Tesla Mengupayakan Persetujuan FSD yang Lebih Luas di China saat Pesaing Lokal Menyusul dalam Teknologi

Persetujuan di China Belum Tuntas saat Tesla Memperluas Perangkat Lunak Mengemudi Berbayar

Tesla mengakhiri kuartal ketiga 2026 dengan 1,74 juta pelanggan aktif berbayar untuk perangkat lunak Full Self-Driving di seluruh dunia, naik 67% dibandingkan setahun sebelumnya. Namun, upayanya untuk memperluas sistem tersebut di China masih belum memiliki tanggal penyelesaian yang pasti. Dalam panggilan laporan kinerja yang menyertai hasil pada 21 Oktober, CEO Elon Musk mengatakan Tesla bekerja sama dengan regulator China untuk memperoleh persetujuan yang lebih luas, sembari menghadapi persaingan ketat dari produsen mobil lokal.

Tantangannya bukan sekadar mendapatkan izin untuk menjual fitur perangkat lunak lainnya. Pelanggan di China sudah bisa memilih beberapa sistem yang membantu kendaraan menavigasi jalan-jalan kota, termasuk teknologi yang tersedia pada mobil dengan harga sekitar 150.000 yuan. Tesla menjual paket bantuan mengemudinya di China seharga 64.000 yuan, sehingga harga dan kegunaan sehari-hari menjadi faktor utama dalam persaingan.

Musk menyebut bantuan mengemudi sebagai faktor terbesar di balik meningkatnya permintaan terhadap kendaraan Tesla dan mengatakan permintaan melampaui produksi. Penilaiannya terhadap China lebih berhati-hati: Tesla belum berhasil membangun keunggulan yang jelas atas para pesaing domestik.

Chief financial officer Vaibhav Taneja juga mengakui keunggulan teknologi Tesla atas produsen mobil China yang sebelumnya ada kini telah menyempit. Saat menjelaskan upaya memperluas izin dari regulator, ia mengatakan:

Kami bekerja dengan sangat tekun untuk berupaya memperoleh persetujuan FSD yang lebih luas di China.

Langkah Tesla berikutnya bergantung pada izin regulator dan kemampuannya meyakinkan pembeli di pasar tempat sistem pesaing berkembang pesat. Perusahaan juga mengupayakan persetujuan yang lebih luas di Eropa, tetapi kedua upaya tersebut belum memiliki tanggal penyelesaian yang terjamin.

Yang Bisa Dibeli Pelanggan China Saat Ini

Tesla memasarkan FSD Supervised di China dengan nama Tesla Assisted Driving. Sistem ini membantu mengendalikan kendaraan, sementara pengemudi harus tetap mengawasi jalan dan siap mengambil alih. Terlepas dari namanya, Full Self-Driving, produk yang diawasi ini tetap mengharuskan seseorang yang waspada berada di balik kemudi.

Paket di China dijual seharga 64.000 yuan untuk pembelian satu kali. Ketika Tesla mengonfirmasi kompatibilitas dengan pasar China pada Mei, perusahaan belum memperkenalkan langganan bulanan di sana. Ini berbeda dari pendekatan yang diumumkan di Amerika Serikat, tempat Tesla beralih ke langganan dengan harga $99 per bulan.

Perluasan Tesla pada Mei disebut sebagai peluncuran FSD Supervised di China. Pengumumannya pada 21 Mei secara khusus mengonfirmasi bahwa perangkat lunak tersebut mendukung wilayah China, sementara Tesla China saat itu belum memberikan tanggal peluncuran bagi pelanggan. Kini perusahaan mengupayakan izin yang lebih luas dari akses yang sudah tersedia.

Bagi calon pembeli, persoalan praktisnya adalah cakupan fungsi yang tersedia pada kendaraan tertentu di China. Tesla belum mengumumkan kapan paket yang lebih luas itu akan tersedia di seluruh pasar.

Perubahan Jadwal Persetujuan

Musk sebelumnya memperkirakan persetujuan penuh di China akan diperoleh sekitar Februari atau Maret 2026. Ia menyampaikan perkiraan itu dalam rapat umum tahunan Tesla dan menyebut perusahaan sudah mendapatkan persetujuan sebagian. Dalam panggilan laporan kinerja Oktober, pembahasan beralih pada kelanjutan kerja sama dengan regulator, tanpa menyebut target bulan yang baru.

Taneja juga pernah menetapkan target yang lebih belakangan dalam panggilan laporan kinerja Tesla pada 23 April: persetujuan menyeluruh di China pada kuartal ketiga 2026. Pernyataan terbaru disampaikan setelah kuartal tersebut berakhir, sementara perusahaan masih mengupayakan izin yang lebih luas.

• Sebelum 2026: Musk mengatakan dalam rapat umum tahunan Tesla bahwa ia berharap persetujuan penuh di China dapat diperoleh sekitar Februari atau Maret 2026.
• 23 April 2026: Taneja mengatakan Tesla sedang mengupayakan persetujuan menyeluruh di China pada kuartal ketiga.
• Awal Mei: Tesla China memperbarui panduan pemilik ke versi 2026.14, termasuk pengenalan FSD V14.
• 21 Mei: Tesla mengonfirmasi kompatibilitas FSD Supervised dengan pasar China.
• 21 Oktober: Panggilan laporan kinerja Tesla menyebut upaya berkelanjutan untuk memperoleh persetujuan yang lebih luas, tanpa tenggat baru untuk China.

Tesla juga merekrut Teknisi Uji Autopilot untuk pengujian jalan raya di sembilan kota di China: Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Wuhan, dan Suzhou. Posisi-posisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengujian lokal berjalan seiring dengan upaya memperoleh izin regulator.

Pesaing China Bertarung dalam Cakupan dan Harga

Huawei memimpin jumlah pemasangan sistem navigasi otomatis perkotaan, atau urban NOA, di China pada paruh pertama 2026, dengan lebih dari 300.000 kendaraan. Tesla dan Momenta masing-masing mencatat lebih dari 200.000. Enam perusahaan lain, termasuk Li Auto, Xpeng, Xiaomi, dan Nio, masing-masing melampaui 100.000.

Data pemasangan tersebut dihimpun dari pendaftaran asuransi kendaraan pada Januari hingga Juni 2026 di pasar mobil penumpang domestik China. Data itu mencakup 12 pemasok dan produsen mobil dengan model yang diproduksi. Jumlah pemasangan perangkat keras urban NOA mencapai 1,802 juta, termasuk estimasi untuk sejumlah fitur opsional, yang menunjukkan jumlah maksimum sistem yang dapat diaktifkan. Jumlah aktivasi aktual selama periode tersebut tidak tersedia untuk umum. Bantuan navigasi di jalan raya dan navigasi kota berbasis memori, atau mode perjalanan rutin, tidak disertakan. Untuk model dengan perangkat keras opsional, penghitungan menggunakan survei gerai penjualan pihak ketiga mengenai tingkat pemilihan opsi serta pemeriksaan silang awal.

Urban NOA adalah sistem bantuan mengemudi yang dirancang untuk membantu kendaraan mengikuti rute di tengah lalu lintas kota. Bergantung pada sistem dan kondisi pengoperasian yang diizinkan, fungsinya dapat mencakup navigasi di persimpangan, berpindah jalur, dan merespons lampu lalu lintas. Pengemudi tetap bertanggung jawab mengawasi sistem bantuan ini.

Angka pemasangan tersebut menunjukkan skala persaingan yang dihadapi Tesla. Huawei mencatat 323.000 pemasangan dengan pangsa pasar 17,9%, dibandingkan Tesla yang sebesar 13,3%. Momenta mencatat 214.000 pemasangan, Qianli 164.000, dan DeepRoute 134.000. Jumlah perangkat keras ini menunjukkan potensi akses ke teknologi tersebut, bukan jumlah pelanggan yang telah mengaktifkan atau menggunakannya.

Persaingan juga mencakup perilaku mengemudi. Sebuah evaluasi bantuan mengemudi yang dikutip menempatkan Huawei ADS 3.0 di peringkat pertama dalam aspek pengambilalihan kendali, menyebut XNGP milik Xpeng sebagai sistem dengan gaya mengemudi paling agresif, dan menggambarkan sistem Li Auto sebagai yang paling seimbang. Perbedaan seperti ini penting bagi pelanggan yang mempertimbangkan seberapa nyaman sistem menangani lalu lintas sehari-hari.

Harga menambah tekanan. Harga pembelian perangkat lunak Tesla sebesar 64.000 yuan setara dengan sekitar 43% harga kendaraan seharga 150.000 yuan, kisaran harga ketika urban NOA mulai tersedia. Perbandingan ini menunjukkan besarnya biaya tambahan yang harus dipertimbangkan pembeli dibandingkan harga satu mobil pesaing secara utuh.

Tesla Mengandalkan Bukti Keselamatan

Taneja mengatakan beberapa CEO produsen mobil China pernah mencoba FSD di Amerika Serikat dan terkesan. Ia menggambarkan reaksi mereka dengan kata-kata berikut:

sangat terkesan

Taneja juga berpendapat bahwa laporan keselamatan dan data Tesla dari pengemudian tanpa pengawasan dapat membantu meyakinkan regulator. Dengan demikian, bukti tentang perilaku sistem, termasuk saat terjadi masalah, menjadi bagian utama strategi perusahaan untuk memperoleh persetujuan.

Pembatasan di China atas pemindahan data yang dikumpulkan di daratan utama China ke pusat-pusat di luar negeri memperumit upaya tersebut. Pengembangan perangkat lunak mengemudi mengandalkan rekaman dan informasi lain dari penggunaan di jalan untuk mengidentifikasi situasi sulit, menyempurnakan perangkat lunak, dan memeriksa kinerjanya. Pembatasan pemindahan informasi tersebut memengaruhi cara Tesla mengatur kegiatan-kegiatan itu.

Aturan yang disebut akan berlaku mulai 1 Juli 2027 akan membuat produsen mobil bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi saat kendaraan berada dalam mode mengemudi otonom dan mewajibkan adanya jeda 10 detik bagi pengemudi untuk mengambil alih kendali. Otoritas regulator dan teks hukum tidak disebutkan dalam laporan tersebut, sehingga cakupan pasti persyaratan itu belum jelas.

Produk yang kini dibahas tetap berupa bantuan mengemudi dengan pengawasan. Upaya Tesla untuk mengoperasikan kendaraan tanpa pengemudi mencakup rangkaian izin dan tanggung jawab yang lebih luas, termasuk siapa yang menangani situasi berbahaya saat tidak ada orang yang aktif mengemudi.

Sembilan Persetujuan di Eropa, tetapi Belum Ada Tanggal Penyelesaian di Uni Eropa

Perkembangan Tesla di Eropa memberinya pasar lain yang terus meluas untuk FSD Supervised. Pada pertengahan Oktober, sistem tersebut telah disetujui di sembilan negara Uni Eropa: Belanda, Belgia, Ceko, Denmark, Kroasia, Lituania, Estonia, Slovenia, dan Slowakia.

Perusahaan mengatakan jumlah pengguna FSD di Eropa melampaui 100.000 dan secara kolektif telah menempuh lebih dari 160 juta kilometer. Empat negara ditambahkan ke daftar persetujuan sejak akhir kuartal kedua, termasuk Kroasia.

Musk mengatakan Tesla berharap memperoleh persetujuan di seluruh Uni Eropa dalam beberapa bulan, sembari mengakui bahwa waktunya sulit diperkirakan. Pernyataannya membuka kemungkinan proses tersebut berlanjut hingga kuartal pertama 2027.

Bagi pelanggan Eropa, izin yang lebih luas akan memperluas wilayah tempat Tesla dapat menyediakan perangkat lunak ini. Bagi perusahaan, hal itu akan memperbesar basis pelanggan berbayar yang kini sudah mencakup beberapa pasar nasional. Jadwalnya tetap berada di tangan regulator, seperti halnya di China.

Adopsi Berbayar Menjadikan FSD Bagian Penting Bisnis Tesla

Jumlah 1,74 juta pelanggan aktif berbayar FSD Tesla mencakup mereka yang membeli paket secara langsung dan mereka yang membayar bulanan. Pengguna uji coba gratis tidak dihitung. Jumlah tersebut naik dari 1,28 juta pada akhir kuartal pertama, bertambah 460.000 atau sekitar 36% dalam enam bulan.

Untuk pertama kalinya, langganan mencakup separuh dari basis pelanggan berbayar global. Hal ini mengubah struktur pendapatan perangkat lunak Tesla: alih-alih menerima seluruh pembayaran saat pelanggan membeli kendaraan atau paket perangkat lunak, perusahaan memperoleh porsi yang terus meningkat melalui langganan berulang.

Lebih dari 75% kendaraan yang dikirimkan di Amerika Utara pada kuartal ketiga mencakup pendaftaran langganan FSD berbayar. Tesla menyebut kenaikannya dibandingkan kuartal kedua hampir 20 poin persentase. Angka ini mengukur adopsi di antara kendaraan yang baru dikirimkan, kelompok yang berbeda dari seluruh basis pelanggan berbayar global.

Tesla mengaitkan peningkatan profitabilitas otomotif sebagian dengan kenaikan pendapatan langganan FSD, selain perubahan komposisi kendaraan dan wilayah penjualannya. Margin kotor otomotif di luar kredit regulasi naik dari 16,3% pada kuartal kedua menjadi 18,1% pada kuartal ketiga, meningkat 1,8 poin persentase. Margin kotor adalah porsi pendapatan penjualan yang tersisa setelah biaya langsung penyediaan produk dikurangi.

Pendapatan Tesla pada kuartal ketiga mencapai sekitar $28,05 miliar, sementara laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa turun 43% dibandingkan setahun sebelumnya menjadi $787 juta. Dengan demikian, peningkatan pendapatan perangkat lunak terjadi bersamaan dengan tekanan terhadap bisnis secara keseluruhan, bukan menggantikan kebutuhan untuk menjual kendaraan secara menguntungkan.

Mengapa Akses yang Lebih Luas Penting di Luar Peluncuran Berikutnya

Tesla berupaya menjadikan perangkat lunak mengemudi sebagai alasan untuk membeli kendaraannya sekaligus sumber pendapatan berkelanjutan. Proses persetujuan di China berpengaruh terhadap kedua ambisi tersebut: akses yang lebih luas akan memberi perusahaan lebih banyak fungsi untuk dipasarkan, sedangkan penundaan memberi pesaing domestik lebih banyak waktu untuk menjual sistem tandingan.

Program robotaksi Tesla yang terpisah menunjukkan luasnya ambisi perusahaan. Tesla mengatakan total jarak tempuh robotaksi tanpa pengawasan mendekati 2 juta mil pada akhir kuartal ketiga, sekitar delapan kali lipat dari jumlah pada akhir kuartal kedua. Perusahaan juga telah memasukkan kendaraan Cybercab ke dalam armadanya di Austin.

Manajemen memperkirakan pendapatan dan profitabilitas robotaksi akan menjadi lebih besar pada 2027. Rencana tersebut membutuhkan belanja saat Tesla terus berinvestasi pada kendaraan, komputasi, dan robotika. Perusahaan menetapkan proyeksi belanja modal 2026 yang telah direvisi sekitar $20 miliar.

China menjadi ujian komersial yang lebih mendesak. Tesla memiliki basis pelanggan berbayar global yang terus berkembang, tetapi produsen lokal sudah menerapkan bantuan mengemudi di perkotaan dalam skala besar dan pada kendaraan dengan harga lebih rendah. Keberhasilannya di sana akan bergantung pada izin yang diperoleh, fungsi yang diterima pelanggan, dan apakah pembeli menganggap paket seharga 64.000 yuan sepadan dengan harganya.

Poin-Poin Utama

• Tesla mengupayakan persetujuan yang lebih luas untuk FSD di China, tetapi tidak mengumumkan tanggal penyelesaian baru dalam panggilan laporan kinerja pada 21 Oktober.
• Produk di China yang memerlukan pengawasan tetap mengharuskan pengemudi waspada dan dijual seharga 64.000 yuan.
• Huawei mencatat lebih dari 300.000 pemasangan urban NOA pada paruh pertama 2026; Tesla dan Momenta masing-masing melampaui 200.000.
• Tesla memiliki 1,74 juta pelanggan aktif berbayar FSD di seluruh dunia pada akhir kuartal ketiga, naik 67% dibandingkan setahun sebelumnya.
• FSD Supervised telah disetujui di sembilan negara Uni Eropa pada pertengahan Oktober, sementara persetujuan yang lebih luas di Uni Eropa masih tertunda.
• Target persetujuan di China sebelumnya terlewati saat pesaing domestik memperluas bantuan mengemudi ke kendaraan dengan harga sekitar 150.000 yuan.