Pengiriman Ponsel Pintar di China Turun 15,4%, Huawei Kuasai 21,1% Pangsa Pasar

Huawei tumbuh saat China kehilangan lebih dari 10 juta pengiriman

Pasar ponsel pintar China mengirimkan sekitar 57,9 juta perangkat pada kuartal ketiga 2026, turun 15,4% dibandingkan setahun sebelumnya, menurut angka awal International Data Corporation yang dirilis pada 13 Oktober. Huawei bergerak berlawanan dengan tren tersebut, mengirimkan 12,2 juta ponsel dan menguasai 21,1% pangsa pasar, sementara kenaikan biaya komponen mendorong harga naik di seluruh industri.

Angka-angka itu menunjukkan kontraksi yang lebih tajam dibandingkan penurunan sekitar 4% yang tercatat pada paruh pertama tahun ini. Dengan menggunakan total pengiriman terbaru dan penurunan tahunan, pasar China mengirimkan sekitar 68,4 juta ponsel pintar pada kuartal ketiga 2025. Artinya, sekitar 10,5 juta lebih sedikit perangkat masuk ke pasar pada kuartal ini, meski perhitungan tersebut hanya perkiraan karena angka yang dipublikasikan telah dibulatkan.

Huawei menjadi satu-satunya produsen besar yang mencatat pertumbuhan pengiriman tahunan setidaknya 10%. Apple berada di posisi kedua dengan pangsa 17,8%, meski pengirimannya turun 4,3%. OPPO, vivo, dan Xiaomi mengalami penurunan yang jauh lebih besar, sedangkan Honor menjadi satu-satunya merek terkemuka yang mengirimkan lebih banyak ponsel dibandingkan kuartal sebelumnya.

Tekanan utama berasal dari kombinasi kenaikan harga dan pembelian yang tertunda. IDC mengatakan produsen meneruskan kenaikan biaya penyimpanan dan komponen lainnya kepada konsumen, terkadang dengan menyesuaikan spesifikasi. Pembeli membutuhkan waktu lebih lama untuk mengganti ponsel, sehingga jumlah pengiriman di pasar berkurang meski harga perangkat semakin mahal.

Arti penting keunggulan Huawei

IDC mengaitkan kinerja Huawei dengan jajaran produk yang luas dan kenaikan harga yang relatif terkendali. Kombinasi itu memberi perusahaan lebih banyak cara untuk menjangkau pembeli sekaligus membatasi dampak kenaikan harga yang dirasakan pada perangkat pesaing. Karena itu, pertumbuhan Huawei mencerminkan kenaikan volume pengiriman, bukan sekadar peningkatan pangsa akibat pasar yang menyusut.

Pangsa Huawei sebesar 21,1% menempatkannya 3,3 poin persentase di atas Apple. Kedua perusahaan secara gabungan mencakup 38,9% pengiriman ponsel pintar di China. Pangsa Apple menyiratkan pengiriman sekitar 10,3 juta unit, sehingga keunggulan Huawei dalam pengiriman mencapai sekitar 1,9 juta ponsel.

Sejumlah laporan membulatkan pangsa Huawei menjadi 21%, sedangkan angka yang lebih tepat adalah 21,1%. Keduanya sesuai dengan pengiriman 12,2 juta unit dari total pasar 57,9 juta. Angka-angka tersebut tidak mencantumkan tingkat pertumbuhan tahunan Huawei secara persis atau kontribusi tiap model, sehingga tidak dapat memastikan perangkat mana yang menghasilkan sebagian besar pertumbuhannya.

Kuatnya peluncuran Apple tak mencegah penurunan

iPhone baru Apple mendapat sambutan lebih kuat dari perkiraan IDC, tetapi pengiriman di China tetap turun 4,3% dibandingkan setahun sebelumnya. IDC mengaitkan penurunan itu dengan lebih sedikitnya model yang diluncurkan tahun ini. Tingginya permintaan untuk ponsel tertentu tidak sepenuhnya mengimbangi jajaran peluncuran yang lebih terbatas.

Meski demikian, kinerja Apple lebih baik dibandingkan pasar China secara keseluruhan. Penurunan pengirimannya 11,1 poin persentase lebih kecil daripada kontraksi pasar sebesar 15,4%. Ini merupakan perbandingan perubahan pengiriman, bukan bukti bahwa pendapatan penjualan atau laba Apple meningkat.

Penilaian global Counterpoint Research memberikan rincian lebih lanjut tentang peluncuran tersebut. Menurut lembaga itu, absennya iPhone 18 versi standar mengurangi jumlah perangkat yang dikirim ke saluran distribusi pada bulan peluncuran dibandingkan dengan peluncuran seluruh jajaran iPhone 17 setahun sebelumnya. Peluncuran model iPhone 18 Pro lebih kuat dibandingkan pendahulunya, terutama di China dan India, sementara permintaan yang berlanjut untuk seri iPhone 17 membantu meredam penurunan.

Temuan ini membantu menjelaskan bagaimana peluncuran produk premium yang sukses dapat terjadi bersamaan dengan turunnya total pengiriman. Namun, temuan tersebut tidak menunjukkan berapa banyak iPhone 18 Pro yang dibeli konsumen China atau seberapa besar kontribusi masing-masing model terhadap penurunan Apple di China.

Kerugian pesaing tidak merata

Penurunan pengiriman di antara pesaing domestik Huawei bervariasi cukup besar. OPPO turun 17,6%, Xiaomi turun 20,4%, dan vivo turun 24,9% dibandingkan kuartal ketiga 2025. Ketiganya mengalami kontraksi lebih cepat daripada pasar ponsel pintar China secara keseluruhan.

Penurunan vivo merupakan yang terbesar di antara merek-merek tersebut, yakni 9,5 poin persentase lebih buruk daripada rata-rata pasar. Penurunan Xiaomi melampaui rata-rata sebesar 5 poin persentase, sedangkan OPPO turun 2,2 poin lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak kemerosotan tidak dirasakan secara merata oleh semua produsen.

Honor memberi sinyal positif yang lebih terbatas: merek itu menjadi satu-satunya merek terkemuka dengan pertumbuhan pengiriman dibandingkan kuartal kedua. IDC mengatakan perbaikan tersebut mengindikasikan kemungkinan pemulihan. Namun, pertumbuhan dari kuartal sebelumnya tidak membuktikan adanya pertumbuhan tahunan atau pemulihan di seluruh industri. Total pengiriman maupun persentase pertumbuhan Honor tidak disebutkan.

Biaya memori terasa hingga ke kasir

Arthur Guo, analis senior IDC, mengatakan produsen telah meneruskan kenaikan biaya komponen kepada konsumen, sehingga harga eceran naik sementara volume pengiriman menyusut. IDC juga menyebut sebagian perusahaan menyesuaikan spesifikasi produk, yang semakin mengurangi minat konsumen untuk melakukan peningkatan perangkat.

Temuan khusus di China menggambarkan bagaimana biaya komponen berdampak pada harga eceran, tetapi tidak mengukur besarnya kenaikan harga atau proporsi kenaikan biaya yang dibebankan kepada pembeli. Kenaikan harga Huawei yang relatif sederhana menunjukkan bahwa respons tiap produsen juga berbeda.

Counterpoint Research mengidentifikasi kenaikan harga DRAM dan NAND sebagai sumber utama tekanan dalam penilaian pengiriman global yang diterbitkan pada 12 Oktober. DRAM menyediakan memori kerja yang digunakan aplikasi saat berjalan, sementara NAND menyimpan foto, perangkat lunak, dan berkas lainnya. Kenaikan harga komponen ini meningkatkan biaya produksi ponsel.

Lembaga itu mengatakan kelangkaan memori juga membatasi pasokan. Karena itu, produsen menghadapi dua masalah yang saling terkait: komponen menjadi lebih mahal dan pasokan yang cukup sulit diperoleh. Counterpoint memperkirakan harga eceran ponsel pintar global telah naik 20% sepanjang 2026. Angka itu merupakan angka global, bukan kenaikan 20% yang terukur di China.

Perkiraan 20% tersebut mengacu pada harga eceran, bukan harga jual rata-rata. Counterpoint mengatakan harga jual rata-rata juga meningkat, tetapi tidak menyebutkan persentase perubahannya.

Dampaknya bagi pembeli dapat melampaui harga yang tertera. Jika produsen mengubah spesifikasi untuk menekan biaya, ponsel baru mungkin menjadi kurang menarik dibandingkan perangkat yang sudah dimiliki konsumen. Temuan IDC menunjukkan bahwa kenaikan harga dan perubahan spesifikasi sama-sama berkontribusi terhadap keputusan untuk menunda penggantian ponsel.

Konsumen memakai ponsel lebih lama

Siklus penggantian yang lebih panjang menjadi salah satu alasan pasar kesulitan pulih. IDC mengatakan konsumen membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan harga yang lebih tinggi. Counterpoint juga melaporkan bahwa pembeli memakai perangkat lebih lama dan semakin mempertimbangkan ponsel rekondisi, sementara permintaan perangkat premium lebih tahan dibandingkan permintaan di segmen yang lebih murah.

Shilpi Jain, analis senior di Counterpoint Research, menjelaskan bagaimana kelangkaan memori mengubah keputusan pembelian dan strategi produsen:

Kuartal III menjadi kuartal kedua berturut-turut yang merasakan dampak penuh krisis memori. Kelangkaan memori yang parah mendorong pasar ponsel pintar memasuki fase yang lebih selektif, mengubah strategi OEM dan bahkan perilaku konsumen.

OEM berarti produsen peralatan asli; dalam hal ini, perusahaan yang membuat dan menjual ponsel pintar. Penilaian Jain menghubungkan respons konsumen dengan perubahan jajaran produk dan harga. Produsen mungkin melindungi profitabilitas dengan berfokus pada perangkat yang lebih mahal, meski jumlah ponsel yang dikirimkan lebih sedikit.

Hal ini juga menjelaskan mengapa penurunan volume pengiriman tidak serta-merta berarti harga rata-rata ikut turun. Jika pembeli ponsel murah menunda pembelian dan model premium mencakup porsi pengiriman yang lebih besar, harga jual rata-rata dapat meningkat. Data China dari IDC maupun penilaian global Counterpoint tidak menyediakan cukup informasi keuangan untuk menghitung perubahan pendapatan industri yang dihasilkan.

Kemerosotan di China terjadi di tengah kontraksi global yang lebih luas

Counterpoint memperkirakan pengiriman ponsel pintar global turun 20% pada kuartal ketiga 2026, mencapai level terendah untuk kuartal ketiga sejak 2012. Penurunan China sebesar 15,4% lebih kecil 4,6 poin persentase, meskipun kedua perkiraan tersebut berasal dari lembaga riset yang berbeda dan mencakup wilayah geografis yang berbeda.

Angka Counterpoint merupakan perkiraan awal dari layanan Market Monitor. Pangsa pasarnya mengukur pengiriman ke saluran distribusi, bukan pembelian oleh konsumen.

Peringkat global juga berbeda dari peringkat di China. Samsung memimpin pengiriman dunia dengan pangsa 23%, disusul Apple dengan 22%. Pengiriman Samsung turun 3%, tetapi pangsanya meningkat karena kontraksinya tidak setajam pasar secara keseluruhan. Counterpoint menyebut pasokan komponen yang stabil dan kuatnya permintaan awal untuk seri Galaxy Z Fold8.

Xiaomi menempati posisi ketiga secara global dengan pangsa 10%, disusul OPPO, termasuk OnePlus dan realme, dengan 9%, serta vivo dengan 8%.

Pangsa global Apple melampaui 20% untuk pertama kalinya pada kuartal ketiga, meskipun volume pengirimannya turun. Hal ini menunjukkan perbedaan yang juga relevan di China: pangsa pasar mengukur bagian perusahaan dari total pasar, sehingga dapat meningkat meski perusahaan mengirimkan lebih sedikit perangkat.

Karena itu, keunggulan Huawei di China tidak seharusnya dianggap sebagai peringkat global. Hasil domestik menunjukkan kinerjanya di China, sedangkan angka Counterpoint menggambarkan pengiriman di seluruh dunia dan kondisi persaingan yang berbeda.

Produsen memilih margin daripada volume

Penilaian Counterpoint mengindikasikan bahwa sebagian penurunan pengiriman mencerminkan keputusan komersial yang disengaja, selain melemahnya permintaan. Pengiriman global Xiaomi turun lebih dari 30%, dibandingkan penurunan 20,4% di China. Perusahaan itu mengurangi eksposur pada perangkat yang lebih murah dan pasar luar negeri di luar prioritas utamanya, sekaligus memperketat rencana pengiriman untuk menghindari margin yang tidak ekonomis.

Pada saat yang sama, Counterpoint mengatakan Xiaomi memperkuat posisinya di segmen menengah atas dan premium China. Seri Xiaomi 18 dan ponsel lipatnya mendapat sambutan positif, sedangkan chipset XRING O3 membantu membedakan perangkat premiumnya. Kinerja yang lebih baik di kategori tersebut tidak mencegah penurunan total pengiriman Xiaomi di China.

OPPO dan vivo masing-masing mencatat penurunan pengiriman global lebih dari 20%. Counterpoint mengatakan OPPO mengonsolidasikan jajaran produk dan operasional OPPO, realme, serta OnePlus untuk mengurangi tumpang tindih dan biaya. Vivo memprioritaskan India dan China, tetapi kenaikan harga membuat sejumlah perangkat murah melampaui rentang harga utama, sementara kekurangan stok juga membatasi pengiriman.

Temuan global ini menambah rincian tentang tekanan biaya yang dijelaskan IDC di China. Temuan tersebut tidak memastikan kontribusi pasti tiap strategi terhadap kerugian pengiriman domestik, tetapi menunjukkan alasan produsen mungkin menerima volume yang lebih rendah daripada menjual lebih banyak ponsel dengan margin yang lebih tipis.

Hal yang akan diuji pada kuartal-kuartal berikutnya

IDC memperkirakan biaya penyimpanan dan bahan lainnya akan tetap tinggi selama beberapa kuartal ke depan, sehingga harga ponsel berpotensi kembali naik. Meski banyak model baru diperkirakan meluncur pada kuartal keempat, IDC melihat kecil kemungkinan pasar ponsel pintar China pulih secara berarti. Tekanan biaya dapat berlanjut hingga 2027.

Rangkaian perkembangan ini menunjukkan betapa cepat kemerosotan tersebut memburuk:

• Paruh pertama 2026: Pengiriman ponsel pintar China turun sekitar 4% dibandingkan setahun sebelumnya.
• Kuartal ketiga 2026: Pengiriman turun 15,4% menjadi sekitar 57,9 juta unit.
• 12 Oktober 2026: Counterpoint menerbitkan perkiraan awal penurunan pengiriman global sebesar 20%.
• 13 Oktober 2026: Angka awal IDC untuk China menunjukkan Huawei memimpin dengan 12,2 juta pengiriman.
• Kuartal keempat 2026 hingga 2027: IDC memperkirakan tekanan biaya komponen berlanjut meski ada peluncuran produk baru.

Counterpoint juga mengatakan pemulihan berarti dalam volume pengiriman global kecil kemungkinan terjadi sebelum biaya komponen dan kondisi pasokan membaik. Karena itu, peluncuran baru saja mungkin tidak cukup jika pembeli tidak mampu membeli perangkat atau produsen tidak dapat memperoleh komponen yang cukup dengan harga yang layak.

Hal-hal yang belum diketahui dalam waktu dekat mencakup besarnya kenaikan harga eceran selanjutnya, apakah Honor dapat mempertahankan perbaikan kuartalannya, dan apakah Huawei dapat terus tumbuh saat pesaing mengurangi volume. Angka-angka tersebut masih bersifat awal, dan tidak ada tanggal pasti untuk revisi angka atau rilis kuartalan berikutnya.

Poin Utama

• China mengirimkan sekitar 57,9 juta ponsel pintar pada kuartal ketiga 2026, turun 15,4% secara tahunan.
• Huawei mengirimkan 12,2 juta ponsel dan memimpin dengan pangsa 21,1%, ditopang jajaran produk yang luas dan kenaikan harga yang terkendali.
• Apple menguasai 17,8% pasar, sementara pengirimannya turun 4,3% meski permintaan peluncuran lebih kuat dari perkiraan.
• OPPO, Xiaomi, dan vivo masing-masing mencatat penurunan tahunan sebesar 17,6%, 20,4%, dan 24,9%.
• Di antara merek-merek terkemuka, hanya Honor yang meningkatkan pengiriman dibandingkan kuartal sebelumnya.
• Kenaikan biaya memori, harga yang meningkat, dan siklus penggantian yang lebih panjang menekan permintaan.
• IDC memperkirakan pemulihan pada kuartal keempat akan lemah, dengan tekanan biaya berpotensi berlanjut hingga 2027.