Huawei Memangkas Keunggulan Nvidia di Pasar Chip AI China Menjadi Enam Poin saat Pembeli Beralih ke Luar GPU

Keunggulan yang menyusut di pasar yang kekurangan daya komputasi

Nvidia mengirimkan 678.000 akselerator kecerdasan buatan di China pada paruh pertama 2026, turun 44% dibandingkan setahun sebelumnya, sementara Huawei mengirimkan 572.000 unit. Data IDC yang disebut dalam laporan pada 13 Oktober menempatkan pangsa pasar keduanya masing-masing di angka 34% dan 28%, menyisakan selisih enam poin persentase atau 106.000 chip.

Pergeseran ini tidak hanya melibatkan kedua perusahaan tersebut. China menerima 2,008 juta akselerator AI antara Januari dan Juni, dan pengiriman prosesor di luar kategori unit pemrosesan grafis (GPU) untuk pertama kalinya melampaui pengiriman GPU. Sembilan dari 11 produsen chip China yang dipantau IDC meningkatkan pengiriman dibandingkan setahun sebelumnya.

Akselerator AI adalah prosesor khusus yang digunakan untuk melatih model dan menjalankannya setelah pelatihan. Jumlah pengiriman mengukur banyaknya prosesor yang masuk ke pasar, bukan kinerja komputasinya, nilai penjualannya, atau penggunaan aktualnya. Karena itu, menyempitnya selisih volume Huawei tidak membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah menyamai Nvidia dalam semua jenis pekerjaan AI.

Kontrol ekspor AS membatasi produk Nvidia yang memenuhi syarat untuk dijual, sementara Beijing mendorong alternatif dalam negeri dan mewajibkan perusahaan China memperoleh persetujuan sebelum mengimpor chip Nvidia yang mematuhi pembatasan AS. Kebijakan-kebijakan itu mengubah keputusan pembelian di pasar yang permintaannya masih melampaui pasokan.

Bukti lain memperumit klaim bahwa Nvidia menghilang dari China. Perusahaan-perusahaan China dilaporkan membeli lebih dari satu juta chip gaming dan workstation Nvidia tahun ini, dan beberapa di antaranya mencari akses ke prosesor canggih di pusat data luar negeri. Perubahan utamanya adalah redistribusi pengiriman chip, di tengah berlanjutnya permintaan atas perangkat keras Nvidia yang tidak selalu dapat diperoleh pembeli melalui jalur konvensional.

Sejauh mana Huawei memperkecil selisih?

Pengiriman Huawei sebanyak 572.000 unit dibandingkan dengan lebih dari 300.000 unit pada periode yang sama tahun 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang besar, meski angka sebelumnya tidak cukup presisi untuk menghitung persentase kenaikan yang tepat. Satu laporan menyebut angka awalnya 300.000 dan menyatakan kenaikannya hampir dua kali lipat; perbandingan yang lebih cermat adalah dengan angka lebih dari 300.000.

Laporan IDC terpisah yang mencakup keseluruhan 2025 mencatat pasar kartu akselerator AI China mencapai sekitar empat juta unit. Nvidia menguasai 55%, sedangkan produsen chip China secara kolektif mengirimkan sekitar 1,65 juta kartu, atau kira-kira 41%. Huawei mengirimkan 812.000 kartu pada tahun itu.

Dibandingkan dengan tolok ukur tahunan tersebut, pangsa Nvidia yang dilaporkan sebesar 34% pada paruh pertama 2026 turun 21 poin persentase. Pengiriman Huawei pada 2025 setara dengan sekitar 20,3% dari total empat juta unit, dibandingkan pangsa 28% yang dilaporkan pada paruh tahun terbaru. Ini merupakan perbandingan antara periode berbeda, bukan pengukuran langsung perubahan antara paruh pertama 2025 dan 2026.

Pengiriman Huawei pada enam bulan pertama 2026 juga mencapai sekitar 70% dari total volume pengiriman sepanjang 2025 yang dilaporkan, dengan menggunakan angka 572.000 dan 812.000. Hal ini menunjukkan laju ekspansinya tanpa berasumsi bahwa paruh kedua akan mengulangi kinerja paruh pertama.

Ekspansi melibatkan sejumlah pemasok China

Anak perusahaan desain chip Alibaba, T-Head, menguasai 7% pasar China pada paruh pertama 2026. Cambricon menyusul dengan 5%, Kunlunxin milik Baidu dengan 4%, dan Hygon dengan 3%. Bersama Huawei, lima pemasok tersebut menguasai 47% berdasarkan pangsa IDC yang dibulatkan.

Luasnya peningkatan ini penting. Dengan sembilan dari 11 produsen China yang dipantau mengirimkan lebih banyak produk dibandingkan setahun sebelumnya, pergerakan ini bukan hanya soal Huawei merebut pesanan dari Nvidia. Sejumlah pemasok dalam negeri tengah berekspansi secara bersamaan.

Angka 2025 memberikan tolok ukur lain: T-Head mengirimkan 265.000 kartu, AMD mengirimkan 160.000, sedangkan Kunlunxin dan Cambricon masing-masing mengirimkan 116.000. Volume tahunan tersebut tidak dapat dibandingkan langsung dengan pangsa pasar terbaru tanpa menyamakan periode dan definisi produk.

Ekspansi Cambricon menyusul lonjakan pendapatannya pada 2025, ketika pendapatan paruh pertama mencapai 2,88 miliar yuan di tengah pembatasan penjualan Nvidia. Pendapatan dan pangsa pengiriman mengukur hal yang berbeda, tetapi kedua perkembangan ini menunjukkan pemasok dalam negeri meraih kemajuan komersial.

Akselerator non-GPU memimpin dari sisi volume

IDC mencatat pengiriman 991.000 GPU pada paruh pertama 2026, turun 26%. Pengiriman akselerator AI lainnya naik hampir 80% menjadi 1,016 juta unit, sehingga kategori tersebut unggul sekitar 25.000 unit.

GPU banyak digunakan untuk melatih model karena mampu melakukan banyak perhitungan secara paralel. Akselerator lain dapat dirancang untuk operasi AI tertentu, termasuk inferensi, yakni proses menggunakan model yang telah dilatih untuk menghasilkan jawaban, klasifikasi, atau prediksi.

Angka kedua kategori itu berjumlah 2,007 juta, sedikit di bawah total yang dilaporkan, yakni 2,008 juta. Laporan tersebut tidak menjelaskan selisih 1.000 unit itu. Selisih tersebut tidak mengubah kategori mana yang memimpin, tetapi angka-angka ini tidak boleh disajikan seolah-olah jumlahnya cocok secara persis.

Huawei, T-Head, Kunlunxin, dan Cambricon secara kolektif menguasai 95% segmen non-GPU. IDC menyebut lembaga pemerintah, perusahaan internet, dan penyedia telekomunikasi sebagai sejumlah organisasi yang mengadopsi prosesor tersebut.

Perubahan ini bukan berarti GPU kehilangan perannya dalam pelatihan model canggih. Ini menunjukkan bahwa pasar membeli lebih banyak prosesor di luar kategori tersebut, termasuk perangkat keras yang cocok untuk menjalankan model. Jumlah chip saja tidak dapat membuktikan kelompok mana yang menghasilkan kapasitas komputasi yang lebih berguna.

Mengapa klaim pangsa pasar tidak semuanya sejalan

Huawei membuat klaim yang lebih kuat daripada yang didukung angka IDC. Eric Xu, ketua bergilir perusahaan itu, mengatakan dalam pertemuan meja bundar dengan media pada September bahwa pangsa Ascend di China telah melampaui Nvidia, berdasarkan data yang dapat dihitung Huawei. Laporan pada Oktober juga menyebut Huawei mengklaim bahwa chip Ascend telah terjual lebih banyak daripada chip Nvidia.

Angka IDC untuk paruh pertama tahun ini masih menempatkan Nvidia di depan, dengan 34% dibandingkan 28% untuk Huawei. Huawei tidak memberikan angka persentase yang diukur dengan dasar yang sama. Pernyataan-pernyataan tersebut mungkin mencakup periode, produk, atau saluran berbeda, tetapi kaitan persis di antaranya belum dipastikan.

Laporan lain memproyeksikan pangsa Nvidia turun dari sekitar 40% pada 2025 menjadi sekitar 8% pada 2026, sementara produsen dalam negeri mencapai kira-kira 50%. Angka awalnya berbeda dari 55% yang dilaporkan IDC untuk 2025, sedangkan proyeksi 8% itu bukan hasil teramati yang dapat dibandingkan dengan angka 34% pada paruh pertama tahun ini.

IDC juga tidak menyebutkan produk Nvidia mana yang disertakan atau apakah penghitungannya mencakup prosesor B200 dan B300. Chip tersebut dilarang diekspor ke China, tetapi dilaporkan masuk melalui penyelundupan. Nvidia belum menanggapi permintaan komentar saat laporan-laporan pada 13 Oktober diterbitkan.

Persaingan beralih dari chip ke klaster

Menurut IDC, persaingan bergeser dari kinerja prosesor individual ke kemampuan sistem komputasi secara keseluruhan, termasuk seberapa efektif chip bekerja bersama dalam klaster besar. Prosesor bertenaga dapat menghabiskan waktu menunggu data jika koneksi antarpemroses tidak mampu mengimbangi kecepatannya.

Pendekatan Huawei terlihat dalam pameran perangkat kerasnya di Shanghai pada Juli 2025, saat perusahaan itu memperkenalkan CloudMatrix 384 yang dibangun dengan 384 prosesor Ascend 910C. Strategi tersebut menggunakan banyak chip yang saling terhubung untuk mengimbangi keterbatasan pada tingkat prosesor individual.

Dalam pertemuan meja bundar pada September, Xu dan ilmuwan kepala HiSilicon Liao Heng menjelaskan arsitektur komputasi Peerium dan koneksi UnifiedBus atau UB milik Huawei. Huawei mengklaim bandwidth antarkabinet mencapai hingga 800 gigabita per detik. Liao mengatakan pengiriman paket data antarskala jaringan berbeda dengan protokol terpadu dapat memakan waktu sekitar 150 nanodetik.

Semua itu merupakan klaim teknis Huawei, bukan temuan independen bahwa sistemnya mengungguli Nvidia di berbagai beban kerja. Relevansinya terletak pada fokus terhadap komunikasi: menjaga banyak prosesor agar bekerja bersama secara efisien, bukan hanya membandingkan kecepatan satu chip.

Huawei juga menjelaskan modul optik Hi-ONE, yang menempatkan mesin optik sekitar lima sentimeter dari chip utama. Perusahaan itu menyatakan bahwa pendekatan optik dekat paket ini berbiaya hampir 40% lebih rendah daripada alternatif optik dalam satu paket dan memungkinkan kerusakan pada mesin optik ditangani tanpa membuang prosesor AI. Kedua pendekatan mengirimkan data menggunakan cahaya; penempatannya menimbulkan perbedaan dalam hal biaya, perawatan, dan proses manufaktur.

Perangkat lunak membuat pelatihan dan inferensi menempuh jalur berbeda

Posisi Nvidia sebagian bergantung pada CUDA, platform perangkat lunak yang digunakan pengembang untuk menjalankan perhitungan secara efisien pada chipnya. Memindahkan beban kerja pelatihan yang sudah ada bukan sekadar mengganti perangkat keras. Kode, alat pengembangan, dan praktik operasional mungkin juga perlu diubah.

Huawei menawarkan CANN sebagai alternatif. Liao berpendapat bahwa pendekatan pemrograman dan bahasa kompiler baru memperkecil kesenjangan perangkat lunak, serta laboratorium terdepan kini tidak terlalu bergantung pada CUDA dibandingkan dua tahun lalu. Itu adalah penilaian Huawei, bukan bukti bahwa migrasi menjadi mudah bagi setiap pelanggan.

Laporan terpisah memperkirakan pemindahan beban kerja pelatihan dapat memerlukan waktu dan biaya sekitar 50% lebih besar. Tidak ada metodologi terperinci yang menyertai perkiraan tersebut, sehingga angka itu tidak boleh dianggap sebagai dampak yang berlaku universal.

DeepSeek dilaporkan berencana mengerahkan setidaknya 160.000 chip Huawei Ascend 950DT untuk inferensi, sambil tetap menggunakan perangkat keras Nvidia untuk pelatihan. Ini adalah rencana penerapan, bukan konfirmasi bahwa semua chip tersebut telah dikirimkan. Rencana itu juga berbeda dari penjelasan Huawei bahwa sistem 950DT terutama ditujukan untuk pelatihan dan versi 950 PR terutama untuk inferensi. Penempatan produk oleh produsen tidak selalu menentukan cara pelanggan menggunakannya.

Xu mengatakan pada September bahwa sistem pelatihan 950DT masih diuji, dengan pasokan dalam volume besar diperkirakan tersedia pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Jadwal itu merupakan proyeksi, bukan bukti bahwa produksi atau penerapan telah selesai.

Kelangkaan menyisakan ruang bagi perangkat keras Nvidia lainnya

Kelompok-kelompok China dilaporkan membeli lebih dari satu juta chip gaming dan workstation Nvidia sepanjang 2026, termasuk produk RTX Pro 6000D dan RTX Pro 5000. Pembelian ini menyediakan kapasitas komputasi di luar kategori akselerator canggih yang dibatasi.

Prosesor tersebut dapat menangani sejumlah tugas AI yang lebih sederhana, termasuk prapengisian inferensi, yakni saat model memproses prompt masukan sebelum menghasilkan jawaban. Volume pembelian yang dilaporkan tidak boleh langsung ditambahkan ke total akselerator IDC pada paruh pertama tahun ini: periodenya berbeda, dan IDC tidak mengungkapkan apakah produk-produk tersebut ikut dihitung.

Perkiraan industri menyebut pasokan tahunan industri chip AI dalam negeri China sekitar 3,5 juta unit, termasuk kira-kira satu juta unit yang diproduksi di luar negeri, sementara permintaan diperkirakan melampaui lima juta unit. Artinya terdapat kesenjangan lebih dari 1,5 juta unit sebelum memperhitungkan sumber perangkat keras lainnya. Perkiraan tersebut tidak membuktikan bahwa setiap chip gaming dapat menggantikan akselerator canggih.

Belanja meningkat seiring kelangkaan pasokan. Belanja modal gabungan Alibaba, ByteDance, dan Tencent dapat naik lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 700 miliar yuan, atau $104 miliar, tahun ini. Morgan Stanley memperkirakan belanja China untuk daya komputasi pada 2026 mencapai $193 miliar.

Tencent dilaporkan sepakat menyewa akses ke sekitar 100.000 chip AI canggih melalui pusat data Oracle di Asia Tenggara. Akses semacam itu dapat mendukung beban kerja perusahaan China tanpa membawa prosesor tersebut ke China daratan. Secara terpisah, otoritas AS telah menangkap orang-orang yang dituduh menyelundupkan chip Nvidia ke China; kasus-kasusnya masih berlangsung pada Oktober. Tuduhan dalam kasus tersebut tidak boleh dianggap sebagai vonis bersalah.

Pertumbuhan global Nvidia dan ujian pasokan berikutnya

Pernyataan Nvidia mengenai kinerja Agustus menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah menyusun rencana dengan mempertimbangkan terbatasnya akses ke China. Pengiriman H200 ke China menyumbang kurang dari 1% pendapatan pusat data pada kuartal sebelumnya, dan proyeksi ke depan tidak memasukkan pendapatan komputasi pusat data dari China.

Pendapatan kuartalan dilaporkan sekitar $96 miliar, termasuk $89 miliar dari pusat data, sementara laporan lain menyebut angka total yang lebih presisi, yakni $96,2 miliar. Nvidia memperkirakan pendapatan sekitar $108 miliar pada kuartal berikutnya. Perusahaan itu juga dilaporkan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sekitar 70% pada tahun fiskal 2028, dengan pasokan membatasi proyeksi tersebut.

Angka-angka itu menjelaskan mengapa hilangnya pangsa pengiriman di China tidak harus berarti pertumbuhan global yang lebih lemah. Namun, China tetap penting. Pendapatan dari pelanggan yang berkantor pusat di China, termasuk Hong Kong, dilaporkan mencapai $7,88 miliar pada kuartal Juli, mencakup kategori yang lebih luas daripada penjualan komputasi pusat data di China daratan.

Permintaan juga berbeda dari penjualan yang telah terealisasi. Pembahasan produksi H200 berkaitan dengan lebih dari dua juta pesanan dari China yang dilaporkan untuk 2026, dibandingkan persediaan sekitar 700.000 unit. Pesanan menunjukkan niat membeli; persetujuan, produksi, dan pengiriman menentukan apakah niat tersebut menjadi pengiriman produk.

Xu memperkirakan pasokan dan permintaan AI global akan mendekati keseimbangan sekitar 2029, dan mungkin lebih lambat di China. Huawei mengatakan memprioritaskan pelanggan dalam negeri dan hanya memasok dalam jumlah kecil ke luar negeri. Tonggak-tonggak pentingnya adalah:

• Januari hingga Juni 2026: IDC mencatat pangsa Nvidia sebesar 34% dan Huawei 28% di pasar akselerator China.
• Agustus 2026: Nvidia menyebut pendapatan H200 dari China terbatas dan tidak memasukkan pendapatan komputasi pusat data China dalam proyeksinya.
• September 2026: Huawei membahas keterbatasan pasokan dan jadwal produksi 950DT yang diperkirakan.
• 13 Oktober 2026: Laporan menguraikan temuan IDC untuk paruh pertama tahun ini dan pembelian berkelanjutan perangkat keras Nvidia lainnya oleh pihak China.
• Akhir 2026 atau awal 2027: Huawei memperkirakan pasokan sistem pelatihan 950DT dalam volume besar akan tersedia.

IDC memperkirakan total pengiriman akselerator China tumbuh 19% pada 2026, meski pengiriman GPU turun 9%. Ujian berikutnya adalah apakah para pemasok mampu mengirimkan volume yang terus bertambah dan apakah pelanggan dapat mengubahnya menjadi kapasitas pelatihan dan inferensi yang efektif.

Poin-poin penting

• Nvidia mengirimkan 678.000 akselerator AI di China pada paruh pertama 2026, dibandingkan 572.000 unit untuk Huawei.
• IDC mencatat pangsa keduanya sebesar 34% dan 28%, dengan selisih enam poin persentase.
• Akselerator non-GPU melampaui GPU dengan selisih sekitar 25.000 pengiriman.
• Sembilan dari 11 produsen chip China yang dipantau meningkatkan pengiriman dibandingkan setahun sebelumnya.
• Klaim Huawei bahwa perusahaan itu telah melampaui Nvidia tidak diukur dengan dasar yang diungkapkan dan dapat dibandingkan dengan angka IDC.
• Pembeli China terus mencari chip workstation Nvidia dan akses ke perangkat keras canggih di luar negeri.
• Transisi perangkat lunak, persetujuan impor, dan kapasitas produksi tetap menjadi kendala utama.
• IDC memperkirakan total pengiriman akselerator China tumbuh 19% pada 2026.