turun 33.118 unit selama sembilan bulan pertama.
• Pabrik-pabrik yang terdampak banjir kembali berproduksi normal pada pertengahan Oktober.
• FTI mempertahankan target produksi tahunan sebesar 1,45 juta kendaraan, sehingga 369.970 unit lagi harus diproduksi pada kuartal terakhir.