Ekspor minyak sawit Indonesia melonjak 35 persen seiring kenaikan harga dan kebijakan biodiesel mengubah pola perdagangan

Ekspor melonjak seiring kenaikan harga dan bertambahnya volume

Indonesia mencatat pertumbuhan kuat dalam pendapatan ekspor minyak sawit pada 2025, didorong oleh harga yang lebih tinggi dan peningkatan pengiriman. Dari Januari hingga Agustus, ekspor minyak sawit mentah dan produk olahan mencapai sekitar 16.66 miliar dolar, naik 35.23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Kinerja ini memperpanjang surplus perdagangan Indonesia menjadi 64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, menegaskan peran utama minyak sawit dalam neraca eksternal negara.

Harga menjadi pendorong utama. Harga ekspor rata-rata yang dicatat BPS mencapai 1,041.32 dolar per ton, 19.91 persen lebih tinggi daripada rata-rata tahun lalu. Volume juga meningkat. Pengiriman naik 13.56 persen secara tahunan menjadi 16.20 juta ton, dari 14.26 juta ton setahun sebelumnya. Kombinasi harga yang menguat dan volume yang lebih besar mendongkrak pendapatan ekspor secara tajam.

Indonesia tetap menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Penilaian industri dan pemerintah menunjukkan produksi terus tumbuh dan permintaan tetap tangguh. Proyeksi untuk tahun pemasaran 2025 hingga 2026 memperkirakan ekspor mendekati 24 juta ton, ditopang pembeli di Asia Selatan dan Asia Timur serta konsumsi domestik yang terkait dengan kebijakan biodiesel.

Pendorong harga dan permintaan

Pasar minyak nabati bergerak searah. Harga minyak sawit merespons perubahan pasokan minyak kedelai, bunga matahari, dan rapa, cuaca di Asia Tenggara dan Amerika Selatan, fluktuasi mata uang, serta pilihan kebijakan negara-negara produsen utama. Pada 2024 dan awal 2025, gangguan pasokan dan meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk program energi Indonesia memperketat ketersediaan untuk ekspor dan mendorong harga melampaui tahun lalu.

Kewajiban biodiesel B40 Indonesia, yang menargetkan campuran 40 persen bahan bakar berbasis minyak sawit dengan solar, menjadi faktor utama. Tingkat pencampuran yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak minyak sawit mentah dan metil ester sawit olahan, sehingga membatasi volume yang tersedia untuk dikirim ke luar negeri. Roslin Azmy Hassan, kepala eksekutif Asosiasi Minyak Sawit Malaysia, mengatakan campuran yang lebih tinggi akan menyerap pasokan Indonesia dalam jumlah signifikan.

Kenaikan tingkat pencampuran biodiesel yang direncanakan Indonesia menjadi 40% pada 2025 diperkirakan akan menyerap tambahan 1.2 hingga 1.7 juta ton metrik minyak sawit mentah.

Indonesia juga membahas kenaikan pungutan ekspor minyak sawit mentah menjadi 10 persen dari 7.5 persen untuk membantu mendanai program biodiesel. Pungutan yang lebih tinggi mengubah perhitungan ekonomi penjualan ke luar negeri, mendorong lebih banyak minyak dialihkan ke penggunaan domestik dan menopang harga. Survei pasar terhadap pedagang dan analis memperkirakan harga rata-rata minyak sawit tahun ini sedikit lebih tinggi daripada pada 2024, meski minyak pesaing yang lebih murah dari Amerika Selatan membatasi kenaikannya.

Ke mana minyak sawit dikirim: pasar utama dan pergeseran perdagangan

India tetap menjadi pasar utama. Data BPS menunjukkan minyak nabati, termasuk minyak sawit, menyumbang sekitar 2.73 miliar dolar dari pengiriman ke India dalam delapan bulan pertama 2025, atau sekitar 21.71 persen dari ekspor nonmigas Indonesia ke negara itu. Permintaan pangan, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan harga yang kompetitif membuat India tetap berada di urutan teratas daftar pembeli.

Amerika Serikat dan Eropa menetapkan ketentuan baru

Amerika Serikat memberlakukan bea masuk 19 persen atas barang Indonesia pada 7 Agustus. Produsen dan pejabat telah mengupayakan pengecualian untuk minyak sawit dan produk turunannya. Pengiriman ke AS berlanjut pada Agustus meski tarif berubah, dengan data BPS menunjukkan sekitar 2.6 juta ton minyak sawit mentah dan produk turunannya dikirim pada bulan tersebut.

Di Uni Eropa, produk minyak sawit Indonesia yang masuk ke kawasan itu bernilai 192.64 juta dolar pada Agustus dan 1.27 miliar dolar sepanjang Januari hingga Agustus. Kepatuhan terhadap Regulasi Deforestasi Uni Eropa, yang mewajibkan ketertelusuran dan rantai pasok bebas deforestasi, menjadi bagian yang semakin penting dalam perencanaan ekspor. Pelaku industri Indonesia juga berharap perjanjian dagang dengan Uni Eropa pada masa mendatang dapat meningkatkan akses pasar setelah aturan teknis dan pengakuan keberlanjutan diselaraskan.

Pilihan kebijakan dalam negeri mengubah perhitungan ekspor

Peningkatan produksi biodiesel menjadi bagian utama strategi Indonesia. Penerapan B40 dimulai pada Maret 2025. Kajian bank-bank regional memperkirakan kewajiban tersebut dapat menyerap tambahan 2 juta ton minyak sawit setiap tahun saat diterapkan sepenuhnya, sementara peralihan ke standar B50 dapat meningkatkan permintaan domestik sekitar 3 juta ton. Perluasan kapasitas biodiesel masih menghadapi kendala praktis. Pejabat menyebutkan kebutuhan lima pabrik baru untuk mencapai tingkat campuran yang lebih tinggi, dan tiga pabrik sedang dibangun. Dari 15.62 juta kiloliter yang dialokasikan untuk B40, 7.55 juta kiloliter disediakan untuk penggunaan layanan publik dengan dukungan pemerintah, sedangkan 8.07 juta kiloliter dipasok dengan harga pasar.

Analis pasar menilai hal ini akan memperketat keseimbangan ekspor. Anilkumar Bagani, kepala riset Sunvin Group di Mumbai, mengatakan pencampuran domestik mengalihkan minyak dari pelabuhan, perubahan yang dapat mengubah pangsa perdagangan regional.

Kewajiban biodiesel B40 Indonesia akan mengurangi ketersediaan untuk ekspor, sehingga menguntungkan ekspor minyak sawit Malaysia.

Struktur pungutan dan bea ekspor Indonesia juga memengaruhi arus perdagangan. Kenaikan pungutan minyak sawit mentah menjadi 10 persen akan menyelaraskan sumber penerimaan fiskal dengan agenda biodiesel. Di seberang Selat Malaka, Malaysia menaikkan bea ekspornya menjadi 9 persen untuk Agustus, keputusan yang menandakan persaingan regional semakin ketat dan dapat memengaruhi selisih harga.

Prospek produksi dan keseimbangan pasokan

Produksi meningkat dengan laju terukur. Penilaian terperinci dari Dinas Pertanian Luar Negeri Departemen Pertanian AS memproyeksikan produksi minyak sawit Indonesia mencapai sekitar 47 juta ton pada musim 2025 hingga 2026, naik sekitar 3 persen. Cuaca diperkirakan mendekati normal. Biaya pupuk turun sejak 2022, mendorong petani meningkatkan pemakaiannya. Luas lahan tertanami bertahan di sekitar 14.4 juta hektare, dengan porsi pohon muda yang lebih besar dan belum menghasilkan, sehingga pertumbuhan hasil panen diperkirakan lebih stabil pada tahun-tahun mendatang.

Ekspor diproyeksikan hanya naik sedikit menjadi sekitar 24 juta ton pada 2025 hingga 2026, seiring meningkatnya penggunaan industri domestik dan stok yang bertambah menjadi sekitar 5.3 juta ton. Keseimbangan ini sejalan dengan dinamika harga. Pasokan di pasar masih melimpah, tetapi lebih banyak yang bertahan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan.

Dinamika jangka pendek masih dapat berfluktuasi tajam. Data industri menunjukkan bahwa meski produksi minyak sawit mentah turun pada Mei 2025, nilai ekspor melonjak hampir 50 persen menjadi 2.82 miliar dolar. Hal ini menggambarkan bagaimana jadwal pengiriman, waktu pembayaran pajak, dan pergerakan mata uang dapat memengaruhi hasil bulanan meski tren tahunan tetap stabil.

Tekanan keberlanjutan dan dorongan hilirisasi

Keberlanjutan dan ketertelusuran tetap menjadi tantangan utama. Pembeli di Eropa, Amerika Utara, dan sebagian wilayah Asia kini menetapkan persyaratan pelaporan terperinci dan geolokasi bagi pemasok minyak sawit. Pemerintah dan industri Indonesia memperluas pelatihan petani kecil, program sertifikasi, dan ketertelusuran digital untuk memenuhi aturan tersebut.

Pada saat yang sama, Indonesia mengarahkan investasi ke pengolahan hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Sumatera Utara telah menjadi pusat minyak sawit, menarik investasi sekitar 6.5 triliun rupiah dan mencatat ekspor hilir senilai kira-kira 2.7 triliun rupiah pada 2024. Proyek baru seperti KernelMax diperkirakan menambah investasi sekitar 20 juta dolar dan ribuan lapangan kerja. Kawasan ini diintegrasikan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung untuk menekan biaya logistik, yang dapat meningkatkan daya saing oleokimia berbasis sawit, lemak khusus, dan produk bernilai tambah lainnya.

Pejabat mengatakan Kawasan Ekonomi Khusus di seluruh negeri telah menarik investasi lebih dari 294 triliun rupiah dan menciptakan sekitar 187,000 lapangan kerja hingga paruh pertama 2025. Basis hilir yang lebih kuat dapat menyeimbangkan ekspor minyak sawit mentah, meredam hambatan perdagangan, dan membantu Indonesia menangkap lebih banyak nilai tambah di dalam negeri.

Risiko dalam beberapa bulan mendatang

Kondisi global beragam. Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 3 persen, sementara sejumlah negara pengimpor besar mengalami perlambatan. Kondisi tersebut dapat memperlambat pengisian kembali stok. Pembeli yang sensitif terhadap harga terkadang beralih antara minyak sawit, bunga matahari, dan kedelai ketika selisih harga melebar, terutama setelah harga minyak sawit naik antara akhir 2024 dan awal 2025.

Kebijakan perdagangan masih menjadi faktor yang sulit diprediksi. Bea masuk AS sebesar 19 persen atas barang Indonesia meningkatkan biaya sejumlah produk. Regulasi Deforestasi Uni Eropa menambah biaya kepatuhan dan berpotensi menyebabkan penundaan. Kebijakan domestik dapat berubah prioritas jika harga minyak goreng di dalam negeri naik, seperti yang terjadi saat penghentian ekspor pada 2022. Peristiwa cuaca dan gangguan pengiriman di Asia Tenggara atau Timur Tengah juga dapat menggerakkan harga.

Poin Utama

• Indonesia mengekspor sekitar 16.66 miliar dolar minyak sawit dan produk turunannya pada Januari hingga Agustus 2025, naik 35.23 persen secara tahunan.
• Harga ekspor rata-rata mencapai 1,041.32 dolar per ton, naik 19.91 persen, sementara volume meningkat menjadi 16.20 juta ton, naik 13.56 persen.
• India tetap menjadi pembeli utama; pengiriman ke Uni Eropa mencapai sekitar 1.27 miliar dolar dalam delapan bulan pertama; AS memberlakukan bea masuk 19 persen pada Agustus.
• Kewajiban biodiesel B40 menyerap lebih banyak pasokan, dengan perkiraan tambahan penggunaan minyak sawit mentah sebesar 1.2 hingga 1.7 juta ton, sementara B50 dapat menambah permintaan sekitar 3 juta ton.
• Penilaian USDA memperkirakan produksi mendekati 47 juta ton pada 2025 hingga 2026 dan ekspor sekitar 24 juta ton, dengan stok mendekati 5.3 juta ton.
• Indonesia berencana mengenakan pungutan ekspor 10 persen atas minyak sawit mentah untuk mendukung program biodiesel; Malaysia menetapkan bea ekspor 9 persen untuk Agustus.
• Investasi hilir terus tumbuh, dipimpin Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang menarik modal besar dan menciptakan lapangan kerja.
• Surplus perdagangan Indonesia telah berlangsung selama 64 bulan, dengan minyak sawit sebagai salah satu kontributor utama.