Produsen Suku Cadang Otomotif Jepang Akan Membebankan Biaya Tarif kepada Produsen Mobil

Tarif menekan pemasok suku cadang Jepang saat kebijakan kembali berubah

Survei baru Nikkei menunjukkan lebih dari 80 persen produsen besar suku cadang otomotif Jepang telah membebankan pungutan impor tambahan AS kepada pelanggan atau sedang bersiap melakukannya. Langkah ini mencerminkan guncangan tarif yang merambat ke seluruh rantai pasok global. Pada awal Mei, Washington memberlakukan bea masuk 25 persen atas suku cadang otomotif impor, di luar bea yang sudah dikenakan pada logam dan tarif otomotif sebelumnya. Bagi Jepang, pusat produksi komponen presisi yang mengirim suku cadang otomotif senilai sekitar 32 miliar dolar ke Amerika Serikat pada 2024, kebijakan ini langsung menekan margin. Para pemasok mengatakan ruang untuk menyerap lonjakan biaya sangat terbatas, sehingga biaya diteruskan ke produsen mobil dan, pada akhirnya, sebagian pembeli.

Suku cadang berada di jantung manufaktur kendaraan. Menurut perkiraan industri dan data perdagangan, Jepang memasok sekitar 27 persen impor mesin AS dan sekitar 34 persen transmisinya. Bea baru menyasar ratusan jenis barang, mulai dari mesin dan girboks hingga komponen kelistrikan dan sistem pengereman. Cakupan seluas itu membuat dampaknya lebih besar dibanding pungutan sebelumnya atas kendaraan rakitan utuh. Kebijakan ini juga muncul pada saat yang rentan, ketika sektor tersebut menggelontorkan investasi besar untuk elektrifikasi dan perangkat lunak, sementara pemasok kecil memiliki bantalan keuangan yang lebih tipis. Meneruskan biaya kini lebih menjadi cara untuk bertahan daripada pilihan strategis.

Apa saja yang dikenai tarif Washington dan apa yang dikecualikan

Pada 3 Mei, Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif 25 persen atas lebih dari 600 kategori suku cadang otomotif. Daftarnya mencakup mesin, transmisi, sistem pengereman, kemudi, elektronik, dan komponen baterai. Pengecualian memang ada, tetapi cakupannya terbatas. Suku cadang yang memenuhi ketentuan kandungan USMCA dapat terhindar dari beban penuh. Sejumlah komponen untuk mobil klasik berusia lebih dari 25 tahun juga tidak termasuk dalam cakupan baru.

Cakupan bea 25 persen atas suku cadang

Bea 25 persen berlaku untuk komponen penting sistem penggerak dan elektronik kendali. Data industri menunjukkan kenaikan harga yang sejalan dengan tarif tersebut. Mesin empat silinder segaris 2,5 liter yang sebelumnya dijual sekitar 4.200 dolar kini tiba dengan harga mendekati 5.250 dolar. Paket sistem penggerak hibrida naik dari 6.500 dolar menjadi sekitar 8.125 dolar. Harga unit kendali elektronik yang sebelumnya 220 dolar meningkat menjadi sekitar 275 dolar per unit. Tarif menambah hampir 1.875 dolar pada paket baterai kendaraan listrik seharga 7.500 dolar. Biaya ini berdampak pada sekitar 1,2 juta kendaraan yang dirakit di Amerika Serikat setiap tahun dan menggunakan elektronik serta baterai Jepang.

Kandungan USMCA dan kasus khusus

Sejumlah importir dapat meredam kenaikan biaya. Ketentuan USMCA memungkinkan perlakuan bea berdasarkan kandungan regional. Untuk banyak suku cadang, setidaknya 55 persen kandungan Amerika Utara diperlukan agar memenuhi syarat. Produsen mobil yang merakit kendaraan di Amerika Serikat juga dapat memanfaatkan program penyesuaian impor sementara, tetapi hanya jika mereka meningkatkan kandungan yang memenuhi USMCA menjadi sekitar 85 persen pada 2026. Saat ini, hanya sedikit yang mencapai angka tersebut. Analis memperkirakan hanya sekitar 12 persen model yang dirakit di AS memenuhi tingkat itu. Dalam praktiknya, banyak pengiriman masih dikenai tarif penuh 25 persen, sementara perusahaan berlomba mengubah sumber pasokan.

Survei menunjukkan pemasok meneruskan biaya kepada produsen mobil

Jajak pendapat Nikkei menggambarkan respons para pemasok. Lebih dari empat dari lima produsen besar suku cadang di Jepang melaporkan telah menaikkan harga untuk menutup kenaikan bea atau berencana melakukannya. Pemasok tingkat satu yang mengirim langsung ke produsen mobil cenderung bergerak paling cepat, tetapi tekanan merambat ke pemasok tingkat dua dan tiga yang lebih kecil. Dalam banyak kasus, produsen mobil menerima penyesuaian tersebut agar jadwal produksi tetap berjalan, sembari mencari penghematan di bagian lain.

Di lapangan, daftar harga mulai berubah. Paket rem yang sebelumnya dijual sekitar 400 dolar kini berharga mendekati 500 dolar. Set suspensi naik dari sekitar 1.200 dolar menjadi 1.500 dolar. Sebuah pabrik Nissan di Tennessee yang mengandalkan transmisi variabel kontinu buatan Jepang menghadapi tambahan biaya bulanan sekitar 2,1 juta dolar. Para manajer mulai mengalihkan pesanan ke pabrik di Meksiko untuk memenuhi ambang kandungan USMCA dan mengurangi paparan terhadap bea. Setiap perubahan membawa risiko waktu tunggu dan pekerjaan validasi yang dapat memperlambat produksi.

Pemasok kecil menanggung beban terberat. Banyak yang beroperasi dengan margin tipis dan tidak mampu membiayai relokasi cepat atau penggunaan dua sumber pasokan. Mereka juga menghadapi tantangan lain yang bertumpuk, seperti transisi ke penggerak listrik. Kombinasi itu menyisakan sedikit ruang untuk menyerap tarif, sehingga meneruskan biaya kepada produsen mobil menjadi langkah standar.

Pelaku kecil di industri otomotif tidak punya banyak cara untuk menyesuaikan diri dengan tarif," kata Michael Robinet, wakil presiden di S&P Global Mobility. "Tarif hanya mempercepat prosesnya.

Situasi itu menjelaskan mengapa banyak pemasok cepat menyesuaikan kembali harga kontrak setelah Mei dan mengapa lebih banyak lagi yang mengatakan akan mengikuti langkah tersebut.

Percepatan lokalisasi dan peta sumber pasokan baru

Kelompok usaha Jepang berlomba meningkatkan produksi di Amerika Utara. Denso mengumumkan investasi sekitar 200 juta dolar untuk memperluas kapasitas di Tennessee, dengan fokus pada modul listrik dan elektronik. Aisin memindahkan sebagian besar produksi transmisi otomatis delapan percepatan ke Meksiko dan bermitra dengan pengolah baja setempat. Perusahaan itu mengatakan rencana tersebut membawa kandungan regional ke sekitar 62 persen berdasarkan ketentuan USMCA, sehingga membantu menekan harga sampai ke pelanggan AS.

Titik-titik pusat produksi baru mulai bermunculan. Produksi transmisi terkonsentrasi di Meksiko. Paket baterai dan bahan katoda menarik investasi ke Kanada. Alabama dan negara bagian selatan lainnya meningkatkan produksi komponen suspensi dan sasis. Perubahan sumber pasokan juga mendorong persyaratan kontrak yang membantu arus kas, seperti diskon pembelian dalam jumlah besar dan model konsinyasi yang menunda pembayaran bea hingga suku cadang diambil untuk produksi.

Strategi khusus mulai muncul di segmen-segmen tertentu. Permintaan dan harga suku cadang untuk mobil berusia lebih dari 25 tahun, termasuk mesin Jepang populer dari era 1990-an, meningkat. Kolektor membayar lebih untuk unit yang banyak dicari, seperti mesin Nissan SR20DET. Perusahaan rintisan yang menggunakan manufaktur aditif mengisi kekosongan dengan mencetak komponen langka dalam jumlah kecil.

Apakah tarif lebih rendah, 15 persen, akhirnya berlaku bagi Jepang?

Tokyo mendesak Washington memberi kejelasan mengenai keringanan tarif hingga pertengahan musim panas. Pejabat Jepang mengatakan mereka telah mengamankan kesepakatan pada Juli untuk menurunkan tarif AS atas kendaraan dan suku cadang Jepang menjadi 15 persen. Setelah itu muncul kebingungan mengenai apakah tarif baru akan ditambahkan di atas pungutan sebelumnya untuk sejumlah produk. Setelah berminggu-minggu tarik ulur, Gedung Putih menandatangani perintah eksekutif pada 5 September untuk memberlakukan tarif lebih rendah sebesar 15 persen dan memastikan bahwa penurunan tersebut tidak ditambahkan di atas bea yang lebih tinggi. Perintah itu berlaku surut mulai 7 Agustus dan mulai efektif tujuh hari setelah diterbitkan. Perintah tersebut juga menetapkan program investasi Jepang senilai 550 miliar dolar di Amerika Serikat serta peningkatan pembelian produk pertanian dan pesawat AS.

Penurunan itu penting, meski tarifnya masih lebih tinggi dibanding awal tahun. Produsen mobil dan anggota parlemen AS mengamati bagaimana keringanan tersebut diterapkan. Korea Selatan, eksportir besar yang memiliki hubungan erat dengan pasar AS, masih dikenai tarif otomotif 25 persen sembari menunggu perintah eksekutif serupa. Selisih dengan Jepang, meski hanya untuk sementara, dapat memengaruhi pangsa pasar di segmen-segmen utama.

Para eksekutif mengatakan perubahan jadwal telah mempersulit perencanaan.

Chief executive Nissan, Ivan Espinosa, mengungkapkan ketidakpastian itu dalam pernyataannya baru-baru ini mengenai perubahan yang akan datang.

"Kami masih belum tahu dengan jelas apa persyaratannya dan kapan perubahan tarif dari Jepang ke AS akan mulai berlaku," katanya.

Sejumlah analis memperingatkan bahwa tarif yang lebih rendah tetap menimbulkan kerugian.

Ekonom Richard Katz menggambarkan keringanan itu dengan perumpamaan yang lugas.

Anda mengancam akan memotong kedua kaki saya, tetapi hanya mengamputasi satu. Jadi kami harus senang?

Bagi pemasok, tarif 15 persen pun berarti biaya sampai tujuan lebih tinggi, kecuali mereka melokalkan kandungan produk. Karena itu, tekanan harga terhadap produsen mobil kemungkinan tidak akan hilang dalam waktu dekat.

Risiko penumpukan tarif dan beban kepatuhan

Kerumitan kebijakan telah menjadi biaya tersendiri. Analis memperingatkan risiko penumpukan tarif, ketika beberapa pungutan dapat berlaku pada pengiriman yang sama. Riset Center for Strategic and International Studies menggambarkan sistem yang memungkinkan tarif negara paling diuntungkan, tarif timbal balik, dan bea otomotif baru dikenakan secara bersamaan. Suku cadang yang melintasi perbatasan beberapa kali selama proses manufaktur dapat dikenai pungutan pada setiap penyeberangan, sehingga dampaknya berlipat ganda.

Beban administrasinya besar. Perusahaan harus menghitung kandungan regional untuk setiap nomor suku cadang, mendokumentasikannya, dan memperbaruinya saat pemasok berubah. Jika kendaraan tidak memenuhi ketentuan kandungan USMCA, kendaraan itu dapat dikenai tarif penuh 25 persen atas kandungan non-AS-nya, atau tarif 15 persen untuk Jepang setelah perintah tersebut berlaku. Proses pembukuan itu memperlambat pengadaan dan mempersulit jadwal produksi di Amerika Utara.

Dampaknya bagi pabrik, dealer, dan bengkel di AS

Sejumlah pabrik perakitan di AS bergantung pada komponen Jepang. Modul elektronik dan baterai dari Jepang digunakan pada banyak model buatan Amerika, termasuk mobil hibrida. Tarif 25 persen menambah sekitar 1.875 dolar pada paket baterai kendaraan listrik yang biasanya berharga 7.500 dolar dan menaikkan harga unit kendali elektronik sekitar 25 persen. Tambahan biaya ini dapat menekan margin model yang sejak awal sudah menghadapi target profitabilitas ketat.

Departemen servis dan bengkel independen juga merasakan dampaknya. Paket rem yang harganya naik menjadi sekitar 500 dolar dan set suspensi yang kini berharga sekitar 1.500 dolar memengaruhi tagihan perbaikan asuransi dan biaya yang ditanggung langsung oleh pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan model lama, yang jumlahnya meningkat seiring menuanya armada kendaraan AS, mungkin menghadapi waktu tunggu lebih lama dan perkiraan biaya lebih tinggi saat pemasok mengubah sumber pasokan.

Harga jual kendaraan baru belum tentu naik seiring besarnya tarif. Analis konsumen di Kelley Blue Book mencatat bahwa banyak mobil dan suku cadang yang dijual di Amerika Serikat sudah diproduksi di Amerika Utara dan telah dikenai tarif besar pada awal tahun. Sebagian langkah terbaru mengisi celah, bukan mengubah seluruh lanskap tarif. Untuk sementara, hal ini membatasi dampaknya terhadap harga transaksi rata-rata.

Respons produsen mobil di Jepang dan Amerika Serikat

Produsen mobil Jepang merevisi proyeksi keuangan untuk memperhitungkan biaya tarif dan ketidakpastian perdagangan. Toyota memangkas proyeksi laba operasionalnya dengan menyebut dampak tarif bernilai miliaran dolar. Honda memperkirakan kerugian sekitar 3 miliar dolar tahun ini akibat tarif atas mobil, suku cadang, dan bahan baku di Amerika Serikat serta pasar lain. Nissan menurunkan perkiraan dampaknya, tetapi masih memproyeksikan biaya sekitar 2 miliar dolar terkait tarif AS.

Di tingkat pemasok, suasana berganti antara kehati-hatian dan pragmatisme. Tetsuya Kimura, chief executive Asahi Tekko, produsen suku cadang yang telah lama memasok lini produksi Lexus dan Land Cruiser, menceritakan reaksinya saat tarif 25 persen diberlakukan.

Apa dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu?" kenang Kimura. "Soal seberapa besar dampak tarif ini, kami tidak punya cara untuk menghitungnya.

Produsen mobil AS melihat risiko yang berbeda. Kelompok lobi mereka memperingatkan bahwa bea atas logam dan suku cadang masih menaikkan biaya domestik sehingga mengimbangi keringanan bagi Jepang.

"Perusahaan dan pekerja AS dirugikan oleh tarif 50 persen atas baja dan aluminium serta tarif 25 persen atas suku cadang dan kendaraan jadi, kecuali sejumlah produk yang tercakup dalam USMCA," kata Matt Blunt, presiden American Automotive Policy Council, yang mewakili General Motors, Ford, dan Stellantis.

Dari sisi politik, kesepakatan dengan Jepang hadir bersamaan dengan paket komitmen investasi Jepang di industri AS dan jaminan pembelian produk pertanian. Kerangka tersebut akan memengaruhi pendekatan mitra dagang seperti Korea Selatan dalam perundingan mereka sendiri dengan Washington. Hingga perintah serupa ditandatangani untuk eksportir lain, selisih biaya akan terus bertahan.

Dampaknya bagi konsumen dan tahun mendatang

Bagi pembeli, ada kemungkinan tekanan harga ringan pada model yang sangat bergantung pada kandungan Jepang, terutama mobil hibrida dan kendaraan dengan banyak komponen elektronik impor. Dampak terbesar dalam waktu dekat terasa di bagian servis, tempat biaya suku cadang telah meningkat. Harga garansi tambahan dan paket servis juga mungkin berubah seiring kenaikan harga komponen.

Bagi pemasok, pilihan strategi kini lebih jelas dibanding musim semi. Pastikan kandungan USMCA terpenuhi jika memungkinkan, investasikan kapasitas Amerika Utara untuk elektronik dan baterai bernilai tinggi, serta negosiasikan ulang kontrak untuk memperhitungkan risiko bea. Bagi produsen mobil, upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan terus berlanjut: menjaga pabrik beroperasi dengan kapasitas tinggi, melokalkan kandungan jika perhitungannya masuk akal, dan meneruskan sebagian biaya tanpa menghambat permintaan.

Bahkan setelah perintah September, pemasok Jepang masih menghadapi tarif 15 persen untuk banyak pengiriman hingga perubahan kandungan lokal terlaksana. Pesaing Korea Selatan menghadapi tarif lebih tinggi sembari menunggu kesepakatan mereka sendiri. Selisih harga yang bertahan dapat mengubah pangsa pasar di sejumlah segmen. Rantai pasok akan terus menyesuaikan diri seiring perusahaan menguji sumber pasokan dan mitra baru.

Poin-Poin Utama

• Menurut survei Nikkei, lebih dari 80 persen produsen suku cadang Jepang telah atau berencana meneruskan biaya tarif AS kepada produsen mobil.
• Amerika Serikat mulai memberlakukan tarif 25 persen atas suku cadang otomotif pada Mei 2025. Perintah baru menurunkan tarif bagi Jepang menjadi 15 persen, berlaku surut sejak 7 Agustus dan tidak ditumpuk dengan bea lain, serta efektif tujuh hari setelah diterbitkan.
• Harga suku cadang meningkat. Harga mesin umum naik dari sekitar 4.200 dolar menjadi 5.250 dolar, sistem penggerak hibrida dari 6.500 dolar menjadi sekitar 8.125 dolar, ECU dari 220 dolar menjadi sekitar 275 dolar, dan paket baterai kendaraan listrik bertambah sekitar 1.875 dolar.
• Pemasok Jepang melokalkan produksi. Denso menginvestasikan sekitar 200 juta dolar di Tennessee. Aisin memindahkan produksi transmisi ke Meksiko dan melaporkan kandungan USMCA sekitar 62 persen.
• Ambang USMCA dan program penyesuaian impor sementara mendorong kandungan produk menuju sekitar 85 persen pada 2026. Saat ini, hanya sebagian kecil kendaraan buatan AS yang memenuhi tingkat tersebut.
• Produsen mobil AS memperingatkan bahwa bea atas baja, aluminium, dan suku cadang membuat biaya tetap tinggi meski ada keringanan bagi Jepang. Korea Selatan masih dikenai tarif 25 persen sembari menunggu perintah serupa.
• Bengkel dan konsumen yang memperbaiki kendaraan sendiri menghadapi tagihan suku cadang lebih tinggi. Dampak pada harga rata-rata mobil baru mungkin terbatas karena banyak model sudah dibuat di Amerika Utara.
• Kerumitan kebijakan dan risiko penumpukan tarif terus membebani perencanaan di seluruh rantai pasok otomotif.