Pembalikan Bersejarah Arus Perdagangan
Selama bertahun-tahun, arus komponen elektronik antara India dan China mengikuti pola yang dapat diperkirakan. Pabrik-pabrik India mengimpor suku cadang canggih dari pemasok China, merakitnya menjadi perangkat jadi, lalu mengirimkannya ke pasar global. Arus satu arah itu kini mendadak berubah menjadi jalur dua arah. Pada tahun fiskal ini, vendor India yang memasok Apple telah mengekspor komponen dan subperakitan senilai rekor $2.5 miliar ke China. Proyeksi menunjukkan nilai tersebut dapat mencapai $3.5 miliar pada akhir tahun. Angka ini melonjak tajam dari hanya $920 juta pada tahun fiskal 2025 dan nyaris tak berarti pada tahun-tahun sebelumnya.
Daftar Isi
Lonjakan ini lebih dari sekadar anomali statistik. Ini menandakan perubahan struktural dalam cara rantai pasok elektronik global beroperasi. Fasilitas di India kini mengirimkan input penting seperti rakitan papan sirkuit cetak, rangka mekanis, PCBA fleksibel, dan tombol grafit konduktif kembali ke China. Komponen-komponen ini langsung memasok lini produksi yang merakit perangkat untuk perusahaan elektronik konsumen terbesar di dunia. Perkembangan ini menantang anggapan lama tentang peran India dalam manufaktur global. Sebelumnya dipandang sebagai tempat perakitan akhir barang jadi, kini India berpartisipasi lebih dalam di rantai nilai global. Seorang eksekutif industri yang memahami dinamika rantai pasok mengatakan bahwa pertumbuhan ekspor sebesar ini tak terbayangkan ketika Apple mulai memindahkan produksi iPhone dari China ke India pada 2021. Transformasi ini menunjukkan betapa cepat kemampuan manufaktur dapat berkembang ketika insentif kebijakan selaras dengan strategi perusahaan dan investasi diarahkan pada peningkatan teknologi, bukan sekadar memanfaatkan perbedaan biaya tenaga kerja.
Dari Perakitan Akhir ke Manufaktur Komponen
Untuk memahami arti penting pembalikan ini, perlu dipahami keterbatasan model manufaktur India sebelumnya. Selama lebih dari satu dekade, pertumbuhan elektronik negara itu sangat bergantung pada perakitan akhir. Skema Insentif Terkait Produksi berhasil menarik merek-merek global dan meningkatkan produksi ponsel pintar, tetapi menutupi kerentanan yang terus bertahan. Nilai tambah domestik masih berkisar 15 hingga 20 persen karena produsen mengimpor sebagian besar komponen, bahan, dan subperakitan, terutama dari China.
Ketergantungan ini menimbulkan risiko. Rantai pasok tetap rentan terhadap gangguan geopolitik dan hambatan logistik. Sebagian besar nilai ekonomi dari kegiatan manufaktur India dinikmati pihak lain. Skema Manufaktur Komponen Elektronik, yang diluncurkan pada 2025, dirancang khusus untuk mengatasi kesenjangan ini. Dengan memberikan insentif bagi produksi komponen, bahan, dan peralatan manufaktur di dalam negeri, inisiatif ini bertujuan mengubah India dari pusat perakitan menjadi ekosistem manufaktur yang terintegrasi penuh.
Komponen merupakan inti penciptaan nilai dalam manufaktur elektronik. Produk seperti papan sirkuit, modul layar, konektor, dan sel baterai mencakup porsi besar dari nilai total produk. Penguasaan atas input ini menentukan efisiensi biaya, kemampuan teknologi, dan ketahanan. Perluasan manufaktur komponen di bawah ECMS mencerminkan kenyataan tersebut. Proyek-proyek yang disetujui mencakup berbagai segmen, dari elektronik konsumen hingga otomotif dan sektor strategis. Dengan memusatkan produksi input penting di dalam negeri, India mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memperpendek rantai pasok.
Ekosistem Apple Mendorong Perubahan
Sejumlah pemasok besar mendorong lonjakan ekspor ke China. Foxconn, Tata Electronics, Tata Pegatron Technology India, Motherson Group, Salcomp, TRIL Bangalore, dan Yuzhan Technology turut berkontribusi terhadap pengiriman tersebut. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi rangka mekanis dari awal, termasuk casing untuk iPhone dan perangkat Apple lainnya. Komponen yang diekspor tercakup dalam tiga kode nomenklatur sistem harmonisasi dan mulai mengalami peningkatan sejak April 2025.
Jangkauan geografis ekspor komponen India melampaui China. Para pemasok juga mulai mengirimkan suku cadang ke Vietnam, pusat penting lain dalam jaringan manufaktur Apple. Arus multi arah ini menunjukkan bahwa India tengah menempatkan diri sebagai simpul utama dalam rantai pasok elektronik Asia, bukan sekadar titik perakitan di pinggiran. Perkembangan ini sejalan dengan strategi Apple yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara sekaligus meningkatkan nilai tambah lokal di berbagai lokasi manufaktur.
Mantan CEO NITI Aayog Amitabh Kant menyoroti keberhasilan kebijakan di balik perubahan ini dan mengatakan bahwa perkembangannya melampaui proyeksi awal.
Ekosistem Apple telah mulai mengekspor komponen dan subperakitan ke China. Hal ini tak terbayangkan ketika skema PLI untuk ponsel pintar pertama kali dirancang.
Di bawah program PLI untuk ponsel pintar, Apple telah memproduksi iPhone senilai $70 billion di India selama lima tahun, dengan ekspor mencapai $51 billion atau hampir 73 persen dari total tersebut. India telah menjadi produsen ponsel terbesar kedua di dunia dan baru-baru ini melampaui China sebagai eksportir ponsel pintar terbesar ke Amerika Serikat.
Kerangka Kebijakan dan Insentif Strategis
Ambisi elektronik India bertumpu pada arsitektur kebijakan tiga bagian. Skema PLI menciptakan skala produksi barang jadi. Inisiatif semikonduktor bertujuan membangun kemampuan di sisi hulu dalam fabrikasi dan pengemasan cip. ECMS mengisi lapisan tengah yang penting dengan berfokus pada komponen dan bahan. Lapisan tengah ini memungkinkan sistem berfungsi sebagai ekosistem terpadu, bukan rangkaian inisiatif yang berdiri sendiri.
Pemerintah telah menyetujui tujuh proyek di bawah ECMS, dengan hibah senilai 55.32 billion rupee ($626 million). Proyek-proyek ini akan membantu membangun manufaktur lokal untuk modul kamera, papan sirkuit cetak multilapis, dan PCB canggih berdensitas tinggi yang digunakan pada ponsel pintar, perangkat sandang, dan peralatan medis. Menteri Elektronik dan Teknologi Informasi Ashwini Vaishnaw memaparkan dampak kapasitas baru ini di dalam negeri.
20% dari kebutuhan PCB domestik dan 15% subperakitan Modul Kamera akan dipenuhi melalui produksi dari pabrik-pabrik [tujuh] ini, dengan sekitar 60% dari total produksi pabrik-pabrik tersebut diekspor.
Proyeksi industri memperkirakan pasar komponen elektronik India dapat mencapai $150 billion pada 2030, sementara keseluruhan pasar elektronik tumbuh hingga $500 billion. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi berkelanjutan di bidang keterampilan dan teknologi. Manufaktur komponen menuntut keahlian dalam ilmu material, rekayasa presisi, pengendalian proses, dan otomasi. Ekspansi ini menciptakan puluhan ribu lapangan kerja langsung yang membutuhkan keterampilan teknis lebih tinggi, sekaligus membangun landasan bagi kegiatan desain dan riset tingkat lanjut.
Menghadapi Ketegangan Perdagangan Global
Kenaikan manufaktur India terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif sebesar 125 persen atas barang-barang China, sehingga mendorong para pemasok berlomba-lomba mendiversifikasi lokasi produksi. Produsen komponen elektronik China kini menawarkan potongan harga hingga 5 persen kepada perusahaan India dalam negosiasi kontrak, didorong kekhawatiran akan turunnya permintaan dari Amerika dan menumpuknya persediaan.
Situasi perdagangan ini mempercepat strategi China Plus One, ketika perusahaan global mencari basis manufaktur alternatif untuk mengurangi risiko geopolitik. India memanfaatkan pergeseran ini. Pada kuartal yang berakhir September 2025, India melampaui China sebagai eksportir ponsel pintar terbesar ke Amerika Serikat, dengan memenuhi sekitar 40 persen permintaan AS yang sebelumnya dipasok produsen China. Impor ponsel pintar AS dari India meningkat sekitar $15 billion, sementara impor dari China turun sekitar $18 billion.
Meski mencatat kemajuan tersebut, hubungan ini tetap kompleks. China masih mendominasi ekspor elektronik global, dengan pangsa hampir sepertiga dari total dunia. India masih banyak mengimpor dari China. Impor elektronik mencapai $116 billion pada tahun fiskal 2026, dibandingkan ekspor sebesar $48 billion. Pemasok China menyediakan sekitar 75 persen komponen elektronik yang digunakan dalam manufaktur India. Kesenjangan perdagangan yang terus bertahan ini menunjukkan bahwa meski kemampuan ekspor meningkat, India masih bergantung pada input dari China untuk lini produksinya sendiri.
Tantangan Menuju Kemandirian
Jalan menuju kemandirian manufaktur masih panjang. Ekspor komponen ke China senilai $2.5 billion merupakan tonggak penting, tetapi nilainya jauh di bawah impor komponen elektronik India sebesar $36.8 billion pada tahun fiskal 2025. Hampir 40 persen di antaranya berasal dari China dan lebih dari 16 persen dari Hong Kong. Total tagihan impor elektronik sebesar $116 billion pada tahun fiskal 2026 menegaskan bahwa India masih bergantung pada teknologi asing.
Perintah pengendalian mutu yang mewajibkan persetujuan Biro Standar India untuk pengadaan dari luar negeri, ditambah kenaikan bea masuk komponen, telah mendorong manufaktur lokal. Namun, transisi ini membutuhkan waktu. Tujuh proyek ECMS yang disetujui baru merupakan awal dari upaya yang lebih luas untuk membangun ekosistem komponen domestik. Skema Manufaktur Komponen Elektronik telah menerima 249 pengajuan dari perusahaan lokal dan global yang berkomitmen menginvestasikan 1.15 trillion rupee (hampir $14 billion) dalam rencana investasi, yang menunjukkan kuatnya minat sektor swasta untuk memperdalam kemampuan manufaktur India.
Lanskap persaingan juga tengah berubah. Seiring peningkatan skala produsen komponen India, mereka menghadapi tekanan harga dari pemasok China yang sudah mapan dan berupaya mempertahankan pangsa pasar di tengah anjloknya permintaan akibat tarif. Produsen India harus menyeimbangkan peluang mendapatkan input yang lebih murah dengan tujuan strategis membangun kemampuan domestik. Tahap pertumbuhan berikutnya bergantung pada kemampuan India mengulangi keberhasilan perakitan ponsel pintar di kategori komponen yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi, seperti semikonduktor dan layar canggih.
Poin-Poin Utama
- Vendor India mengekspor komponen Apple senilai $2.5 billion ke China pada tahun fiskal 2026. Angka ini diproyeksikan mencapai $3.5 billion pada akhir tahun, naik dari $920 million pada FY25
- Pemasok besar seperti Foxconn, Tata Electronics, dan Pegatron mengirimkan rakitan papan sirkuit cetak, suku cadang mekanis, dan rangka ke pabrik-pabrik di China dan Vietnam
- Lonjakan ini menyusul penerapan Skema Insentif Terkait Produksi dan Skema Manufaktur Komponen Elektronik, yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah domestik dari 20 persen menuju 35 hingga 40 persen
- India melampaui China sebagai eksportir ponsel pintar terbesar ke AS pada akhir 2025, dengan memenuhi sekitar 40 persen permintaan Amerika yang sebelumnya dipasok produsen China
- Meski ekspor tumbuh, impor elektronik India mencapai $116 billion pada FY26, dibandingkan ekspor sebesar $48 billion. Sekitar 75 persen komponen masih dipasok dari China
- Pemasok China menawarkan diskon hingga 5 persen kepada produsen India di tengah tekanan perang dagang dan penurunan permintaan AS atas barang-barang China
