Samsung Berencana Menghentikan Produksi di Pabrik Pengecoran Wafer 8 Inci pada 2030, Pelanggan Chip Mencari Kapasitas Baru

Rencana penghentian produksi menekan pasokan chip sehari-hari

Samsung Electronics berencana menutup lini produksi pabrik pengecoran wafer 8 inci yang tersisa pada akhir 2030, mengalihkan staf dan investasi peralatan ke manufaktur canggih yang menggunakan wafer 12 inci. Peralihan ini akan membuat pelanggan harus mencari pabrik baru untuk chip yang mengendalikan daya, mengoperasikan layar, dan menjalankan fungsi elektronik dasar.

Langkah besar pertama adalah rencana penutupan pabrik S7 di kampus Samsung di Giheung, Korea Selatan, pada paruh kedua 2026. Kapasitas bulanan S7 diperkirakan sekitar 50.000 wafer. Penutupan ini diperkirakan menurunkan total kapasitas bulanan Samsung untuk wafer 8 inci dari sekitar 250.000 wafer menjadi di bawah 200.000.

Samsung dilaporkan telah memberi tahu pelanggan tentang penarikan yang lebih luas tersebut dan berhenti menerima pesanan untuk produk 8 inci baru. Perusahaan belum mengonfirmasi secara terbuka bahwa akhir 2030 merupakan tenggat penutupan semua lini. Pelanggan yang sudah ada menghadapi peralihan bertahap, dengan S6 dan S8 pada awalnya tetap beroperasi setelah S7 ditutup.

Waktunya menimbulkan masalah pasokan yang sulit. Permintaan chip manajemen daya yang digunakan dalam peralatan kecerdasan buatan meningkat, sementara produsen lain memiliki ruang terbatas untuk menampung pesanan yang dialihkan. Perancang chip Korea Selatan yang selama ini mengandalkan Samsung kini harus mencari slot produksi, melakukan perubahan teknis, dan memperoleh persetujuan untuk manufaktur pengganti.

United Microelectronics Corporation dari Taiwan, atau UMC, berpotensi menjadi penerima pesanan karena perusahaan itu sudah memproduksi chip untuk bisnis System LSI Samsung. Peluang komersial ini bergantung pada ketersediaan kapasitas yang sesuai dan kemampuan pelanggan menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk memindahkan produk mereka.

Apa yang ditutup Samsung, dan kapan

Samsung mengoperasikan tiga pabrik 8 inci di Giheung: S6, S7, dan S8. Rencana sebelumnya menyebutkan S7 akan ditutup pada 2026, sementara dua pabrik lainnya tetap beroperasi. Penarikan yang lebih luas akan memperluas pengurangan tersebut ke seluruh bisnis.

Jadwal yang dilaporkan memberi pelanggan waktu beberapa tahun untuk bersiap, meskipun pengurangan kapasitas pertama akan terjadi jauh lebih cepat:

• 2026: Samsung berhenti menerima pesanan untuk produk baru di lini manufaktur 8 inci.
• Paruh kedua 2026: S7 dijadwalkan tutup, mengurangi kapasitas bulanan sekitar 50.000 wafer.
• Setelah S7 tutup: S6 dan S8 pada awalnya tetap beroperasi, dengan kapasitas bulanan gabungan diperkirakan turun menjadi di bawah 200.000 wafer.
• Pada akhir 2030: Samsung berencana menuntaskan penutupan lini 8 inci yang tersisa.

Wakil presiden divisi pabrik pengecoran Samsung, Kang Seok-chae, mengatakan dalam panggilan konferensi laporan keuangan kuartal pertama bahwa perusahaan akan menutup secara bertahap lini produksi 8 inci yang membuat semikonduktor daya, chip penggerak layar, dan sensor gambar. Rencana tanggal penghentian itu mengubah pengurangan bertahap menjadi peralihan lebih luas bagi pelanggan yang produknya mungkin tetap diproduksi selama bertahun-tahun.

Chip apa saja yang terdampak?

Proses manufaktur 8 inci Samsung mencakup 65, 70, 90, 130, dan 180 nanometer. Angka-angka ini menunjukkan generasi teknologi pembuatan chip. Angka tersebut membantu pelanggan memilih proses manufaktur yang sesuai dengan kebutuhan listrik, ukuran, dan biaya chip.

Produk yang terdampak mencakup sirkuit terpadu penggerak layar, sirkuit terpadu manajemen daya, mikrokontroler, dan sensor gambar. Penggerak layar mengirimkan sinyal agar layar menampilkan gambar. Chip manajemen daya mengatur listrik, mikrokontroler menjalankan tugas kendali, dan sensor gambar mengubah cahaya menjadi informasi elektronik.

Pelanggan eksternal Samsung mencakup LX Semicon, ABOV, dan Dongwoon Anatech. Tugas mendesak mereka adalah mengamankan manufaktur yang sesuai dengan persyaratan desain yang sudah ada, bukan sekadar membeli ruang di pabrik mana pun yang tersedia.

Pabrik pengecoran memproduksi chip yang dirancang oleh perusahaan lain. Wafer 8 inci adalah lempengan silikon dengan lebar sekitar 200 milimeter, tempat banyak chip dibuat bersama sebelum dipisahkan. Lini produksi yang sudah mapan ini tetap berguna karena banyak fungsi daya, layar, dan kendali bergantung pada fitur manufaktur yang dikembangkan dan disempurnakan selama bertahun-tahun.

Mengapa Samsung ingin mengalihkan sumber dayanya

Samsung berencana memusatkan staf dan belanja peralatan pada proses canggih yang menggunakan wafer 12 inci, dengan lebar sekitar 300 milimeter. Strategi ini mengarahkan sumber daya ke bisnis manufaktur canggih yang ingin diprioritaskan perusahaan seiring meningkatnya permintaan untuk chip komputasi canggih.

Han Jin-man, kepala bisnis pabrik pengecoran Samsung, telah menggambarkan tekanan persaingan yang dihadapi operasi wafer lama perusahaan. Ia mengatakan pasar pabrik pengecoran 8 inci menjadi:

semakin padat dan didorong oleh harga

Pabrik S6 dan S8 Samsung yang tersisa dilaporkan beroperasi dengan tingkat utilisasi kapasitas sekitar 70%. Utilisasi mengukur seberapa banyak kemampuan produksi yang tersedia di sebuah pabrik sedang digunakan. Kondisi ini membuat situasi operasional Samsung berbeda dari kondisi yang lebih ketat di sebagian besar pasar 8 inci yang lebih luas.

Keputusan Samsung juga menyusul pengurangan bertahap aktivitas manufaktur 8 inci TSMC, dengan bisnis terkait beralih ke Vanguard International Semiconductor. Saat produsen besar memusatkan investasi di bidang lain, perusahaan yang terus melayani proses matang dapat meraih pesanan dan pengaruh lebih besar terhadap harga.

Berapa banyak kapasitas yang bisa hilang?

Perkiraan yang dibuat awal tahun ini menempatkan kapasitas bulanan 8 inci Samsung sekitar 250.000 hingga 270.000 wafer. Perkiraan dampak penutupan S7 menggunakan angka awal 250.000 dan memproyeksikan penurunan menjadi di bawah 200.000 wafer per bulan.

Kapasitas S7 yang disebut sekitar 50.000 wafer setara dengan seperlima dari angka awal 250.000. Penurunan hingga di bawah 200.000 berarti pengurangan lebih dari 20%. Perkiraan tersebut berasal dari tahap-tahap berbeda dalam rencana pengurangan, sehingga jumlah akhir yang tersisa akan bergantung pada penyesuaian Samsung terhadap lini lainnya.

TrendForce memperkirakan rata-rata utilisasi kapasitas 8 inci di antara sepuluh pabrik pengecoran terbesar dunia hampir mencapai 90%, didukung pengurangan produksi oleh perusahaan besar dan permintaan chip manajemen daya untuk AI. Sejumlah produsen telah menaikkan harga.

Selisih antara utilisasi 70% yang dilaporkan di S6 dan S8 Samsung dengan angka industri yang hampir 90% membantu menjelaskan ketegangan ini. Samsung melihat bisnis yang ingin diperkecil, sementara pelanggan yang mencari produksi pengganti menghadapi pasar dengan ruang yang jauh lebih terbatas. Slot produksi yang tersedia hanya berguna jika proses dan jadwal pengirimannya sesuai dengan chip pelanggan.

Mengapa pemindahan pesanan membutuhkan lebih dari sekadar pemesanan

DB HiTek dan SK keyfoundry dari Korea Selatan merupakan calon pemasok alternatif, tetapi sebagian besar kapasitas mereka sudah dialokasikan untuk pelanggan yang ada. Karena itu, perusahaan chip Korea yang mencari produksi pengganti harus bersaing memperebutkan ruang manufaktur di dalam negeri.

Pelanggan yang mempertimbangkan Taiwan atau Amerika Serikat juga menghadapi keterbatasan kapasitas cadangan. Sejumlah perusahaan Korea telah meminta Samsung menunda penutupan dan pemerintah Korea Selatan membantu mengoordinasikan respons.

Pemindahan mengharuskan pabrik penerima memproduksi chip secara andal dan memenuhi spesifikasi pelanggan. Produk yang sudah ada mungkin memerlukan perubahan desain dan validasi ulang, yaitu proses pengujian dan persetujuan untuk memastikan chip yang dihasilkan berfungsi sesuai kebutuhan. Pekerjaan ini menambah waktu dan biaya sebelum pengiriman rutin dapat dimulai.

Masa persiapan memberi perancang chip kesempatan untuk mengatur alternatif, tetapi setiap produk membutuhkan rencana produksinya sendiri. Perjanjian pasokan jangka panjang, pembicaraan dini dengan pabrik pengecoran pengganti, dan kualifikasi teknis akan sama pentingnya dengan tanggal penutupan final.

Mengapa UMC menjadi kandidat kuat

UMC sudah menjalin hubungan manufaktur dengan divisi System LSI Samsung untuk chip penggerak layar dan manajemen daya. Pengalaman itu menjadikannya kandidat yang kredibel untuk menerima pesanan yang terdampak penarikan tersebut.

Hubungan itu tidak terbatas pada manufaktur 8 inci. Samsung juga telah memesan prosesor sinyal gambar dari UMC dengan proses 28 nanometer serta chip penggerak layar OLED. Prosesor sinyal gambar menangani data yang ditangkap sensor kamera, sedangkan penggerak OLED mengendalikan layar yang menggunakan dioda pemancar cahaya organik.

Kerja sama yang sudah ada memberi kedua perusahaan pengalaman bekerja lintas platform produksi. Pelanggan tetap membutuhkan kapasitas yang tersedia dan proses yang sesuai untuk setiap desain sebelum pemindahan dapat dilakukan. Perkiraan peningkatan bisnis bagi UMC masih berupa potensi, bukan pesanan baru yang telah diumumkan.

Pertimbangan pasokan juga dapat memengaruhi pilihan. Sebagian pelanggan yang ingin berproduksi di luar China daratan memiliki pilihan alternatif yang lebih terbatas, sehingga pemasok Taiwan makin menarik. Hubungan lama Samsung dengan UMC memberinya opsi yang sudah terjalin saat perusahaan mengurangi jejak manufakturnya sendiri.

Bisakah pabrik 12 inci menutup kekurangan?

Wafer 12 inci memiliki luas permukaan sekitar 2,25 kali luas wafer 8 inci, berdasarkan perhitungan kuadrat diameternya. Luas itu menyediakan lebih banyak ruang untuk chip, meskipun hasil produksi sebenarnya bergantung pada ukuran chip, tingkat keberhasilan manufaktur, dan proses yang digunakan.

Bagi pelanggan Samsung yang sudah ada, beralih ke wafer lebih besar dapat mengharuskan perubahan teknologi manufaktur sekaligus perpindahan pabrik. Desain mungkin perlu diperbarui dan diuji ulang. Biaya rekayasa dan ketentuan produksi dapat meningkatkan biaya, terutama untuk produk mapan yang keekonomiannya bergantung pada proses yang sudah dikenal.

Ekspansi industri baru-baru ini berfokus pada manufaktur 12 inci, sehingga operator 8 inci sangat mengandalkan perubahan yang menghilangkan hambatan produksi untuk meningkatkan hasil produksi. Perbaikan itu dapat menambah kapasitas yang berguna, tetapi menggantikan seluruh pemasok yang hengkang merupakan pekerjaan yang lebih besar.

Harga yang lebih tinggi dapat meningkatkan laba produsen yang peralatan lamanya sebagian besar telah disusutkan, artinya sebagian besar biaya pembeliannya sudah dicatat dalam pembukuan. Sementara itu, pelanggan mungkin menghadapi kenaikan harga wafer sekaligus biaya pemindahan produksi. Tantangan langsungnya adalah mengamankan pengiriman yang andal saat Samsung mengalihkan investasinya ke chip canggih.

Poin Utama

• Samsung berencana menarik diri dari manufaktur pabrik pengecoran 8 inci pada akhir 2030, tetapi konfirmasi resmi perusahaan mengenai tenggat final masih belum ada.
• Pabrik S7 di Giheung dijadwalkan tutup pada paruh kedua 2026, mengurangi kapasitas bulanan sekitar 50.000 wafer.
• Produk yang terdampak mencakup chip manajemen daya, penggerak layar, mikrokontroler, dan sensor gambar.
• Kapasitas pengganti terbatas, dan pemindahan produk dapat memerlukan perubahan desain, pengujian, serta perjanjian pasokan baru.
• Hubungan UMC yang sudah terjalin dengan Samsung menjadikannya calon penerima pesanan, sementara Samsung mengalihkan sumber daya ke manufaktur canggih 12 inci.