Deloitte China menggelontorkan HKD500 juta dan merekrut 1.000 orang untuk mendorong fintech, AI, dan pasar modal Hong Kong

Taruhan strategis pada pertumbuhan Hong Kong

Deloitte China akan menambah sekitar 1.000 posisi baru di Hong Kong dan menginvestasikan HKD500 juta (sekitar USD64 juta) selama empat tahun ke depan. Langkah ini dirancang untuk mempercepat transformasi kota tersebut menjadi pusat talenta dan inovasi yang lebih luas. Program bernama Hong Kong LEAP ini berfokus pada tiga penggerak di dalam bisnis Deloitte sendiri: fintech, operasional pasar modal, dan kecerdasan buatan. Deloitte memperkenalkan rencana tersebut bersamaan dengan makalah resmi Hong Kong Economic Outlook 2025, yang memaparkan empat penggerak pertumbuhan di seluruh kota: mendorong inovasi keuangan, membantu perusahaan Tiongkok daratan berekspansi secara global, memperdalam kolaborasi inovasi dan teknologi regional, serta mempercepat transisi hijau.

Waktu peluncuran ini penting bagi Hong Kong. Kota tersebut berupaya memulihkan momentum setelah periode pertumbuhan yang lesu dan menyusutnya angkatan kerja, sembari berusaha melakukan diversifikasi di luar sektor keuangan dan properti. Perubahan di pasar modal turut membantu. Berbagai laporan menunjukkan penggalangan dana yang lebih kuat dan rata-rata nilai transaksi harian yang lebih tinggi tahun ini, serta bangkitnya kembali penawaran saham berukuran jumbo yang mengangkat Hong Kong ke posisi teratas dunia dalam perolehan IPO pada tiga kuartal pertama 2025. Dukungan kebijakan, termasuk kerja sama yang lebih erat dengan regulator Tiongkok daratan dan penyempurnaan aturan pencatatan saham Hong Kong, turut memperbaiki sentimen pasar.

LEAP merupakan komitmen multi-tahun yang terkait dengan perubahan spesifik yang ingin diwujudkan Deloitte dalam perekonomian Hong Kong dan kemampuan layanannya kepada klien. Posisi baru akan berfokus pada inovasi jasa keuangan, konsultasi pasar modal, dan pengembangan AI. Deloitte juga menguraikan agenda yang lebih luas bagi pembuat kebijakan, mulai dari memperluas produk investasi hingga aset digital dan perdagangan dalam renminbi, sampai memajukan kerangka keuangan hijau kota tersebut. Tujuannya adalah membantu menjadikan Hong Kong sebagai landasan peluncuran pilihan bagi perusahaan dari Tiongkok daratan dan katalis bagi pertumbuhan Asia Pasifik.

Dora Liu, chief executive officer Deloitte China, menempatkan inisiatif ini dalam konteks peran lintas batas kota tersebut. Ia menekankan posisi Hong Kong yang berada di antara prioritas strategis nasional dan arus modal internasional, dengan integrasi di Kawasan Teluk Besar yang terus semakin erat.

Dora Liu, CEO Deloitte China, mengatakan: "Hong Kong berada di titik temu pergeseran geopolitik global, prioritas strategis nasional, dan integrasi yang semakin erat di Kawasan Teluk Besar, sehingga menempatkan kota ini sebagai penghubung antara Tiongkok daratan dan pasar global."

Makalah resmi Deloitte menyatakan bahwa perpaduan yang lebih kuat antara keuangan, teknologi, dan industri yang selaras dengan agenda iklim dapat membantu kota tersebut mempertahankan pertumbuhan berkualitas lebih tinggi. Program LEAP mengarahkan investasi ke tim dan perangkat yang mendukung pilar-pilar tersebut, dengan penekanan pada keuangan digital, kesiapan pencatatan dan dukungan pascapencatatan, serta penerapan AI di sektor keuangan maupun nonkeuangan.

Strategi Hong Kong LEAP

Strategi perusahaan ini mencerminkan empat bidang yang diyakininya akan membentuk tahap perkembangan Hong Kong berikutnya. Bidang tersebut mencakup pasar modal dengan ragam produk yang lebih luas, adopsi AI yang lebih cepat di berbagai industri, kolaborasi teknologi regional yang lebih erat dengan Kawasan Teluk Besar, serta kerangka keuangan transisi yang kredibel untuk mendukung dekarbonisasi. Setiap bidang mencakup kombinasi perekrutan, investasi teknologi, dan usulan kebijakan.

Fintech dan keuangan digital

Deloitte mendorong pilihan investasi yang lebih beragam untuk menarik emiten dan investor global. Usulan mencakup perluasan kelayakan aset digital dalam skema investasi yang sudah ada, perluasan basis investor untuk Southbound Stock Connect, serta penjajakan langkah-langkah yang membantu perdagangan dalam renminbi membangun likuiditas. Perusahaan juga mendukung langkah untuk memperluas pilihan dana yang diperdagangkan di bursa dan derivatif, serta mempererat hubungan dengan pasar Asia Tenggara melalui pencatatan silang. Gagasan ini sejalan dengan dorongan yang lebih luas untuk menjadikan Hong Kong sebagai lokasi pilihan bagi pusat perbendaharaan perusahaan, dengan sistem keuangan yang matang, struktur pajak yang sederhana, dan infrastruktur penyelesaian transaksi yang efisien sehingga menarik bagi perusahaan Tiongkok daratan maupun internasional.

Pasar modal dan pencatatan saham

Hong Kong telah membangun kembali momentum penggalangan dana ekuitas dengan sejumlah pencatatan saham jumbo tahun ini. Deloitte memperkirakan kota tersebut akan terus bersaing memperebutkan posisi teratas dunia dalam perolehan IPO, didukung penyempurnaan kebijakan di HKEX dan Securities and Futures Commission. Deloitte mendukung langkah untuk menarik lebih banyak emiten dari sektor ekonomi baru, misalnya dengan melonggarkan aturan tertentu bagi perusahaan dengan hak suara berbobot, mempermudah persyaratan pencatatan sekunder, dan memperluas pengajuan rahasia melalui Technology Enterprises Channel. Deloitte juga mengusulkan Overseas Companies Listing Channel, yang akan memberi emiten asing bereputasi jalur lain untuk masuk ke pasar Hong Kong.

Kecerdasan buatan dan data

LEAP menempatkan AI sebagai pusat perekrutan dan investasi Deloitte. Di sektor keuangan, AI dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan, menilai risiko secara algoritmis, melakukan orientasi klien, dan memodelkan skenario. Di luar sektor keuangan, AI mulai diterapkan di bidang kesehatan, logistik, teknik, dan layanan publik. Inisiatif lokal menunjukkan peluang tersebut. Sebuah acara kesehatan preventif baru-baru ini di Hong Kong menyoroti perangkat AI untuk pemindaian retina dan penilaian postur, sementara data survei menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kebugaran digital dan pendampingan personal. Deloitte juga menyerukan agar departemen pemerintah memperluas penggunaan solusi AI yang efektif dan meningkatkan literasi AI di kalangan pegawai negeri untuk mempercepat penerapan dan mengurangi risiko implementasi.

Transisi hijau dan keuangan transisi

Makalah resmi tersebut menyerukan kerangka keuangan transisi yang jelas agar perusahaan padat karbon dapat menghimpun pendanaan kredibel untuk dekarbonisasi. Keuangan transisi berbeda dari keuangan hijau murni. Keuangan ini membantu penghasil emisi besar beralih ke operasi yang lebih bersih melalui langkah terukur dan verifikasi. Asia menghadapi kekurangan pendanaan yang besar untuk peralihan rendah karbon hingga 2030, dan Hong Kong berpeluang menetapkan standar berkualitas tinggi untuk instrumen seperti obligasi transisi dan pinjaman terkait keberlanjutan. Kerangka yang kuat akan membantu emiten membuktikan penggunaan dana dan hasilnya, serta membantu investor membandingkan kemajuan di berbagai sektor.

Posisi yang akan dibuka dan siapa yang akan mengisinya

Deloitte berencana membentuk tim di bidang inovasi jasa keuangan, konsultasi pasar modal, dan pengembangan AI. Posisi yang dibutuhkan diperkirakan mencakup valuasi dan pemodelan, pengendalian produk, risiko pasar dan kredit, konsultasi perbendaharaan perusahaan, persiapan pencatatan saham, tata kelola pascapencatatan, rekayasa data, pembelajaran mesin, dan manajemen risiko model AI. Lowongan terbaru untuk posisi valuasi dan pemodelan di praktik Strategy, Risk and Transactions menunjukkan perpaduan keahlian keuangan dan kuantitatif yang dicari perusahaan, termasuk pengalaman menangani instrumen kompleks, pemrograman dengan Python atau VBA, serta kualifikasi profesional seperti CFA atau FRM. Mahasiswa dan pelamar yang baru memulai karier juga dapat mengikuti program magang terstruktur yang memberi pengalaman di bidang audit, pajak, dan konsultasi, sebagai jalur untuk membangun sumber talenta bagi posisi spesialis.

• Konsultasi pasar modal dan pencatatan saham, mulai dari penyusunan prospektus hingga komunikasi dengan investor
• Valuasi, pemodelan, dan analitik untuk keuangan dan pelaporan perusahaan
• Dukungan risiko, pengendalian, dan perbendaharaan bagi bank dan perusahaan
• Rekayasa AI, tata kelola data, dan validasi model
• Pelaporan iklim, asurans keberlanjutan, dan konsultasi keuangan transisi

Momentum pasar modal meningkatkan kepercayaan

Tim pasar modal Deloitte melaporkan bahwa Hong Kong berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan posisi terdepan dunia dalam penggalangan dana IPO pada 2025, didorong sedikitnya enam penawaran jumbo dan antrean perusahaan dari sektor kesehatan, farmasi, teknologi khusus, dan konsumen. Perusahaan memperkirakan lebih dari 80 IPO akan diluncurkan tahun ini dengan perolehan dana di kisaran HKD250 miliar hingga HKD280 miliar jika kondisi pasar bertahan. Suku bunga yang lebih rendah di Amerika Serikat, koordinasi kebijakan lintas batas yang membaik, dan arus Southbound yang lebih kuat telah mendukung valuasi dan nilai transaksi. Pasar saham A di Tiongkok daratan menunjukkan perkembangan yang lebih stabil seiring regulator menerapkan reformasi untuk meningkatkan kualitas, sementara sejumlah emiten kecil di sektor konsumen dan teknologi, media, serta telekomunikasi (TMT) masih mempertimbangkan pencatatan di AS. Jika ambang pencatatan saham di Nasdaq naik, Hong Kong berpeluang menarik lebih banyak calon emiten kembali ke bursanya.

Berita utama terkini menunjukkan besarnya penerbitan saham. Pengembang robotaxi Pony AI dan WeRide tengah mencari modal baru di Hong Kong pada awal November, dengan target gabungan hampir USD2 miliar. Penawaran mereka hadir saat kota tersebut menjadi tuan rumah bagi lebih banyak emiten teknologi canggih dan menambah daftar pencatatan saham A plus H serta perusahaan spin-off. Dukungan investor jangkar yang kuat, proses pembentukan buku pesanan yang membaik, dan pilihan produk yang lebih menarik telah membantu Hong Kong memulihkan keterlibatan investor tahun ini.

Rezim SPAC dan inovasi produk

Aturan pencatatan SPAC Hong Kong, yang diluncurkan pada 2022, membentuk kerangka premium dengan perlindungan yang dirancang untuk menghasilkan transaksi berkualitas lebih tinggi. Panduan Deloitte mengenai pencatatan SPAC menguraikan fitur utama rezim ini, mulai dari persyaratan sponsor hingga tenggat waktu de-SPAC, serta mengidentifikasi sektor sasaran seperti energi hijau, ilmu hayati, dan teknologi. Perusahaan juga mendorong kerja sama bursa yang lebih erat di Asia, termasuk pencatatan silang dana yang diperdagangkan di bursa dengan bursa di Indonesia dan Thailand, serta pendirian Capital Market Service Stations di Jakarta dan Bangkok. Keragaman produk yang lebih besar dan saluran regional bertujuan memperluas basis pemegang saham dan menarik emiten yang membutuhkan likuiditas di berbagai pasar.

Kawasan Teluk Besar dan integrasi regional

LEAP sangat bertumpu pada gagasan bahwa gelombang pertumbuhan Hong Kong berikutnya membutuhkan integrasi yang lebih erat dengan Kawasan Teluk Besar. Hetao Shenzhen-Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone telah menarik lebih dari 400 perusahaan teknologi dan 15.000 peneliti, sehingga membentuk klaster riset dan pengembangan lintas batas. Northern Metropolis diperkirakan akan menyediakan lahan untuk manufaktur canggih, laboratorium, dan perumahan bagi pekerja terampil. Kawasan-kawasan ini dapat memperpendek jarak dari laboratorium ke pasar, dengan Hong Kong menyediakan supremasi hukum, kedalaman pasar modal, dan koneksi internasional, sementara Shenzhen berkontribusi melalui siklus pembuatan prototipe yang cepat dan skala rekayasa.

Edward Au, managing partner Deloitte China untuk Wilayah Selatan, menjelaskan bahwa peran Hong Kong lebih dari sekadar konektivitas, yakni mempertemukan modal dan keahlian dengan kebutuhan industri lintas batas yang sangat spesifik.

Edward Au mengatakan: "Peran ganda Hong Kong sebagai penghubung super dan pencipta nilai super menempatkannya di jantung arus modal global, inovasi teknologi, dan pembangunan nasional."

Gagasan kebijakan yang ingin didorong Deloitte di Hong Kong

Rekomendasi Deloitte untuk siklus kebijakan berikutnya bertujuan meningkatkan likuiditas, menarik emiten berkualitas tinggi, dan memperluas partisipasi investor, sekaligus mempercepat adopsi teknologi dan pembangunan kota. Sejumlah usulan menyasar perubahan bertahap yang dapat diterapkan dalam kerangka yang ada, sementara usulan lainnya membutuhkan koordinasi lintas batas.

• Meningkatkan likuiditas pasar saham melalui langkah seperti memperpanjang jam perdagangan dan memperluas partisipasi dalam Southbound Stock Connect
• Menurunkan sementara bea meterai untuk perdagangan dalam renminbi guna mendukung likuiditas di pasar dengan sistem dua mata uang
• Menarik emiten sektor ekonomi baru dengan melonggarkan batasan tertentu terkait hak suara berbobot, mempermudah aturan pencatatan sekunder, dan memperluas pengajuan rahasia melalui Technology Enterprises Channel
• Membentuk Overseas Companies Listing Channel untuk mendatangkan emiten asing berkualitas ke Hong Kong
• Mendiversifikasi penawaran produk dengan menambah ETF dan derivatif serta memperdalam kerja sama regional melalui pencatatan silang dengan bursa Asia Tenggara
• Mendirikan Capital Market Service Stations di Jakarta dan Bangkok untuk mendukung emiten dan investor di lapangan
• Meluncurkan dana berbagi risiko kredit perusahaan Tiongkok ke pasar global, kantor layanan, dan visa bisnis khusus untuk mendukung perusahaan Tiongkok daratan yang berekspansi ke luar negeri
• Memperkuat ekosistem kantor keluarga, termasuk meningkatkan dukungan filantropi dan memperluas pilihan aset dalam Capital Investment Entrant Scheme, dengan peluang mencakup aset digital
• Memajukan pembangunan Northern Metropolis melalui model pembiayaan lahan baru, penerapan robotika, mekanisme bagi hasil, dan sekuritisasi aset
• Memperluas penggunaan AI di sektor publik, memprioritaskan literasi AI bagi pegawai negeri, dan memperluas regulatory sandbox di bidang seperti mobilitas udara perkotaan ketinggian rendah
• Mengembangkan kerangka keuangan transisi yang kredibel untuk mendanai dekarbonisasi di sektor padat karbon

Agenda LEAP perusahaan ini menyelaraskan perekrutan dan investasinya sendiri dengan gagasan kebijakan tersebut, sehingga timnya siap membantu klien memahami aturan pencatatan, menyiapkan perbendaharaan perusahaan, mengungkapkan informasi keberlanjutan, dan mengadopsi AI. Pembaca yang berminat dapat melihat ikhtisar resmi inisiatif LEAP di situs web Deloitte melalui tautan ini.

Persaingan talenta dan arti pentingnya

Persaingan mendapatkan tenaga terampil di Hong Kong semakin ketat. Bank dan perusahaan jasa profesional menambah karyawan untuk melayani klien Tiongkok Raya dan mendukung arus kekayaan lintas batas. Bank of Singapore baru-baru ini memperkuat timnya di Hong Kong dengan menambah manajer hubungan senior, setelah ekspansi sebelumnya. Posisi di bidang jasa profesional juga semakin terspesialisasi, dengan meningkatnya permintaan akan tenaga ahli yang mampu membangun model keuangan kompleks, memvalidasi sistem AI, dan mengelola pelaporan terkait iklim. Deloitte mencatat bahwa sekitar tiga perempat perusahaan Tiongkok daratan memilih Hong Kong sebagai landasan peluncuran global mereka, sebuah tren yang bergantung pada ketersediaan tenaga ahli hukum, akuntansi, dan konsultasi di kota tersebut. Pusat perbendaharaan perusahaan terus tertarik ke Hong Kong karena lingkungan pajaknya yang rendah dan sistem penyelesaian transaksi yang efisien.

Bagi pemberi kerja, tantangannya adalah menyeimbangkan kebutuhan mendesak yang didorong transaksi dengan pembangunan kemampuan jangka panjang. Program magang, rotasi kerja, dan sertifikasi industri merupakan bagian dari solusinya. Fasilitasi imigrasi dan talenta juga dapat membantu, karena visa yang lebih sederhana dan jalur yang jelas bagi pekerja terampil dapat mengurangi hambatan. Rencana LEAP memiliki skala besar, tetapi pasar talenta yang lebih luas kemungkinan tetap membutuhkan pelatihan dan peningkatan keterampilan secara berkelanjutan untuk mengisi posisi terkait keuangan digital dan pelaporan iklim.

Jangkauan AI melampaui sektor keuangan

AI berkembang menjadi kapabilitas lintas sektor yang berdampak pada sebagian besar bidang yang dilayani Deloitte. Dalam bidang kesehatan, uji coba lokal menunjukkan bagaimana visi komputer dapat mendeteksi faktor risiko dalam hitungan detik, sehingga memberikan sinyal peringatan dini kepada dokter dan pasien. Dalam logistik, AI dapat mengoptimalkan rute dan arus barang di gudang. Dalam bidang teknik, teknologi ini dapat mempercepat peninjauan desain dan mengotomatiskan pemeriksaan kualitas. Deloitte merekomendasikan agar departemen pemerintah memperluas penggunaan perangkat AI yang terbukti efektif dan menjadikan literasi AI sebagai keterampilan inti di seluruh jajaran pegawai negeri. Langkah itu dapat mempersingkat siklus pengadaan dan mengurangi risiko proyek, sekaligus menetapkan standar tata kelola data yang dapat diterapkan di sektor swasta.

Langkah-langkah praktis ini penting untuk meningkatkan produktivitas. Perusahaan swasta, terutama yang bersiap melakukan pencatatan saham atau menghimpun utang, menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menunjukkan pengendalian data yang kuat, perilaku model AI yang terdokumentasi, dan kejelasan mengenai risiko siber. Tim yang memadukan disiplin audit dengan keahlian rekayasa data dan pembelajaran mesin akan banyak dicari. Karena itu, LEAP menempatkan talenta AI sebagai pusat rencana perekrutannya.

Risiko yang perlu dicermati

Sejumlah faktor dapat memengaruhi seberapa besar momentum ini berlanjut hingga 2026. Volume IPO global sensitif terhadap perubahan suku bunga dan ketegangan geopolitik. Perubahan kebijakan tarif AS telah beberapa kali membebani selera risiko global tahun ini. Persaingan dari bursa AS untuk menarik emiten Tiongkok yang lebih kecil masih berlangsung, dan kemungkinan perubahan aturan Nasdaq dapat memengaruhi pilihan tempat pencatatan saham. Di lapangan, pasar tenaga kerja yang ketat untuk keterampilan tertentu dapat memperlambat pelaksanaan jika pelatihan dan perekrutan tidak mengimbangi kebutuhan. Keuangan transisi membutuhkan penetapan standar yang cermat untuk menghindari tuduhan greenwashing, sementara perluasan aset digital membutuhkan perlindungan yang jelas demi menjaga kepercayaan investor.

Risiko-risiko ini tidak menghapus kemajuan mendasar pasar modal Hong Kong atau langkah-langkah praktis dalam rekomendasi Deloitte. Namun, risiko tersebut memengaruhi jadwal pelaksanaan dan tingkat koordinasi kebijakan yang dibutuhkan. Investasi LEAP Deloitte, bersama pasar yang semakin dalam dan beragam, menandakan keyakinan terhadap peran Hong Kong sebagai penghubung antara Tiongkok daratan dan dunia. Untuk mengetahui tren dan prakiraan pasar, tinjauan terbaru Deloitte mengenai aktivitas IPO dapat diakses melalui tautan ini.

Poin Utama

• Deloitte China akan menginvestasikan HKD500 juta dan merekrut sekitar 1.000 orang di Hong Kong selama empat tahun melalui strategi Hong Kong LEAP
• Fokus perusahaan mencakup fintech, operasional pasar modal, dan kecerdasan buatan, selaras dengan cetak biru empat penggerak pertumbuhan kota tersebut
• Hong Kong berada di jalur yang tepat untuk memimpin penggalangan dana IPO global pada 2025, didukung transaksi jumbo dan antrean emiten yang kuat
• Gagasan kebijakan mencakup perluasan kelayakan aset digital, pencatatan silang ETF yang lebih luas, penyempurnaan jalur pencatatan saham, dan kerangka keuangan transisi yang lebih kuat
• Integrasi Kawasan Teluk Besar menjadi kunci, dengan Hetao dan Northern Metropolis yang diproyeksikan menjadi pusat riset, manufaktur, dan perumahan talenta
• Adopsi AI menjadi prioritas di sektor publik dan swasta, disertai seruan untuk memperluas penerapan dan meningkatkan literasi AI di pemerintahan
• Perekrutan akan menyasar keahlian valuasi, pemodelan, risiko, perbendaharaan, dan rekayasa AI, didukung magang dan pelatihan profesional
• Persaingan talenta di Hong Kong semakin ketat, dengan bank dan perusahaan konsultasi memperluas tim untuk menangkap peluang regional
• Risiko utama mencakup perubahan suku bunga global, geopolitik, persaingan lokasi pencatatan saham, serta kebutuhan akan standar yang kuat untuk keuangan transisi dan aset digital