Cengkeraman China atas Litium: Bagaimana Satu Negara Mengendalikan Titik Sempit Rantai Pasok Baterai

Cengkeraman Tak Terlihat pada Revolusi Kendaraan Listrik

Dari jalanan Berlin hingga jalan bebas hambatan California, lanskap suara transportasi global tengah mengalami transformasi mendasar. Mesin bensin mulai digantikan motor listrik seiring pemerintah di seluruh dunia mendorong dekarbonisasi transportasi. Namun, di balik perubahan yang terlihat ini, terdapat konsentrasi kekuasaan yang lebih tersembunyi, tetapi jauh lebih menentukan. Sementara dunia berfokus pada negara mana yang memiliki cadangan litium, perebutan kendali atas masa depan kendaraan listrik sesungguhnya berlangsung di pabrik kimia, tempat mineral mentah diolah menjadi senyawa berkualitas baterai.

Saat ini China menguasai 60 hingga 70 persen kapasitas pemurnian kimia litium global, menurut Benchmark Mineral Intelligence (BMI), lembaga pelaporan harga yang berbasis di London dan mengkhususkan diri pada rantai pasok baterai. Dominasi ini bertahan meski China hanya menempati peringkat kesembilan dunia dalam hal sumber daya litium. Kesenjangan ini mengungkap kerentanan kritis dalam transisi energi bersih: memiliki tambang tidak sama dengan mengendalikan rantai pasok.

Luc Braun, analis riset BMI yang mengkhususkan diri pada litium dan pertambangan batuan keras global, mencatat bahwa kendali China sangat dominan dalam pengolahan litium dari batuan keras. "Dengan demikian, China sepenuhnya mendominasi kapasitas pengolahan batuan keras," kata Braun kepada CNA. Konsentrasi ini penting karena pemurnian merupakan tahap penentu biaya dan keandalan pasokan, sehingga menjadi titik hambatan utama dalam perjalanan dari bahan mentah di bumi hingga kendaraan listrik.

Mengapa Pemurnian Lebih Penting daripada Pertambangan

Perbedaan antara menambang litium dan mengolahnya agar siap digunakan dalam baterai merupakan salah satu aspek transisi energi yang paling sering disalahpahami. Pasokan litium global terutama berasal dari dua sumber: spodumen batuan keras yang sebagian besar ditambang di Australia dan sejumlah wilayah Afrika, serta air garam kaya litium yang diekstraksi dari dataran garam bawah tanah di "Segitiga Litium" Amerika Selatan.

Pada 2025, Australia menyumbang sekitar 31 persen produksi litium hasil tambang, disusul Amerika Selatan sebesar 27 persen, China 21 persen, dan Afrika 19 persen, menurut data BMI. Namun, sebagian besar bahan mentah ini dikirim ke China untuk diolah. "Tambang menghasilkan batuan atau air garam yang mengandung litium, tetapi rantai pasok baterai bergantung pada litium karbonat dan litium hidroksida dengan spesifikasi ketat," jelas Srinivas Popuri, pakar rantai nilai baterai yang menjadi penasihat produsen mobil dan investor.

Popuri mengibaratkan tahap antara ini dengan industri minyak untuk menjelaskan pentingnya proses tersebut. "Pertambangan menghasilkan minyak mentah. Pemurnian menghasilkan bensin dan solar yang memenuhi spesifikasi ketat dan berfungsi secara konsisten di dalam mesin," ujarnya. "Litium serupa. Bahan baku yang relatif tidak seragam diolah menjadi bahan kimia murni dengan kandungan pengotor yang dikendalikan secara ketat dan sifat fisik yang konsisten." Bahkan variasi kecil dalam proses ini memengaruhi kinerja, hasil produksi, dan masa pakai baterai, yang secara langsung menentukan biaya dan keandalan pasokan bagi produsen mobil.

Kompleksitas teknis proses pengolahan ini tidak bisa diremehkan. Konversi kimia membutuhkan banyak energi, menuntut keahlian teknis, dan sulit ditingkatkan skalanya di luar klaster industri yang sudah mapan. Pusat-pusat pemurnian di China diuntungkan oleh ekosistem terpadu, tempat pemasok peralatan, insinyur, perusahaan kimia, dan produsen baterai beroperasi berdampingan. Hal ini menekan biaya dan mempercepat jadwal produksi dengan cara yang sulit ditandingi fasilitas-fasilitas terpencil di negara lain.

Kaya Sumber Daya, Minim Pengolahan

Ketidaksesuaian geografis antara lokasi ditemukannya litium dan tempat litium diolah hingga siap digunakan dalam baterai menciptakan ketergantungan struktural yang sulit diurai. Operasi air garam di Amerika Selatan kerap menghasilkan produk kimia, tetapi Braun dari BMI mencatat bahwa "sebagian besar produk kimia di luar China berasal dari operasi air garam di Amerika Selatan, yang umumnya merupakan fasilitas terintegrasi." Artinya, hasil produksinya terikat pada bahan baku sendiri dan tidak tersedia untuk mengolah bahan dari pihak ketiga.

Bahkan produksi di Amerika Selatan ini sering kali masih membutuhkan pengolahan tambahan. Sekitar separuh produk kimia dari Amerika Selatan tidak memenuhi standar kualitas baterai sehingga perlu dimurnikan lebih lanjut, sering kali di China. Litium batuan keras mengikuti pola serupa dalam skala yang lebih besar. China terutama mengandalkan Australia dan Afrika untuk pasokan bahan baku batuan keras, dengan mengirimkan bijih pekat ke pabrik kimia di China untuk diolah menjadi litium karbonat atau litium hidroksida.

Setelah memenuhi standar kualitas baterai, litium masuk ke rantai hilir yang juga terkonsentrasi di China. Negara itu menguasai sekitar 86 persen produksi bahan aktif katoda global dan 85 persen manufaktur sel baterai, menurut BMI. Integrasi vertikal ini memungkinkan baterai berpindah dengan cepat dari pabrik kimia ke kendaraan, kerap kali dalam klaster industri yang sama, sehingga menciptakan efisiensi yang saat ini belum mampu ditiru rantai pasok Barat.

Global Critical Minerals Outlook 2025 dari Badan Energi Internasional (IEA) menegaskan bahwa konsentrasi ini justru meningkat. Antara 2020 dan 2024, konsentrasi geografis pemurnian naik pada hampir semua mineral kritis. Khusus untuk litium, pangsa pasar rata-rata tiga negara pemurni teratas meningkat dari sekitar 82 persen pada 2020 menjadi 86 persen pada 2024, dengan China mendorong sebagian besar kenaikan tersebut.

Volatilitas Harga dan Pengurangan Produksi

Titik hambatan pemurnian paling terlihat saat pasar bergejolak. Antara 2021 dan 2024, harga litium mengalami siklus lonjakan dan kejatuhan yang dramatis, menyingkap rapuhnya rantai pasok global. Harga melonjak delapan kali lipat pada 2021 dan 2022 seiring percepatan permintaan kendaraan listrik, lalu anjlok lebih dari 80 persen pada 2024, menurut data IEA.

Volatilitas ini memaksa berbagai perusahaan di industri tersebut memangkas produksi secara luas. Produsen baterai terbesar China, Contemporary Amperex Technology (CATL), mengurangi operasi litium di Provinsi Jiangxi akibat biaya produksi yang tinggi dan harga yang melemah. Jiangxi Jiuling Lithium menghentikan produksi di unit-unit pertambangannya, sementara perusahaan tambang Australia, termasuk Global Lithium Resources, mengurangi studi kelayakan. Arcadium Lithium mengumumkan rencana untuk menghentikan sementara operasi spodumen Mt Cattlin di Australia dan menempatkannya dalam status pemeliharaan pada pertengahan 2025.

YJ Lee, direktur Arcane Capital Advisors yang berbasis di Singapura, menyebut periode 2023 hingga 2025 sebagai "musim dingin litium yang cukup menyakitkan." Namun, Lee mencatat bahwa dalam gambaran besar transisi energi, penurunan ini berlangsung singkat. "Yang terjadi adalah kurangnya modal, sehingga banyak pengembang litium menunda proyek mereka, membuat pengerjaannya mundur beberapa tahun," jelasnya. Pembekuan investasi ini berdampak pada keamanan pasokan di masa depan, karena proyek yang tertunda hari ini akan menjadi kekurangan pasokan di kemudian hari.

Konversi litium menimbulkan biaya kepatuhan lingkungan yang signifikan dan menambah ketidakpastian investasi. Proses ini menghasilkan limbah dan residu yang harus dikelola dengan cermat, sehingga perizinan dan pengolahan limbah makin penting dalam menentukan jadwal dan biaya proyek. "Hanya jika pasokan tambang hulu stabil, rantai industri dapat berkembang secara normal," kata seorang produsen litium terkemuka China yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menambahkan bahwa biaya dan kematangan proses di berbagai tahap memengaruhi harga maupun kualitas pasokan.

Saat Larangan Ekspor Mengganggu Arus Pasokan

Konsentrasi kapasitas pemurnian di China menciptakan kerentanan struktural terhadap guncangan pasokan, terutama ketika negara-negara kaya sumber daya berupaya mengambil nilai tambah lebih besar dari sumber daya mereka melalui pembatasan ekspor. Pada 25 Februari 2025, Zimbabwe mengumumkan penghentian segera seluruh ekspor konsentrat litium, termasuk pengiriman yang sedang dalam perjalanan. Kebijakan ini mengguncang kalangan industri China dan memicu lonjakan harga litium dalam semalam.

Zimbabwe, yang menyumbang sekitar 10 persen pasokan litium hasil tambang global dan sekitar 15 persen litium olahan di China, semula berencana memberlakukan larangan tersebut pada Januari 2027, tetapi mempercepat jadwalnya untuk mendorong pengolahan domestik. "Alih-alih bersiap untuk meningkatkan nilai tambah, sejumlah pihak justru gencar menambang demi mengekstraksi dan mengekspor litium mentah sebanyak mungkin sebelum tenggat," kata Nick Mangwana dari Kementerian Informasi Zimbabwe. Ia mengecam penimbunan yang terjadi sebagai "penjarahan" terhadap masa depan ekonomi negara itu.

Larangan tersebut menimbulkan apa yang disebut Business Insider Africa sebagai "guncangan pasokan langsung" bagi China, yang sangat bergantung pada impor konsentrat spodumen batuan keras dari Afrika dan Australia untuk memasok kapasitas pemurniannya yang besar. Perusahaan China seperti Sichuan Yahua Industrial Group dan Zhejiang Huayou Cobalt tengah membangun pabrik litium sulfat di Zimbabwe untuk memenuhi persyaratan pengolahan lokal. Namun, fasilitas ini merupakan tahapan pengolahan antara, bukan pelepasan penuh dari ekosistem China.

Calisto Radithipa, pendiri Kemcore yang berbasis di Botswana, mengatakan litium sulfat memiliki nilai lebih tinggi daripada konsentrat mentah sehingga meningkatkan royalti bagi pemerintah negara tuan rumah. Namun, para pengkritik seperti Farai Maguwu dari Centre for Natural Resources Governance memperingatkan bahwa strategi semacam itu berisiko menciptakan "ilusi industrialisasi lokal", sekaligus memperdalam ketergantungan pada perusahaan China yang prioritasnya mungkin tidak sejalan dengan pembangunan lokal jangka panjang.

Cengkeraman China Meluas hingga Daur Ulang Baterai

Dominasi China tidak terbatas pada produksi litium primer. Seiring semakin matangnya pasar kendaraan listrik, daur ulang baterai menjadi makin penting bagi keamanan pasokan. Menurut Benchmark Mineral Intelligence, China diproyeksikan mengolah 3,6 juta ton baterai bekas pada 2025, setara dengan 78 persen kapasitas prapengolahan global dan 89 persen kapasitas pemurnian black mass.

Black mass, yaitu material hasil pencacahan baterai bekas, memerlukan pemurnian canggih untuk mengambil kembali litium, nikel, dan kobalt yang bernilai guna digunakan dalam katoda baru. Kapasitas pemurnian material ini di China diperkirakan mencapai 2,5 juta ton pada 2025, naik dari 895.000 ton pada 2022. Sebaliknya, kapasitas pemurnian black mass di Amerika Utara hanya 21.000 ton, sementara Eropa mengolah 28.000 ton.

Dominasi dalam daur ulang ini memastikan bahwa ketika baterai mencapai akhir masa pakainya, materialnya kembali mengalir ke rantai pasok yang dikendalikan China. Fastmarkets melaporkan industri daur ulang China menghadapi masalah kelebihan kapasitas, dengan sejumlah unit pemurnian beroperasi pada tingkat pemanfaatan serendah 20 hingga 30 persen. Namun, standar nasional baru untuk black mass yang mulai berlaku pada Juli 2025 diperkirakan akan memperkuat rantai pasok dengan melegalkan impor dan menetapkan standar produksi yang seragam.

Konsentrasi ini menimbulkan tantangan ekonomi jangka panjang bagi pelaku daur ulang di seluruh dunia. Seiring pergeseran kimia baterai menuju litium besi fosfat (LFP) dan menjauhi formulasi nikel-kobalt-mangan (NCM), nilai intrinsik material yang dapat didaur ulang menurun. "Tidak adanya nikel dan kobalt membuat daur ulang baterai LFP tidak lagi ekonomis," kata Luke Sweeney, analis senior daur ulang baterai di Fastmarkets. Tekanan ekonomi ini berdampak lebih besar pada perusahaan daur ulang non-China yang sudah kesulitan bersaing dengan keunggulan skala China.

Mampukah Barat Memutus Ketergantungan?

Menyadari kerentanan strategis akibat konsentrasi rantai pasok, Amerika Serikat dan Eropa meluncurkan upaya agresif untuk melokalkan pemurnian litium. Tesla mulai mengoperasikan kilang litium di dekat Corpus Christi, Texas, pada Januari 2025. Fasilitas ini dirancang untuk menghasilkan litium berkualitas baterai bagi produksi kendaraan listrik Tesla sendiri. Pemasok Belanda AMG masih mengirim spodumen dari Brasil ke China untuk diolah sebelum diproses di Jerman, menegaskan betapa terbatasnya pilihan di luar China.

Namun, para analis memperingatkan bahwa pengumuman kapasitas tidak serta-merta menjamin keamanan pasokan. "Proyek-proyek yang baru saja mulai beroperasi masih dalam tahap peningkatan produksi dan hasilnya jauh di bawah kapasitas terpasang," kata Braun dari BMI. Srinivas Popuri menekankan bahwa diversifikasi yang berarti membutuhkan lebih dari sekadar fasilitas fisik. "Diperlukan pabrik yang beroperasi secara stabil dengan tingkat hasil tinggi, menghasilkan material berkualitas baterai yang konsisten dan telah memenuhi kualifikasi produsen katoda dan sel utama, serta didukung kontrak pembelian jangka panjang untuk menopang pembiayaan," jelasnya.

Tantangan strukturalnya tidak terbatas pada kapasitas teknis. Lee dari Arcane Capital Advisors berpendapat bahwa upaya Barat membangun rantai pasok paralel akan menghasilkan operasi dengan "biaya struktural lebih tinggi" dan "membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada yang diperkirakan negara-negara AS dan Uni Eropa." Menurut IEA, biaya modal proyek di wilayah yang lebih terdiversifikasi umumnya 50 persen lebih tinggi daripada biaya produsen mapan, sementara volatilitas harga dan ketidakpastian ekonomi menghambat investasi swasta.

Pergeseran kebijakan baru-baru ini memperumit upaya tersebut. Pemangkasan besar-besaran sejumlah komponen utama Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, yang menyediakan pendanaan dan insentif bagi baterai dan kendaraan listrik, telah meredupkan minat investasi. Sementara itu, perusahaan China diuntungkan oleh kredit bersubsidi. Menurut riset AidData, sepuluh perusahaan tambang China terbesar yang tercatat di bursa membayar suku bunga efektif sebesar 3,7 persen, dibandingkan dengan 7,1 persen bagi pesaing asing mereka. Keunggulan pembiayaan ini memungkinkan perusahaan China bertahan menghadapi volatilitas dan margin yang lebih tipis, sembari memprioritaskan perluasan pangsa pasar strategis ketimbang keuntungan jangka pendek.

Alternatif dan Linimasa yang Panjang

Litium kemungkinan tidak akan tergantikan dalam baterai kendaraan listrik dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, tetapi teknologi alternatif mulai bermunculan. Baterai natrium-ion menjadi alternatif paling menjanjikan karena proses produksinya serupa dengan baterai litium-ion, meski kepadatan energinya lebih rendah dan cocok untuk aplikasi tertentu. Saat ini China memproduksi 95 persen mangan sulfat dengan kemurnian tinggi dan 75 persen asam fosfat murni, bahan utama untuk baterai natrium-ion dan LFP. Ini menunjukkan bahwa peralihan teknologi apa pun tetap akan melalui rantai pasok China.

Bagi Amerika Serikat, produksi domestik masih terbatas pada satu fasilitas berskala komersial di Nevada, meski Formasi Smackover di Texas kini muncul sebagai sumber air garam yang berpotensi besar. ExxonMobil dan Chevron telah mengakuisisi lahan di kawasan tersebut, dengan produksi yang mungkin dimulai pada 2027. Namun, kekhawatiran lingkungan terkait penggunaan air dan pengelolaan bahan kimia beracun, ditambah keterlambatan perizinan, menunjukkan bahwa pasokan domestik akan tetap terbatas selama beberapa tahun.

David Zhang dari International Intelligent Vehicle Engineering Association di Hong Kong memperkirakan China dapat mempertahankan keunggulannya selama lima hingga sepuluh tahun berdasarkan keunggulan saat ini. "Namun, titik hambatannya akan berubah," ujarnya. Ia menduga kendala dapat bergeser di antara jalur kimia yang berbeda atau beralih ke bahan baku antara lainnya, alih-alih litium sepenuhnya tersingkir dari rantai pasok.

IEA memproyeksikan bahwa bahkan pada 2035, pangsa rata-rata tiga pemasok terbesar bahan hasil pemurnian hanya akan turun tipis menjadi 82 persen, atau kembali ke tingkat konsentrasi 2020. Dampak diversifikasi material secara realistis baru akan terasa pada akhir 2020-an dan sepanjang 2030-an. Hingga saat itu, transisi kendaraan listrik global akan tetap bergantung pada kapasitas pemurnian China.

Hal yang Perlu Diketahui

• China menguasai 60-70% kapasitas pemurnian kimia litium global meski berada di peringkat kesembilan dalam sumber daya litium dunia, sehingga menciptakan titik hambatan kritis dalam rantai pasok kendaraan listrik.
• Pemurnian merupakan proses yang rumit secara teknis dan membutuhkan banyak energi serta ekosistem industri canggih yang dibangun China selama beberapa dekade, sehingga sulit ditiru pesaing Barat dalam waktu singkat.
• Litium mentah dari Australia (31% produksi tambang), Amerika Selatan (27%), dan Afrika (19%) sebagian besar mengalir ke China untuk diolah menjadi litium karbonat dan hidroksida berkualitas baterai.
• Harga litium anjlok lebih dari 80% antara 2022 dan 2024, memaksa pemangkasan produksi di seluruh dunia dan menunda proyek-proyek baru. Pemulihan baru diperkirakan terjadi pada 2028.
• Larangan ekspor litium mentah oleh Zimbabwe pada Februari 2025 menyoroti risiko nasionalisme sumber daya dan kerentanan rantai pasok bagi pemurni China yang bergantung pada batuan keras dari Afrika.
• China mendominasi daur ulang baterai dengan menguasai 89% kapasitas pemurnian black mass global, sehingga material baterai yang sudah habis masa pakainya kembali masuk ke rantai pasok yang dikendalikan China.
• Upaya diversifikasi Barat, termasuk kilang Tesla di Texas, menghadapi kerugian biaya struktural (biaya modal 50% lebih tinggi) dan tantangan peningkatan produksi teknis. Dampaknya baru akan terasa pada akhir 2020-an atau 2030-an.
• Amerika Serikat mengimpor 97% kebutuhan litium, terutama dari Argentina dan Chile, tetapi masih membutuhkan pengolahan di China untuk menghasilkan material berkualitas baterai, sehingga menciptakan ketergantungan berlapis.