Kemacetan Kereta Api Rusia Mengancam Ekspor Biji-Bijian Premium Kazakhstan ke Eropa

Penolakan angkutan kereta mengancam pasar Eropa yang berkembang

Russian Railways menolak permohonan pengangkutan biji-bijian Kazakhstan ke Estonia untuk Oktober 2026, sehingga jalur ekspor utama berada di bawah tekanan tak lama setelah Kazakhstan memasok 72,5% impor biji rami Uni Eropa. Masalahnya bukan larangan transit resmi, melainkan sulitnya memperoleh izin untuk mengangkut kargo melalui Rusia menuju pelabuhan Estonia, Muuga dan Sillamäe.

Zeynolla Abdumanapov, kepala Asosiasi Nasional Eksportir Biji-Bijian KazGrain, melaporkan penolakan permohonan tersebut. Russian Railways, yang dikenal sebagai RZD, menyebut kapasitas kereta api yang tidak mencukupi sebagai alasannya. Perlintasan yang terdampak adalah Ivangorod–Narva dan Pechory–Koidula. Tanpa persetujuan untuk melintasi jaringan tersebut, kapasitas kosong di pelabuhan tujuan hanya sedikit membantu eksportir.

Ancaman langsung menyasar gandum durum, gandum berprotein tinggi, serta biji rami, yang juga disebut linseed. Harga produk-produk ini umumnya lebih tinggi daripada gandum biasa, sehingga akses ke Eropa bernilai penting meski negara-negara tetangga membeli sebagian besar volume biji-bijian Kazakhstan.

Gangguan ini terjadi ketika eksportir Rusia mengalihkan pengiriman dari infrastruktur Laut Hitam yang rusak menuju pelabuhan Baltik, sehingga lebih banyak kargo menggunakan jalur kereta yang juga dibutuhkan eksportir Kazakhstan. Operator kereta api negara Kazakhstan sedang bernegosiasi untuk memulihkan pengangkutan, tetapi volume yang terdampak maupun tanggal penyelesaian penolakan belum diungkapkan.

Larangan Estonia tidak mencakup biji-bijian Kazakhstan

Estonia melarang transit biji-bijian yang berasal dari atau diekspor dari Rusia dan Belarus pada 8 Oktober. Pembatasan itu tidak berlaku bagi biji-bijian Kazakhstan yang melintasi wilayah Rusia. Karena itu, eksportir Kazakhstan menghadapi persoalan persetujuan pengangkutan, bukan pengecualian berdasarkan kebijakan baru Estonia.

Eksportir berharap dapat memanfaatkan kapasitas yang tersedia di Muuga dan Sillamäe, tempat transit biji-bijian Rusia sebelumnya sudah nyaris tidak ada. Kesulitan mereka menunjukkan perbedaan antara kapasitas pelabuhan dan akses ke pelabuhan: terminal yang tersedia tidak dapat menerima biji-bijian jika jalur kereta yang memasoknya tidak menyetujui pengiriman.

Abdumanapov mengatakan kargo Kazakhstan telah lama mendapat prioritas lebih rendah di jaringan kereta api Rusia. Tarif transit yang lebih tinggi menuju perlintasan perbatasan Baltik dan Finlandia menambah biaya. Laporan menyebut kenaikan terjadi pada Juni atau, secara lebih umum, selama musim panas. Besaran kenaikan tarif tidak dicantumkan.

Gani Yessenbayev, perwakilan Kazakhstan Temir Zholy, yang dikenal sebagai KTZ, mengatakan dalam konferensi Eurasian AGRICOM 2026 bahwa operator tersebut sedang bernegosiasi dengan RZD dan menyarankan eksportir untuk mengajukan kembali permohonan mereka. KazGrain khawatir negosiasi hanya akan menghasilkan kuota transit terbatas. Kuota tersebut merupakan kekhawatiran eksportir, bukan kesepakatan yang telah diumumkan.

Pergeseran Rusia ke Baltik membebani jaringan kereta api

Serangan terhadap infrastruktur pelabuhan dan kapal Rusia di Laut Hitam mengganggu pengiriman biji-bijian dan mendorong eksportir mencari jalur lain. Ust-Luga, Vysotsk, dan St. Petersburg menerima kargo yang dialihkan, sementara biji-bijian tetap dikirim melalui Latvia dan Lithuania. Pada saat itu, kedua negara belum memberlakukan larangan transit setara, meski Latvia telah mengumumkan rencana tarif 300% untuk biji-bijian Rusia.

Eksekutif RZD Alexei Romashin memperkirakan kapasitas penanganan biji-bijian tahunan di pelabuhan-pelabuhan Baltik Rusia meningkat dari 8,6 juta ton metrik pada Juli menjadi 23,5 juta ton pada Oktober. Itu merupakan kenaikan 14,9 juta ton, atau sekitar 173%. Rusia mengubah terminal pupuk dan batu bara agar dapat menangani biji-bijian, yang membantu menjelaskan bagaimana kapasitas pelabuhan bisa berkembang begitu cepat.

Namun, kapasitas tidak sama dengan volume pengiriman aktual. Biji-bijian tetap membutuhkan gerbong, ruang di jalur kereta, dan koordinasi pemuatan. Analis Rusagrotrans menyebut kapasitas kereta api dan ketersediaan gerbong sebagai batas bagi pertumbuhan lebih lanjut. RZD juga memprioritaskan pengangkutan biji-bijian menuju pelabuhan Baltik dan Arktik.

Perkiraan pengiriman gandum melalui pelabuhan Baltik pada September berbeda-beda. Dmitry Rylko, direktur jenderal Institute for Agricultural Market Studies, memperkirakan volumenya 1,4 juta ton. Sovecon memperkirakan 1,3 juta ton, termasuk 400.000 ton melalui Latvia dan Lithuania. Rusagrotrans memperkirakan total ekspor gandum Rusia mencapai 2,7 juta ton, dengan 60% melalui pelabuhan Baltik, yang berarti sekitar 1,62 juta ton.

Perkiraan tersebut tidak boleh dianggap sebagai satu angka total yang disepakati. Perkiraan terpisah ProZerno bahwa pelabuhan Baltik menangani sekitar 54% ekspor biji-bijian Rusia melalui pelabuhan juga mengukur hal berbeda dari ekspor gandum saja. Kesimpulan umumnya adalah pergeseran tajam ke Baltik, yang menambah permintaan atas akses kereta api.

Rylko memperkirakan pengiriman gandum melalui Baltik mencapai 1,8 juta ton pada Oktober, dari total ekspor gandum Rusia yang mendekati 3 juta ton. Angka-angka tersebut adalah prakiraan yang bergantung pada cuaca dan logistik, bukan hasil bulanan yang telah dikonfirmasi.

Jalur alternatif Rusia juga memiliki keterbatasan

Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina melaporkan pengiriman gandum Rusia melalui Laut Hitam turun menjadi 347.000 ton selama sepuluh hari kedua September 2026, dibandingkan 1,3 juta ton pada periode yang sama tahun 2025. Pengiriman dari Novorossiysk tercatat 72.500 ton, turun dari 696.000 ton. Angka-angka ini mencakup sebagian bulan dan tidak seharusnya dibandingkan langsung dengan perkiraan bulanan untuk Baltik.

Badan tersebut mengatakan pelabuhan-pelabuhan selatan Rusia memiliki kapasitas tahunan lebih dari 60 juta ton dan menangani hampir 90% ekspor biji-bijian Rusia melalui laut pada tahun sebelumnya. Badan itu memperkirakan terminal Ultramar di Ust-Luga dapat menangani sekitar 500.000 ton per bulan jika beroperasi dengan kapasitas penuh, sementara permintaan pengiriman lewat kereta pada September sekitar 260.000 ton.

Rusia juga sedang menguji jalur Arktik. Menurut dinas intelijen tersebut, RZD menyetujui pengiriman perdana sebesar 40.000 ton dari Krai Stavropol ke Murmansk, tetapi jalur itu menambah biaya transportasi sekitar $18 hingga $25 per ton. Badan itu juga melaporkan pengiriman melalui Koridor Biji-Bijian Negeri Baru ke China naik dari 2,3 juta ton pada 2024 menjadi 5,8 juta ton pada 2025, dengan sekitar 9 juta ton diperkirakan pada 2026.

Jalur-jalur tersebut juga menghadapi keterbatasan jaringan kereta api, terminal, tarif, dan persyaratan impor. Bagi Kazakhstan, akibatnya adalah persaingan dengan biji-bijian Rusia di sejumlah koridor transportasi, bukan persoalan yang terbatas pada satu perlintasan perbatasan Estonia.

Pembatasan sebelumnya menunjukkan bahwa izin saja tidak cukup

Kemacetan saat ini menyusul pembatasan sebelumnya yang didokumentasikan oleh Foreign Agricultural Service Departemen Pertanian AS. Laporan Grain and Feed Update tertanggal 5 Maret 2025, dengan nomor laporan KZ2025-0002, menyebut hanya sedikit pengiriman biji-bijian Kazakhstan yang berhasil transit melalui Rusia setelah kesepakatan Februari yang dimaksudkan untuk mengizinkan pengangkutan dengan syarat ketat.

Laporan itu menyebut Rusia mewajibkan Kazakhstan menerbitkan sertifikat kesehatan tanaman yang langsung mencantumkan negara tujuan akhir, serta memindahkan biji-bijian dari gerbong ke ruang muat kapal segera. Biji-bijian tidak boleh menunggu di pelabuhan sebelum dimuat. Persyaratan ini membutuhkan koordinasi ketat antara kedatangan kereta dan kapal, sehingga izin tersebut sulit dimanfaatkan dalam praktik.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa persyaratan regulasi dan akses kereta api telah membatasi perdagangan pada waktu yang berbeda:

• 21 Agustus 2024: Kazakhstan memperluas pembatasan impor gandum untuk semua negara asal dan metode transportasi menjelang panen besar.
• 17 Oktober 2024: Rusia memberlakukan pembatasan impor gandum, lentil, dan biji rami dari Kazakhstan.
• 1 Januari 2025: Pembatasan impor gandum Kazakhstan dicabut setelah berakhir pada akhir Desember.
• Februari 2025: Kesepakatan mengizinkan transit tertentu melalui Rusia dengan syarat pemuatan langsung dan sertifikasi.
• 5 Maret 2025: USDA melaporkan hanya sedikit pengiriman yang berhasil menggunakan pengaturan tersebut.
• Oktober 2026: KazGrain melaporkan permohonan pengangkutan kereta api ke Estonia ditolak; Estonia memberlakukan larangan transit biji-bijian Rusia dan Belarus secara terpisah pada 8 Oktober.

Dokumen USDA menjelaskan kondisi pada awal 2025, bukan catatan definitif mengenai setiap aturan pada Oktober 2026. Relevansinya bersifat praktis: sebelumnya, izin hukum sudah ada tetapi tidak menghasilkan akses transportasi yang andal. Penolakan kapasitas terbaru menciptakan kesenjangan serupa antara jalur perdagangan yang diizinkan dan yang dapat digunakan.

Kenaikan ekspor biji rami membuat akses ke Eropa bernilai penting

Kazakhstan mengekspor hampir 1,3 juta ton biji rami selama September 2025 hingga Agustus 2026, sekitar 2,5 kali volume musim sebelumnya. Biji rami digunakan dalam makanan dan pakan ternak, serta diperas untuk menghasilkan minyak yang digunakan dalam masakan dan produk industri.

Angka Komisi Eropa menunjukkan impor biji rami Uni Eropa mencapai 686.800 ton selama Juli 2025 hingga Juni 2026, dengan pasokan Kazakhstan sebesar 497.800 ton. Jumlah itu setara 72,5% dari total. Periode pelaporan Uni Eropa berbeda dengan musim ekspor Kazakhstan, sehingga angka-angka tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan total 1,3 juta ton.

Yevgeny Karabanov, kepala Komite Analitik Serikat Biji-Bijian Kazakhstan, menjelaskan posisi negara itu di dua pasar utama:

"Kazakhstan adalah pemasok biji rami terbesar yang tak terbantahkan ke Uni Eropa dan eksportir terbesar kedua ke China setelah Rusia," kata Yevgeny Karabanov.

Belgia membeli 347.100 ton, menjadikannya pelanggan terbesar Kazakhstan di Eropa. China membeli 537.700 ton dan Afghanistan 141.400 ton. Karabanov mengaitkan sebagian kenaikan ekspor Kazakhstan ke Eropa dengan tarif atas biji rami Rusia, yang naik menjadi 20% pada 2025 dan 50% pada 2026.

Keunggulan perdagangan itu bergantung pada kemampuan mengirimkan produk kepada pembeli dengan harga kompetitif. Karabanov memperingatkan bahwa pengalihan kargo Rusia ke pelabuhan Baltik dapat mempersulit transit Kazakhstan dan mengatakan jalur alternatif melalui Belarus dan Lithuania akan lebih mahal. Ia juga melaporkan harga biji rami di Ghent, Belgia, naik selama enam minggu. Biaya logistik yang lebih tinggi dapat mengurangi keunggulan harga Kazakhstan meski permintaan tetap kuat.

Menghindari Rusia memerlukan biaya besar

Rute Transportasi Internasional Trans-Kaspia menawarkan jalur yang menghindari Rusia melalui Azerbaijan dan Georgia. KazGrain memperkirakan biaya logistik melalui jalur ini sekitar dua kali lipat dibanding rute biasa, sementara kapasitas penanganan di Pelabuhan Poti, Georgia, membatasi volume kargo yang dapat diangkut.

Rute ini melibatkan pemindahan kargo antarmoda transportasi, proses yang dikenal sebagai transshipment. Setiap pemindahan membutuhkan peralatan, ruang, dan koordinasi. Karena itu, keterbatasan kapasitas penanganan dapat membatasi seluruh rute meski bagian perjalanan lainnya masih memiliki ruang.

KazGrain menilai alternatif ini terutama layak secara ekonomi untuk biji rami dan gandum berprotein tinggi, yang harga jualnya lebih tinggi sehingga biaya transportasi lebih mudah ditanggung. Gandum biasa yang dikirim dalam volume besar memiliki ruang lebih sempit untuk menanggung biaya tambahan tersebut.

Belum ada penawaran tarif angkutan yang pasti atau kapasitas pengganti yang terjamin untuk rute ini. Karena itu, perkiraan biaya logistik dua kali lipat tidak dapat memastikan berapa banyak biji-bijian yang dapat dialihkan secara menguntungkan. Eksportir harus menimbang nilai setiap kargo terhadap biaya tambahan, sementara negosiasi mengenai akses melalui Rusia terus berlangsung.

Iran menambah tekanan biaya angkutan dan mata uang

Iran bukan pasar pengganti yang mudah. Abdumanapov mengatakan ongkos angkutan laut dari Aktau ke Iran naik dari $17 menjadi $95 per ton metrik. Itu merupakan kenaikan $78, dengan tarif baru sekitar 5,6 kali lipat tarif sebelumnya. Pemasok jelai Kazakhstan juga menghadapi persaingan dari biji-bijian Rusia yang lebih murah.

KazGrain melaporkan tenge menguat sekitar 20% selama setahun terakhir. Mata uang domestik yang lebih kuat berarti jumlah pendapatan dalam mata uang asing yang sama ditukar menjadi lebih sedikit tenge, sehingga menekan eksportir kecuali harga naik atau biaya lain turun. Perkiraan nilai tukar itu saja tidak cukup untuk menentukan besarnya penurunan pendapatan pada setiap kontrak.

Kondisi ini berbalik dari pemulihan yang dijelaskan dalam laporan USDA Maret 2025. Badan tersebut memperkirakan ekspor jelai mencapai 1,8 juta ton pada tahun pemasaran 2024/25 dan melaporkan 953.179 ton dikirim selama Juli hingga November 2024, hampir 45% lebih banyak daripada periode yang sama setahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh pembelian baru dari Iran.

Laporan yang sama menguraikan pertemuan perkeretaapian pada Februari 2025 di Almaty yang melibatkan Kazakhstan, Rusia, Iran, dan Turkmenistan. Para peserta membahas tarif dan pengiriman menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran, setelah angkutan melalui Bolashak mencapai 1,6 juta ton pada 2024. Angka itu merupakan total angkutan, bukan angka ekspor biji-bijian. Perbedaan lebar rel di Iran juga mengharuskan pemindahan kargo yang mahal.

Sementara itu, pelabuhan Kazakhstan menawarkan fasilitas untuk menangani biji-bijian Rusia. KazGrain melihat risiko bahwa Kazakhstan dapat memperoleh bisnis transit sementara daya saing eksportirnya sendiri menurun. Ini merupakan peringatan mengenai arah perdagangan, bukan bukti bahwa transit telah menggantikan ekspor domestik.

Pembeli regional menopang volume, tetapi tidak semua penjualan premium

Ekspor biji-bijian Kazakhstan melalui kereta api mencapai 8,4 juta ton pada Januari hingga September 2026, naik 14%. Asia Tengah menerima 5,5 juta ton, sekitar 65,5% dari total. Uzbekistan membeli 4,11 juta ton dan Tajikistan 1,18 juta ton. Afghanistan menerima 762.000 ton dan China 750.000 ton.

Penghitungan terpisah berdasarkan tahun pemasaran menunjukkan ekspor gandum lunak dan durum mencapai rekor 8,87 juta ton, naik 16,2%. Asia Tengah menyerap 6,98 juta ton, atau 78,7%, dibandingkan 70,6% pada musim sebelumnya. Porsi Uzbekistan naik dari 49,6% menjadi 60,8%. Angka-angka ini mencakup gandum selama satu tahun pemasaran, bukan seluruh biji-bijian yang diekspor dengan kereta api dalam sembilan bulan kalender.

Perbedaan ini juga menjelaskan mengapa angka untuk China tampak berbeda. Pengiriman gandum tercatat 43.200 ton dalam penghitungan tahun pemasaran, sementara ekspor tepung pakan naik 65% menjadi setara 1,43 juta ton. Kedua angka tersebut tidak dapat langsung dibandingkan dengan 750.000 ton biji-bijian yang dikirim lewat kereta api selama Januari hingga September 2026.

Penilaian USDA sebelumnya juga perlu dilihat dalam konteksnya. Badan itu memperkirakan produksi gandum 2024/25 sebesar 16,5 juta ton, dibandingkan angka 18,5 juta ton dari Biro Statistik Nasional Kazakhstan, dengan alasan cuaca panen dan kekhawatiran soal kualitas. USDA memperkirakan ekspor gandum dan tepung mencapai 10 juta ton serta mencatat KTZ mengekspor 4 juta ton biji-bijian hasil panen baru pada September hingga Desember 2024, naik 57%.

Permintaan regional menyediakan pasar yang besar, tetapi tidak otomatis menggantikan pelanggan Eropa untuk produk premium. Pendapatan ekspor pertanian naik lebih dari sepertiga pada 2025, dan hasil terbaru ekspor biji rami menunjukkan pentingnya mempertahankan penjualan bernilai lebih tinggi sambil menjaga volume.

KazGrain memperkirakan musim 2026/27 akan lebih sulit karena panen yang lebih kecil, tenge yang menguat, pembatasan logistik, dan persaingan Rusia. Asosiasi itu mengusulkan peningkatan pengolahan biji-bijian di dalam negeri sebagai solusi jangka panjang. Belum ada tanggal yang diumumkan untuk menyelesaikan permohonan yang ditolak, belum ada kuota yang dikonfirmasi, dan volume kargo terdampak belum diungkapkan.

Poin Utama

• RZD menolak permohonan pengangkutan biji-bijian Kazakhstan ke Estonia pada Oktober dengan alasan kapasitas kereta api tidak mencukupi, bukan larangan transit resmi.
• Pembatasan Estonia pada 8 Oktober tidak berlaku bagi biji-bijian Kazakhstan yang melintasi Rusia.
• Pengalihan biji-bijian Rusia ke pelabuhan Baltik menambah tekanan pada kapasitas kereta api yang digunakan bersama.
• Kazakhstan memasok 497.800 ton, atau 72,5%, impor biji rami Uni Eropa selama Juli 2025 hingga Juni 2026.
• KazGrain memperkirakan menghindari Rusia dengan melewati Azerbaijan dan Georgia menelan biaya sekitar dua kali lipat.
• Ongkos angkutan Aktau–Iran naik dari $17 menjadi $95 per ton, menambah tekanan di pasar ekspor lainnya.
• KTZ sedang bernegosiasi dengan RZD, tetapi belum ada tanggal pemulihan, kuota yang dikonfirmasi, atau total kargo terdampak yang diumumkan.