Pulau Changxing dan Dominasi Industri Kimia China

Di balik kebangkitan pusat industri kimia di China Timur Laut

Di pesisir dekat Dalian, Provinsi Liaoning, Pulau Changxing menunjukkan bagaimana China membangun posisi dominan di industri kimia. Satu pabrik yang mulai beroperasi pada 2012 kemudian diikuti oleh klaster kilang, unit perengkahan, dan pabrik material yang padat. Pertumbuhan ini mencerminkan pola yang sudah dikenal: arah kebijakan yang jelas, dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah, serta perusahaan swasta yang bergerak cepat menambah kapasitas dan mengintegrasikan rantai pasok.

Pada 2023, basis petrokimia Pulau Changxing Dalian, yang juga dikenal sebagai Pulau Xizhong, masuk dalam 30 besar kawasan industri kimia China dengan peringkat pengembangan berkualitas tinggi. Kompleks ini menempati peringkat ketiga secara nasional berdasarkan nilai output ekonomi di antara kawasan industri kimia. Output petrokimia di pulau itu mencapai 235,7 miliar yuan pada 2023. Angka ini setara dengan lebih dari separuh output petrokimia Dalian dan sekitar seperempat output industri kota tersebut di atas skala yang ditetapkan.

Dua zona yang berdampingan menjadi motor ekspansi. Kawasan Pulau Changxing, yang terutama dikembangkan oleh Hengli Group dengan investasi lebih dari 240 miliar yuan, memiliki kapasitas pengolahan minyak sebesar 20 juta ton per tahun. Kawasan ini juga memproduksi 4,5 juta ton aromatik, 11,6 juta ton asam tereftalat murni, dan 1,5 juta ton etilena. Kawasan Pulau Xizhong akan menjadi lokasi utama produksi terpadu pengolahan minyak dan bahan kimia, serta dirancang untuk menampung relokasi dan peningkatan fasilitas PetroChina Dalian Petrochemical Company. Rencana yang ada menargetkan kapasitas pengolahan 20 juta ton dan menghubungkan berbagai rantai produk, termasuk aliran etilena dari kilang-kilang di sekitar Laut Bohai.

Skala saja tidak cukup menjelaskan pengaruh pulau tersebut. Pada 2019, kilang dan kompleks kimia Hengli Petrochemical beroperasi penuh dengan kapasitas 20 juta ton per tahun. Para manajer perusahaan mengatakan pabrik terpadu itu dapat mengolah 20 juta ton minyak mentah menjadi 14 juta ton bahan kimia dengan teknologi hydrocracking canggih yang meningkatkan pemanfaatan minyak mentah sekitar 5 persen. Kompleks ini memproduksi 4,5 juta ton aromatik per tahun untuk menutup kekurangan pasokan dalam negeri pada masa lalu. Sistem air dan energi dirancang untuk memangkas penggunaan sumber daya, antara lain melalui pendinginan air laut dan skema pemanfaatan panas buangan bersuhu rendah untuk desalinasi, sehingga kebutuhan air tawar berkurang setara dengan kebutuhan tahunan sekitar 100.000 rumah tangga.

Posisi Pulau Changxing di peta

Pulau Changxing terletak di Laut Bohai, di barat laut Dalian, menghadap jalur pelayaran sibuk menuju Korea Selatan dan Jepang. Garis pantainya memungkinkan pembangunan dermaga untuk kapal dengan draft dalam yang mengangkut minyak mentah, hidrokarbon cair, dan bahan kimia. Kedekatannya dengan pasar Asia Timur Laut memperpendek waktu pengiriman ekspor dan mempermudah penerimaan bahan baku impor.

Pemerintah daerah bergerak cepat membangun jalan, pasokan listrik, dan fasilitas penyimpanan untuk mengimbangi ekspansi. Jalan Petrochemical Avenue sepanjang 18 kilometer kini telah tersambung sepenuhnya di seluruh Pulau Xizhong. Untuk mempercepat proyek pergudangan baru yang terkait dengan rencana relokasi PetroChina, 361 rumah tangga dipindahkan dari area seluas dua kilometer persegi dalam waktu sekitar dua pekan. Tim konstruksi membuka empat jalan baru dalam waktu kurang dari sebulan dan mempercepat pekerjaan di lokasi agar tujuh perusahaan bahan kimia khusus lebih dekat ke tahap operasi.

Pelabuhan juga sedang menambah terminal yang akan menjadi jangkar bagi pusat energi berfokus pada hidrogen. Proyek ini mencakup dermaga hidrokarbon cair berkapasitas 10.000 ton serta dermaga bahan kimia cair dan minyak berkapasitas 10.000 ton. Terminal ini didukung oleh Dalian Xizhong Island Development Group, COSCO Shipping Investment Dalian, dan Dalian Menglian Petrochemical. Saat mulai beroperasi, dermaga tersebut akan mendukung kompleks material baru Dingjide, proyek logistik COSCO Shipping, dan usaha di sektor ketenagalistrikan, sekaligus melayani kebutuhan maritim perusahaan-perusahaan di kawasan petrokimia Pulau Xizhong.

Model terpadu Hengli dan komitmennya terhadap lingkungan

Hengli Group menjadi jangkar jaringan industri di pulau itu. Konglomerat swasta ini beroperasi di seluruh rantai produksi, mulai dari pengolahan minyak dan aromatik hingga PTA, material baru poliester, dan tekstil. Lima lini PTA Hengli di Pulau Changxing memiliki kapasitas tahunan sekitar 11,6 hingga 12 juta ton, termasuk yang terbesar di dunia. Di sisi hilir, Hengli New Material Science and Technology Industrial Park mulai beroperasi penuh setelah menjalani uji coba. Tahap pertama menargetkan produksi tahunan 1,6 juta ton resin berkinerja tinggi, 2,6 juta ton poliester fungsional, dan 600.000 ton butanadiol. Perusahaan memperkirakan nilai output tahunan tahap awal mencapai sekitar 110 miliar yuan setelah kapasitasnya dimanfaatkan sepenuhnya.

Hengli mengedepankan rekayasa lingkungan sebagai bagian dari citra mereknya. Kawasan industri ini menggunakan pengolahan air limbah terintegrasi agar air abu-abu dapat digunakan kembali di dalam kompleks. Sistem pendingin mengandalkan air laut sehingga tidak memerlukan menara pendingin berukuran besar. Para insinyur menangkap panas buangan bersuhu rendah dari unit proses untuk menggerakkan desalinasi, sehingga pengambilan air tawar berkurang. Rancangan lokasi juga mencakup penghijauan dan sabuk pelindung tanaman untuk membatasi debu dan kebisingan.

Chen Jianhua, ketua sekaligus presiden Hengli Group, menggambarkan pendekatan tersebut sebagai komitmen terhadap kontribusi ekonomi dan pengelolaan lingkungan.

Kami berupaya memberi kontribusi ekonomi yang berarti di wilayah tempat kami mendirikan pabrik, sembari berusaha meminimalkan dampak lingkungan dan memberikan hasil terbaik bagi lingkungan setempat.

Hengli juga merambah manufaktur peralatan dan logistik maritim. Perusahaan ini mengakuisisi bekas galangan kapal STX Dalian dan sedang membangun lebih dari 30 kapal tahun ini. Manajemen menargetkan pengiriman sekitar 60 kapal per tahun setelah produksi mencapai skala penuh. Sejak beroperasi penuh pada awal 2023, galangan tersebut telah membukukan puluhan pesanan senilai lebih dari 5 miliar dolar, termasuk kapal pengangkut curah dan kapal komersial lainnya yang terhubung dengan logistik energi dan material grup itu.

Bergerak ke rantai nilai yang lebih tinggi

Proyek-proyek baru bertujuan mengalihkan fokus dari bahan kimia komoditas curah ke material bermargin lebih tinggi yang memasok industri manufaktur maju. Pada 2024, pembangunan proyek POE milik Liaoning Dingjide dimulai dengan investasi lebih dari 12 miliar yuan. POE, atau elastomer poliolefin, digunakan pada komponen otomotif, bahan enkapsulasi fotovoltaik, dan insulasi kabel. Di pulau itu, fasilitas ini akan berlokasi berdekatan dengan pemasok bahan baku dan dermaga ekspor, sehingga waktu dari produksi hingga pengiriman dapat dipersingkat.

Para pejabat mengatakan proyek material baterai lithium Huayi beralih dari peletakan batu pertama ke tahap produksi uji coba dalam waktu sekitar 16 bulan. Kawasan inovasi rekayasa bahan kimia khusus telah menampung puluhan perusahaan yang berfokus pada intensifikasi proses, katalis, dan kimia baru. Kawasan biopharma juga telah diluncurkan untuk mendiversifikasi basis penyewa dan mengembangkan industri berbasis pengetahuan di pulau itu.

• Proyek material baru kelas atas Dingjide mencakup POE dengan target output tahunan 400.000 ton setelah pembangunan selesai.
• Kawasan material baru Hengli menambah kapasitas resin berkinerja tinggi dan poliester fungsional, sehingga meningkatkan porsi produk khusus.
• Kawasan inovasi bahan kimia khusus telah menarik 36 perusahaan dan membentuk wadah bagi perusahaan kecil untuk memanfaatkan fasilitas umum dan logistik berskala besar.
• Usaha terkait penyimpanan energi dan hidrogen sedang direncanakan agar selaras dengan pengembangan energi hijau di kawasan tersebut.

Pertumbuhan yang lebih hijau dan batasannya

Pemimpin daerah menggambarkan Pulau Changxing sebagai contoh produksi industri yang lebih bersih. Zona pengembangan ini memperoleh status Kawasan Industri Hijau Nasional pada 2023 atas upayanya dalam efisiensi energi, sistem air sirkular, dan pengelolaan limbah terpadu. Kompleks Hengli mengganti menara pendingin tradisional dengan air laut dan memanfaatkan panas buangan untuk mendukung desalinasi. Menurut angka perusahaan yang dirilis saat fasilitas mulai beroperasi penuh, peningkatan proses dapat menghemat hingga 40 juta ton air tawar per tahun dan menaikkan tingkat pemanfaatan minyak mentah sekitar 5 persen. Di area pabrik PTA, lanskap dan sabuk hijau mencakup lahan yang luas untuk mengurangi debu dan kebisingan serta memperbaiki lingkungan kerja.

Ke depan, zona tersebut merencanakan basis logistik dan produksi untuk amonia hijau, metanol hijau, bahan bakar penerbangan hijau, serta produk gas minyak cair. Para pejabat menggambarkan koridor energi berbasis hidrogen yang menghubungkan China Timur Laut dan sebagian wilayah Mongolia Dalam bagian timur, dengan Pulau Changxing sebagai pusat pelabuhan untuk impor, penyimpanan, dan distribusi. Langkah-langkah ini dapat membantu menurunkan emisi sepanjang siklus hidup di sektor pelayaran, transportasi berat, dan sejumlah proses industri.

Proses dan fasilitas yang lebih bersih mengurangi jejak industri petrokimia, tetapi tidak menghilangkan risiko lingkungan. Pemantauan emisi udara secara berkelanjutan, pengendalian senyawa organik volatil yang lebih ketat, dan pengelolaan kualitas air yang tegas akan menentukan apakah pulau itu dapat meningkatkan output sekaligus mengendalikan pencemaran. Filosofi desain di Pulau Changxing memadukan unit produksi berskala besar dengan fasilitas umum dan pengendalian lingkungan terpusat, yang dapat membuat kepatuhan lebih transparan jika diterapkan secara ketat.

Mengelola kelebihan kapasitas dan persaingan

Lonjakan industri kimia China juga menyebabkan kelebihan kapasitas di sejumlah rantai produk. Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi telah mengumpulkan produsen asam tereftalat murni dan kepingan PET kelas botol untuk membahas kelebihan kapasitas dan persaingan ketat yang menggerus margin. Kementerian meminta data terperinci tentang kapasitas, produksi, permintaan, profitabilitas, dan status proyek yang sedang dibangun untuk menjadi panduan kebijakan.

Perusahaan konsultan industri melaporkan bahwa kapasitas produksi PTA China kira-kira meningkat dua kali lipat sejak 2019 menjadi lebih dari 90 juta ton per tahun, sementara kapasitas kepingan PET juga naik dua kali lipat menjadi sekitar 22 juta ton. Margin semakin menipis. Bahkan unit PTA paling canggih baru-baru ini mencatat kerugian tipis rata-rata per ton, sementara unit yang lebih tua mengalami kerugian jauh lebih besar. Ketegangan perdagangan dan tarif atas produk tekstil serta pakaian jadi di sejumlah pasar ekspor juga menekan laba.

Bagi Pulau Changxing, tanggapannya adalah bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengembangkan polimer dan material khusus, sembari menekan biaya melalui integrasi. Lokasi kilang, unit perengkahan uap, lini PTA, dan pabrik polimer yang berdekatan menurunkan biaya logistik dan mengurangi persediaan. Fasilitas umum bersama, jaringan hidrogen, dan sistem air limbah terpusat semakin menekan biaya operasi. Perusahaan-perusahaan besar di pulau itu menambah proyek seperti POE, resin berkinerja tinggi, dan bahan kimia terkait baterai yang dapat menghasilkan margin lebih baik daripada monomer dan serat dasar. Untuk menyeimbangkan pasar, diperlukan laju investasi baru yang lebih disiplin, penghentian operasi unit lama, dan fokus pada produk bernilai tinggi.

Pilihan bahan baku dan peralihan ke etana

Ekonomi industri kimia sering kali ditentukan oleh harga dan jenis bahan baku. Nafta, yang berasal dari minyak mentah, telah lama menjadi bahan baku standar untuk produksi etilena dan plastik hilir di China. Etana yang diekstraksi dari aliran gas alam dapat menghasilkan etilena dengan biaya lebih rendah dalam kondisi yang tepat. Perusahaan-perusahaan China sedang menambah kapasitas perengkahan berbasis etana antara 2024 dan 2026 serta berencana mengimpor lebih banyak etana. Analis memperkirakan China akan membeli porsi ekspor etana Amerika Serikat yang lebih besar lagi pada 2025 seiring mulai beroperasinya unit perengkahan, fasilitas penyimpanan, dan kapal baru. Perkiraan menunjukkan bahwa unit perengkahan berbasis etana dapat menghasilkan keuntungan beberapa ratus dolar lebih banyak per ton etilena dibandingkan pabrik berbasis nafta ketika kondisi pasar menguntungkan.

Peralihan ini membutuhkan kapal khusus. Kapal pengangkut etana berukuran sangat besar digunakan untuk pengiriman jarak jauh, dan setidaknya enam kapal semacam ini diperlukan untuk mendukung setiap satu juta ton kapasitas perengkahan etana per tahun. Kapasitas terminal di kedua ujung rute masih terbatas, sehingga perluasan oleh operator jaringan pipa dan ekspor menjadi sangat penting. China menurunkan tarif impor etana menjadi 1 persen untuk 2025 guna menjaga biaya bahan baku tetap rendah. Bagi produsen di sekitar Laut Bohai, termasuk yang berklaster di Pulau Changxing, dermaga laut dalam dan tenaga kerja maritim yang berpengalaman membuka pilihan untuk mengimpor etana jika proyek-proyeknya layak secara investasi. Pada saat yang sama, strategi pulau itu tidak hanya bergantung pada selisih harga etilena. Rantai aromatik, bahan antara poliester, dan polimer khusus menyediakan beberapa sumber pendapatan untuk menghadapi perubahan keunggulan bahan baku.

Relokasi dan restrukturisasi industri

Dalian sejak lama merencanakan relokasi dan peningkatan fasilitas pengolahan minyak yang lebih tua agar menjauh dari kawasan perkotaan. Kawasan Pulau Xizhong dirancang sebagai lokasi baru untuk relokasi PetroChina Dalian Petrochemical Company. Gagasannya adalah mengonsolidasikan produksi minyak olahan dan bahan kimia di lokasi modern terpadu yang berdekatan dengan dermaga khusus, tangki penyimpanan, dan koridor pipa. Rencana tersebut menargetkan kapasitas pengolahan 20 juta ton dengan koneksi ke berbagai rantai produk dan sumber daya etilena di sekitar Laut Bohai.

Peningkatan infrastruktur di pulau itu sejalan dengan peralihan tersebut. Petrochemical Avenue kini membentang sebagai jalur utama zona pengembangan. Fasilitas pergudangan dan logistik terus dibangun untuk mendukung pergerakan minyak mentah, produk, dan polimer. Perusahaan pengembangan Dalian, operator pelabuhan, dan perusahaan energi bekerja sama membangun dermaga dan fasilitas penyimpanan baru untuk menangani hidrokarbon cair, bahan kimia, dan muatan terkait hidrogen.

Bagi warga, fokus industri ini menghadirkan lapangan kerja, peluang pelatihan, dan penerimaan pajak. Namun, risiko lingkungan juga terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga standar ketat dan pengawasan transparan menjadi sangat penting. Zona pengembangan ini menekankan jaminan layanan bagi proyek, seperti sambungan jaringan listrik yang cepat dan percepatan pembangunan jalan, untuk mempercepat dimulainya operasi sembari tetap menjalankan peninjauan perencanaan dan keselamatan.

Dampak regional di luar industri kimia

Pulau Changxing berada di pusat upaya menghidupkan kembali perekonomian China Timur Laut. Hengli Group menyatakan telah menginvestasikan sekitar 280 miliar yuan di Dalian selama satu setengah dekade terakhir, mencakup industri kimia, material, dan manufaktur peralatan. Ekspansi perusahaan ke industri pembuatan kapal menambah pilar baru yang melengkapi industri petrokimia. Pengiriman kapal pengangkut curah, misalnya, memanfaatkan keterampilan logistik dan rantai pasok barang modal yang sama dengan yang melayani kilang dan pabrik polimer.

Dampak lanjutannya menjalar ke perusahaan kecil dan menengah pemasok katalis, kemasan, sistem otomasi, dan layanan pemeliharaan. Universitas dan sekolah vokasi di Dalian dan kawasan sekitarnya kini memiliki alasan baru untuk memperluas program rekayasa proses, manajemen keselamatan, dan ilmu material. Perpaduan industri kimia, polimer maju, material baterai, manufaktur peralatan, dan logistik pelabuhan di pulau itu membentuk ekosistem industri yang beragam dan mampu bertahan menghadapi perubahan pada satu lini produk tertentu.

Hal yang Perlu Diketahui

• Pulau Changxing dekat Dalian telah menjadi salah satu klaster industri kimia terpenting di China sejak pabrik pertamanya dibuka pada 2012.
• Zona pengembangan ini masuk dalam 30 besar kawasan industri kimia China untuk pertumbuhan berkualitas tinggi pada 2023 dan menempati peringkat ketiga berdasarkan output ekonomi di antara kawasan industri kimia nasional.
• Investasi Hengli Group di pulau itu melampaui 240 miliar yuan, dengan kapasitas pengolahan minyak 20 juta ton per tahun, produksi aromatik 4,5 juta ton, PTA 11,6 juta ton, dan etilena 1,5 juta ton.
• Kawasan material baru Hengli menargetkan produksi tahunan 1,6 juta ton resin berkinerja tinggi, 2,6 juta ton poliester fungsional, dan 600.000 ton butanadiol, dengan perkiraan nilai output sekitar 110 miliar yuan setelah kapasitasnya dimanfaatkan sepenuhnya.
• Proyek POE Dingjide senilai lebih dari 12 miliar yuan sedang dibangun dan diperkirakan mencapai kapasitas penuh 400.000 ton per tahun.
• Zona ini memperoleh status Kawasan Industri Hijau Nasional pada 2023, dan Hengli melaporkan penghematan air tawar hingga 40 juta ton per tahun berkat desalinasi dan peningkatan proses.
• Infrastruktur berkembang pesat, termasuk Petrochemical Avenue sepanjang 18 kilometer dan dermaga baru untuk hidrokarbon cair serta muatan bahan kimia.
• Kementerian industri China sedang menangani kelebihan kapasitas PTA dan PET yang telah menekan margin di seluruh sektor.
• Impor etana diperkirakan meningkat seiring produsen China menambah kapasitas perengkahan berbasis etana untuk menekan biaya dibandingkan pabrik berbasis nafta.
• Kawasan Pulau Xizhong direncanakan menjadi lokasi relokasi operasi PetroChina di Dalian, dengan konsolidasi rantai produksi minyak olahan dan bahan kimia dalam kompleks modern.
• Hengli Heavy Industries sedang membangun kapal di galangan pulau itu, dengan target pengiriman sekitar 60 kapal per tahun setelah produksi mencapai kapasitas penuh.
• Perpaduan industri kimia, material maju, manufaktur peralatan, dan logistik menjadikan Pulau Changxing pusat industri China Timur Laut yang tangguh.