ByteDance Dekati Kesepakatan Chip AI dengan MediaTek saat Rencana Belanja Capai $70 Miliar

Calon pelanggan besar kedua setelah Google

ByteDance, pemilik TikTok, sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk membeli chip pusat data khusus dari MediaTek, Taiwan. Kesepakatan ini berpotensi menambah pemasok bagi ekspansi kecerdasan buatan yang dapat melibatkan belanja modal hingga $70 miliar pada 2026.

Pembicaraan tersebut, menurut orang-orang yang mengetahui negosiasi dan diberitakan pada 15 Oktober, mencakup sirkuit terpadu khusus aplikasi, atau ASIC. Chip ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan komputasi pelanggan tertentu. Jika kesepakatan tercapai, ByteDance dapat menjadi pelanggan besar kedua MediaTek untuk chip AI ini setelah Google milik Alphabet.

MediaTek memperkirakan pendapatan dari chip AI tahun ini mencapai sekitar $2 miliar dan menargetkan 15% dari pasar yang diperkirakan bernilai $80 miliar tahun depan. Angka-angka itu menempatkan potensi kontrak ByteDance sebagai bagian penting dari ambisi yang jauh lebih besar: mengubah keahlian yang dikembangkan untuk ponsel menjadi bisnis pusat data yang signifikan.

Kedua perusahaan belum mengumumkan kesepakatan yang telah rampung. Jumlah pembelian, nilai kontrak, spesifikasi chip, dan jadwal pengiriman belum diungkapkan. ByteDance belum segera memberikan komentar, sedangkan perwakilan MediaTek menolak berkomentar.

Alasan ByteDance mencari lebih banyak pemasok

ByteDance memperluas pembelian perangkat kerasnya seiring membangun layanan AI yang menggunakan model seperti Seedance dan mencari pertumbuhan di luar bisnis media sosial yang telah mapan. Semakin banyak pengguna membuat video atau berinteraksi dengan chatbot, semakin besar beban komputasi di pusat datanya.

Pembatasan ekspor AS membatasi akses perusahaan China, termasuk ByteDance, Alibaba, dan Tencent, terhadap chip AI tercanggih dari pemasok seperti Nvidia. Produsen China, termasuk Huawei, belum mampu memenuhi seluruh permintaan, sehingga para pembeli besar mencari sumber tambahan.

ByteDance juga dilaporkan telah mencapai kesepakatan serupa dengan Qualcomm tahun ini untuk membeli jutaan chip AI. Kesepakatan dengan MediaTek akan menambah jalur lain untuk mendapatkan prosesor yang dirancang sesuai infrastrukturnya sendiri, alih-alih bergantung pada satu pemasok.

Kemitraan chip khusus dapat diizinkan berdasarkan pembatasan ekspor AS selama kemampuan komputasi yang terlibat tetap dalam batas yang berlaku. Bagi ByteDance, tugas praktisnya adalah mengamankan kapasitas komputasi yang dapat digunakan dalam jumlah memadai sembari memenuhi persyaratan tersebut.

Fungsi chip AI khusus

ASIC dibuat untuk serangkaian tugas tertentu, bukan sebagai prosesor serbaguna yang mudah disesuaikan. Bagi perusahaan AI, desainnya dapat dicocokkan dengan perhitungan yang dilakukan model, kebutuhan memori, dan pasokan listrik di pusat data mereka.

Platform pusat data MediaTek memaparkan dua cara bekerja sama dengan pelanggan: merancang prosesor sesuai kebutuhan mereka atau mengintegrasikan teknologi akselerator dan desain lain milik pelanggan ke dalam chip jadi. Perusahaan menggunakan XPU sebagai istilah umum untuk prosesor akselerator AI-nya.

Infrastruktur AI menangani dua tugas utama. Pelatihan mengajari model dengan memproses data dalam jumlah besar. Inferensi menjalankan model yang telah dilatih saat seseorang mengajukan pertanyaan kepada chatbot atau meminta video dibuat. Keduanya membutuhkan daya komputasi, tetapi keseimbangan antara kecepatan, memori, dan konsumsi listrik bisa berbeda.

Desain khusus memungkinkan pembeli menentukan pilihan berdasarkan beban kerja tersebut. MediaTek menyebut pendekatan ini sebagai cara untuk meningkatkan hasil AI yang berguna untuk setiap watt listrik dan setiap dolar yang dibelanjakan. Daya tarik komersialnya jelas: perusahaan yang melayani permintaan dalam jumlah sangat besar dapat memperoleh manfaat bahkan dari penghematan kecil pada setiap permintaan.

MediaTek membawa pengalaman di bidang ponsel ke pusat data

MediaTek yang berbasis di Hsinchu memiliki nilai pasar sekitar $210 miliar, menjadikannya perusahaan terbesar di Taiwan setelah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ekspansinya ke pusat data membuatnya bersaing lebih langsung dengan Qualcomm dan Broadcom sekaligus mengurangi ketergantungannya pada ponsel.

Perusahaan menyatakan pengalamannya memproduksi prosesor ponsel dalam volume besar membantunya meningkatkan hasil produksi dan menyempurnakan desain untuk proses manufaktur canggih. Hasil produksi adalah persentase chip yang berfungsi dengan baik, faktor penting dalam biaya produksi.

MediaTek menyatakan telah menyelesaikan lebih dari 10 tape-out dengan teknologi N3 dan lebih dari dua dengan N2, sementara chip uji A14 pertamanya dijadwalkan memasuki tahap tape-out pada akhir tahun ini. Tape-out adalah tahap ketika desain chip yang telah rampung dikirim untuk diproduksi. N3, N2, dan A14 menunjukkan generasi teknologi proses semikonduktor.

MediaTek juga menyoroti pengalamannya mengoperasikan chip ponsel pada tegangan rendah. Di pusat data, mengurangi kebutuhan listrik prosesor dapat membantu mengendalikan biaya operasional dan meningkatkan jumlah komputasi berguna yang dapat ditampung dalam pasokan listrik fasilitas. Untuk mencapainya tanpa mengorbankan kecepatan, diperlukan kerja terpadu dalam perancangan sirkuit, desain chip, dan manufaktur.

Ambisi $12 miliar di balik pembicaraan

Target MediaTek untuk meraih 15% dari pasar senilai $80 miliar setara dengan penjualan tahunan sekitar $12 miliar. Angka itu enam kali lipat dari perkiraan pendapatan chip AI sebesar $2 miliar pada 2026, yang menggambarkan skala ekspansi yang dibidik perusahaan pada 2027.

Pelanggan besar seperti ByteDance dapat mendukung pertumbuhan itu melalui pesanan dalam jumlah besar dan pembagian biaya pengembangan chip ke lebih banyak unit. Google telah menjadi pelanggan besar MediaTek untuk chip AI khusus; ByteDance akan memperluas basis pelanggan tersebut jika negosiasi menghasilkan kontrak.

Nvidia dilaporkan mengumumkan perjanjian investasi senilai $3,5 miliar dengan MediaTek pada September, menambah dukungan finansial bagi ekspansi perusahaan Taiwan itu. Uraian teknologi resmi MediaTek juga menyebut hubungan terpisah dengan Nvidia: keikutsertaan dalam ekosistem NVLink Fusion untuk menghubungkan prosesor khusus ke sistem komputasi yang lebih besar.

Persaingan di bidang ini mencakup persaingan sekaligus kerja sama. MediaTek ingin memenangkan bisnis chip khusus dari para perancang lain sembari membangun sistem yang dapat terhubung melalui teknologi dari perusahaan komputasi AI terkemuka.

Alasan memori dan pengemasan sama pentingnya dengan prosesor

Rencana teknis MediaTek tidak hanya mencakup bagian chip yang melakukan perhitungan. Platformnya menggabungkan komponen komputasi, antarmuka memori, dan koneksi berkecepatan tinggi, sementara pengemasan canggih menyatukan bagian-bagian tersebut.

High Bandwidth Memory, atau HBM, menempatkan memori bertumpuk dekat dengan akselerator agar data dalam jumlah besar dapat dipindahkan dengan cepat. Prosesor AI membutuhkan pasokan data yang stabil agar tetap bekerja optimal, seperti dapur sibuk yang perlu mendapat bahan dengan cukup cepat agar para juru masaknya terus bekerja.

MediaTek menjelaskan pengemasan 2.5D, yang menempatkan komponen komputasi dan memori berdampingan di atas dasar penghubung, serta integrasi 3.5D, yang memungkinkan susunan lebih kompleks, termasuk penumpukan vertikal. Koneksi yang lebih pendek antarkomponen dapat mengurangi energi dan waktu yang diperlukan untuk memindahkan data.

Kemampuan tersebut menunjukkan luasnya sistem yang ingin dijual MediaTek. Platform resminya menjelaskan teknologi yang dapat dikonfigurasi untuk beragam kebutuhan pelanggan, sedangkan rencana kerja sama dengan ByteDance berpusat pada chip yang disesuaikan untuk pusat data perusahaan China itu.

Menghubungkan chip menjadi sistem AI yang berfungsi

MediaTek menyebut rak server, bukan chip individual, sebagai unit penting dalam komputasi AI. Satu rak menggabungkan prosesor, memori, jaringan, daya, dan pendinginan. Kinerja yang dihasilkan bergantung pada seberapa baik semua komponen tersebut bekerja sebagai satu sistem.

MediaTek menyatakan bahwa melalui NVLink Fusion, prosesor khususnya dapat terhubung ke ekosistem Nvidia menggunakan NVLink C2C, dengan sistem yang mencakup baki komputasi dan perangkat pengalih. Perusahaan juga menjelaskan koneksi melalui InfiniBand dan Ethernet, teknologi yang digunakan untuk memindahkan data di instalasi komputasi yang lebih besar.

MediaTek dan Microsoft telah mengembangkan bukti konsep untuk kabel optik aktif yang menggunakan sumber cahaya MicroLED dan arsitektur MOSAIC. Kedua perusahaan menjajaki cara memindahkan data menggunakan cahaya sekaligus mengurangi konsumsi daya dan memperpanjang jarak koneksi. MediaTek menyatakan miniaturisasi lebih lanjut dan persiapan produksi massal termasuk dalam upaya tersebut.

Jaringan penting karena sistem AI kerap membagi pekerjaan di antara banyak prosesor. Jika prosesor terlalu lama menunggu informasi dari satu sama lain, penambahan chip akan memberi manfaat yang lebih kecil. Strategi MediaTek menangani masalah itu sekaligus merancang prosesornya.

Belanja ByteDance bisa kembali meningkat pada 2027

ByteDance mempertimbangkan belanja modal hingga $70 miliar pada 2026, lebih dari dua kali lipat belanja pada 2025, untuk memperluas pusat data dan infrastruktur AI lainnya. Belanja modal mencakup investasi pada aset seperti server dan fasilitas yang diperkirakan akan digunakan perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan dapat menaikkan angka itu menjadi $100 miliar pada 2027 jika kondisi ekonomi dan bisnis mendukung. Kenaikan dari $70 miliar menjadi $100 miliar setara dengan peningkatan sekitar 43%, meskipun kedua angka tersebut merupakan proyeksi tingkat belanja.

ByteDance dilaporkan mendapatkan pinjaman $30 miliar pada September untuk mendukung program investasinya. Pendanaan, negosiasi dengan pemasok, dan rencana belanja tersebut merupakan rangkaian langkah menuju operasi AI yang lebih besar:

• Awal 2026: ByteDance dilaporkan sepakat membeli jutaan chip AI dari Qualcomm.
• September 2026: ByteDance mendapatkan pinjaman yang dilaporkan senilai $30 miliar, sementara Nvidia mengumumkan perjanjian investasi yang dilaporkan bernilai $3,5 miliar dengan MediaTek.
• 15 Oktober 2026: Pembicaraan lanjutan mengenai chip khusus MediaTek dipublikasikan.
• 2027: ByteDance dapat meningkatkan belanja modal tahunan menjadi $100 miliar, bergantung pada kondisi ekonomi dan bisnis.

Dasar bisnisnya bergantung pada permintaan layanan AI

Upaya investasi ByteDance ditujukan untuk memperkuat posisinya di bidang chatbot dan pembuatan video sekaligus memperluas jangkauan ke luar negeri. Seedance bersaing dengan Happy Horse milik Alibaba, Kling AI milik Kuaishou, dan produk AI Google.

Bagi pengguna, belanja infrastruktur memengaruhi seberapa besar permintaan yang dapat ditangani suatu layanan dan seberapa cepat layanan itu merespons. Bagi ByteDance, tantangannya adalah mengubah kapasitas komputasi tersebut menjadi layanan yang cukup sering digunakan orang agar biayanya sepadan. Chip khusus menawarkan cara untuk mengatur biaya menjalankan layanan tersebut dalam skala besar.

MediaTek menghadapi tantangan komersial serupa: mengubah desain chip dan teknologi sistemnya menjadi produk yang dikirimkan dan menghasilkan pendapatan. Konfirmasi dari kedua perusahaan, pencapaian manufaktur seperti tape-out, pemesanan kapasitas pabrik semikonduktor, dan pengungkapan ketentuan kontrak akan menjadi ukuran konkret kemajuan rencana kerja sama tersebut.

Poin Utama

• ByteDance sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk membeli chip khusus MediaTek bagi pusat datanya.
• Jika kesepakatan tercapai, ByteDance dapat menjadi pelanggan besar kedua MediaTek untuk chip AI khusus setelah Google.
• MediaTek memperkirakan penjualan chip AI sekitar $2 miliar pada 2026 dan menargetkan pangsa pasar yang setara dengan sekitar $12 miliar pada 2027.
• ByteDance mempertimbangkan belanja modal hingga $70 miliar pada 2026 dan kemungkinan $100 miliar pada 2027.
• Rencana teknologi MediaTek menggabungkan prosesor khusus, memori canggih, pengemasan, dan koneksi di seluruh rak server.
• Kesepakatan chip yang diusulkan belum dikonfirmasi secara terbuka oleh kedua perusahaan.