Peralatan Impor Mendominasi Pelabuhan Baru Korea Selatan, Kekhawatiran Keamanan dan Industri Meningkat

Empat pelabuhan utama mengungkap kesenjangan pasokan peralatan dalam negeri

Produsen China memasok 1.278 dari 3.325 unit peralatan yang dipasang di Busan New Port, Incheon New Port, Ulsan New Port, dan Pelabuhan Gwangyang, melampaui porsi peralatan buatan Korea Selatan. Data yang diserahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada anggota parlemen dari Partai Demokrat, Seo Sam-seok, menunjukkan bahwa peralatan China mencakup 38,4% dari total, sedangkan peralatan dalam negeri mencapai 35%.

Temuan yang dilaporkan pada 11 Oktober 2026 itu berasal dari kumpulan data kementerian berjudul Status Pengadaan Peralatan di Kawasan Pelabuhan Baru Empat Otoritas Pelabuhan. Data tersebut menunjukkan ketergantungan impor yang sangat tinggi pada dua kategori penting: 178 dari 237 derek penangan peti kemas yang didatangkan pada 2015 hingga 2026 dibuat di China, sementara seluruh 672 traktor terminal diimpor.

Persoalan ini tak hanya menyangkut negara yang tercantum pada pelat identifikasi mesin. Seiring Korea Selatan membangun terminal otomatis, derek dan kendaraan semakin sering bertukar instruksi serta informasi kargo dengan sistem operasi pelabuhan. Karena itu, keputusan pengadaan berdampak pada akses ke data operasional, kemampuan memperbaiki peralatan, serta apakah investasi pelabuhan menghasilkan pesanan bagi produsen mesin dan baja dalam negeri.

Data terpisah untuk masing-masing terminal menunjukkan bahwa tingkat partisipasi produsen dalam negeri yang tinggi bisa dicapai. Di Terminal 7 Busan New Port, 100 dari 117 derek dan kendaraan berpemandu otomatis diproduksi di dalam negeri. Sebaliknya, kontrak untuk perluasan otomatis tahap berikutnya di Incheon New Port diberikan kepada pemasok China untuk seluruh 37 derek dan 54 kendaraan berpemandu otomatis.

Perbedaan hasil tersebut memperjelas pertanyaan utama kebijakan: seberapa besar pengaruh yang seharusnya dimiliki otoritas pelabuhan publik terhadap pembelian peralatan, dan persyaratan keamanan apa yang perlu diberlakukan sebelum mesin yang terhubung ke jaringan mulai beroperasi?

Busan memiliki porsi peralatan domestik terendah di antara empat pelabuhan

Busan New Port, pelabuhan peti kemas terbesar di Korea Selatan, memiliki porsi peralatan domestik terendah menurut data kementerian, yakni 30%. Berikutnya adalah Incheon New Port sebesar 35%, Ulsan New Port 49%, dan Pelabuhan Gwangyang 51%. Gwangyang menjadi satu-satunya dari empat pelabuhan tersebut yang peralatan buatan dalam negerinya mencakup lebih dari separuh total.

Selisih antara Busan dan Gwangyang mencapai 21 poin persentase. Di keempat pelabuhan, porsi domestik yang dibulatkan menjadi 35% berarti sekitar 65% peralatan berasal dari luar negeri. China sendiri memasok porsi yang lebih besar daripada Korea Selatan.

Pemasok asing lainnya tersebar di sejumlah negara. Swedia memasok 262 unit peralatan, Jerman 200, Amerika Serikat 163, Jepang 112, Malaysia 92, dan Belanda 30. Keenam negara tersebut secara keseluruhan memasok 859 unit, lebih sedikit daripada 1.278 unit dari China.

Konsentrasi pasokan lebih tinggi pada derek penangan peti kemas. Sebanyak 178 unit dari China dari total 237 berarti sekitar 75,1%, sejalan dengan angka yang dilaporkan dan dibulatkan menjadi 75%. Traktor terminal, yang memindahkan kargo di dalam terminal peti kemas, seluruhnya diimpor, meski data tersebut tidak menyebutkan negara pembuat masing-masing dari 672 kendaraan itu.

Perluasan Incheon dan Terminal 7 Busan menempuh jalur berbeda

Incheon New Port Fase 1-2, yang dijadwalkan selesai pada 2028, pada Mei memberikan kontrak untuk 37 derek kepada Shanghai Zhenhua Heavy Industries, yang dikenal sebagai ZPMC, dan 54 kendaraan berpemandu otomatis kepada perusahaan China, WestWell. Kendaraan ini, yang biasa disebut AGV, memindahkan muatan di area terminal tanpa pengemudi di dalamnya.

Kontrak tersebut mencakup 91 derek dan kendaraan, seluruhnya dari produsen China. Temuan ini hanya mencakup peralatan yang ditentukan untuk fase baru tersebut, bukan setiap mesin yang telah terpasang di seluruh Incheon New Port. Karena itu, temuan tersebut tidak bertentangan dengan angka yang lebih luas bahwa porsi peralatan domestik di Incheon mencapai 35%.

Terminal 7 Busan New Port menghasilkan keputusan pengadaan yang berbeda. Dari 117 derek dan AGV di sana, 100 diproduksi di dalam negeri dan 17 dibuat di Belanda, sehingga produsen domestik menguasai 85,5%. Hasil di terminal ini juga memiliki cakupan berbeda dari porsi domestik sebesar 30% untuk seluruh inventaris peralatan Busan New Port.

Otoritas Pelabuhan Busan dilaporkan turun tangan langsung dalam pembelian peralatan Terminal 7 untuk memprioritaskan produksi dalam negeri. Dalam perluasan Incheon, operator swasta yang bekerja berdasarkan pengaturan konsesi dilaporkan memprioritaskan biaya. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya pengaturan pengadaan, tetapi tidak membuktikan bahwa peralatan di salah satu terminal lebih aman daripada di terminal lainnya. Tidak ada penilaian keamanan komparatif maupun harga pembelian yang diungkapkan.

Mesin yang terhubung ke jaringan memicu sorotan terhadap akses jarak jauh

Peralatan pelabuhan otomatis membutuhkan lebih dari sekadar motor, kabel, dan struktur baja. Derek jarak jauh atau tanpa awak berkomunikasi dengan sistem terminal yang mengoordinasikan pergerakan kargo dan jadwal kerja. Karena itu, pemeriksaan keamanan perlu mempertimbangkan cara mesin terhubung ke sistem tersebut serta siapa yang dapat mengaksesnya untuk pengoperasian atau pemeliharaan.

Dalam jawaban kepada anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Kim Yong-tae, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa undang-undang dan peraturan yang berlaku belum menetapkan standar keamanan untuk peralatan penanganan. Saat ditanya tentang akses jarak jauh oleh produsen, kementerian mengatakan tidak memiliki datanya.

Kim berpendapat bahwa tanggung jawab publik atas keamanan pelabuhan seharusnya mencakup kontrak peralatan yang dikelola operator swasta. Ia meminta agar pemeriksaan dilakukan sebelum peralatan yang dikontrak untuk Incheon masuk ke negara itu.

Di era pelabuhan pintar, keamanan pelabuhan gerbang nasional tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada persaingan harga di kalangan swasta.

Kim juga menyerukan standar keamanan teknis yang komprehensif serta industri domestik yang mencakup peralatan, sistem operasi, dan keamanan. Usulannya membedakan dua tugas terkait: memeriksa mesin yang telah dipesan dan menetapkan aturan untuk pembelian mendatang.

Ketiadaan data kementerian tentang akses produsen menyisakan kesenjangan informasi yang spesifik. Hal itu tidak membuktikan bahwa pemasok dapat mengakses jaringan terminal, tetapi berarti jawaban kementerian tidak menjelaskan pengaturan akses yang berlaku atau cara pengendaliannya.

Pemeriksaan sebelumnya tidak membuktikan adanya pengawasan

Kekhawatiran keamanan terkait derek ZPMC sebelumnya telah mendorong tindakan pemerintah pada Maret 2023. Kementerian berencana memeriksa derek kargo di seluruh negeri bersama Badan Intelijen Nasional setelah muncul tuduhan di Amerika Serikat bahwa perangkat lunak derek buatan China dapat digunakan untuk pengawasan.

Saat itu, data kementerian yang diserahkan kepada anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, An Byung-gil, menunjukkan bahwa ZPMC memproduksi 427 dari 809 derek yang beroperasi di 10 pelabuhan Korea Selatan, sekitar 52,8%. Di Pyeongtaek, dekat Camp Humphreys milik Angkatan Darat AS, ZPMC memasok 21 dari 28 derek, atau 75%.

Seorang pejabat kementerian menjelaskan rencana kerja sama dengan badan intelijen tersebut:

Bersama Badan Intelijen Nasional, departemen kami yang bertanggung jawab atas keamanan pelabuhan akan melakukan pemeriksaan.

Seorang pejabat ZPMC Korea membantah tuduhan pengawasan tersebut dan mengatakan pelabuhan Korea mengoperasikan sendiri derek yang telah dikirimkan.

Pelabuhan Korea mengoperasikan sendiri derek yang kami kirimkan kepada mereka, jadi tidak mungkin bagi kami membocorkan data mereka.

Pejabat perusahaan itu juga mengatakan kementerian tidak menemukan masalah setelah pemeriksaan pertama. Pernyataan tersebut bukan temuan teknis yang dipublikasikan dan mencakup setiap derek, sehingga tidak semestinya dianggap sebagai bukti bahwa seluruh peralatan aman. Demikian pula, kekhawatiran yang disebutkan dalam laporan tidak membuktikan bahwa pengawasan benar-benar terjadi.

Laporan berikutnya mengenai jawaban kementerian hanya mengidentifikasi satu komunikasi resmi terkait keamanan peralatan penanganan selama tiga tahun: studi keamanan siber yang ditugaskan melalui Badan Intelijen Nasional pada Maret dan April 2023. Rencana pemeriksaan yang diumumkan dan jumlah komunikasi dalam laporan berikutnya mengukur kegiatan yang berbeda. Keduanya tidak menyediakan catatan publik yang lengkap tentang hasil pemeriksaan atau tindakan perbaikan.

Inventaris derek menunjukkan konsentrasi pasokan, dengan perbedaan angka

Inventaris kementerian lainnya, yang diserahkan kepada anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat sekaligus mantan Menteri Kelautan, Cho Seung-hwan, mencatat 510 derek China dari total 893 derek pelabuhan per Maret. Persentase yang dilaporkan adalah 56,9%, meski hasil pembagian 510 dengan 893 sekitar 57,1%. Dengan demikian, terdapat selisih kecil yang belum terjelaskan dalam angka-angka tersebut.

Laporan yang sama menyebut porsi China untuk derek peti kemas sebesar 58,2%. Dari 770 derek yang didatangkan setelah 2000, sebanyak 510 berasal dari China dan 247 diproduksi di dalam negeri. Jumlah tersebut menyisakan 13 derek di luar dua kategori yang disebutkan. Dalam kelompok itu, jumlah unit China sedikit lebih dari dua kali jumlah unit domestik.

Angka-angka ini tidak boleh digabungkan menjadi satu tren berkesinambungan. Inventaris 2023 menghitung derek buatan satu perusahaan, ZPMC, di 10 pelabuhan. Inventaris yang diserahkan kepada Cho menghitung derek buatan China, sedangkan data yang diserahkan kepada Seo mencakup beberapa jenis peralatan di empat pelabuhan dan periode pembelian derek yang terpisah. Tahun untuk inventaris bulan Maret tidak disebutkan dalam laporan.

Meski cakupannya berbeda, inventaris tersebut menunjukkan ketergantungan yang besar pada pemasok derek dari China. Data itu tidak mendukung perhitungan pasti mengenai seberapa cepat ketergantungan tersebut meningkat di antara tanggal pelaporan.

Pembelian berdampak pada permintaan baja dan pemeliharaan selama puluhan tahun

Pengadaan derek juga berdampak pada sektor manufaktur Korea Selatan. Derek peti kemas berukuran besar memadukan struktur baja, mesin, dan kendali listrik. Satu derek peti kemas besar dapat membutuhkan sekitar 1.500 ton pelat baja berkualitas tinggi, meski perkiraan itu tidak berlaku untuk setiap jenis derek dalam inventaris.

Asosiasi Besi dan Baja Korea memperkirakan derek China yang dipasang di pelabuhan Korea Selatan menggunakan lebih dari 240.000 ton baja. Data impor asosiasi itu juga menunjukkan bahwa China memasok 4.864 ton dari 4.922 ton derek yang diimpor pada tahun sebelumnya, dengan porsi yang dilaporkan sebesar 98,8%. Angka-angka ini mengukur berat, bukan jumlah mesin, dan laporan tersebut tidak menyebutkan tahun kalendernya.

Produsen derek Korea pernah memasok pelanggan di berbagai negara, tetapi gabungan pangsa pasar global mereka untuk derek dermaga tetap di bawah 1% sejak 2013. Derek dermaga adalah mesin besar yang ditempatkan di tepi air untuk memindahkan peti kemas antara kapal dan terminal.

Kim Yul-seong, profesor di Universitas Kelautan dan Samudra Korea, mengaitkan keputusan pembelian sebelumnya dengan kemunduran pemasok domestik.

Dua dekade lalu, sebagian besar peralatan penanganan kargo diproduksi di dalam negeri, tetapi perusahaan mengurangi atau menghentikan bisnis tersebut karena daya saing yang lemah. Pilihan awal dapat membentuk kepemimpinan pasar selama puluhan tahun, sehingga pendekatan strategis sangat penting.

Derek biasanya beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Pembeliannya karena itu dapat membentuk hubungan jangka panjang yang mencakup suku cadang, perbaikan, dan dukungan spesialis. Ketergantungan pada produsen luar negeri dapat menunda pemulihan operasi saat peralatan rusak atau pasokan suku cadang terganggu, meski tidak ada data kuantitatif mengenai keterlambatan perbaikan yang diungkapkan.

Jinhae akan menguji cara pengadaan peralatan mendatang

Jinhae New Port menjadi keputusan pengadaan besar berikutnya yang disebutkan dalam laporan. Tahap pertamanya diperkirakan membutuhkan 12 derek peti kemas dan 54 derek pemindah, total 66 mesin. Derek pemindah memindahkan dan menumpuk peti kemas di area terminal, bukan mengangkatnya langsung antara kapal dan darat.

Otoritas Pelabuhan Busan sedang mengkaji apakah pembelian tersebut akan diserahkan kepada operator terminal atau ditangani lebih langsung. Perbedaan antara Terminal 7 Busan dan perluasan Incheon membuat keputusan itu penting secara praktis: keterlibatan publik dikaitkan dengan tingginya porsi domestik dalam satu proyek, sementara pengadaan swasta menghasilkan kontrak dengan produsen China untuk seluruh derek dan AGV yang ditentukan dalam proyek lainnya.

Biaya tetap menjadi kendala utama. Produsen China bersaing dengan menawarkan harga lebih rendah, dan hanya tiga perusahaan China dilaporkan ikut serta dalam tender peralatan kargo Incheon baru-baru ini. Seruan untuk meningkatkan partisipasi domestik mencakup usulan agar operator dan otoritas pelabuhan berbagi beban keuangan.

Harga tender, selisih harga peralatan domestik, maupun pengaturan pendanaan yang disepakati tidak diungkapkan. Tanpa angka tersebut, biaya tambahan untuk memilih peralatan dalam negeri tidak dapat dihitung, begitu pula pihak yang pada akhirnya akan menanggungnya. Metode pengadaan Jinhae masih dikaji dan tanggal keputusan belum ditetapkan.

Makna tanggal yang tercatat dan hal-hal yang belum diputuskan

Catatan yang tersedia mencakup pemeriksaan keamanan terdahulu, peralatan yang didatangkan selama lebih dari satu dekade, dan perluasan terminal yang masih menunggu penyelesaian. Perkembangan utama yang bertanggal adalah:

• 2015 hingga 2026: China memasok 178 dari 237 derek penangan peti kemas dalam kumpulan data empat pelabuhan.
• Maret 2023: Kementerian menjelaskan rencana pemeriksaan derek secara nasional bersama Badan Intelijen Nasional.
• Maret dan April 2023: Studi keamanan siber ditugaskan melalui badan intelijen.
• 11 Oktober 2026: Data peralatan empat pelabuhan yang diserahkan kepada Seo Sam-seok dilaporkan.
• 2028: Incheon New Port Fase 1-2 dijadwalkan selesai.

Kontrak Incheon disebut telah diberikan pada Mei, setelah kekhawatiran muncul pada akhir April, tetapi laporan tersebut tidak menyebutkan tahunnya. Tanggal-tanggal itu tidak dapat ditempatkan secara lebih akurat dalam linimasa.

Seo menyerukan dukungan bagi produksi dalam negeri dan pengembangan teknologi, disertai pemeriksaan atas komunikasi eksternal, akses jarak jauh, dan pengaturan pemeliharaan untuk peralatan impor. Permintaan Kim untuk melakukan verifikasi sebelum impor menambahkan prioritas operasional yang lebih mendesak bagi Incheon.

Sejumlah persoalan masih belum terselesaikan: apakah standar keamanan peralatan yang komprehensif akan diberlakukan, apakah kontrak final Incheon akan menjalani pemeriksaan yang diminta, dan bagaimana pembelian untuk Jinhae akan dikelola. Tidak ada jadwal pasti untuk keputusan tersebut. Informasi yang diungkapkan juga tidak membuktikan adanya insiden pengawasan terverifikasi yang melibatkan derek di pelabuhan Korea Selatan.

Poin Utama

• Peralatan domestik mencakup 35% dari 3.325 unit di empat pelabuhan utama Korea Selatan; peralatan China mencakup 38,4%.
• China memasok 178 dari 237 derek penangan peti kemas yang didatangkan pada 2015 hingga 2026. Seluruh 672 traktor terminal diimpor.
• Untuk fase berikutnya di Incheon, kontrak mencakup 37 derek dan 54 kendaraan berpemandu otomatis dari pemasok China, sebelum target penyelesaian pada 2028.
• Di Terminal 7 Busan New Port, 100 dari 117 derek dan kendaraan berpemandu otomatis diproduksi di dalam negeri.
• Kementerian mengatakan peraturan yang berlaku belum menetapkan standar keamanan peralatan penanganan dan kementerian tidak memiliki data akses jarak jauh oleh produsen.
• Tuduhan pengawasan sebelumnya dibantah oleh ZPMC; laporan yang diungkapkan tidak membuktikan adanya insiden pengawasan.
• Tahap pertama Jinhae diperkirakan membutuhkan 66 derek, sementara pengaturan pengadaannya masih dikaji.