Thailand menyelaraskan ulang strategi perdagangan dengan China untuk menghadapi rencana ekonomi baru Beijing

Mengapa Thailand menyusun ulang strateginya terhadap China

Thailand bergerak cepat untuk mengubah cara menjalin hubungan dengan pasar China setelah Beijing menguraikan rencana ekonomi nasional baru yang sangat berfokus pada pertumbuhan hijau, inovasi, dan peningkatan pendapatan. Menteri Perdagangan Suphajee Suthumpun telah menginstruksikan sembilan kantor perdagangan Thailand di China untuk mengkaji prioritas dalam Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional ke-15 China serta menyusun strategi ekspor yang selaras dengannya. Arahan itu muncul saat China mengisyaratkan rencana untuk meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah dari sekitar 400 juta menjadi 800 juta, sebuah perubahan yang dapat membentuk ulang permintaan di pasar konsumen terbesar kedua di dunia.

Pesan bagi para utusan Thailand sudah jelas. Pelajari rencana lima tahun tersebut, identifikasi produk dan layanan yang dapat bersaing lewat kualitas dan inovasi, lalu bekerja sama dengan mitra China agar produk dan layanan itu menjangkau konsumen. Fokusnya mencakup produk pertanian, barang konsumsi, pakan ternak, makanan kesehatan, serta semakin banyak produk digital, termasuk gim dan animasi. Pendekatan ini juga bertujuan melampaui pencocokan perdagangan dasar menuju usaha patungan yang memungkinkan pengembangan bersama, produksi lokal, dan persetujuan yang lebih cepat di pasar dengan regulasi dan selera konsumen yang berbeda-beda di setiap provinsi.

China tetap menjadi mitra dagang terbesar Thailand, dan peluangnya sangat besar. Buah-buahan, makanan olahan, produk kebugaran, dan konten kreatif Thailand sudah dikenal luas di kalangan pembeli China. Pejabat Thailand ingin mengubah daya tarik merek tersebut menjadi pertumbuhan berkelanjutan dalam ekspor bernilai tambah lebih tinggi yang sejalan dengan arah kebijakan China.

Arti rencana baru Beijing bagi eksportir Thailand

Rencana lima tahun China merupakan peta jalan terperinci yang mengarahkan belanja pemerintah pusat dan provinsi, insentif pajak, standar produk, serta aturan akses pasar. Rencana terbaru mengutamakan manufaktur hijau, transisi energi, teknologi maju, dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Tema-tema ini selaras dengan sejumlah keunggulan Thailand, mulai dari produk pertanian premium dan makanan siap santap hingga produk kesehatan dan kecantikan serta konten digital.

Bagi produsen makanan, dorongan dalam rencana tersebut terhadap kualitas dan keamanan meningkatkan permintaan atas rantai pasok yang dapat ditelusuri, pertanian bersertifikat, dan logistik rantai dingin yang andal. Eksportir beras, durian, mangga, dan manggis Thailand dapat memperoleh manfaat jika mampu memastikan perencanaan musim yang andal, pengiriman cepat, serta kepatuhan terhadap aturan pelabelan dan pestisida China. Makanan olahan, bumbu, dan hidangan siap saji yang menonjolkan cita rasa autentik Thailand dapat memanfaatkan tren produk praktis premium.

Untuk barang konsumsi, peralihan menuju konsumsi hijau membuat kemasan dan bahan menjadi penting. Kemasan yang dapat terurai secara hayati atau didaur ulang, kosmetik organik, dan dekorasi rumah berbahan alami sejalan dengan kebijakan dan sentimen konsumen. Di sektor jasa dan konten, penekanan Beijing pada inovasi dalam negeri membuka peluang kolaborasi. Gim, film, dan animasi dapat sukses melalui skema produksi bersama atau lisensi yang memenuhi aturan konten lokal sekaligus memanfaatkan talenta kreatif Thailand.

Lima kelompok produk yang ingin dikembangkan Thailand di China

Petugas perdagangan di Beijing, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, Qingdao, Xiamen, Chengdu, Kunming, dan Nanning telah menetapkan lima kelompok prioritas untuk dikembangkan. Setiap kelompok mencerminkan perubahan selera konsumen China dan sejalan dengan tema kebijakan dalam rencana baru.

Produk pertanian dan pangan

Thailand ingin meningkatkan penjualan beras dan buah-buahan tropis premium, serta makanan olahan dan siap santap beserta saus. Keberhasilan di kategori ini bergantung pada mutu panen yang konsisten, jalur rantai dingin yang lebih cepat menuju kota-kota pedalaman, serta pencitraan merek yang efektif untuk membedakan produk asal Thailand dari pemasok pesaing. Perusahaan yang mengamankan perjanjian pasokan musiman dan berinvestasi dalam pengujian masa simpan dapat mengurangi limbah dan meraih harga lebih tinggi. Sertifikasi indikasi geografis dan audit keamanan pangan membantu membangun kepercayaan distributor di platform besar maupun jaringan ritel modern.

Produk hewan peliharaan dan perawatannya

Kepemilikan hewan peliharaan di perkotaan China meningkat pesat, dan pemilik bersedia membayar lebih untuk makanan serta perawatan premium. Produsen makanan dan perlengkapan perawatan hewan peliharaan Thailand dapat bersaing melalui kualitas formula, label yang jelas, dan pasokan bahan baku yang stabil. Kemitraan dengan jaringan ritel khusus dan dokter hewan, ditambah pemasaran konten di platform sosial, dapat membangun pengenalan merek lebih cepat daripada sekadar mengandalkan daftar produk umum di toko daring.

Kesehatan, kebugaran, dan kecantikan

Produk sarang burung, protein nabati, air kelapa, perlengkapan spa, dan layanan kebugaran mendukung reputasi Thailand dalam hal bahan alami dan keramahtamahan. Kuncinya adalah memenuhi standar registrasi China, mendokumentasikan sumber bahan, dan menghindari klaim kesehatan yang berlebihan. Merek kecantikan yang mengikuti tren kecantikan bersih dan berinvestasi dalam pengujian sensitivitas kulit akan memiliki keunggulan. Penyedia layanan kebugaran dapat menjajaki usaha patungan dengan operator China untuk menyesuaikan menu layanan dengan kebutuhan lokal dan memahami aturan perizinan.

Produk ramah lingkungan dan berkelanjutan

Kemasan yang dapat terurai secara hayati, kosmetik organik, pakaian daur ulang, dekorasi rumah berbahan alami, dan ekowisata diminati seiring konsumen mencari pilihan dengan dampak lingkungan lebih rendah. Keberlanjutan yang nyata harus dapat dibuktikan. Penilaian daur hidup, sertifikasi pihak ketiga, dan keterlacakan berbasis QR mengurangi risiko tuduhan greenwashing serta meningkatkan peluang penempatan di platform ritel besar.

Inovasi dan konten digital

Kekayaan intelektual Thailand di bidang film, gim, dan animasi menarik minat studio dan platform China. Gim tetap memerlukan persetujuan, sementara aturan konten sangat ketat. Pengembangan bersama penerbit China yang sudah mapan atau kesepakatan produksi bersama dengan studio lokal dapat mempercepat akses pasar dan mengurangi risiko regulasi. Pembagian pendapatan yang jelas dan perlindungan kekayaan intelektual sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Strategi provinsi di China dan akses pasar

China merupakan mosaik pasar provinsi dengan tingkat pendapatan, saluran ritel, dan praktik regulasi yang berbeda-beda. Strategi yang berhasil di Guangdong mungkin gagal di Sichuan. Petugas perdagangan Thailand diminta memetakan preferensi konsumen, mitra ritel, dan aturan setempat di setiap kota, lalu mengarahkan perusahaan Thailand ke saluran dan aliansi yang tepat.

Perdagangan elektronik lintas batas tetap menjadi jalur cepat untuk menguji pasar, terutama melalui platform besar dan toko khusus. Namun, banyak kategori, termasuk kosmetik dan sejumlah produk pangan, diuntungkan oleh akses melalui perdagangan umum dengan registrasi lengkap. Cara ini membuka akses ke ritel luring dan mengurangi hambatan pemasaran. Untuk kategori yang membutuhkan interaksi langsung seperti kebugaran dan kecantikan, kemitraan dengan distributor lokal yang dapat mengelola pemberian sampel, perdagangan langsung, dan kampanye influencer menghasilkan daya tarik lebih kuat dibandingkan pendekatan daring semata.

Di beberapa sektor, merek Thailand dapat mempersingkat waktu masuk pasar dengan berinvestasi dalam usaha patungan atau manufaktur kontrak di China. Produksi lokal dapat memenuhi aturan konten, menyederhanakan kepabeanan, dan menekan biaya logistik sekaligus mempertahankan identitas merek Thailand. Petugas perdagangan juga dapat membantu perusahaan mempersiapkan inspeksi, pengujian laboratorium, dan kepatuhan digital, termasuk aturan data untuk operasional perdagangan elektronik.

Jaringan kantor perdagangan Thailand di Beijing, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, Qingdao, Xiamen, Chengdu, Kunming, dan Nanning berfungsi sebagai penghubung langsung untuk registrasi produk, pemeriksaan calon distributor, dan pendekatan ke berbagai provinsi. Peran ini sangat penting di pasar yang keberhasilan merebut ruang rak sering ditentukan oleh kecepatan pelaksanaan dan ketepatan memenuhi regulasi.

Kesenjangan perdagangan yang terus berlanjut dengan China dan langkah Thailand

Peluang di China disertai tantangan. Thailand mencatat defisit perdagangan tertinggi sepanjang sejarah dengan China, sekitar 19,23 miliar dolar AS, dari Januari hingga April 2025, menurut Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan. Impor dari China mencapai 31,56 miliar dolar AS selama periode tersebut, sementara ekspor berjumlah 12,33 miliar dolar AS. Elektronik dan mesin mendominasi lonjakan impor ketika perusahaan menimbun bahan input di tengah ketidakpastian perubahan tarif global.

Pada April 2025, impor dari China mencapai 8,82 miliar dolar AS dalam satu bulan, sementara ekspor ke China sebesar 3,55 miliar dolar AS. Lonjakan impor mencakup mesin dan suku cadang listrik, mesin umum, peralatan rumah tangga, serta komputer dan suku cadang terkait. Barang-barang ini dibutuhkan produsen ketika perubahan permintaan atau kebijakan memicu upaya cepat untuk mengamankan komponen. Sementara itu, ekspor buah Thailand turun akibat masalah cuaca, menyoroti kendala pasokan yang dihadapi sektor pertanian saat kondisi tidak mendukung petani.

Para ekonom memperingatkan bahwa porsi ekspor yang kian besar berasal dari kegiatan transit dengan sedikit nilai tambah domestik. Hal ini membatasi penciptaan lapangan kerja dan memperlemah hubungan antara angka ekspor dan produksi pabrik di dalam negeri. Dorongan Kementerian Perdagangan untuk mengembangkan usaha patungan, meningkatkan produk, dan memanfaatkan preferensi perdagangan dengan lebih baik bertujuan mengubah keadaan tersebut dengan menempatkan lebih banyak kegiatan produksi, desain, dan jasa di Thailand.

Pemerintah Thailand juga mempertimbangkan kebijakan untuk mendukung produsen domestik yang menghadapi persaingan ketat dari barang impor berharga murah. Salah satu opsi yang dibahas adalah pajak pertambahan nilai atas paket impor bernilai kecil, yang jumlahnya meningkat pesat seiring berkembangnya belanja daring. Kebijakan ini perlu dirancang dengan cermat agar melindungi perusahaan kecil tanpa merugikan konsumen atau melanggar aturan internasional.

Kebijakan perlindungan perdagangan eksternal turut membentuk situasi. Komisi Eropa baru-baru ini mengenakan bea antidumping atas resin epoksi dari sejumlah sumber, termasuk Thailand. Kasus antidumping tidak mencerminkan tren satu produk tertentu, tetapi menunjukkan bahwa pembeli di negara maju siap menggunakan instrumen hukum ketika menilai harga tidak adil. Eksportir Thailand perlu memantau struktur biaya, mendokumentasikan harga pasar, dan siap bekerja sama dengan penyelidik jika kasus menyentuh sektor mereka.

Tekanan persaingan dari AS dan Eropa

Pembuat kebijakan Thailand harus mengelola tarikan dari China sembari menghadapi sikap yang lebih keras dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tarif baru AS telah diberlakukan atas barang Thailand, dengan sejumlah tarif disebut mencapai 36 persen. Thailand telah membentuk Komite Kebijakan Perdagangan AS untuk merundingkan keringanan tarif, meninjau aturan asal barang, dan membahas kandungan nilai regional. Pemerintah juga memerintahkan kajian tentang dampak kebijakan AS yang berpotensi diterapkan terhadap sektor elektronik, pertanian, dan ekspor utama lainnya.

Brussels sedang mengubah praktik perlindungan perdagangan dan bergerak menuju penerapan standar digital dan hijau yang lebih ketat dalam perjanjian perdagangan. Thailand berupaya menuntaskan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, yang akan menetapkan disiplin lebih kuat terkait jasa, investasi, pengadaan, dan produksi berkelanjutan. Perjanjian itu akan membawa manfaat, tetapi juga menaikkan standar kepatuhan regulasi di banyak sektor.

Negara-negara maju semakin mencermati barang yang mungkin diproduksi perusahaan China yang beroperasi di ASEAN atau dikirim melalui kawasan tersebut. Hal ini membuat aturan asal barang yang kuat, dokumentasi perbatasan, dan audit pabrik semakin penting. Perusahaan Thailand yang memiliki hubungan dengan pemasok atau investor China harus siap menunjukkan asal barang, standar ketenagakerjaan, dan praktik lingkungan agar tetap dapat mengakses pasar utama.

Logistik, koridor kereta api, dan kecepatan masuk pasar

Logistik yang lebih cepat dan andal dapat menjadi pembeda antara produk yang berkembang pesat dan produk yang kehilangan momentum. Investasi Malaysia di Pelabuhan Darat Perlis dekat perbatasan Thailand serta peningkatan jalur kereta api dengan Thailand bertujuan meningkatkan kapasitas perdagangan darat antara ASEAN dan China. Thailand sedang membangun jalur ganda pada lintasan kereta Hat Yai hingga Padang Besar untuk meningkatkan kapasitas angkutan barang, sementara Malaysia menyelaraskan jalur kereta pedalaman dengan Jalur Kereta Pantai Timur yang akan menghubungkan pesisir timur dan barat negara itu serta memperbaiki koneksi ke perbatasan Thailand.

Proyek-proyek ini melengkapi Kereta Api China-Laos dan layanan regional baru seperti ASEAN Express dari Selangor ke Chongqing, yang telah membuktikan kemampuan mengirim barang dalam delapan hari melintasi koridor China-Laos-Thailand-Malaysia. Rute kereta yang lebih cepat dan dapat diprediksi mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang menghadapi kemacetan atau risiko geopolitik. Bagi eksportir buah segar, makanan dingin, elektronik, dan suku cadang Thailand, pilihan jalur kereta yang lebih luas membuka peluang untuk merancang rantai pasok yang mengutamakan kecepatan menuju kota-kota pedalaman China.

Perjanjian perdagangan bebas dan keunggulan ekonomi digital

Para negosiator perdagangan Thailand mendorong berbagai perjanjian yang dapat memperluas akses pasar dan mengurangi biaya eksportir. ASEAN telah menyelesaikan peningkatan Area Perdagangan Bebas ASEAN-China dan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN. Thailand juga memajukan perundingan dengan Korea Selatan dan Uni Eropa serta menjadi bagian dari proses ASEAN-Kanada. Sejumlah perjanjian lain sedang melalui tahap persetujuan, termasuk dengan Sri Lanka dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa.

Salah satu bagian pentingnya adalah Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, yang ditargetkan selesai pada 2025. Pakta tersebut bertujuan menciptakan landasan bersama untuk isu seperti kecerdasan buatan, teknologi keuangan, keamanan siber, dan langkah antipenipuan. Hal ini penting bagi perusahaan Thailand yang menjual produk dan layanan digital, memindahkan data lintas batas, atau menjalankan operasional perdagangan elektronik ke China dan pasar lainnya.

Pakta perdagangan bebas paling efektif ketika perusahaan mengetahui cara memanfaatkannya. Kementerian Perdagangan berencana meningkatkan sosialisasi agar eksportir dapat sepenuhnya memanfaatkan tarif yang lebih rendah, kepabeanan yang lebih sederhana, dan aturan baru yang mengurangi birokrasi. Dengan sekitar 60 persen perdagangan Thailand saat ini dilakukan dengan mitra perjanjian perdagangan bebas, penggunaan sertifikat asal barang digital yang lebih cepat dan pemahaman lebih baik tentang aturan khusus produk dapat menghemat biaya dan waktu.

Thailand juga sedang memperkuat kemampuan digital di dalam negeri. Acara industri baru dan program penjodohan bisnis menampilkan perangkat lunak, perangkat siber, platform perdagangan elektronik, dan penerapan kecerdasan buatan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan produksi dan pemasaran. Seiring China semakin menekankan inovasi lokal dan teknologi yang aman, ekosistem digital Thailand yang lebih kuat akan menjadi modal untuk pengembangan bersama dan ekspor jasa lintas batas.

Risiko yang perlu dicermati pelaku usaha

Perusahaan Thailand yang merencanakan ekspansi ke China perlu menetapkan tonggak pencapaian, anggaran, dan rencana darurat yang jelas. Peluang di China memang nyata, tetapi keberhasilan membutuhkan disiplin dalam kepatuhan, kualitas, dan pemasaran.

• Buktikan asal barang dan kepatuhan. Simpan catatan terkait aturan asal barang, pengujian laboratorium, dan audit pemasok. Bersiaplah menghadapi uji tuntas pembeli atas praktik lingkungan dan ketenagakerjaan.
• Dukung klaim keberlanjutan dengan data. Gunakan sertifikasi dan lacak bahan yang digunakan. Hindari pernyataan yang samar dan dapat memicu keluhan.
• Sesuaikan diri dengan perbedaan antarprovinsi. Sesuaikan lini produk dan pemasaran dengan selera serta tingkat harga setempat di setiap kelompok kota.
• Investasikan pada layanan purnajual. Konsumen China menghargai dukungan cepat, pengembalian barang yang mudah, dan jaringan perbaikan yang andal.
• Gunakan berbagai saluran. Seimbangkan perdagangan elektronik lintas batas dengan kemitraan distributor dan ritel luring jika sesuai.
• Kelola risiko mata uang dan kredit. Lakukan lindung nilai bila diperlukan dan periksa keandalan pembayaran mitra.
• Rencanakan perubahan perdagangan. Pantau kebijakan tarif AS dan Uni Eropa, serta bersiap menyesuaikan sumber pasokan dan rute.

Poin-poin Utama

• Thailand menyelaraskan strateginya terhadap China dengan rencana baru Beijing yang berfokus pada pertumbuhan hijau, inovasi, dan peningkatan pendapatan.
• Sembilan kantor perdagangan Thailand di China ditugaskan menyusun rencana khusus untuk tiap provinsi dan mendorong usaha patungan.
• Lima kelompok prioritas menjadi fokus: produk pangan dan pertanian, perawatan hewan peliharaan, kesehatan dan kecantikan, barang ramah lingkungan, serta konten digital.
• Thailand menghadapi defisit perdagangan besar dengan China di tengah lonjakan impor mesin dan elektronik.
• Risiko tarif AS dan langkah perlindungan perdagangan Uni Eropa mendorong Thailand memperkuat keabsahan asal barang dan kepatuhan.
• Proyek kereta api dan pelabuhan darat di Thailand dan Malaysia memperluas rute darat menuju kota-kota pedalaman China.
• Peningkatan aturan perdagangan ASEAN-China dan pakta ekonomi digital regional baru dapat menekan biaya dan memperluas akses.
• Eksportir Thailand didorong mendokumentasikan keberlanjutan, menyesuaikan strategi untuk tiap provinsi, dan mendiversifikasi saluran penjualan.