India Menargetkan Kapasitas Baja 604 Juta Ton pada 2047, Emisi Diperkirakan Tetap Naik

Industri baja yang lebih besar, dengan tantangan karbon yang kian meningkat

India telah merilis draf Visi Kebijakan Baja Nasional 2047 untuk konsultasi publik, dengan menetapkan target kapasitas produksi baja tahunan sebesar 604 juta ton, dibandingkan sekitar 220 juta ton saat ini. Peta jalan tersebut memproyeksikan permintaan baja jadi sebesar 505 juta ton, produksi baja mentah 531 juta ton, dan ekspor 45 juta ton pada 2047.

Ekspansi ini akan meningkatkan kebutuhan bahan baku secara signifikan. Kementerian Baja memperkirakan kebutuhan bijih besi tahunan mencapai 772 juta ton dan permintaan batu bara kokas naik menjadi 236 juta ton. India sebagian besar mampu memenuhi kebutuhan bijih besi sendiri, tetapi mengimpor sekitar 92% batu bara kokasnya, sehingga ketahanan pasokan bahan bakar menjadi tantangan utama.

Draf tersebut juga berupaya menurunkan rata-rata emisi karbon dioksida per ton baja mentah dari 2,54 ton menjadi sekitar 1,54 ton pada 2047. Itu berarti penurunan sekitar 39%, sejalan dengan transisi jangka panjang menuju target nol emisi bersih nasional India pada 2070.

Namun, produksi yang lebih bersih per ton tidak berarti total emisi lebih rendah. Jika proyeksi produksi dikalikan dengan target intensitas emisi, emisi tahunan pada 2047 mencapai sekitar 818 juta ton karbon dioksida, dibandingkan sekitar 432 juta ton berdasarkan angka produksi saat ini. Dengan demikian, kebijakan ini menggabungkan peningkatan besar dalam efisiensi produksi dengan tren yang dapat membuat emisi tahunan sektor tersebut hampir dua kali lipat.

Asumsi di balik target 604 juta ton

Target kapasitas itu merupakan kenaikan 384 juta ton, atau sekitar 175%, dari tingkat saat ini. Kapasitas adalah jumlah yang dapat diproduksi pabrik, bukan produksi aktualnya. Draf tersebut mengasumsikan rata-rata utilisasi kapasitas sebesar 88%, dibandingkan 77% pada 2025. Penerapan tingkat 88% terhadap kapasitas 604 juta ton menghasilkan sekitar 531 juta ton baja mentah, sesuai dengan proyeksi produksi.

Proyeksi permintaan didasarkan pada pertumbuhan produk domestik bruto tahunan sekitar 7%. Kedua asumsi ini penting: pembangunan tanur dan pabrik saja tidak akan menghasilkan produksi yang diproyeksikan jika permintaan dan tingkat operasional tidak ikut meningkat. Kementerian berencana meninjau proyeksi permintaan kira-kira setiap lima tahun.

Permintaan baja jadi diperkirakan meningkat dari 164 juta ton pada 2025 hingga 2026 menjadi 505 juta ton pada 2047, sedikit lebih dari tiga kali lipat tingkat saat ini. Konsumsi per kapita akan naik dari 116 kilogram menjadi 302 kilogram. Angka saat ini berada di bawah rata-rata global sebesar 209 kilogram, sementara target 2047 melampaui tolok ukur saat ini.

Konstruksi dan infrastruktur menyumbang sekitar 67% konsumsi baja domestik. Mobil, barang teknik, peralatan rumah tangga, dan kemasan menyumbang 28% lainnya. Secara keseluruhan, kategori-kategori tersebut mencakup sekitar 95% konsumsi, sehingga prospek permintaan sangat terkait dengan aktivitas pembangunan dan manufaktur.

Kapasitas, produksi baja mentah, dan permintaan baja jadi merupakan ukuran yang berbeda. Baja mentah adalah hasil produksi awal sebelum diolah menjadi produk jadi. Karena itu, angka-angka utama dalam draf tersebut tidak boleh dianggap sebagai besaran yang dapat dipertukarkan.

Perubahan peta jalan baru terhadap kebijakan 2017

Draf ini dimaksudkan untuk menggantikan Kebijakan Baja Nasional 2017, yang menargetkan kapasitas produksi baja 300 juta ton dan konsumsi per kapita 160 kilogram sekitar 2030. Kebijakan baru memperpanjang cakrawala perencanaan hingga 2047 dan memberi perhatian lebih besar pada emisi, kecerdasan buatan, pengembangan teknologi, dan ketahanan bahan baku.

Sekretaris Baja Sandeep Poundrik mengatakan kerangka sebelumnya perlu ditinjau kembali seiring perubahan kebutuhan industri. Saat menjelaskan alasan pembaruannya, ia mengatakan kebijakan 2017:

perlu ditinjau kembali

Catatan pertumbuhan membantu menjelaskan revisi tersebut. Produksi baja mentah meningkat dari sekitar 89 juta ton pada tahun fiskal 2014 hingga 2015 menjadi 170 juta ton pada 2025 hingga 2026, atau naik sekitar 91%. Konsumsi baja jadi naik dari 77 juta ton menjadi 164 juta ton, atau sekitar 113%. Pangsa India dalam produksi baja mentah global meningkat dari 5,2% pada 2014 menjadi sekitar 8,9% pada 2025.

Sejumlah laporan berbeda dalam menyebutkan waktu beberapa tolok ukur. Angka produksi 170 juta ton disebut sebagai angka 2025 sekaligus produksi tahun fiskal 2025 hingga 2026. Proyeksi kapasitas antara dalam draf sebesar 294 juta ton disebut berlaku pada 2030 dalam satu laporan dan pada tahun fiskal yang berakhir pada 2031 dalam laporan lain. Target sebelumnya sebesar 300 juta ton juga disebut berlaku pada 2030 atau 2030 hingga 2031.

Tonggak utama meliputi:

• 2014 hingga 2015: produksi baja mentah sekitar 89 juta ton dan konsumsi baja jadi 77 juta ton.
• 2017: Kebijakan Baja Nasional sebelumnya menetapkan target kapasitas 300 juta ton sekitar 2030.
• 2025 hingga 2026: produksi yang dilaporkan mencapai 170 juta ton dan konsumsi baja jadi mencapai 164 juta ton.
• 2030 atau tahun fiskal yang berakhir pada 2031: peta jalan baru memproyeksikan kapasitas 294 juta ton.
• 2047: kapasitas yang ditargetkan mencapai 604 juta ton, dengan proyeksi produksi baja mentah 531 juta ton.
• 2070: target nol emisi bersih nasional India menjadi cakrawala iklim jangka panjang.

Ketergantungan pada batu bara kokas menjadi risiko yang lebih besar

Permintaan batu bara kokas tahunan diproyeksikan meningkat dari 72 juta ton menjadi 236 juta ton pada 2047, sekitar 3,3 kali kebutuhan saat ini. Batu bara kokas diolah menjadi kokas, yang menyediakan panas dan membantu menghilangkan oksigen dari bijih besi dalam proses pembuatan baja konvensional menggunakan tanur tinggi.

India mengimpor sekitar 92% kebutuhannya, terutama dari Australia, Amerika Serikat, dan Rusia. Karena bahan baku menyumbang 65% hingga 70% biaya produksi baja, akses ke pasokan yang andal memengaruhi kemampuan untuk meningkatkan produksi maupun biaya baja yang dihasilkan.

Kementerian mengusulkan kombinasi penambangan domestik, perluasan pencucian batu bara, pembelian aset di luar negeri, dan perjanjian pasokan selama beberapa tahun. Upaya menjangkau mitra internasional akan mencari pemasok yang lebih beragam, sementara kecerdasan buatan akan membantu mengoptimalkan campuran batu bara dan meningkatkan penggunaan batu bara kokas domestik.

Fasilitas pencucian yang ada menunjukkan bahwa kapasitas terpasang hanyalah sebagian dari masalah. Kapasitas operasional pencucian batu bara kokas sekitar 39 juta ton per tahun, tetapi sekitar 17 juta ton batu bara umpan hanya menghasilkan sekitar 6 juta ton hasil pencucian. Draf tersebut mengidentifikasi rendahnya hasil dan kapasitas menganggur sebagai kendala.

Pencucian batu bara menghilangkan material yang tidak diinginkan sebelum batu bara digunakan. Jumlah batu bara umpan sekitar 44% dari kapasitas pencucian operasional, sedangkan hasil pencucian sekitar 35% dari jumlah umpan. Keduanya merupakan ukuran terpisah: peningkatan pemanfaatan kapasitas yang tersedia dan pemulihan lebih banyak batu bara yang dapat digunakan dari setiap ton umpan akan mengatasi kelemahan yang berbeda.

Ketahanan bijih besi bergantung pada kualitas dan transportasi

Permintaan bijih besi diproyeksikan naik dari 299 juta ton saat ini menjadi 772 juta ton pada 2047, atau meningkat sekitar 158%. Meski India sebagian besar mampu memenuhi kebutuhan mineral tersebut sendiri, draf ini menyoroti penurunan kualitas komposisi cadangannya.

Porsi bijih berkadar tinggi dalam cadangan turun dari 70% pada tahun fiskal 2018 hingga 2019 menjadi 46% pada 2021 hingga 2022. Itu merupakan penurunan 24 poin persentase. Kualitas bijih penting karena material dengan kandungan besi lebih rendah umumnya membutuhkan lebih banyak pengolahan agar dapat digunakan sebagai bahan baku produksi baja.

Kebijakan ini mengusulkan pengamanan akses ke cadangan berkadar tinggi melalui aset di luar negeri dan usaha patungan. Kebijakan itu juga memasukkan mangan, batu kapur, dan bahan baku penting lainnya ke dalam perencanaan sumber daya, alih-alih menganggap bijih besi dan batu bara sebagai satu-satunya persoalan pasokan industri.

Transportasi juga menjadi bagian dari rencana. Draf tersebut membayangkan perluasan jaringan pipa slurry untuk mengangkut bijih besi dan batu bara kokas, didukung pendanaan kesenjangan kelayakan dan mekanisme persetujuan tunggal. Pipa slurry mengangkut material yang digiling halus dan dicampur dengan air. Pendanaan kesenjangan kelayakan adalah dukungan publik untuk membantu proyek infrastruktur berjalan ketika imbal hasil komersial yang diperkirakan saja tidak mencukupi.

Intensitas emisi yang lebih rendah bukan berarti pemangkasan absolut

Sektor baja menyumbang sekitar 10% hingga 12% emisi karbon dioksida India. Rata-rata intensitas emisinya sebesar 2,54 ton karbon dioksida per ton baja mentah, sekitar 32% lebih tinggi daripada rata-rata global yang dilaporkan sebesar 1,92 ton.

Target 2047 sebesar 1,54 ton akan sekitar 20% lebih rendah daripada tolok ukur global saat ini. Perbandingan ini mengukur skala peningkatan yang diharapkan, bukan perkiraan peringkat India pada 2047, ketika metode produksi di negara lain mungkin juga telah berubah.

Draf tersebut menguraikan transisi yang dimulai dengan efisiensi energi dan listrik terbarukan, dilanjutkan dengan gasifikasi batu bara, besi reduksi langsung yang dibuat menggunakan hidrogen hijau, dan pada akhirnya penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon. Draf itu juga menyerukan penggunaan skrap yang lebih banyak serta pengembangan infrastruktur pengolahan skrap domestik.

Besi reduksi langsung diproduksi dengan menghilangkan oksigen dari bijih besi tanpa meleburkannya dalam tanur tinggi konvensional. Hidrogen yang dibuat menggunakan listrik terbarukan dapat menggantikan zat pereduksi berbasis karbon dalam proses tersebut. Sistem penangkapan karbon mengumpulkan karbon dioksida untuk disimpan atau dimanfaatkan, alih-alih membiarkannya masuk ke atmosfer.

Draf tersebut tidak menetapkan target emisi absolut. Berdasarkan angka produksi dan intensitas dalam draf, perhitungan saat ini adalah 170 juta ton baja mentah dikalikan 2,54, menghasilkan 431,8 juta ton karbon dioksida. Perhitungan untuk 2047 adalah 531 juta ton dikalikan 1,54, menghasilkan 817,7 juta ton.

Angka itu menunjukkan kenaikan sekitar 89%. Perbedaan ini penting untuk mengevaluasi peta jalan: industri dapat memenuhi target intensitas emisi sementara total emisi tahunannya terus bertambah. Teknologi yang diusulkan akan membuat produksi lebih bersih per ton, tetapi menurut perhitungan dalam draf, peningkatan produksi yang jauh lebih besar akan melampaui manfaat tersebut.

Produsen kecil mungkin mendapat skema insentif tersendiri

Sektor baja sekunder terdiri atas sekitar 2.550 unit dan mencakup hampir 47% kapasitas produksi baja mentah. Skala tersebut berarti peningkatan teknologi tidak bisa terbatas pada pabrik terintegrasi terbesar jika target emisi nasional ingin dicapai.

Draf tersebut menjanjikan dukungan untuk akses bahan baku, peningkatan teknologi, keterampilan, dan keselamatan. Dalam Manufacturing Confluence 2026 yang diselenggarakan Konfederasi Industri India, Poundrik juga menguraikan usulan inisiatif Viksit Bharat Ispat dengan alokasi Rs 5,000 crore, setara dengan Rs 50 miliar.

Skema yang diusulkan akan memberikan insentif kepada produsen baja kecil berdasarkan produksi dan pengurangan emisi karbon. Teknologi yang lebih baik, bahan baku yang lebih baik, dan penggunaan energi terbarukan yang lebih besar akan menjadi cara untuk mencapai pengurangan tersebut. Saat dijelaskan, skema itu masih menunggu persetujuan, sehingga alokasi yang diusulkan tidak boleh dianggap sebagai dana yang sudah dicairkan.

Untuk produsen yang lebih besar, Poundrik mengindikasikan bahwa Skema Perdagangan Kredit Karbon sedang disiapkan untuk diumumkan. Skema tersebut akan menjadi jalur kebijakan yang berbeda dari insentif langsung bagi pabrik yang lebih kecil. Aturan final, tanggal pelaksanaan, dan persyaratan kelayakan untuk langkah-langkah ini belum ditetapkan dalam pengumuman yang dilaporkan.

Baja khusus, teknologi, dan pabrik yang lebih aman

Peta jalan tersebut berupaya memperluas produksi baja khusus dan baja nirkarat dalam negeri, mendorong klaster manufaktur yang mengolah baja menjadi produk lain, menggabungkan permintaan, dan mendirikan Pusat Keunggulan. Langkah-langkah ini bertujuan mengembangkan kapabilitas sekaligus meningkatkan volume produksi.

Poundrik mengatakan 175 proyek baja khusus dengan investasi Rs 55,000 crore, atau Rs 550 miliar, sedang berjalan. Baja dengan mutu khusus digunakan di sektor seperti otomotif, pertahanan, dan kedirgantaraan, yang mengutamakan sifat dan konsistensi material sama pentingnya dengan volume.

Draf tersebut juga menyerukan pengembangan teknologi dalam negeri, standar data bersama, infrastruktur digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dan sistem produksi otonom yang lebih besar. Standar India yang direvisi dan mekanisme penilaian kesesuaian akan menangani mutu produk dengan memperbarui persyaratan dan memeriksa apakah baja memenuhinya.

Langkah keselamatan mencakup Dewan Keselamatan Industri Baja, penilaian berkala atas kesenjangan keterampilan, dan penguatan lembaga pelatihan. Draf tersebut juga mengusulkan Direktorat Keselamatan yang berwenang atas seluruh produsen besi dan baja.

Laporan berbeda mengenai status dewan tersebut. Laporan yang menguraikan draf menyebutnya sebagai usulan, sementara pernyataan Poundrik menggambarkan dewan yang telah dibentuk secara resmi dan diketuai oleh sekretaris baja. Menurut laporan terakhir, anggotanya mencakup para pemimpin pabrik baja terintegrasi dan perwakilan produsen yang lebih kecil, dengan tanggung jawab meliputi prosedur operasional dan investigasi independen setelah kecelakaan.

Ekspor dan konsultasi menyisakan keputusan yang belum ditetapkan

India menjadi eksportir bersih baja jadi dalam skala kecil pada 2025 hingga 2026. Impor turun sekitar 32% menjadi 6,5 juta ton, sedangkan ekspor naik sekitar 36% menjadi 6,6 juta ton. Ekspor hanya melampaui impor sebesar 0,1 juta ton, sehingga target ekspor 45 juta ton merupakan peningkatan besar dari basis saat ini.

Ambisi ekspor juga dijelaskan dengan cara yang berbeda. Laporan mengenai draf kebijakan menyebut target ekspor baja sebesar 45 juta ton. Pernyataan Poundrik sebelumnya memperhitungkan ekspor dalam bentuk baja jadi maupun baja yang menjadi bagian dari barang manufaktur. Kategori-kategori ini tidak sama, sehingga kerangka final memerlukan definisi yang konsisten untuk mengukur kemajuan.

Kementerian mengusulkan pemantauan impor yang didukung kecerdasan buatan dan kelanjutan tindakan pemulihan perdagangan terhadap impor yang tidak memenuhi standar. Langkah yang dibahas mencakup bea pengamanan dan bea antidumping. Lebih dari 60% impor baja berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan India, sehingga komitmen perdagangan menjadi bagian dari konteks kebijakan.

Poundrik juga mengatakan kementerian sedang mengkaji kuota baja Uni Eropa untuk India sebesar 1.6 million tonne sebelum menghubungi pemerintah terkait. Akses untuk berbagai mutu produk sama pentingnya dengan total kuota, karena kemampuan ekspor India berbeda-beda di setiap kategori.

Draf tersebut kini berada pada tahap konsultasi, belum menjadi kebijakan final yang diadopsi. Pernyataan sebelumnya bahwa publikasi akan dilakukan dalam beberapa hari disampaikan sebelum draf dirilis. Rincian yang dilaporkan belum mengumumkan tanggal penutupan konsultasi atau tanggal pengesahan final. Tinjauan yang direncanakan kira-kira setiap lima tahun akan memberi kesempatan untuk menyesuaikan proyeksi permintaan seiring perubahan pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan kondisi perdagangan.

Poin Utama

• India menargetkan kapasitas produksi baja tahunan sebesar 604 juta ton pada 2047, naik dari sekitar 220 juta ton.
• Draf tersebut memproyeksikan produksi baja mentah 531 juta ton dan permintaan baja jadi 505 juta ton.
• Permintaan bijih besi dapat mencapai 772 juta ton dan permintaan batu bara kokas 236 juta ton.
• India mengimpor sekitar 92% kebutuhan batu bara kokasnya.
• Intensitas emisi ditargetkan turun dari 2,54 menjadi 1,54 ton karbon dioksida per ton baja mentah.
• Proyeksi produksi dan intensitas menyiratkan emisi tahunan sekitar 818 juta ton, dibandingkan sekitar 432 juta ton saat ini.
• Skema yang diusulkan senilai Rs 5,000 crore akan mengaitkan dukungan bagi produsen kecil dengan produksi dan pengurangan emisi.
• Kebijakan tersebut masih berupa draf untuk konsultasi, dengan proyeksi permintaan diperkirakan ditinjau kira-kira setiap lima tahun.