Pangsa Pasar Pakaian Bangladesh di Uni Eropa Menyusut, Nilai Ekspor Turun 11,67%

Bangladesh kehilangan pangsa di pasar yang menyusut

Bangladesh memasok pakaian senilai €11,93 miliar ke Uni Eropa pada Januari hingga Agustus 2026, turun dari €13,50 miliar setahun sebelumnya, menurut data Eurostat yang dihimpun Bangladesh Apparel Voice. Penurunan 11,67%, atau sekitar €1,57 miliar, terjadi ketika China dan Vietnam meningkatkan penjualan ke pasar yang sama.

Total impor pakaian Uni Eropa turun 3,83% menjadi €60,29 miliar dari €62,69 miliar. Penurunan Bangladesh sekitar tiga kali lipat dari angka tersebut, sementara pangsa pasarnya turun dari 21,54% menjadi 19,78%. Untuk setiap €100 yang dibelanjakan Uni Eropa untuk pakaian impor, Bangladesh menerima sekitar €19,78, dibandingkan €21,54 setahun sebelumnya.

Data TexPro menunjukkan ekspor Bangladesh ke Uni Eropa turun 11,4%, penurunan terdalam di antara tujuan ekspor utamanya. Himpunan data Eurostat mencatat penurunan sebesar 11,67%; angka lain yang dipublikasikan menyebut 12,67%. Rincian berat pengiriman, nilai, dan pangsa pasar yang digunakan di sini mengikuti kompilasi Eurostat oleh Bangladesh Apparel Voice.

Tekanan tidak hanya datang dari berkurangnya jumlah pengiriman. Bangladesh mengekspor lebih sedikit pakaian berdasarkan berat dan memperoleh lebih sedikit pendapatan per kilogram, sementara pabrik menghadapi pasokan energi yang tidak andal, keterlambatan pengiriman, dan tuntutan diskon. Membaiknya angka impor Eropa memberi sedikit harapan, tetapi Bangladesh masih bersaing untuk memperoleh porsi bisnis yang lebih kecil.

Pengiriman pakaian berkurang, pendapatan per kilogram menyusut

Bangladesh mengirim 866,76 juta kilogram pakaian ke Uni Eropa selama delapan bulan tersebut, turun 4,58% dari 908,37 juta kilogram. Nilai satuan rata-rata turun lebih tajam, yakni 7,43% dari €14,87 menjadi €13,76 per kilogram.

Nilai satuan berarti total nilai impor yang tercatat dibagi beratnya. Angka ini berubah ketika pembeli membayar harga berbeda, tetapi juga ketika komposisi pakaian berubah. Pengiriman yang berisi lebih banyak kaus dasar dan lebih sedikit jaket mahal dapat memiliki nilai per kilogram lebih rendah meskipun harga setiap produk tidak berubah.

Dengan demikian, angka-angka Bangladesh menunjukkan dua tekanan terhadap pendapatan: berat pengiriman yang lebih rendah dan nilai rata-rata yang lebih rendah untuk setiap satuan berat. Jika digabungkan, perubahan tersebut menjelaskan mengapa penerimaan ekspor turun jauh lebih cepat daripada volume fisik barang.

Nilai satuan rata-rata Uni Eropa sebesar €19,65 per kilogram, dibandingkan €13,76 dari Bangladesh, selisih €5,89. Rata-rata China mencapai €19,82, sedangkan Vietnam €28,82. Perbedaan itu mencerminkan produk yang dijual sekaligus ketentuan komersial, sehingga komposisi pesanan menjadi faktor penting dalam memahami kinerja ekspor.

Pemulihan mulai terlihat, tetapi kerugian masih besar

Januari menjadi bulan yang sangat berat. Impor pakaian Uni Eropa turun 15,48% dibandingkan setahun sebelumnya menjadi €7,03 miliar, sementara impor dari Bangladesh merosot 25,25% menjadi €1,43 miliar. Jumlah pengiriman Bangladesh turun 17,49% pada bulan itu dan nilai satuannya menyusut 9,41%.

Angka-angka berikutnya menunjukkan perbaikan bertahap. Impor pakaian Uni Eropa turun sekitar 10% pada Januari hingga April, tetapi naik sekitar 2,6% pada Mei hingga Agustus dibandingkan periode yang sama pada 2025. Penurunan kumulatif Bangladesh juga menyempit seiring berjalannya tahun.

• Januari 2026: Nilai ekspor pakaian Bangladesh ke Uni Eropa turun 25,25% dibandingkan Januari 2025.
• Januari hingga Juni: Penurunan kumulatif mencapai 16,43%.
• Januari hingga Juli: Penurunan menyempit menjadi 13,65%.
• Januari hingga Agustus: Nilai ekspor turun 11,67% menjadi €11,93 miliar.

Mohiuddin Rubel, pendiri sekaligus kepala eksekutif Bangladesh Apparel Voice dan mantan direktur Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, menggambarkan perbaikan dalam perdagangan belakangan ini.

"Kinerja Bangladesh di pasar Eropa selama tiga bulan terakhir lebih baik daripada dalam lima bulan pertama tahun ini. Impor Eropa juga meningkat secara bertahap," katanya.

Bangladesh memasuki 2026 setelah mencatat tahun yang lebih kuat: ekspor pakaiannya ke Uni Eropa naik 5,97% pada 2025 menjadi €19,41 miliar dari €18,31 miliar pada 2024. Penurunan yang menyempit pada 2026 berarti kekurangan kumulatif semakin kecil, meskipun penerimaan masih di bawah periode yang sama tahun lalu.

China dan Vietnam merebut lebih banyak bisnis

Ekspor pakaian China ke Uni Eropa naik 2,38% menjadi €19,71 miliar dalam kompilasi Bangladesh Apparel Voice. Berat pengiriman meningkat 3,45%, sementara nilai satuan rata-rata turun 1,04%. Pangsa pasar China naik dari 30,71% menjadi 32,70%, mendekati sepertiga belanja impor pakaian Uni Eropa.

Tabulasi Eurostat lainnya mencatat ekspor China sebesar €19,25 miliar, turun 2,38%. Angka Bangladesh Apparel Voice, yang menunjukkan pertumbuhan, membuat selisih penjualan China dan Bangladesh sekitar €7,8 miliar, dibandingkan sekitar €5,75 miliar setahun sebelumnya.

Nilai ekspor Vietnam meningkat 4,46% menjadi €3 miliar meskipun berat pengiriman turun 5,13%. Nilai satuan rata-ratanya naik 10,11%. Vietnam memperoleh pendapatan lebih besar dari pakaian dengan berat yang lebih rendah, menjadi kontras nyata dengan penurunan berat dan nilai rata-rata Bangladesh secara bersamaan.

Pemasok lain juga menghadapi kesulitan. Ekspor Turki turun 11,02% menjadi €5,10 miliar, India turun 10,84% menjadi sekitar €3,08 miliar, dan Pakistan merosot 9,63% menjadi sekitar €2,30 miliar. Ekspor Kamboja turun sekitar 4,5% menjadi €2,81 miliar.

Pakistan menunjukkan sulitnya hanya mengandalkan pertumbuhan jumlah pengiriman. Berat ekspornya meningkat 3,82%, tetapi nilai satuan rata-rata turun 12,96% menjadi €10,88 per kilogram. Hasilnya, pendapatan ekspor turun meskipun barang yang dikirim lebih banyak.

Keunggulan Vietnam mencakup bahan baku dan pengiriman

Fazlee Shamim Ehsan, wakil presiden eksekutif Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, mengaitkan kinerja Vietnam dengan kapasitasnya memproduksi pakaian dari serat buatan, termasuk poliester, serta aksesnya terhadap bahan baku dari China.

Serat buatan diproduksi, bukan ditanam seperti kapas. Bahan ini digunakan untuk berbagai jenis pakaian, termasuk pakaian olahraga dan pakaian dengan karakteristik performa tertentu. Ehsan mengatakan posisi Vietnam yang lebih kuat dalam bahan-bahan tersebut membantunya memenuhi pesanan yang memerlukan kecepatan dan fleksibilitas.

Ehsan menjelaskan pola pemesanan yang dihadapi para produsen:

"Pesanan pakaian berbahan serat buatan ditempatkan dalam jumlah kecil dengan pengiriman cepat," katanya.

Vietnam juga memiliki keunggulan waktu pengiriman sekitar 15 hingga 20 hari dibandingkan Bangladesh, menurut Ehsan. Bagi peritel yang memesan dalam jumlah kecil untuk musim yang akan datang, selisih waktu tersebut memengaruhi seberapa cepat pakaian tiba di rak dan seberapa segera mereka dapat merespons perubahan permintaan.

Produsen Bangladesh yang perlu mengimpor bahan baku harus memasukkan waktu pembelian dan pengangkutan tersebut ke dalam jadwal produksi. Memperluas kapasitas produksi bahan baku lokal dapat memberi pabrik kendali lebih besar atas pengiriman, sekaligus menjaga biaya tetap kompetitif.

Kekurangan energi mengubah pesanan menjadi masalah pengiriman

Survei Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association menemukan bahwa 55% pabrik peserta mengalami pembatalan atau pengurangan pesanan internasional. Asosiasi tersebut menyurvei 20% pabrik anggotanya antara 21 Agustus dan 14 September, mencakup lokasi seperti Narayanganj, Gazipur, Chattogram, dan Dhaka.

Di antara responden, 78% melaporkan penghentian sebagian produksi, 87% mengalami keterlambatan pengiriman, dan sekitar 60% memberikan diskon kepada pembeli. Sekitar 89% melaporkan risiko menurunnya kepercayaan pembeli, 59% menghadapi risiko gagal membayar pinjaman bank, dan 7% telah menghentikan produksi sepenuhnya. Persentase tersebut menggambarkan pabrik peserta survei, bukan seluruh pabrik di Bangladesh.

Mahmud Hasan Khan, presiden Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, mengatakan pasokan energi yang tidak andal memengaruhi biaya dan jadwal produksi.

"Namun, kenaikan harga energi, pasokan yang tidak memadai, dan pemadaman listrik yang sering terjadi telah meningkatkan biaya produksi dan sangat mengganggu efisiensi operasional sektor garmen siap pakai (RMG)," katanya.

Pabrik yang berisiko melewati tenggat dapat menggunakan pengiriman udara yang mahal atau generator untuk menyelesaikan dan mengirim pesanan. Biaya tambahan tersebut muncul ketika pembeli juga menekan harga agar lebih rendah, sehingga produsen memperoleh lebih sedikit uang dari setiap penjualan.

Tagihan energi harian Ha-Meem Group dilaporkan naik dari sekitar $200.000 menjadi $300.000, atau meningkat 50%. Industri garmen menghasilkan ekspor senilai $38,7 miliar tahun lalu dan secara langsung mempekerjakan sekitar 4 juta orang. Karena itu, keandalan produksi menjadi perhatian bagi pekerja dan perekonomian yang lebih luas, selain bagi pemilik pabrik.

Permintaan Eropa masih rentan

Prakiraan musim semi 2026 Komisi Eropa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Uni Eropa sebesar 1,1% pada 2026, dibandingkan 1,5% pada 2025, lalu 1,4% pada 2027. Inflasi diperkirakan mencapai 2,4% pada 2027. Biaya energi dan perkembangan konflik di Timur Tengah tetap menjadi faktor penting di balik proyeksi tersebut.

Rumah tangga Eropa yang menghadapi tagihan bahan bakar, pangan, dan hunian yang lebih besar memiliki ruang belanja pakaian yang lebih sempit. Peritel juga harus memutuskan berapa banyak stok yang akan dibeli ketika penjualan belum pasti. Bangladesh Apparel Voice mengaitkan lemahnya awal 2026, sebagian, dengan persediaan yang terbawa dari tahun sebelumnya.

Ehsan, yang juga kepala eksekutif Fatullah Fashion Limited, mengatakan seorang pembeli asal Prancis menunda pesanan yang telah disepakati karena khawatir terhadap unjuk rasa dan daya beli. Produsen lain lebih menyoroti perlambatan ekonomi Eropa secara luas daripada demonstrasi semata. Tidak ada perkiraan pasti mengenai nilai pesanan Bangladesh yang terdampak oleh unjuk rasa tersebut.

Dr Mohammad Abdur Razzaque, ketua Research and Policy Integration for Development, memperingatkan bahwa musim dingin dapat meningkatkan permintaan dan harga gas di Eropa. Rubel mengatakan Eropa menyumbang hampir separuh ekspor pakaian Bangladesh, sehingga perubahan pola belanja yang kecil sekalipun dapat berdampak besar bagi produsen.

Benang lokal memberi kendali dengan biaya tercatat lebih tinggi

Perubahan pengaturan impor benang di Bangladesh menambah persoalan biaya lainnya. Fasilitas gudang berikat dicabut untuk impor benang dengan hitungan 10 hingga 30 yang digunakan dalam pakaian rajut. Berdasarkan pengaturan yang direvisi, importir harus memberikan jaminan bank senilai harga benang, yang akan dilepas setelah ekspor dan penyerahan dokumen yang diwajibkan.

Jaminan bank mengikat kapasitas keuangan saat produsen membeli bahan, membuat pakaian, dan menyelesaikan dokumen ekspor. Eksportir mengatakan pengaturan tersebut mendorong mereka menggunakan benang dalam negeri, sementara mereka sudah menghadapi tekanan harga dari pembeli.

Fakir Kamruzzaman Nahid, direktur pelaksana Fakir Fashions Limited, menyebut harga benang sisir impor hitungan 30 sebesar $3,15 per kilogram, dibandingkan $3,75 untuk benang lokal. Harga lokal lebih tinggi $0,60, atau sekitar 19% di atas harga impor. Ia memperkirakan penggunaan benang lokal akan menambah biaya rata-rata $0,15 per pakaian.

Pengadaan lokal dapat memperpendek rantai pasok dan memudahkan perolehan bahan. Produsen harus menimbang kendali tersebut terhadap selisih biaya yang tercatat. Tarif preferensial merupakan perhitungan terpisah: kelayakan bergantung pada aturan asal barang yang berlaku, yang menentukan bahan atau proses produksi yang harus dipenuhi suatu produk agar berhak memperoleh bea masuk lebih rendah.

Preferensi perdagangan membutuhkan persiapan setelah November

Jadwal Bangladesh untuk keluar dari kategori negara terbelakang Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2026 menjadi tenggat perencanaan lainnya. Rubel mendesak eksportir untuk bersiap menghadapi perubahan preferensi berdasarkan Skema Preferensi Umum Uni Eropa, yang memberikan tarif lebih rendah kepada negara berkembang yang memenuhi syarat.

Keluar dari kategori tersebut dan berakhirnya preferensi Uni Eropa mengikuti jadwal yang berbeda. Kerangka Uni Eropa memberi masa transisi bagi negara yang keluar dari kategori negara terbelakang. Karena itu, pelaku usaha perlu merencanakan aturan yang berlaku setelah masa transisi tersebut, bukan menganggap tarif langsung berubah pada November.

Perubahan kebijakan perdagangan yang diperkirakan pada 2027 juga penting. Kerangka preferensi Uni Eropa yang direvisi dijadwalkan berlaku pada Januari, sementara pengurangan tarif berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam bergerak menuju penghapusan terjadwal yang dijelaskan untuk 2027. Eksportir juga menghadapi ketidakpastian terkait rencana perjanjian perdagangan India-Uni Eropa dan ketentuan akhirnya.

Rekomendasi Rubel menghubungkan tekanan komersial saat ini dengan jadwal jangka panjang tersebut: berinvestasi pada produk bernilai tambah lebih tinggi, mendiversifikasi serat dan jenis pakaian, mempertahankan standar kepatuhan dan keberlanjutan, serta memperkuat hubungan dengan merek internasional. Bagi pembeli, catatan pengiriman, ketersediaan bahan, kepatuhan, dan produksi yang andal tetap menjadi tolok ukur praktis keandalan pemasok, selain harga.

Perbaikan belakangan ini memberi pabrik Bangladesh titik awal yang lebih baik dibandingkan penurunan tajam pada Januari. Merebut kembali pangsa pasar membutuhkan pengubahan perbaikan tersebut menjadi pengiriman yang andal dan pendapatan yang lebih besar dari pakaian yang dijual, sembari bersiap menghadapi aturan perdagangan setelah keluar dari kategori tersebut.

Poin Utama

• Nilai ekspor pakaian Bangladesh ke Uni Eropa turun 11,67% menjadi €11,93 miliar pada Januari hingga Agustus 2026, menurut kompilasi data Eurostat oleh Bangladesh Apparel Voice.
• Berat pengiriman turun 4,58%, sedangkan nilai satuan rata-rata turun 7,43% menjadi €13,76 per kilogram.
• Pangsa pasar Bangladesh di Uni Eropa turun dari 21,54% menjadi 19,78%, sementara China dan Vietnam memperoleh kenaikan dalam kompilasi utama.
• Penurunan ekspor kumulatif menyempit dari 16,43% hingga Juni menjadi 11,67% hingga Agustus.
• Survei asosiasi pakaian rajut menemukan keterlambatan pengiriman di 87% pabrik peserta dan pembatalan atau pengurangan pesanan di 55% pabrik.
• Keandalan energi, biaya bahan, kecepatan pengiriman, dan persiapan menghadapi aturan preferensi Uni Eropa mendatang menjadi perhatian utama eksportir.