ByteDance alihkan pengawasan desain chip ke Singapura di tengah pengetatan aturan ekspor

Perubahan pelaporan mendadak dengan dampak global

ByteDance mengalihkan pengawasan atas sebagian kelompok desain semikonduktornya ke sebuah unit di Singapura. Banyak insinyur baru mengetahuinya setelah profil internal mereka dipindahkan. Karyawan di Beijing dan Shanghai mendapati akun mereka dipindahkan ke grup baru di sistem kolaborasi perusahaan, yang menunjukkan bahwa mereka kini melapor kepada entitas Singapura, menurut sejumlah sumber yang berbicara kepada Reuters. Laporan South China Morning Post dan Yahoo Finance menyebutkan sekitar 1.000 staf semikonduktor telah dikaitkan dengan Picoheart, anak perusahaan di Singapura yang didirikan pada akhir 2023.

Perusahaan mengatakan kepada media China bahwa entitas utama yang bertanggung jawab atas bisnis chipnya tidak berubah, dan tidak ada PHK, pemisahan usaha, ataupun perubahan entitas hukum. Staf diberi tahu bahwa kontrak, lokasi kerja, tunjangan, dan proses evaluasi kinerja mereka tetap sama. Perubahan ini tampaknya merupakan reklasifikasi administratif di Feishu, platform pesan untuk perusahaan yang dikenal secara internasional sebagai Lark, bukan relokasi fisik.

Singapura telah menjadi basis operasional utama bagi ByteDance. CEO TikTok Shou Zi Chew berkantor di sana, perusahaan mengoperasikan pusat data berskala besar di negara tersebut, dan investasi semikonduktor Picoheart menarik perhatian. Pada Maret 2024, Picoheart mengakuisisi 9,5 persen saham InnoStar Semiconductor, pengembang memori resistive RAM yang berbasis di Shanghai, dengan tujuan mendukung bisnis realitas virtual Pico.

Waktunya bertepatan dengan pengetatan kontrol ekspor AS atas chip canggih dan layanan manufaktur. Sejak akhir 2023, aturan membatasi akses perusahaan yang berbasis di China daratan ke produksi chip mutakhir di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co untuk prosesor AI berperforma tinggi. Pengalihan jalur pelaporan desain chip ke unit Singapura dapat mempermudah kontrak untuk layanan tertentu di luar negeri, terutama jika penggunaannya ditujukan ke luar China daratan. Produksi atau pengiriman apa pun yang menyentuh tingkat kinerja yang dibatasi atau dikirim kembali ke China tetap akan diawasi berdasarkan aturan AS dan negara-negara sekutunya.

Perubahan bagi karyawan

Bagi para insinyur yang terdampak, perubahan yang paling terlihat bersifat administratif. Direktori internal dan grup Feishu kini menempatkan banyak perancang chip di bawah unit Singapura, dan sejumlah akun dipindahkan ke entitas terpisah dalam sistem pesan tersebut. Staf diberi tahu bahwa jabatan dan pekerjaan sehari-hari tetap sama, serta perubahan ini tidak akan memengaruhi kompensasi, kebijakan kehadiran, atau proses evaluasi, menurut keterangan yang disampaikan kepada media regional.

Kerangka ketenagakerjaannya cukup kompleks. Catatan perusahaan yang dipaparkan South China Morning Post dan Yahoo Finance menunjukkan bahwa kontrak staf chip dikelola oleh beberapa entitas yang terkait dengan Picoheart. Di Beijing, FutureMark mengelola perjanjian dan mengawasi unit afiliasi di Xian dan Shenzhen. Di Shanghai, Shanghai Shuangyushu Technology menangani kontrak, bersama sebuah cabang di Hangzhou. Picoheart mengambil alih FutureMark tahun lalu dan Shuangyushu pada Agustus, sehingga terbentuk jaringan entitas di bawah naungan anak perusahaan Singapura itu.

• Jumlah tim yang dikaitkan dengan Picoheart sekitar 1.000 orang, menurut SCMP dan Yahoo Finance
• Direktori Feishu diperbarui dan sejumlah akun dipindahkan ke entitas Singapura
• Kontrak, tunjangan, dan evaluasi kinerja tidak berubah, menurut pengarahan kepada staf
• Tidak ada PHK atau pemisahan usaha yang diumumkan

Reklasifikasi ini tidak berarti tim rekayasa beramai-ramai meninggalkan China. Perubahan tersebut menyelaraskan jalur pelaporan dan kontrak di bawah struktur Singapura, sementara pekerjaan tetap berlangsung di laboratorium di Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan kota-kota lainnya.

Latar belakang kontrol ekspor

Pembaruan aturan ekspor chip oleh Washington pada 2023 memperketat kontrol atas prosesor AI canggih dan perangkat yang digunakan untuk memproduksinya. Kebijakan ini berfokus pada kinerja komputasi dan fitur interkoneksi yang memungkinkan pelatihan AI skala besar. Tujuannya membatasi akses entitas di China daratan ke prosesor paling canggih serta layanan manufaktur mutakhir yang memproduksinya. TSMC, produsen chip kontrak terbesar, harus mematuhi aturan ini saat menilai pesanan yang terkait dengan perusahaan berbasis di China atau penggunaan akhir berisiko tinggi.

Bagaimana ambang batas menentukan akses

Aturan tersebut mempertimbangkan kepadatan komputasi chip dan bandwidth yang dapat digunakan untuk komunikasi antarp ro sesor, karena susunan chip bertenaga tinggi yang padat ditambah interkoneksi cepat menjadi penggerak pelatihan model berskala besar. Jika kinerja chip melampaui ambang batas atau chip dipasangkan dengan jaringan interkoneksi berbandwidth tinggi, pengguna akhir di China mungkin dilarang menggunakannya. Akibatnya, banyak pembeli berbasis di China beralih ke varian berperforma lebih rendah atau komponen produksi dalam negeri yang kurang mumpuni untuk pelatihan.

Mengapa struktur Singapura dapat berpengaruh

Jika pembeli berdomisili di luar China daratan, pengecoran chip atau pemasok chip dapat menilai permintaan berdasarkan risiko yang berbeda. Pengadaan lebih memungkinkan jika chip ditujukan untuk pusat data di Singapura atau lokasi lain yang diizinkan, dan spesifikasinya berada dalam batas yang diperbolehkan. Jika chip akan dikirim kembali ke China atau mendukung penggunaan akhir yang dibatasi, kontrol tetap berlaku terlepas dari lokasi entitas yang menandatangani kontrak. Karena itu, jalur pelaporan di Singapura dapat membantu untuk sejumlah pesanan, tetapi bukan solusi menyeluruh untuk mengatasi hambatan ekspor.

Upaya ByteDance mengembangkan chip khusus

ByteDance mengembangkan silikon khusus untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal dan menyesuaikan kinerja chip bagi layanan AI. Perusahaan telah menjajaki pengembangan prosesor AI canggih bersama Broadcom yang, menurut sejumlah sumber, akan diproduksi di TSMC, meski ByteDance saat ini belum menggunakan jasa manufaktur TSMC. Komponen khusus ini merupakan bagian dari rencana lebih luas untuk mendukung mesin rekomendasi, pemahaman konten, sistem iklan, dan perangkat kreator di TikTok, Douyin, serta platform lainnya.

Saat ini, chip ByteDance yang telah dirilis menangani inferensi, yaitu tahap saat model yang sudah dilatih dijalankan untuk menghasilkan keluaran. Kebutuhan inferensi sangat besar, tetapi komputasinya tidak seintensif pelatihan model berskala besar. Pesaing seperti Alibaba dan Baidu telah meluncurkan lebih banyak chip untuk pelatihan maupun inferensi, sementara Huawei mendorong lini Ascend di China. ByteDance masih berada pada tahap awal, dengan portofolio yang mencakup chip dekode video, silikon jaringan, dan tim khusus untuk aplikasi AI.

Apa itu ASIC dan mengapa perusahaan mengembangkannya

Rangkaian terpadu khusus aplikasi atau ASIC dirancang untuk serangkaian tugas yang terbatas. Berbeda dengan GPU serbaguna, ASIC dapat meniadakan fitur yang tidak terpakai dan mengalokasikan lebih banyak transistor untuk operasi yang paling dibutuhkan beban kerja perusahaan. Untuk layanan rekomendasi skala besar dan AI generatif, ASIC dapat meningkatkan throughput serta menekan konsumsi daya dan biaya ketika volumenya sudah memadai. Namun, komprominya adalah fleksibilitas yang lebih rendah saat model atau kerangka kerja berubah.

• Reuters melaporkan adanya lowongan terbaru untuk sejumlah kecil posisi di bidang chip, termasuk tim chip AI
• Yahoo Finance, mengutip laman rekrutmen perusahaan, menyebut ratusan lowongan terkait prosesor AI, unit pemrosesan data, dan pekerjaan RISC-V di sejumlah kota di China
• ByteDance telah menggelontorkan sumber daya untuk ekosistem AI-nya, termasuk aplikasi Doubao, model berskala besar, dan divisi cloud Volcano Engine
• Laporan Financial Times pada Januari menyebut ByteDance berencana menginvestasikan lebih dari 12 miliar dolar AS untuk AI tahun ini, termasuk sekitar 40 miliar yuan untuk chip di China dan 6,8 miliar dolar AS untuk komputasi di luar negeri

Picoheart, InnoStar, dan kaitannya dengan VR

Kepemilikan saham Picoheart di InnoStar menegaskan jalur kedua dalam strategi chip ByteDance, yang mendukung perangkat sekaligus pusat data. InnoStar mengkhususkan diri pada resistive RAM, teknologi memori yang dapat menyimpan data dengan konsumsi daya rendah dan daya tahan penulisan tinggi pada simpul proses yang sudah matang. Investasi ini bertujuan mengamankan pasokan memori untuk perangkat headset dan aksesori Pico.

Catatan perusahaan menunjukkan bahwa Picoheart dan entitas afiliasi ByteDance secara gabungan memiliki lebih dari 13 persen saham InnoStar. Hal ini sejalan dengan pola investasi semikonduktor terarah untuk mendukung perangkat keras VR dan infrastruktur AI. Pasokan memori yang stabil membantu Pico bersaing di pasar tempat Apple dan Meta menjadi tolok ukur kinerja perangkat dan perangkat lunak terintegrasi.

Mengapa Singapura menjadi basis strategis

Singapura menawarkan kumpulan tenaga teknis yang besar, perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, dan regulasi yang stabil bagi ByteDance. Negara ini merupakan pusat pusat data regional dengan kapasitas cloud yang luas, pasokan listrik andal, dan konektivitas kuat. ByteDance telah mengoperasikan infrastruktur berskala besar di sana, sementara jajaran pimpinan senior TikTok berkantor di Singapura. Faktor-faktor ini menjadikan negara kota tersebut lokasi yang wajar untuk mengoordinasikan desain chip, pengadaan, dan hubungan dengan pemasok.

Posisi netral Singapura dan hubungan bisnisnya dengan Amerika Serikat, Taiwan, serta China membantu mengelola rantai pasok yang kompleks. Pengecoran chip, perusahaan pengemasan, dan pemasok peralatan melayani klien multinasional melalui tim yang berbasis di Singapura. Jaringan ini dapat mempersingkat negosiasi untuk komponen yang tidak dibatasi dan menyederhanakan pemeriksaan kepatuhan bagi penerapan yang diizinkan di kawasan tersebut.

Maknanya bagi pelatihan dan inferensi AI

Kebutuhan AI perusahaan terbagi antara pelatihan dan inferensi. Pelatihan memerlukan prosesor dan jaringan paling canggih untuk mempercepat proses selama beberapa pekan pada model berskala besar. Inferensi diperluas ke banyak pusat data untuk menangani miliaran permintaan harian bagi rekomendasi, pencarian, moderasi, dan perangkat kreatif. Chip ByteDance saat ini dapat mendukung inferensi, dan perusahaan terus membeli GPU untuk kapasitas di dalam maupun luar negeri.

Dengan menyelaraskan pengawasan desain chip dengan Singapura, ByteDance dapat menempatkan sebagian komputasi kelas atas di luar China daratan, sembari mempertahankan kapasitas inferensi di dalam negeri dengan chip yang sesuai ketersediaan lokal dan aturan ekspor. Akselerator khusus untuk inferensi dapat mengurangi penggunaan energi dan membebaskan GPU yang langka untuk pelatihan. Pendekatan ini menurunkan biaya per unit untuk layanan inti dan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok.

Risiko dan pengawasan

Strategi ini akan mendapat perhatian ketat dari regulator dan pemasok. Kontrol ekspor bergantung pada pemeriksaan pengguna akhir dan penggunaan akhir, serta informasi tentang pihak yang pada akhirnya mengendalikan suatu entitas. Pengaturan yang berbasis di Singapura tidak menghapus pemeriksaan tersebut. Pengecoran chip dan pemasok chip harus menilai pesanan berdasarkan aturan AS dan negara mitra, sementara pengiriman yang kembali ke China atau memungkinkan aktivitas yang dibatasi akan memerlukan izin atau ditolak.

Ada pula risiko internal. Mengelola tim di beberapa entitas merupakan hal yang kompleks. Hak pengambilan keputusan, anggaran, dan akses ke perangkat kerja harus jelas untuk mencegah keterlambatan. Perekrutan lintas negara dapat membebani struktur kompensasi dan jenjang karier. Risiko ini tidak hanya dihadapi ByteDance, tetapi dapat memengaruhi seberapa cepat perusahaan membawa keluarga chip baru dari tahap desain ke tape-out dan akhirnya ke produksi.

Hal yang perlu dicermati selanjutnya

• Pengajuan dokumen perusahaan di Singapura, termasuk kemungkinan anak perusahaan baru Picoheart atau perubahan pimpinan
• Sinyal dari pengecoran chip dan penyedia pengemasan tentang pelanggan baru atau keberhasilan desain yang terkait dengan Singapura
• Pola perekrutan yang mengalihkan posisi desain chip, verifikasi, dan desain fisik ke Singapura atau pusat lain di luar negeri
• Bukti tape-out pertama chip ByteDance untuk pelatihan atau kelanjutan kolaborasi dengan Broadcom
• Pengadaan GPU dan akselerator untuk pusat data di luar negeri, yang akan mengonfirmasi pendekatan komputasi dua jalur
• Pembaruan dari otoritas AS mengenai aturan ekspor atau panduan yang memengaruhi pesanan oleh afiliasi perusahaan berbasis di China

Intinya

• Banyak perancang chip ByteDance mengetahui bahwa mereka kini melapor kepada unit Singapura setelah perubahan direktori internal
• SCMP dan Yahoo Finance melaporkan sekitar 1.000 karyawan terkait dengan Picoheart, anak perusahaan di Singapura
• ByteDance mengatakan kepada media China bahwa perubahan itu merupakan pembaruan internal tanpa PHK atau pemisahan usaha
• Peralihan ini sejalan dengan upaya mengelola pengetatan aturan ekspor AS atas chip AI canggih dan layanan manufaktur
• Langkah AS sejak akhir 2023 membatasi akses perusahaan China daratan ke produksi TSMC mutakhir untuk prosesor AI berperforma tinggi
• ByteDance mengembangkan chip khusus, dengan produk yang saat ini berfokus pada inferensi dan kolaborasi yang dilaporkan dengan Broadcom untuk prosesor canggih
• Picoheart berinvestasi di InnoStar untuk mendukung pasokan memori bagi perangkat VR Pico
• Pusat data, basis talenta, dan stabilitas regulasi Singapura menjadikannya titik koordinasi yang masuk akal untuk desain dan pengadaan chip