Model AI Terbuka China Menarik Pengguna di Luar Negeri, tetapi Platform Cloud Meraup Sebagian Besar Pendapatannya

DeepSeek memimpin penggunaan saat persaingan bergeser ke pendapatan

DeepSeek menyumbang 24.5% permintaan teks di OpenRouter pada pekan yang dimulai 5 Oktober 2026, mengungguli OpenAI dengan 18.6% dan Google dengan 17.8%. Namun, perkiraan Epoch AI menemukan bahwa DeepSeek hanya meraup sekitar 8% dari belanja pelanggan untuk modelnya yang diakses melalui platform tersebut. Pengembang AI China memenangi penggunaan di luar negeri, tetapi bersaing dengan perusahaan yang menjadi tempat hosting dan menjual teknologi mereka untuk memperebutkan pendapatan yang dihasilkan.

Peringkat penggunaan mingguan OpenRouter, dengan data hingga 13 Oktober, menempatkan DeepSeek V4.1 Flash di posisi pertama dengan 40.5 triliun token yang diproses, disusul Step 5 Preview dengan 15.1 triliun dan GLM 5.3 Flash dengan 12.9 triliun. Token adalah potongan kecil teks atau data yang diproses model AI saat menerima pertanyaan dan menghasilkan jawaban.

Model China mengungguli model AS dalam penggunaan token mingguan di OpenRouter selama 24 pekan berturut-turut hingga 11 Oktober. Daya tariknya memadukan harga lebih rendah, kinerja yang terus meningkat, serta keleluasaan bagi perusahaan untuk mengadaptasi model dan menjalankannya melalui penyedia pilihan mereka.

Cynthia Zhang, mitra pendiri FutureX Capital, mengatakan pengembang model China kemungkinan belum akan segera menyamai pendapatan OpenAI dan Anthropic, meskipun penjualan mereka tumbuh pesat. Epoch AI memperkirakan enam pengembang terkemuka China secara gabungan menghasilkan sekitar 10% dari pendapatan AI gabungan kedua perusahaan AS tersebut hingga September.

Yang diukur oleh angka penggunaan

OpenRouter menghubungkan aplikasi dengan banyak model AI melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Bagan permintaannya menghitung seberapa sering model dipanggil. Peringkat tokennya menghitung jumlah materi yang diproses, termasuk pertanyaan dan jawaban. Angka-angka tersebut menggambarkan aktivitas yang melewati OpenRouter, tidak termasuk permintaan privat.

Pangsa permintaan DeepSeek melampaui OpenAI sebesar 5.9 poin persentase pada pekan 5 Oktober. Z.ai menguasai 13.4% lainnya, Qwen 5.4%, Xiaomi 2.9%, dan Tencent 1.7%. Secara keseluruhan, lima pengembang China tersebut menyumbang 47.9% permintaan teks. Pengembang China lainnya mungkin juga tercakup dalam kategori yang tersisa.

Kumpulan data token harian OpenRouter memuat 50 model publik teratas setiap hari dan angka agregat untuk semua model lainnya. Data tersebut mendukung periode harian, mingguan, dan bulanan, dengan filter untuk fitur seperti modalitas dan panjang konteks. Filter kategori dan bahasa menggunakan perkiraan yang berasal dari sampel. Penyedia juga membagi materi menjadi token dengan cara berbeda, sehingga totalnya sebagian bergantung pada metode penghitungan masing-masing. Sumber: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), per 13 Oktober 2026.

Mengapa perusahaan memilih model yang dapat mereka adaptasi

Harvey, yang membuat perangkat AI untuk pekerjaan hukum, dan Genspark, yang mengembangkan agen dengan menggunakan beragam model, tengah mengembangkan sistem berbasis teknologi terbuka China untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia tertutup. Agen AI adalah perangkat lunak yang menggunakan model untuk menjalankan serangkaian tugas, seperti merencanakan pekerjaan, menulis kode, dan memeriksa hasilnya.

Bobot terbuka adalah pengaturan numerik yang dipelajari dan memandu respons model. Ketersediaannya memungkinkan perusahaan lain mengunduh model, menjalankannya di server sendiri, dan menyesuaikannya untuk pekerjaan tertentu. Hak penggunaan yang tepat bergantung pada lisensinya. Sejumlah rilis juga menyertakan kode sumber, sementara rilis lainnya hanya menyediakan bobot dengan pembatasan penggunaan komersial.

Perusahaan dapat menggunakan data kepemilikan untuk menyesuaikan model-model ini dengan kebutuhan mereka. Mereka juga dapat memilih tempat sistem dijalankan, alih-alih mengirim setiap permintaan kepada pengembang aslinya. Fleksibilitas ini membantu menjelaskan mengapa model China dapat menjadi bagian dari produk Amerika atau Eropa, sementara layanan hosting dan hubungan dengan pelanggannya tetap berada di luar China.

CEO Intel Lip-Bu Tan menyebut adopsi model AI terdepan China "sangat cepat" dalam sebuah diskusi panel DBS di Singapura pada 12 Oktober. Ia menyebut kinerja DeepSeek, Kimi, dan GLM "cukup baik" serta mengatakan pasar akan menentukan model mana yang paling sesuai untuk berbagai penggunaan. Menjelaskan pilihannya terhadap teknologi terbuka, Tan berkata:

Saya sangat percaya pada sumber terbuka, itulah cara terbaik untuk mendorong efisiensi,

Harga lebih rendah mengubah keputusan sehari-hari

Stu Clott, manajer operasional sekaligus pengembang paruh waktu di San Diego, mengatakan satu jam pekerjaan pemrograman menghabiskan sekitar $10 dengan Claude, dibandingkan kurang dari 50 sen menggunakan DeepSeek. Angka tersebut berarti pengeluarannya untuk DeepSeek kurang dari seperdua puluh biaya Claude untuk pekerjaan itu.

Ruben Garcia Jr., pengembang di Dallas yang membuat situs web dan aplikasi seluler, membagi pekerjaannya di antara sejumlah penyedia. Ia menghabiskan $500 per bulan untuk Claude dan ChatGPT guna menangani perencanaan dan peninjauan yang sulit, serta $200 untuk model China termasuk MiniMax, Kimi, dan Xiaomi MiMo. Menurutnya, model China menangani 90% tugasnya, termasuk pemrograman dan pengenalan suara.

Pendiri Lindy, Flo Crivello, mengatakan pemindahan asisten kerja AI perusahaannya dari model Anthropic ke DeepSeek menghemat jutaan dolar. Lindy mengakses DeepSeek melalui penyedia Amerika. Crivello menjelaskan mengapa model yang lebih murah cocok untuk pekerjaan rutin:

Anda tidak perlu Tuhan untuk menulis email Anda,

Kyle Chan, peneliti di Brookings Institution, melihat perusahaan menengah yang mulai menggunakan AI tetapi khawatir soal biaya sebagai pasar yang berpotensi tumbuh bagi pengembang China. Zhang mengatakan persaingan dapat membuat model AS terkemuka hanya menikmati masa profitabilitas tinggi sekitar enam bulan sebelum harga mulai turun.

Kinerjanya cukup mendekati untuk banyak tugas

Center for Strategic and International Studies menyebut model China kompetitif untuk banyak tugas praktis dalam penilaian AI China. Penulis Yasir Atalan, wakil direktur sekaligus peneliti data di CSIS Futures Lab, menulis bahwa GLM-5.2 memiliki sekitar 750 miliar parameter dan jendela konteks satu juta token. Parameter adalah pengaturan yang dipelajari model; jendela konteks adalah jumlah materi yang dapat dipertimbangkan sekaligus.

Penilaian tersebut mengutip temuan Center for AI Standards and Innovation bahwa DeepSeek V4 Pro tertinggal sekitar delapan bulan dari model AS terdepan. Penilaian itu juga menggambarkan hasil kuat GLM dan Moonshot dalam pemrograman dan penggunaan agen. Bagi perusahaan yang memilih sistem, pertanyaan yang relevan adalah apakah sistem itu dapat menjalankan tugas yang dibutuhkan secara andal dengan biaya yang dapat diterima.

Perbandingan pemerintah AS memberikan contoh konkret. Laporan Two Loops US-China Economic and Security Review Commission mencantumkan harga pada Januari 2026 sebesar $1.20 per satu juta token untuk Kimi K2.5 dan $4.81 untuk GPT-5.2. Keduanya mendapat skor 47 pada Intelligence Index Artificial Analysis, sehingga harga yang tercantum untuk Kimi sekitar seperempat harga GPT-5.2.

Laboratorium China mengembangkan metode pelatihan dan penyajian model yang lebih efisien. DeepSeek mengatakan pelatihan akhir V3 menggunakan 2.788 juta jam GPU H800 dengan biaya sekitar $5.6 juta. CSIS juga menjelaskan distilasi pengetahuan, yakni penggunaan jawaban dan penilaian dari model yang lebih kuat sebagai contoh pelatihan bagi model lain. OpenAI dan Anthropic menuduh laboratorium China memperoleh materi semacam itu melalui akun palsu, sehingga praktik tersebut menjadi sumber konflik komersial dan politik.

Ekosistem yang berkembang menjangkau platform global

Data unduhan Hugging Face yang dikutip CSIS menunjukkan model China menguasai 41% unduhan selama setahun sebelumnya. Laporan komisi tersebut menyatakan model China melampaui model AS dalam total unduhan pada Agustus 2025 dan menempati tujuh dari sepuluh posisi dengan unduhan terbanyak di platform itu pada November hingga Desember tahun tersebut.

Keluarga model Qwen dari Alibaba menggambarkan besarnya adaptasi yang terjadi. Saat laporan diterbitkan, komisi mencatat lebih dari 100,000 model turunan. Pada musim panas 2026, Qwen memiliki sekitar 2.045 miliar unduhan dan 151,448 model turunan, sekitar 2.6 kali jumlah model turunan berbasis model Meta. Model turunan adalah versi yang dibuat dari model yang sudah ada, sering kali disesuaikan untuk bahasa, industri, atau pekerjaan tertentu.

Amazon Web Services telah menambahkan enam model bobot terbuka China ke Amazon Bedrock, termasuk DeepSeek V3.2, MiniMax M2.1, dan Qwen3 Coder Next. Kimi K3 bergabung pada September, disusul GLM-5.3 pada awal Oktober. Bedrock memberi perusahaan jalur untuk menggunakan model melalui infrastruktur cloud Amazon. Baseten juga telah menyediakan Kimi K3 dan GLM-5.3 dalam perangkat pemrograman Codex milik OpenAI, dengan menangani hosting dan komputasi yang diperlukan untuk menghasilkan respons.

Ekspansi ini berlangsung melalui beberapa tahap:

• Agustus 2025: Model China melampaui model AS dalam total unduhan Hugging Face.
• November hingga Desember 2025: Model China menempati tujuh dari sepuluh posisi teratas unduhan Hugging Face.
• Juli 2026: Moonshot merilis Kimi K3 dengan persyaratan bagi hasil untuk sejumlah penyedia layanan besar.
• September 2026: Kimi K3 tersedia di Amazon Bedrock.
• Awal Oktober 2026: GLM-5.3 hadir di Bedrock melalui kesepakatan komersial yang mencakup bagi hasil.
• 12 Oktober 2026: CEO Intel menyebut adopsi berlangsung pesat dalam diskusi panel DBS di Singapura.

Siapa yang dibayar saat model terbuka menyebar?

Pengalaman Z.ai menunjukkan bagaimana sebuah model dapat populer sementara pembuatnya kehilangan bisnis hosting. Epoch AI menemukan bahwa 12 penyedia eksternal menawarkan GLM-5.3 Flash melalui OpenRouter dalam sehari setelah bobot model tersebut dirilis pada Agustus. Setelah 20 hari, 26 penyedia menawarkannya, dengan delapan di antaranya memasang harga lebih rendah daripada Z.ai.

Pangsa Z.ai dalam token yang disajikan untuk model tersebut turun dari 88% menjadi 22%. Volume token hariannya sendiri merosot 70%, meskipun total penggunaan model itu naik 17%. Pelanggan semakin banyak membeli akses dari penyedia hosting lain.

Vercel mencatat kesenjangan serupa antara aktivitas dan pendapatan: pangsa token DeepSeek naik dari di bawah 1% menjadi 17% pada Mei, sementara pangsa pendapatannya bertahan di sekitar 1%. Model murah dapat menangani banyak pekerjaan, tetapi menghasilkan bagian belanja yang jauh lebih kecil.

Z.ai melaporkan marjin kotor API sebesar 24.6% pada paruh pertama 2026, naik dari 18.9% pada 2025. Marjin kotor adalah porsi pendapatan yang tersisa setelah biaya layanan langsung, sebelum pengeluaran lain. Epoch AI memperkirakan marjin 85% untuk layanan tertutup Opus 4.8 milik Anthropic dan 70% hingga 80% untuk DeepSeek, yang biaya penyajian modelnya rendah sehingga menjadi pengecualian di antara pengembang model terbuka.

Moonshot berupaya meraup lebih banyak nilai melalui lisensi Kimi K3, yang mewajibkan sejumlah penyedia besar yang menjual akses untuk membuat perjanjian bagi hasil. Perusahaan itu dilaporkan meminta hingga 30% pendapatan layanan terkait dari platform cloud besar. Kesepakatan Z.ai dengan Bedrock juga mencakup bagi hasil berdasarkan penggunaan. Ketentuan komersial yang tepat dan pendapatan yang akan dihasilkan kesepakatan ini belum diungkapkan.

Kemitraan cloud mendatangkan pelanggan sekaligus ketergantungan

Wang Peng, peneliti di Beijing Academy of Social Sciences, menggambarkan pengaturan yang muncul sebagai pembagian tanggung jawab: pengembang model membangun teknologi, penyedia cloud global menyediakan infrastruktur dan akses korporasi, sementara pengembang menerima pendapatan saat pelanggan menggunakan model mereka.

Fireworks AI menggambarkan peluang bagi penyedia infrastruktur. Zhang mengatakan perusahaan California itu, yang tim manajemen intinya sebagian besar merupakan keturunan China, menerapkan model terbuka China untuk perusahaan besar di luar negeri dan telah melampaui pendapatan tahunan berjalan sebesar $1 miliar. Pendapatan tahunan berjalan menggambarkan laju pendapatan saat ini jika berlangsung selama setahun penuh.

CSIS menjelaskan bahwa hosting oleh pihak ketiga juga mengurangi beban pengembang China untuk menyediakan kapasitas komputasi bagi basis pelanggan global. Namun, prompt, umpan balik, dan catatan penggunaan dapat tetap berada pada pihak penyedia hosting atau pelanggan. Laboratorium asal pun memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi tentang cara orang menggunakan modelnya dan bagian mana yang perlu ditingkatkan.

Laporan Two Loops komisi tersebut mengidentifikasi jalur pembelajaran lain: penerapan di pabrik, jaringan logistik, dan robotika. Penggunaan tersebut dapat menghasilkan data khusus yang meningkatkan sistem di kemudian hari. Laboratorium China dapat memperoleh umpan balik dari penerapan industri dan adaptasi komunitas, meskipun akses langsung terhadap interaksi pelanggan di luar negeri terbatas.

Shen Yang, profesor di Tsinghua University, menjelaskan peluang yang berbeda di luar negeri: kepastian komersial yang lebih kuat di Asia Tenggara, nilai per pelanggan yang lebih besar di pasar Teluk, serta permintaan yang belum banyak terpenuhi di Amerika Latin. Ia juga mencatat meningkatnya minat terhadap kedaulatan AI, yakni kemampuan untuk mengendalikan infrastruktur AI penting, data, dan akses di dalam suatu negara.

Keamanan dan kepercayaan pelanggan turut membentuk adopsi

Ecosia, perusahaan mesin pencari asal Berlin, mengakhiri kemitraannya dengan Mistral AI dari Prancis dan bekerja sama dengan Melious untuk menggunakan model termasuk Qwen, GLM, dan Kimi. Pendiri sekaligus CEO Christian Kroll mengatakan perubahan itu memangkas separuh biaya operasional sekaligus meningkatkan kualitas dan kinerja. Ia menyebut masalah kinerja Mistral, gangguan server, serta kekhawatiran tentang pasokan energi dan kemandiriannya. Salah satu pendiri Mistral, Guillaume Lample, mengundang Ecosia untuk menguji model Large 4 yang akan datang.

Kroll meyakini penyesuaian yang terarah dapat mengatasi kelemahan politik model China. Rasmus Rothe dari Asosiasi Federal untuk Kecerdasan Buatan Jerman lebih berhati-hati. Menurutnya, pelatihan ulang dapat menghapus penyensoran langsung, tetapi pengaruh yang lebih samar dalam data pelatihan masih sulit diubah. Studi NewsGuard juga mengidentifikasi kegagalan sistem China dalam mengoreksi informasi keliru yang sejalan dengan kepentingan Beijing.

Atlassian mengambil pendekatan berbeda. CEO Mike Cannon-Brookes mengatakan perusahaannya menggunakan Nvidia Nemotron, Mistral, dan model lainnya, dengan tim gerbang AI yang menugaskan pekerjaan kepada sistem yang sesuai. Ia menjelaskan kebijakan perusahaan untuk penggunaan produksi:

Kami tidak menggunakan model China apa pun dalam produksi, dan sikap kami jelas soal itu,

Cannon-Brookes mengatakan sebagian pelanggan menolak model China, tetapi menerima model terbuka. Para anggota parlemen AS juga menyelidiki Airbnb dan Anysphere setelah pengungkapan yang melibatkan Qwen dan Kimi. CEO Airbnb Brian Chesky mengatakan perusahaan tidak mengirimkan data kepada pengembang model.

Komisi tersebut mengutip temuan NIST bahwa model terbuka DeepSeek lebih rentan terhadap risiko siber dibandingkan model AS yang sebanding. Gu Zhaoqin, mitra di kantor cabang Hongqiao Duan & Duan Law Firm, mengatakan tantangan kepatuhan di luar negeri mencakup kekhawatiran tentang privasi dan keamanan serta proteksionisme perdagangan yang didorong geopolitik. Hosting lokal memberi pelanggan kendali atas lokasi pemrosesan, tetapi perilaku model, pengujian keamanan, dan kepatuhan hukum tetap perlu ditangani secara terpisah.

AI yang lebih murah membuat belanja infrastruktur menjadi sorotan

Jefferies memperkirakan Microsoft, Alphabet, Amazon, dan Oracle memiliki kontrak yang belum dipenuhi senilai sekitar $2.3 triliun, dengan kira-kira separuhnya terkait OpenAI dan Anthropic. Nilai kontrak yang belum dipenuhi adalah bisnis yang telah disepakati dalam kontrak untuk diserahkan seiring waktu. Harga model yang turun menekan pendapatan yang diharapkan pengembang AI dan digunakan untuk membeli kapasitas cloud.

Jefferies mengutip angka OpenRouter yang menunjukkan model China memproses 76.12 triliun token pada pekan yang berakhir 27 September, dibandingkan 4.37 triliun pada akhir April. Empat penyedia AS teratas memproses 14.2 triliun token pada pekan September tersebut. Angka-angka itu menggambarkan periode berbeda dari peringkat OpenRouter pada Oktober.

Bank investasi tersebut mempertanyakan rencana belanja $600 miliar hingga $800 miliar untuk pusat data pada 2026 dan usulan belanja modal sebesar $993 miliar pada 2027. Bank itu juga mengatakan laba tahunan berjalan empat perusahaan cloud besar mencapai $581 miliar hingga kuartal kedua 2026, dengan pendapatan nonoperasional menyumbang seluruh kenaikan sebesar $222 miliar. Keuntungan investasi dan pendapatan dari penjualan layanan komputasi merupakan bagian berbeda dari gambaran laba tersebut.

Laporan Teknologi Global 2026 Bain & Company memperkirakan AI membutuhkan pendapatan tahunan $6 triliun pada 2031 untuk mendanai infrastruktur yang diperlukan bagi permintaan yang diperkirakan. Laporan itu mengalokasikan $1.8 triliun untuk aplikasi yang sudah ada dan $1.5 triliun untuk aplikasi yang sedang berkembang, menyisakan kesenjangan $2.7 triliun yang perlu diisi oleh produk dan penggunaan baru.

Perusahaan AS tetap unggul dalam langganan, hubungan pelanggan, dan aplikasi populer. Komisi tersebut mengutip perkiraan adopsi Microsoft sebesar 28.3% di Amerika Serikat dan 16.3% di China pada paruh kedua 2025, dengan cakupan data China yang kurang kuat. Peran model China yang kian luas di dalam produk perusahaan lain menciptakan peluang komersial berbeda: menjadi fondasi yang digunakan secara luas sembari menegosiasikan bagian pendapatan yang lebih besar dari produk dan layanan yang dibangun di atasnya.

Poin-Poin Utama

• DeepSeek memimpin permintaan teks OpenRouter dengan pangsa 24.5% pada pekan yang dimulai 5 Oktober 2026.
• Model China menarik pelanggan luar negeri berkat harga lebih rendah, kinerja praktis, dan penerapan yang fleksibel.
• Penyedia hosting pihak ketiga meraup bagian besar dari belanja untuk model yang dikembangkan laboratorium China.
• Kemitraan Amazon Bedrock dan ketentuan lisensi baru membuka jalur bagi hasil.
• Keamanan, penyensoran, privasi, dan pengawasan politik memengaruhi keputusan pembelian perusahaan.
• Harga model yang turun menekan pendapatan pengembang dan keekonomian investasi infrastruktur cloud.