Perselisihan chip Nexperia mengancam pabrik mobil di Eropa dan Jepang

Bagaimana perselisihan chip berkembang menjadi ancaman bagi produksi

Pabrik-pabrik di seluruh Eropa dan Jepang bersiap menghadapi kemungkinan perlambatan setelah perseteruan terkait produsen chip Nexperia memperketat pasokan semikonduktor dasar yang sangat dibutuhkan mobil modern. Pada pertengahan Oktober, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Nexperia, yang berkantor pusat di Belanda dan dimiliki oleh Wingtech Technology dari China. Beijing merespons dengan memblokir ekspor produk Nexperia yang dirakit dan diuji di China. Langkah itu mengancam kelancaran pasokan komponen berbiaya rendah yang terpasang di ratusan modul pada setiap kendaraan, mulai dari sirkuit pengendali bodi hingga lampu dasbor.

Volkswagen memperingatkan bahwa jeda produksi tidak dapat dikesampingkan dan telah menyusun rencana darurat untuk sejumlah pabrik utama di Jerman. Kelompok industri Jepang, Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), mengatakan para anggotanya telah diberi tahu oleh Nexperia bahwa pasokannya tidak dapat diandalkan. Asosiasi industri otomotif Jerman, VDA, mengingatkan bahwa waktu semakin sempit. Mobil mengandung ratusan chip, dan satu komponen yang harganya hanya beberapa sen dapat menghentikan lini perakitan yang nilainya mencapai jutaan euro per hari.

Presiden VDA, Hildegard Muller, mendesak agar solusi segera ditemukan sementara perusahaan dan pemerintah berupaya menghubungi berbagai pihak.

Situasi ini dapat segera menyebabkan pembatasan produksi yang signifikan atau bahkan penghentian produksi jika gangguan pengiriman chip Nexperia tidak dapat diatasi dalam waktu dekat.

Peringatan yang muncul begitu cepat dan luas ini tidak biasa, sekaligus menunjukkan betapa terkonsentrasinya sejumlah bagian dalam rantai pasok semikonduktor. Persediaan industri hanya menyediakan penyangga terbatas, dan beberapa pemasok mengatakan mereka menghitung stok dalam hitungan minggu, bukan bulan.

Pemicu kelangkaan

Kabinet Belanda menggunakan kewenangan darurat berdasarkan Goods Availability Act untuk mengambil alih kendali Nexperia, dengan alasan keamanan nasional, masalah tata kelola, dan kewajiban untuk memastikan barang-barang penting tetap tersedia saat krisis. Pejabat Belanda juga menyinggung tekanan dari aturan ekspor internasional yang menyasar risiko transfer teknologi terkait Wingtech. China kemudian memperketat keran pasokan. Kementerian Perdagangan membatasi ekspor produk Nexperia yang dibuat atau diproses di negara itu, termasuk banyak produk yang menjalani pengemasan akhir dan pengujian di fasilitas China.

Jaringan Nexperia menggambarkan kenyataan umum dalam industri chip. Wafer dapat diproses di satu negara, lalu dikirim ke tempat yang jauh untuk dirakit dan diuji. Nexperia menjalankan kegiatan manufaktur yang signifikan di Belanda, termasuk fasilitas besarnya di Hamburg. Namun, mayoritas kapasitas produk akhirnya berada di China daratan, dengan pusat perakitan dan pengujian besar di Dongguan serta fasilitas wafer besar di Shanghai. Berbagai perkiraan industri menyebut sekitar empat perlima produk akhir terkait dengan pengemasan di China. Ketika jalur itu tertutup, pasokan ke Eropa dan Jepang cepat menyusut.

Pengemasan dan pengujian menjadi titik hambatan

Chip otomotif sering kali memiliki fungsi sederhana, tetapi harus memenuhi standar keandalan yang ketat selama masa pakai kendaraan yang panjang. Karena itu, pengemasan dan pengujian sama pentingnya dengan pemrosesan wafer. Begitu izin ekspor diwajibkan dan pengiriman tersendat, perangkat yang di atas kertas tampak dapat saling menggantikan pun tidak bisa begitu saja ditukar. Pembatasan saat ini menghantam tahap yang menjadi pusat volume produksi Nexperia, sehingga dampaknya langsung terasa.

Pengguna chip Nexperia

Nexperia mengkhususkan diri pada komponen diskret silikon dan logika standar. Ini bukan mikrokontroler utama yang banyak mendapat perhatian saat terjadi kelangkaan chip. Komponen-komponen ini adalah pekerja senyap: dioda yang melindungi sirkuit, transistor yang mengalihkan daya, dan gerbang logika yang mengarahkan sinyal. Hampir setiap unit kontrol elektronik di mobil memuat beberapa komponen semacam ini.

Produsen mobil biasanya tidak membeli chip ini secara langsung. Pemasok tier satu, termasuk perusahaan seperti Bosch, Continental, Kostal, Magna, dan Mitsubishi Electric, membuat modul yang kemudian dikirim ke pabrik mobil. Komponen Nexperia tertanam di dalam modul tersebut. Unit kontrol bodi yang menangani jendela dan kunci dapat memuat puluhan komponen kecil Nexperia. Begitu pula sistem lampu, wiper, kantong udara, dan lampu peringatan. S&P Global Mobility memperkirakan Nexperia menguasai pangsa satu digit menengah di pasar global perangkat diskret otomotif, dengan jejak yang sangat besar di Eropa. Pangsa itu cukup untuk menimbulkan masalah ketika jalur ekspor utama terhenti.

Seberapa cepat produksi bisa berhenti

Kelompok industri Eropa dan Jepang mengatakan waktu untuk memperbaiki logistik sangat terbatas. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pemasok memperkirakan dampak awal akan dirasakan pembuat modul dalam hitungan hari, disusul dampak berantai di pabrik mobil dalam dua minggu jika pengiriman chip tidak kembali berjalan. Volkswagen mengatakan mereka tidak dipasok langsung oleh Nexperia, tetapi komponen yang memuat chip Nexperia masuk melalui para pemasoknya. Perusahaan itu membentuk satuan tugas untuk memetakan paparan dan telah menyiapkan opsi di Wolfsburg dan Zwickau jika modul tertentu kehabisan stok.

Merek-merek Eropa lain, termasuk Audi, Porsche, Seat, dan Skoda, dapat merasakan dampak lanjutan jika pasokan komponen bersama menipis. Di Jepang, produsen mobil menjalankan langkah serupa. Pesan yang sama disampaikan semua pihak: produksi dalam waktu dekat masih berjalan, tetapi penghentian sementara bisa terjadi jika muncul kekosongan pasokan.

Mengapa penggantian sulit dilakukan

Mengganti chip pada mobil jarang semudah mencari komponen lain dengan spesifikasi serupa. Industri otomotif menggunakan standar keandalan resmi seperti AEC Q100 untuk sirkuit terpadu dan AEC Q101 untuk perangkat diskret. Pemasok harus membuktikan bahwa komponen pengganti mampu bertahan terhadap suhu, getaran, dan tuntutan pemakaian jangka panjang. Komponen itu juga harus sesuai dengan tata letak papan sirkuit yang sudah ada. Bahkan jika ada sumber pasokan kedua, proses kualifikasi untuk penggantian dapat memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Perubahan pada perangkat lunak kontrol atau kalibrasi juga memerlukan validasi tambahan.

Komponen umum, kendala tak biasa

Kesederhanaan komponen-komponen ini justru menyamarkan tantangannya. Sebuah dioda kecil mungkin hanya berharga beberapa sen, tetapi dipilih karena ukuran dan bentuk kemasannya serta kinerja termalnya yang spesifik, lalu divalidasi melalui proses ketat. Jika produsen mobil ingin menyetujui vendor lain, kinerja komponen harus dipastikan dalam kombinasi dengan desain papan dan sistem kendaraan yang tepat. Itulah sebabnya pemasok tier satu, bukan produsen mobil, sering menjadi titik hambatan. Mereka menanggung beban kualifikasi dan membutuhkan waktu untuk mendokumentasikan perubahan bagi regulator keselamatan.

Kendaraan listrik bisa terdampak lebih parah

Kendaraan listrik menggunakan jauh lebih banyak chip dibandingkan model bermesin pembakaran. Elektronika daya tegangan tinggi, sistem manajemen baterai, dan sistem infotainment canggih menambah lapisan semikonduktor. Kelompok industri memperkirakan mobil listrik dapat menggunakan chip dua kali lebih banyak daripada mobil bensin. Konsentrasi ini meningkatkan paparan terhadap setiap hambatan pasokan. Pada saat yang sama, Eropa menghadapi tekanan pada pasokan bahan baku untuk motor listrik. China, yang mendominasi penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang, memperketat beberapa kategori ekspor tahun ini. Lebih sedikit magnet dan lebih sedikit chip merupakan kombinasi sulit bagi produsen yang sudah menghadapi margin tipis pada model listrik baru.

Langkah produsen mobil dan pemerintah

Volkswagen telah menghubungi para pemasok untuk mengidentifikasi modul yang menggunakan komponen Nexperia dan menyiapkan alternatif jika memungkinkan. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan produksi belum terdampak, lalu menyampaikan peringatan yang tegas.

Dampak jangka pendek terhadap produksi tidak dapat dikesampingkan.

Kementerian Ekonomi Jerman mengumpulkan produsen mobil dan pemasok untuk menilai paparan serta kemungkinan langkah bantuan. VDA mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan pembuat kebijakan mengenai langkah praktis untuk menjaga lini produksi penting tetap berjalan sembari menyiapkan kualifikasi alternatif. Di seberang Selat Inggris dan di Brussel, badan-badan industri otomotif juga meminta kejelasan mengenai cakupan pembatasan ekspor China dan kemungkinan jalur perizinannya.

Asosiasi industri Jepang, JAMA, mengakui telah menerima pemberitahuan resmi dari Nexperia dan menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pasokan. Asosiasi itu mendesak pemerintah agar segera menemukan solusi yang dapat diterapkan.

Chip yang diproduksi oleh produsen terdampak merupakan komponen penting yang digunakan dalam unit kontrol elektronik, dan kami menyadari bahwa insiden ini akan berdampak serius terhadap produksi global perusahaan anggota kami. Kami berharap negara-negara yang terlibat segera mencapai solusi yang praktis.

Mercedes Benz mengatakan telah mengamankan pasokan untuk waktu dekat, tetapi memperingatkan bahwa perencanaan untuk lebih dari beberapa minggu ke depan sulit dilakukan. Perusahaan itu menyebut hubungan pemasok yang lebih erat dan perangkat pelacakan digital yang dibangun setelah kelangkaan pada masa pandemi, lalu memberikan penilaian yang lugas.

Situasinya tetap sangat rumit dan tidak menentu, sehingga perkiraan jangka panjang sulit dibuat.

Asosiasi produsen mobil Eropa, ACEA, mengatakan para anggotanya telah diberi tahu bahwa Nexperia tidak dapat menjamin pengiriman dalam kondisi saat ini. Asosiasi itu menekankan bahwa masalah ini berdampak pada banyak pemasok dan merek.

Tanpa chip-chip ini, pemasok Eropa tidak dapat memproduksi komponen yang dibutuhkan untuk pembuatan kendaraan. Kami berkomunikasi dengan pihak berwenang untuk menegaskan betapa pentingnya aliran komponen ini bagi sektor tersebut.

Gambaran skenario terburuk

Analis memperingatkan bahwa blokir ekspor berkepanjangan dapat memangkas produksi mobil Jerman hingga dua digit. Dalam skenario parah, sepertiga produksi dapat terancam jika persediaan habis dan komponen pengganti lambat dikualifikasi. Skenario yang lebih moderat pun masih akan memangkas produksi sekitar sepersepuluh. Perhitungannya sederhana. Pabrik-pabrik besar memproduksi ribuan kendaraan per hari dan bergantung pada ritme produksi tepat waktu. Jika segelintir pemasok modul berhenti mengirim, bahkan untuk sementara, sistem akan segera kehabisan kelonggaran.

Tekanan pada penggajian dan penjadwalan langsung meningkat. Sejumlah pabrik beralih ke giliran kerja yang lebih pendek. Pabrik lain menyimpan mobil yang belum selesai dan menunggu modul yang belum tersedia. Cara itu mahal dan mempersulit pengendalian mutu. Pemasok kemudian menghadapi tekanan arus kas dan harus mengatur tenaga kerja seiring dengan kebutuhan pelanggan mereka. Jika persetujuan untuk chip alternatif memakan waktu berbulan-bulan, risikonya bergeser dari penjadwalan ke pangsa pasar karena jadwal peluncuran model utama tertunda.

Cara kerja rantai pasok chip

Semikonduktor modern melewati perjalanan panjang. Alur produksi Nexperia biasanya dimulai dengan fabrikasi wafer, lalu chip yang dipotong dikirim untuk dikemas dan menjalani pengujian akhir. Tahap terakhir ini sangat terkonsentrasi di China untuk Nexperia. Setelah produk jadi siap, biasanya produk tersebut kembali dikirim ke Eropa atau Jepang untuk dipasang ke dalam modul dan kendaraan. Faktor lokasi penting karena aturan ekspor sering bergantung pada tempat tahap pemrosesan penting terakhir dilakukan. Itulah sebabnya fasilitas pengemasan menjadi titik rawan.

Risiko konsentrasi adalah masalah utama

Meski Nexperia berfokus pada komponen standar yang memiliki padanan, sebagian besar kapasitas produk akhirnya berada di satu negara. S&P Global Mobility memperkirakan sekitar 80 persen produk akhir perusahaan terkait dengan China daratan. Perusahaan ini melayani beragam industri, tetapi jangkauannya di dalam modul otomotif sangat luas. Ketika satu lokasi berhenti beroperasi, gangguan berlipat ganda ke banyak nomor komponen kecil yang digunakan di puluhan keluarga modul. Cakupan yang luas membuat penggantian cepat lebih sulit karena tidak ada satu titik hambatan saja yang bisa dilewati.

Jalur untuk meredakan tekanan

Ada beberapa langkah yang dapat meringankan tekanan. Izin ekspor dapat memungkinkan komponen otomotif tertentu tetap dikirim. Nexperia dan pemiliknya dapat mengatur ulang jalur pengemasan melalui fasilitas yang tidak tercakup dalam pembatasan saat ini, meski proses itu lambat untuk disiapkan. Pemasok tier satu juga dapat mengualifikasi komponen dengan ukuran dan bentuk yang kompatibel dari perusahaan seperti Infineon, NXP, dan Texas Instruments, selama perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kapasitas cadangan dan komponen memenuhi standar keselamatan. Pemerintah dapat memprioritaskan pengurusan bea cukai dan sertifikasi untuk komponen otomotif selama pembicaraan berlangsung.

Tidak ada langkah yang dapat memberikan hasil seketika. Bahkan perbaikan dokumen pun memerlukan waktu dalam sistem global yang rumit. Banyak perusahaan hanya memiliki stok barang-barang komoditas ini untuk beberapa minggu, bukan berbulan-bulan. Langkah cepat yang bisa dilakukan adalah memperpanjang masa pakai persediaan, mencari komponen pengganti yang kompatibel untuk modul yang paling terdampak, dan mengamankan izin ekspor khusus untuk keluarga perangkat yang penting.

Dampak yang mungkin dirasakan pengemudi dan pembeli

Jika gangguan berlanjut, dealer dapat menghadapi waktu pengiriman yang lebih lama. Varian tertentu mungkin akan diprioritaskan lebih rendah agar komponen yang terbatas dapat dialihkan ke model dengan margin lebih tinggi. Beberapa fitur yang mengandalkan modul tertentu dapat tertunda, misalnya paket lampu ambient atau perangkat elektronik kenyamanan di area yang tidak penting. Tekanan harga mungkin terjadi jika kelangkaan berbarengan dengan kenaikan biaya lain. Pasar mobil bekas dapat mengetat jika pasokan mobil baru turun selama beberapa minggu. Semua dampak ini belum tentu terjadi, tetapi pola dari kelangkaan chip sebelumnya mengarah ke sana jika pasokan tidak segera pulih.

Sekilas

• Pemerintah Belanda mengambil alih kendali Nexperia pada pertengahan Oktober, memicu pembatasan ekspor China terhadap chip Nexperia yang diproses di China.
• Volkswagen mengatakan produksi masih berjalan, tetapi penghentian jangka pendek tidak dapat dikesampingkan dan rencana darurat telah disiapkan.
• JAMA dan VDA memperingatkan para anggota mengenai pasokan yang tidak stabil dan mendesak penyelesaian segera untuk menghindari jeda produksi pabrik.
• ACEA menyebut Nexperia tidak dapat menjamin pengiriman dan mengatakan situasi ini menjadi tantangan lintas industri.
• Nexperia berfokus pada logika standar dan komponen diskret yang digunakan di berbagai modul otomotif, bukan mikrokontroler utama.
• Sekitar empat perlima kapasitas produk akhir Nexperia terkait dengan China daratan, sehingga menciptakan hambatan pada tahap pengemasan dan pengujian.
• Penggantian komponen memerlukan kualifikasi sesuai standar otomotif, yang dapat memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
• Kendaraan listrik lebih rentan karena menggunakan lebih banyak chip per mobil dibandingkan model bermesin pembakaran.
• Analis memperingatkan potensi penurunan produksi mobil Jerman hingga dua digit jika blokir berlanjut dan persediaan habis.
• Produsen mobil, pemasok, dan pemerintah telah membentuk satuan tugas untuk memetakan paparan serta menjajaki perizinan ekspor dan sumber pasokan kedua.