China unggul tipis atas AS di Asia Tenggara saat ekonomi dan diplomasi condong ke Beijing

Keunggulan tipis dengan jangkauan luas

China unggul tipis tetapi berdampak besar atas Amerika Serikat di seluruh Asia Tenggara, menurut indeks pengaruh regional baru yang mengukur hubungan ekonomi, diplomatik, pertahanan, budaya, dan keterlibatan regional. Studi tersebut menempatkan China di puncak dengan skor 65 dari 100, hanya unggul satu poin dari Amerika Serikat yang meraih 64. Ini mencerminkan persaingan yang ketat secara keseluruhan, tetapi menentukan di sejumlah negara. China menjadi mitra eksternal paling berpengaruh di enam dari 11 negara di kawasan ini, termasuk Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Amerika Serikat unggul di Filipina dan Singapura, sementara negara-negara lainnya menunjukkan pola yang beragam, mencerminkan upaya pemerintah Asia Tenggara untuk menjaga keseimbangan dan mendiversifikasi hubungan mereka.

Selisih tipis antara dua kekuatan teratas itu menutupi kenyataan yang jelas di lapangan. Jangkauan China terutama bersumber dari perdagangan dan investasi, serta diperkuat oleh jaringan kegiatan diplomatik yang luas. Amerika Serikat mempertahankan hubungan pertahanan yang kuat dan relasi mendalam di sejumlah bagian Asia Tenggara maritim, tetapi kesulitan menandingi luasnya keterlibatan ekonomi China di Asia Tenggara daratan. Para pemimpin regional tidak memilih satu mitra secara mutlak. Mereka menyebar risiko, mempererat hubungan dengan negara tetangga dan beragam kekuatan eksternal, serta mengupayakan pertumbuhan sembari mencegah persaingan kekuatan besar mengganggu prioritas sehari-hari.

Yang diukur Indeks Lowy

Indeks Pengaruh Asia Tenggara, yang disusun Lowy Institute, membandingkan keterlibatan sepuluh mitra eksternal dengan 11 negara Asia Tenggara dalam lima dimensi: hubungan ekonomi, jaringan pertahanan, pengaruh diplomatik, pengaruh budaya, dan keterlibatan regional. Indeks ini menggabungkan puluhan indikator, mulai dari arus perdagangan dan investasi hingga kunjungan pemimpin, kedutaan, pendidikan, dan kerja sama keamanan. Tujuannya bukan menobatkan satu negara sebagai hegemon. Sebaliknya, indeks ini memetakan hubungan praktis yang membentuk pengambilan keputusan di kawasan dan menyoroti negara-negara yang mungkin terlalu bergantung pada satu mitra. Tinjauan terperinci tersedia di halaman proyek lembaga tersebut di Lowy Institute.

Mengapa negara tetangga penting

Salah satu temuan utama indeks ini adalah bahwa negara-negara Asia Tenggara secara kolektif lebih penting satu sama lain dibandingkan satu kekuatan eksternal mana pun. Jaringan perdagangan, migrasi lintas batas, dan pertukaran budaya yang erat menghubungkan negara-negara tetangga dengan cara yang tidak dapat ditiru mitra eksternal. Hal ini tidak mengurangi sentralitas China, khususnya dalam perdagangan, tetapi menunjukkan bahwa kawasan ini bukan lingkup yang dikuasai satu negara tanpa tandingan. Ini membantu menjelaskan mengapa sebagian besar pemerintah mempertahankan hubungan yang beragam, meskipun sangat bergantung pada China di sektor tertentu seperti pariwisata, investasi, atau perdagangan komoditas.

Perdagangan dan investasi menjadi penggerak utama

Keunggulan China paling sulit diabaikan dalam perdagangan. China menyerap sekitar 20 persen ekspor kawasan dan memasok sekitar 26 persen impornya. Amerika Serikat menyerap sekitar 16 persen ekspor. Di luar arus perdagangan, investasi swasta China menjadi pendorong yang kuat. Selama satu dekade terakhir (2015 hingga 2024), China menyumbang sekitar 21 persen investasi proyek baru di Asia Tenggara, naik dari 13 persen pada periode sebelumnya, ketika Jepang berperan paling besar. Perusahaan-perusahaan China kini tertanam kuat dalam rantai pasok regional, mulai dari elektronik hingga kendaraan listrik dan energi terbarukan, serta berekspansi ke sektor jasa dan konsumen seiring meningkatnya pendapatan di negara-negara ASEAN.

Pariwisata dan pendidikan turut memperkuat pengaruh ini. Wisatawan China kembali menjadi sumber utama pendapatan pariwisata bagi Thailand, Kamboja, dan Vietnam, sementara universitas dan perusahaan China menjalin kemitraan di seluruh kawasan untuk pelatihan dan penelitian. Daya tarik ekonomi China paling kuat di Asia Tenggara daratan, tempat keterhubungan infrastruktur dan kedekatan geografis membuat perdagangan serta investasi semakin sulit dialihkan. Meski demikian, banyak pemerintah Asia Tenggara mengambil langkah untuk mendiversifikasi rantai pasok dengan Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Eropa guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar serta memperoleh manfaat dari teknologi dan standar.

Janji BRI dan kesenjangan pelaksanaan

Peran China sebagai penyandang dana infrastruktur utama di Asia Tenggara dibentuk oleh Inisiatif Sabuk dan Jalan. Catatan pelaksanaannya beragam. Gambaran data Lowy mengenai proyek-proyek besar di kawasan ini menunjukkan lebih dari 50 miliar dolar AS pendanaan yang dijanjikan tetapi belum terealisasi, sementara banyak proyek dibatalkan, diperkecil, atau terhenti. Hanya sekitar sepertiga proyek terbesar yang telah rampung. Penyebabnya sudah lazim: ambisi yang berlebihan, ketidakstabilan politik di negara mitra, konsultasi yang minim dengan masyarakat setempat, serta peralihan global dari batu bara ke energi yang lebih bersih sehingga sejumlah pembangkit listrik yang direncanakan terbengkalai.

Beijing sedang menyesuaikan pendekatannya. Para penyandang dana dan perusahaan China beralih ke proyek yang lebih kecil dan lebih layak dibiayai, memperbaiki manajemen risiko dan uji tuntas, serta lebih menekankan standar lingkungan dan sosial. Meski pinjaman baru melambat, China diperkirakan tetap menjadi penyedia terbesar untuk pembangunan infrastruktur di kawasan ini berkat besarnya komitmen yang sudah ada dan kemampuannya mengerahkan pendanaan negara serta swasta secara bersamaan. Bagi pemerintah Asia Tenggara, kuncinya adalah memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan mendapat dukungan masyarakat setempat, sembari menyeimbangkan dana China dengan penawaran dari Jepang, bank multilateral, dan investor swasta.

Diplomasi bergerak cepat

Mesin diplomasi China terus bergerak di seluruh Asia Tenggara. Para pemimpin dan menteri luar negeri China kerap berkunjung, sementara Beijing mempertahankan jaringan kedutaan dan konsulat yang luas. Kemitraan strategis kini mencakup semua negara Asia Tenggara kecuali satu, sebagai bagian dari upaya terencana untuk menjaga keterlibatan politik tingkat tinggi tetap konsisten, terlepas dari siklus pemilu di negara-negara mitra. Kunjungan resmi dan dialog di tingkat kerja yang berlangsung rutin membantu menerjemahkan hubungan ekonomi menjadi pengaruh terhadap kebijakan.

Tarif dan perubahan bantuan membentuk ulang persepsi

Kebijakan perdagangan dan bantuan Washington baru-baru ini memperumit posisinya. Tarif yang diberlakukan tahun ini menghantam perekonomian di seluruh kawasan yang bergantung pada ekspor, dan beberapa negara masih menghadapi tarif tinggi meski telah ada revisi. Pemangkasan bantuan pembangunan dan kebijakan visa pelajar yang lebih ketat juga mengurangi daya tarik Amerika Serikat bagi sejumlah pemangku kepentingan regional yang menghargai hubungan lama di bidang pendidikan dan bantuan. Jika digabungkan, langkah-langkah ini menyulitkan Amerika Serikat untuk bersaing dengan China dalam keterlibatan ekonomi pada skala yang setara.

Susannah Patton, wakil direktur riset di Lowy Institute sekaligus salah satu penulis laporan, mengatakan kebijakan tarif merugikan posisi AS di kawasan. Menurutnya, Amerika Serikat akan kesulitan mempertahankan pengaruh jika mitra merasa dihukum oleh hambatan perdagangan, alih-alih disambut ke dalam rantai pasok dan pasar.

Penerapan tarif yang signifikan tidak menguntungkan pengaruh AS di kawasan ini.

Seorang pejabat senior AS mengisyaratkan bahwa Washington berupaya memperbaiki sebagian dampak tersebut melalui perundingan dagang yang terarah. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan kepada para mitra regional di Kuala Lumpur bahwa Amerika Serikat berharap merampungkan perjanjian dagang dengan lebih banyak negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan mendatang. Ia juga mengatakan perundingan mengenai pungutan terus berjalan, dengan sejumlah kesepakatan telah diumumkan atau hampir rampung.

Amerika Serikat berharap merampungkan kesepakatan dagang dengan lebih banyak negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan mendatang.

Pertahanan dan keamanan, gambaran yang terbagi

Hubungan keamanan menunjukkan keseimbangan yang berbeda. Amerika Serikat masih menjadi mitra pertahanan pilihan bagi sejumlah negara Asia Tenggara. Negara itu memiliki aliansi resmi dengan Filipina dan Thailand, perjanjian akses yang erat dengan Singapura, serta jadwal latihan dan kunjungan kapal yang padat di seluruh kawasan. Pendidikan pertahanan, program kesadaran ranah maritim, dan bantuan keamanan terus menjadi landasan hubungan, bahkan ketika hubungan politik menegang.

Jejak keamanan China lebih terbatas. China menjadi pemasok senjata yang kian penting, berada di bawah Amerika Serikat dan Rusia di kawasan, serta memperdalam kerja sama dengan sejumlah negara Asia Tenggara daratan. Pengaruhnya jauh lebih kecil di Asia Tenggara maritim, tempat ketidakpercayaan dipicu oleh ketegangan di Laut China Selatan. Upaya China untuk memperluas latihan bersama dan dialog militer sedang berjalan, tetapi jaringannya masih terbatas dibandingkan dengan Amerika Serikat. Banyak pemerintah Asia Tenggara menjaga keseimbangan dengan mempererat hubungan dengan kedua pihak, sembari menghindari langkah yang dapat memicu reaksi keras dari Beijing atau Washington.

Patton menegaskan bahwa pengaruh China tidak mencakup setiap dimensi kekuatan di kawasan, meskipun Beijing memimpin indeks secara keseluruhan.

Kami tidak menggambarkan pengaruh China sebagai hegemonik. China bukan mitra utama Asia Tenggara dalam semua dimensi pengaruh.

Pengaruh budaya dan media

Pengaruh lunak adalah bidang lain yang menunjukkan perbedaan kekuatan. China diuntungkan oleh besarnya arus wisatawan dan pelajar yang membangun kedekatan serta jaringan jangka panjang. Bahasa, kuliner, dan budaya bisnis China telah mengakar kuat di seluruh kawasan. Amerika Serikat masih unggul dalam hiburan, media, pendidikan tinggi, dan program pertukaran antarmasyarakat yang membentuk persepsi tentang Amerika Serikat sepanjang hidup. Sementara itu, budaya pop Korea Selatan dan media Jepang tetap populer luas, menambah padatnya ranah budaya yang tidak dikuasai satu negara di kalangan semua audiens.

Kekuatan menengah mengisi celah penting

Jepang menonjol di antara kekuatan menengah, meskipun bobot ekonominya relatif menurun. Tokyo memadukan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dengan penyediaan infrastruktur berkualitas, peran keamanan yang terbatas tetapi berkembang, serta kehadiran diplomatik yang konsisten. Keterlibatan pertahanan dan diplomatik Australia meluas, dengan pendekatan baru kepada Malaysia dan Indonesia serta kerja yang lebih erat di bidang keamanan maritim dan penegakan hukum. Meski demikian, hubungan bisnis dan budaya Australia belum sekuat fokus kebijakannya. Investasi Korea Selatan meningkat di sektor manufaktur dan teknologi, sementara ekspor budayanya memproyeksikan pengaruh jauh melampaui ekonomi. Keterlibatan India penting, tetapi tidak konsisten, dengan peluang untuk berkembang di bidang perdagangan, konektivitas, dan kerja sama keamanan.

Bagi mitra seperti Australia dan Jepang, peluangnya nyata. Pemerintah Asia Tenggara menginginkan pilihan lain dalam infrastruktur, rantai pasok, dan pendidikan. Hubungan ini tidak dirancang untuk menggantikan hubungan dengan China. Sebaliknya, hubungan tersebut dibangun agar berjalan berdampingan, memberikan ketahanan dan pilihan jika terjadi guncangan ekonomi atau politik. Pemerintah Asia Tenggara kerap menyambut beragam tawaran dari kekuatan menengah berupa pendanaan, teknologi, pelatihan, dan standar karena dapat memperkuat posisi tawar serta membantu mengelola ketergantungan pada satu mitra saja.

Peran Asia Tenggara dan diversifikasi

Keberagaman mitra merupakan strategi yang disengaja. Sebagian besar negara Asia Tenggara menghindari pilihan biner. Mereka menyeimbangkan keuntungan ekonomi dari China dengan hubungan keamanan bersama Amerika Serikat dan negara lain, sembari mempererat hubungan dengan Jepang, Australia, India, dan Korea Selatan. Indeks ini menegaskan bahwa tidak ada negara di kawasan yang sepenuhnya didominasi satu mitra eksternal dalam semua kategori. Meski demikian, banyak negara memiliki ketergantungan yang terkonsentrasi pada China di sektor tertentu. Pariwisata, perdagangan komoditas, dan pembiayaan infrastruktur dapat menimbulkan tekanan jika permintaan berubah atau proyek terhenti.

Para pembuat kebijakan juga merespons perubahan global. Transisi energi membentuk ulang keputusan investasi, mendorong negara-negara membatalkan rencana pembangunan pembangkit batu bara dan mencari investasi di bidang energi bersih. Upaya mendiversifikasi rantai pasok serta meningkatkan standar transparansi dan perlindungan lingkungan merupakan bagian dari tren yang sama. Tujuannya adalah memastikan pertumbuhan dan stabilitas sembari mempertahankan beragam pilihan di tengah persaingan kekuatan besar.

Gambaran tiap negara

Asia Tenggara daratan menunjukkan kecenderungan paling kuat ke arah China. Dalam pengukuran ekonomi dan diplomatik indeks ini, Kamboja, Laos, dan Myanmar mencatat kesenjangan besar yang menguntungkan China. Perdagangan, pariwisata, konstruksi, dan hubungan antarpemerintah China telah membentuk pola keterlibatan yang sulit diubah. Hubungan ini membawa manfaat, tetapi juga menciptakan potensi tekanan, terutama ketika utang publik atau proyek yang terhenti membebani anggaran.

Indonesia menunjukkan keseimbangan yang diupayakan banyak pemimpin regional. China adalah mitra dagang terbesar Jakarta dan investor utama di bidang pengolahan nikel, perkeretaapian, dan manufaktur. Namun, Indonesia bekerja sama dengan Jepang di bidang infrastruktur, membuka peluang investasi dari AS dan Australia, serta menjaga hubungan pertahanan dengan beragam mitra. Polanya serupa di Malaysia dan Thailand, tempat perdagangan dengan China kuat sementara pemerintah menjalin hubungan dengan berbagai mitra keamanan dan ekonomi.

Pertimbangan Vietnam sangat rumit. Perdagangan dengan China berlangsung erat, dan modal China hadir dalam rantai pasok manufaktur. Pada saat yang sama, Hanoi mengembangkan kerja sama pertahanan dan teknologi tinggi dengan Amerika Serikat serta membangun kemitraan dengan Jepang, India, dan Eropa. Filipina merupakan contoh paling jelas dominasi AS dalam bidang keamanan di kawasan, yang dibentuk oleh kewajiban aliansi dan konfrontasi maritim baru-baru ini dengan China. Singapura tetap menjadi mitra keamanan penting bagi Amerika Serikat, sembari memperluas hubungan ekonomi dan diplomatik dengan China serta mitra lainnya.

Hal yang Perlu Diketahui

• China memimpin Indeks Pengaruh Asia Tenggara terbaru dengan keunggulan satu poin atas Amerika Serikat, 65 berbanding 64.
• Beijing menjadi mitra eksternal utama di enam negara, termasuk Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.
• Amerika Serikat unggul di Filipina dan Singapura, dengan kerja sama pertahanan yang kuat sebagai landasan kedua hubungan tersebut.
• China mendominasi perdagangan kawasan, menyerap sekitar 20 persen ekspor ASEAN dan memasok sekitar 26 persen impornya.
• Investasi swasta China menyumbang sekitar 21 persen investasi proyek baru di Asia Tenggara selama satu dekade terakhir.
• Pelaksanaan BRI berjalan tidak merata, dengan lebih dari 50 miliar dolar AS pendanaan proyek besar yang belum terealisasi dan hanya sekitar sepertiga proyek raksasa yang rampung.
• Diplomasi China berlangsung intensif di seluruh kawasan, sementara tarif AS, pemangkasan bantuan, dan pembatasan visa baru-baru ini mengurangi daya tarik ekonomi Washington.
• Amerika Serikat tetap menjadi mitra pertahanan pilihan bagi sejumlah negara, terutama di Asia Tenggara maritim.
• Jepang, Australia, Korea Selatan, dan India memainkan peran pelengkap yang penting dengan menawarkan pendanaan, teknologi, dan pelatihan.
• Pemerintah Asia Tenggara mendiversifikasi mitra dan mengelola ketergantungan untuk menghindari ketergantungan pada satu negara saja.