China Samai Korea Selatan dalam Penilaian Teknologi Memori, Proyek Litbang Besar Menanti 2027

Keunggulan yang Menyusut Menekan Belanja Riset

Korea Selatan dan China sama-sama meraih skor 95% dalam penilaian teknologi memori canggih, dibandingkan tolok ukur Amerika Serikat sebesar 100%. Sementara itu, China unggul atas Korea Selatan dengan skor 91% berbanding 85% dalam chip yang dirancang untuk kecerdasan buatan. Angka-angka tersebut, berdasarkan evaluasi 2024, meningkatkan sorotan terhadap dua proyek riset semikonduktor besar Korea yang dijadwalkan dimulai pada 2027, dengan anggaran gabungan 1,1538 triliun won.

Anggota parlemen Kim Nam-kuk dari Partai Demokrat Korea memaparkan temuan tersebut pada 23 Oktober 2026 setelah menelaah data yang diserahkan Kementerian Sains dan TIK serta Institut Evaluasi dan Perencanaan S&T Korea, yang dikenal sebagai KISTEP. Ia menyerukan percepatan belanja riset, pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, serta perubahan regulasi seiring ekspansi produsen China.

Penilaian memori memperkirakan Korea Selatan tertinggal 0,6 tahun dari negara terdepan dan China 0,5 tahun. Untuk chip AI berperforma tinggi yang lebih hemat listrik, jarak yang diperkirakan masing-masing 1,5 tahun bagi Korea Selatan dan 0,9 tahun bagi China.

Produsen Korea Selatan masih memiliki keunggulan besar dalam produksi canggih dan memori yang digunakan bersama prosesor AI. Namun, China terus mengejar di sejumlah bidang: kemampuan riset, pangsa pasar domestik, dan volume chip yang dapat dipasok pabriknya.

Bagi Samsung Electronics dan SK hynix, tantangannya lebih luas daripada sekadar mempertahankan chip tercanggih. Keduanya harus terus meningkatkan manufaktur sambil bersaing dengan pemasok China yang berkembang dan menghadapi pembatasan Amerika atas peralatan untuk pabrik mereka di China.

Makna Skor Teknologi

KISTEP menjelaskan proses penilaiannya dalam penilaian teknologi 2025, yang diterbitkan pada 5 Februari 2026 dengan nomor publikasi 기관2025-022. Penelitian berlangsung dari Januari hingga Desember 2025 dan dipimpin oleh Jung Eui-jin.

Institut tersebut mengkaji 136 teknologi dan membandingkan Korea Selatan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan China. Para ahli menerima analisis paten dan makalah penelitian sebelum menyelesaikan dua putaran survei Delphi, yaitu proses terstruktur ketika para spesialis menilai suatu topik dan meninjau kembali penilaian mereka dalam putaran berturut-turut.

Skor persentase menunjukkan posisi teknologi yang dinilai relatif terhadap pemimpin. Selisih dalam satuan tahun memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat terdepan. Para ahli menilai kedua ukuran tersebut secara terpisah. Karena itu, Korea Selatan dan China dapat sama-sama meraih skor 95%, tetapi memiliki perkiraan selisih waktu yang sedikit berbeda.

Kategori memori mencakup memori berdensitas tinggi dan berbasis resistansi, termasuk teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan efisiensi energi. Memori berbasis resistansi menyimpan informasi melalui perubahan resistansi listrik. Cakupan kategori ini lebih luas daripada produk DRAM yang dijual masing-masing perusahaan.

China Mengejar Ketertinggalan dalam Memori, Korea Perkecil Defisit AI

Ringkasan teknologi semikonduktor KISTEP, yang diterbitkan pada 19 Februari 2025, memberikan acuan yang lebih awal. Dokumen yang ditulis Jung Eui-jin dan Shin Dong-pyeong itu mencatat skor Korea Selatan sebesar 95% dan China 90% dalam penilaian memori 2022. Angka 2024 menempatkan keduanya pada 95%, menghapus selisih lima poin persentase tersebut.

Semikonduktor AI menunjukkan pola berbeda. Skor Korea Selatan naik dari 80% pada 2022 menjadi 85% pada 2024, sementara China meningkat dari 90% menjadi 91%. Defisit Korea menyusut dari 10 poin persentase menjadi enam, meski skor China tetap lebih tinggi. Keunggulan China dalam kategori ini sudah terlihat pada 2022.

Prosesor AI melakukan perhitungan yang dibutuhkan untuk melatih model dan menghasilkan jawaban. Performanya bergantung pada banyaknya komputasi berguna yang dapat dilakukan dan jumlah listrik yang dikonsumsi. Memori menyediakan data yang dibutuhkan prosesor tersebut, sehingga kedua teknologi ini saling terkait erat, tetapi merupakan keunggulan industri yang berbeda.

Kategori semikonduktor dan layar yang lebih luas menempatkan China pada 91,5% dan Korea Selatan pada 91,2% pada 2024. Teknologi yang dicakup dan kerangka penilaian berubah antara putaran 2022 dan 2024. Karena itu, perbandingan historis paling jelas diperoleh dengan menelaah masing-masing kategori beserta definisinya.

Kekuatan Pabrik Memberi Korea Keunggulan Berbeda

Survei terhadap 39 pakar semikonduktor Korea yang dilakukan pada 2024 membantu menjelaskan posisi kompetitif industri yang tidak merata. Survei yang diterbitkan dalam ringkasan KISTEP pada Februari 2025 itu menemukan bahwa China unggul atas Korea Selatan dalam kemampuan dasar memori, sementara Korea masih sedikit lebih unggul dalam mengubah kemampuan tersebut menjadi produk komersial.

Dalam seluruh siklus produksi semikonduktor, Korea Selatan meraih skor 86,9% untuk teknologi proses, dibandingkan 81,0% bagi China. Untuk produksi massal, skor Korea mencapai 87,0% dan China 81,2%. Skor China lebih tinggi dalam riset dasar, yakni 81,1% berbanding 78,8% untuk Korea, serta desain, 80,2% berbanding 79,4%.

Hasil survei tersebut merupakan rata-rata dari penilaian yang berbeda. Hasilnya menggambarkan pembagian kekuatan yang praktis: China lebih unggul dalam sejumlah fondasi untuk pengembangan masa depan, sementara Korea lebih kuat dalam memproduksi chip secara andal dan berskala besar.

Samsung, SK hynix, dan produsen Amerika Micron menguasai lebih dari 90% pasar DRAM global. CXMT, atau ChangXin Memory Technologies, menguasai sekitar 4% menurut gambaran pasar yang mencatat tahun pertamanya mencetak laba pada 2025.

Pakar industri Korea memperkirakan ketertinggalan teknologi DRAM komersial China sekitar dua hingga tiga tahun; profesor Universitas Dong-A Shim Dae-yong memperkirakannya lebih dari lima tahun. Perkiraan tersebut menyangkut kemampuan manufaktur dan produk canggih, sedangkan angka KISTEP sebesar 0,6 dan 0,5 tahun mengukur jarak penilaian masing-masing negara dari pemimpin teknologi yang sama.

Mengapa Memori AI Canggih Sulit Ditiru

Shim bekerja di SK hynix selama 26 tahun, menangani pengembangan DRAM dan tahap awal pengembangan memori berbandwidth tinggi atau HBM. HBM menumpuk chip memori secara vertikal agar dapat mengirim data dalam jumlah besar dengan cepat ke prosesor AI.

Produsen Korea memasok HBM3E dan menyiapkan HBM4, sementara CXMT telah memaparkan rencana produk kelas HBM3. Pembuatan tumpukan ini membutuhkan sambungan presisi, pengelolaan panas, serta kualitas konsisten di berbagai lapisan.

Shim, profesor semikonduktor generasi berikutnya di Universitas Dong-A, menjelaskan keterbatasan jika hanya mengandalkan investasi:

Bisnis semikonduktor bukan sesuatu yang bisa dikuasai hanya dengan uang.

DRAM canggih juga bergantung pada akses ke peralatan. Shim menyebut terbatasnya akses China ke litografi ultraviolet ekstrem atau EUV sebagai kendala utama. Mesin EUV menggunakan panjang gelombang cahaya yang sangat pendek untuk membentuk fitur chip berukuran kecil. Peralatan yang lebih lama dapat memperluas kemampuannya dengan mengulangi tahapan pola, tetapi prosesnya menjadi lebih rumit ketika ukuran fitur semakin kecil.

Perbandingan industri menempatkan produksi terdepan Korea pada generasi DRAM 1b dan 1c, sementara perusahaan China umumnya berada pada generasi 1z yang lebih awal. Shim berpendapat bahwa EUV pada praktiknya menjadi sangat diperlukan mulai generasi 1b. Daya saing biaya komersial juga biasanya membutuhkan tingkat hasil produksi sekitar 80% hingga 90%, yang berarti proporsi chip sebanyak itu harus berfungsi dengan baik.

Penumpukan lapisan memberi China jalur lain untuk maju, tetapi juga menuntut material dan pengemasan tersendiri. Pemasok Jepang, termasuk Resonac dan Namics, memiliki posisi kuat dalam material pelindung yang digunakan pada HBM. Produsen memori Korea juga memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mengembangkan dan memvalidasi produk bersama pelanggan seperti Microsoft, Google, Apple, dan Nvidia.

Persaingan NAND Sudah Mengubah Pasar China

Kemajuan China terlihat pada flash NAND, jenis memori yang mempertahankan data saat perangkat dimatikan. Pangsa YMTC di pasar NAND China naik dari 28% menjadi 38,5% dalam perbandingan pasar yang menyertai rencana peningkatan pabrik. Pangsa Samsung turun dari 36% menjadi 33,5%, sementara SK hynix merosot dari 20% menjadi 17%.

Dengan demikian, pangsa gabungan Samsung dan SK hynix turun dari 56% menjadi 50,5%, berkurang 5,5 poin persentase. YMTC bertambah 10,5 poin. Angka-angka ini merujuk pada pasar China; penasihat Samsung Kyung Kye-hyun secara terpisah menyebut pemasok China menguasai sekitar 20% pasar NAND global.

Pabrik Samsung di Xi'an menyumbang sekitar 40% dari produksi NAND perusahaan itu di seluruh dunia. Rencana peningkatannya menyasar NAND V9 dengan 286 lapisan, dimulai dari kapasitas 5.000 wafer pada target awal akhir tahun dan mencapai 40.000 pada akhir 2027. Wafer adalah cakram tempat banyak chip diproduksi.

Samsung juga telah memperkenalkan NAND V10 dengan lebih dari 400 lapisan. Rencana di Xi'an menunjukkan bahwa pabrik-pabrik milik satu perusahaan dapat beroperasi dengan generasi teknologi berbeda, bergantung pada peralatan, investasi, dan izin yang menentukan jadwal peningkatannya.

Pabrik SK hynix di Dalian memproduksi NAND dengan 192 lapisan dan telah mendapat persetujuan Amerika untuk meningkatkannya menjadi 240 lapisan. Rencana lanjutan untuk lebih dari 300 lapisan bergantung pada izin. Kebijakan AS yang diberlakukan pada 2025 memperketat perizinan bagi produsen chip asing yang ingin memperluas atau meningkatkan pabrik di China. SK hynix juga berunding dengan Intel mengenai pendirian produksi NAND di Amerika Serikat.

Kemajuan manufaktur China berbeda-beda menurut tekniknya. Perbandingan yang mengutip Akademi Rekayasa Korea menempatkan produksi NAND China pada 232 lapisan dan produksi terdepan Korea pada 286 hingga 321 lapisan, seraya menyebut teknologi hybrid bonding YMTC lebih maju daripada milik para pesaing Korea. Hybrid bonding menyambungkan permukaan chip dengan rapat sehingga produsen dapat menggabungkan lapisan-lapisan.

Kapasitas China yang Bertambah Dapat Menekan Harga pada 2028

Kyung Kye-hyun, yang memimpin bisnis semikonduktor Samsung dari Desember 2021 hingga Mei 2024, memperingatkan bahwa ekspansi pesat China dapat melemahkan lonjakan pasar memori pada 2028. Ia mengatakan perusahaan China berencana menambah kapasitas sebesar 300.000 wafer dalam tiga tahun, yang berpotensi mengangkat pangsa pasar mereka menjadi sekitar 12% hingga 13%.

CXMT melaporkan pendapatan sebesar 50,8 miliar yuan pada kuartal pertama 2026, naik 719% dibandingkan setahun sebelumnya, dan memperkirakan pendapatan sebesar 110 miliar hingga 120 miliar yuan untuk paruh pertama tahun itu. Kenaikan harga DRAM turut mendorong pertumbuhannya.

Kyung juga mengidentifikasi risiko dari sisi permintaan. Perusahaan teknologi besar menggelontorkan dana besar untuk infrastruktur AI, tetapi dapat mengurangi investasi jika imbal hasil finansial melemah. Saat berbicara sebagai penasihat eksekutif Samsung, ia menjelaskan:

Sekitar 2028, jika imbal hasil investasi melemah, mereka mungkin tidak punya pilihan selain mengurangi belanja.

Pasokan yang meningkat saat belanja pelanggan melambat akan menekan harga dan laba pabrik. Kyung juga menyoroti kemungkinan peralihan ke prosesor AI yang dirancang untuk pelanggan dan pusat data tertentu, sehingga kebutuhan akan memori yang disesuaikan dengan sistem tersebut meningkat.

Samsung menghadapi risiko produksi lain pada awal 2026, ketika serikat pekerjanya merencanakan mogok yang melibatkan sekitar 50.000 pekerja dari 21 Mei hingga 7 Juni. KB Securities memperkirakan potensi gangguan pasokan global sebesar 2% hingga 3% untuk NAND dan 3% hingga 4% untuk DRAM jika aksi itu terlaksana. Angka tersebut merupakan perkiraan bersyarat terkait rencana aksi tersebut.

Dua Proyek Besar Dimulai pada 2027, Setelah Program Sebelumnya

Data Kementerian Sains dan TIK yang dikutip Kim mengalokasikan 1,0638 triliun won untuk pengembangan teknologi semikonduktor bertumpuk berukuran ultra-kecil dan 90 miliar won untuk riset dasar semikonduktor majemuk generasi berikutnya, termasuk penerapan di lingkungan ekstrem. Kedua proyek dijadwalkan dimulai pada 2027.

Kim berpendapat bahwa jadwal tersebut terlalu lambat menghadapi ekspansi China yang didukung secara nasional. Ia mencontohkan CXMT sebagai produsen DRAM yang mempercepat pengembangan dan produksi massal dengan dukungan besar dari negara.

Meski demikian, program riset Korea telah berjalan melalui berbagai inisiatif sebelumnya. Kementerian menyusun peta jalan teknologi masa depan semikonduktor pada 2023, memperluasnya menjadi 59 teknologi pada 2024, lalu menatanya kembali pada 2026 menjadi tiga bidang, 10 kelompok, 50 teknologi inti, dan 90 teknologi komponen terperinci.

Tonggak utama menunjukkan bagaimana penilaian dan rencana investasi berlangsung beriringan:

• 2022: Korea meraih skor 95% dalam memori dan China 90%; China unggul dalam semikonduktor AI dengan skor 90% berbanding 80%.
• 2023: Kementerian menetapkan peta jalan teknologi masa depan semikonduktor.
• 2024: Tiga proyek riset terkait dimulai, termasuk pengemasan canggih; penilaian yang kemudian dikutip Kim menempatkan Korea dan China setara dalam memori.
• 2025: Dua proyek tambahan dimulai, termasuk pengemasan optik generasi berikutnya. KISTEP menerbitkan analisis semikonduktornya pada 19 Februari.
• 2026: KISTEP menerbitkan laporan penilaiannya pada 5 Februari. Tiga proyek peta jalan yang mencakup chip otomotif, material keramik canggih, dan komputasi optik dijadwalkan dimulai selama tahun tersebut.
• 2027: Proyek semikonduktor bertumpuk dan semikonduktor majemuk dijadwalkan dimulai.

Jadwal tersebut menempatkan kedua proyek besar itu berdampingan dengan program yang masih berjalan, bukan sebagai awal upaya riset Korea. Data kementerian yang dikutip Kim mencantumkan 2027 sebagai tahun dimulainya proyek, tanpa tanggal peluncuran khusus atau jadwal belanja terperinci.

Sumber Daya Manusia dan Fondasi Riset Turut Menentukan Persaingan

Ringkasan semikonduktor KISTEP mengidentifikasi hilangnya tenaga terampil sebagai persoalan utama yang memengaruhi posisi teknologi Korea di masa depan. Dokumen tersebut menyebut makin sedikit mahasiswa yang melanjutkan studi tingkat lanjut dan staf berpengalaman yang mencari kondisi kerja serta kompensasi lebih baik di luar negeri.

Ringkasan itu juga mencantumkan belanja riset semikonduktor 2022 yang setara dengan 9,5% pendapatan perusahaan di Korea, dibandingkan 19,5% di Amerika Serikat, 14% di Eropa, 12% di Jepang, dan 11% di Taiwan. Rasio tersebut menempatkan perdebatan tentang investasi Korea berdampingan dengan pertanyaan mengenai kapan proyek pemerintah dimulai.

KISTEP merekomendasikan penguatan keterkaitan antara desain chip, manufaktur, dan pengemasan, serta dukungan bagi peralatan, material, dan infrastruktur riset publik. Hasil surveinya memperjelas prioritas: menjaga keahlian manufaktur Korea sambil memperkuat kemampuan riset dasar dan desain yang skornya lebih rendah.

Bagi para insinyur, hal itu berarti pelatihan yang sesuai dengan peralatan dan metode produksi yang semakin rumit. Bagi pemasok yang lebih kecil, hal itu berarti peluang untuk mengembangkan material, peralatan, dan teknologi pengemasan bersama produsen besar. Seruan Kim untuk mempercepat pelaksanaan anggaran dan menyediakan pelatihan praktis menanggapi tekanan yang sama dari sisi kebijakan.

Posisi Korea kini memadukan kepemimpinan komersial dengan keunggulan riset yang menyusut. Pabrik China yang berkembang dapat meningkatkan persaingan meski perusahaan Korea masih memiliki produk canggih terkuat. Keputusan mengenai waktu riset, tenaga kerja terampil, dan peningkatan pabrik akan menentukan berapa lama keunggulan tersebut dapat menghasilkan produksi yang menguntungkan.

Poin-Poin Utama

• Korea dan China sama-sama meraih skor 95% dalam penilaian teknologi memori canggih 2024.
• China unggul dalam semikonduktor AI dengan skor 91% berbanding 85%, meski Korea telah memperkecil defisit sejak 2022.
• Dalam survei pakar terpisah, produsen Korea tetap meraih skor lebih tinggi untuk teknologi proses dan produksi massal.
• China meningkatkan pangsa pasar NAND dan memperluas kapasitas, sementara DRAM dan HBM canggih masih menjadi tantangan manufaktur yang sulit.
• Dua proyek riset Korea dengan anggaran gabungan 1,1538 triliun won dijadwalkan dimulai pada 2027.
• Penasihat Samsung Kyung Kye-hyun memperingatkan bahwa pasokan China yang meningkat dan belanja pelanggan yang melemah dapat menekan pasar memori pada 2028.