Menavigasi Geopolitik Baru Mineral Kritis
Seoul menjalankan langkah penyeimbangan berisiko tinggi dengan presisi yang hanya mampu dilakukan segelintir negara industri. Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun berdiri bersama perwakilan dari 54 negara di Departemen Luar Negeri AS saat Seoul resmi bergabung dengan Forum on Resource Geostrategic Engagement (FORGE), blok perdagangan pimpinan AS yang dirancang untuk menandingi dominasi Beijing atas unsur tanah jarang. Dalam 24 jam, Kementerian Perdagangan Korea mengumumkan rencana membentuk hotline langsung antarpemerintah dan komite bersama dengan otoritas China untuk mempercepat impor mineral serta mencegah gangguan pasokan.
Daftar Isi
Kontradiksi yang tampak ini mencerminkan kenyataan sulit yang dihadapi perekonomian manufaktur maju pada era persaingan strategis. Memutus seluruh hubungan ekonomi dengan China dalam jangka pendek masih mustahil, tetapi diversifikasi penting bagi kelangsungan ekonomi jangka panjang. Pemerintahan Trump mempercepat upaya membentuk apa yang disebut Wakil Presiden JD Vance sebagai zona perdagangan preferensial mineral kritis di antara para sekutu, dengan memanfaatkan batas harga bawah dan tarif yang dapat disesuaikan untuk melindungi rantai pasok dari banjir mineral murah China ke pasar. Pada saat yang sama, Korea Selatan menyadari bahwa fasilitas pemrosesan China saat ini menangani sekitar 90 persen pasokan tanah jarang dunia, sehingga menciptakan ketergantungan yang tidak dapat segera diatasi hanya dengan mengubah haluan diplomatik.
Kerentanan ini sangat terasa bagi Korea Selatan. Sebagai produsen semikonduktor terbesar kedua di dunia yang menghasilkan lebih dari 60 persen cip memori global, serta rumah bagi produsen baterai kendaraan listrik terkemuka, negara ini bergantung pada impor bersih lebih dari 99,7 persen untuk seluruh mineral kritis, menurut Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources. Sekitar 80 persen litium hidroksida dan lebih dari 90 persen bahan prekursor katoda serta grafit sintetis dipasok oleh China. Ketika Beijing membatasi ekspor galium dan germanium pada pertengahan 2023, komponen penting untuk produksi cip, Seoul menyadari bahwa gangguan pasokan dapat melumpuhkan sektor teknologinya dalam hitungan pekan.
Mekanisme Kerja Sama dengan Beijing
Langkah-langkah spesifik yang diumumkan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Seoul mencerminkan pengakuan pragmatis atas dominasi China dalam pemrosesan tanah jarang. Hotline antarpemerintah yang direncanakan bertujuan membentuk saluran respons cepat ketika pembatasan ekspor atau perubahan regulasi mengancam produsen Korea Selatan, sedangkan badan konsultatif bersama akan membahas prosedur bea cukai, standar mutu, dan kontrak pasokan jangka panjang.
Menteri Industri Kim Jung-kwan menjelaskan alasannya saat mengunjungi produsen magnet tanah jarang di Daegu. Ia menegaskan bahwa daya saing nasional Korea Selatan bergantung pada keamanan sumber daya industri. Pemerintah bermaksud menetapkan seluruh 17 unsur tanah jarang sebagai mineral strategis inti, serta membuat kode klasifikasi bea cukai baru untuk meningkatkan pemantauan dan prakiraan permintaan. Selain itu, Seoul akan membentuk dana khusus untuk penelitian dan pengembangan tanah jarang melalui program investasi inovasi industri yang sudah ada, guna mengembangkan bahan pengganti dan teknologi pemrosesan.
Langkah-langkah ini diambil di tengah meningkatnya kontrol ekspor China. Pada Oktober, Beijing memperluas pembatasan tanah jarang, menerapkan pengawasan tambahan terhadap pengguna semikonduktor dan memasukkan lima logam tambahan ke dalam daftar barang yang dikendalikan. China saat ini menguasai sekitar 60 persen cadangan tanah jarang global dan memproses sekitar 90 persen pasokan dunia, sehingga memberi Beijing daya tawar besar dalam sengketa perdagangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menyatakan bahwa Beijing menentang negara mana pun yang membentuk blok eksklusif untuk mengganggu tatanan ekonomi dan perdagangan internasional. Ia menegaskan semua pihak bertanggung jawab menjaga stabilitas rantai pasok industri global.
Pembatasan pada Oktober itu sangat mengkhawatirkan Seoul karena waktunya. Beberapa pekan sebelumnya, Korea Selatan secara terbuka memperingatkan bahwa monopoli China atas tanah jarang meningkatkan ketidakstabilan rantai pasok global. Alih-alih membalas atau mempercepat pemutusan hubungan ekonomi, Seoul memilih memperdalam keterlibatan, dengan perhitungan bahwa saluran komunikasi yang terbuka dengan Beijing mengurangi kemungkinan penghentian pasokan total sembari sumber alternatif dikembangkan.
Kepemimpinan dalam Aliansi Barat
Meski menjalin komunikasi dengan Beijing, Korea Selatan secara bersamaan mengambil peran sentral dalam upaya pimpinan AS untuk mendiversifikasi rantai pasok. Perubahan nama Minerals Security Partnership (MSP) menjadi FORGE menandai perkembangan penting dalam diplomasi mineral internasional. Seoul menjadi negara pertama di luar AS yang memimpin inisiatif tersebut hingga Juni. Pergantian ini mengakui semakin pentingnya Korea Selatan bagi keamanan rantai pasok global dan posisinya yang unik, menjembatani aliansi Barat dengan jaringan pasokan Asia.
MSP, yang dibentuk pada Juni 2022, telah mulai mendukung 32 proyek di seluruh dunia hingga September 2024, termasuk 13 proyek di Afrika, 8 di Amerika, dan 6 di kawasan Asia-Pasifik. POSCO International dari Korea Selatan berkomitmen menginvestasikan $40 juta dalam proyek grafit Mahenge di Tanzania, sebuah investasi nyata yang membedakan kemitraan ini dari kesepakatan kerangka sebelumnya. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Mineral Kritis perdana, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjamu pejabat dari 54 negara, termasuk Jepang, Australia, Kanada, dan India, untuk mengoordinasikan upaya mencegah satu negara menggunakan kendali atas sumber daya utama sebagai alat tawar geopolitik.
Dalam pertemuan tingkat menteri tersebut, Vance memaparkan rencana ambisius untuk zona perdagangan preferensial itu. Ia menyatakan bahwa sekutu dalam blok tersebut akan segera memperoleh manfaat yang berkelanjutan melalui harga konsisten, terlepas dari fluktuasi pasar global. Mekanisme ini bertujuan menetapkan harga acuan mineral kritis pada setiap tahap produksi, yang dipertahankan melalui tarif yang dapat disesuaikan demi menjaga integritas harga. Namun, pemerintahan Trump dikabarkan mulai mundur dari jaminan harga minimum yang diminta Australia dan negara-negara kaya sumber daya lainnya untuk membenarkan investasi pada kapasitas pertambangan baru.
Kepemimpinan Korea Selatan di FORGE sembari menjalin hubungan dengan China menempatkannya pada posisi diplomatik yang unik. Di Washington, Menteri Luar Negeri Cho Hyun menegaskan Seoul akan meningkatkan koordinasi di antara para mitra dan mendorong investasi dalam proyek-proyek untuk mengamankan rantai pasok. Sementara itu, Kementerian Perdagangan di Seoul merundingkan hubungan bilateral yang lebih erat dengan Beijing. Pendekatan dua jalur ini perlu dijalankan dengan cermat agar tidak menjauhkan Washington maupun Beijing, sembari memajukan kepentingan utama Seoul untuk memperoleh pasokan mineral yang stabil.
Memperluas Jaringan Pasokan
Di luar pilihan biner antara aliansi Barat atau pasokan China, Korea Selatan aktif mengembangkan sumber alternatif di berbagai benua. Pemerintah mengalokasikan dana negara sebesar 250 miliar won (sekitar $172 juta) untuk mendukung perusahaan lokal yang mengembangkan tambang di luar negeri. Pinjaman kebijakan untuk pengembangan sumber daya luar negeri meningkat menjadi $46,2 juta tahun ini, dari $26,6 juta pada 2025. Porsi pembiayaan negara akan naik dari 50 persen menjadi 70 persen, sehingga mengurangi risiko investasi sektor swasta di kawasan yang rentan secara politik.
Australia merupakan kemitraan alternatif yang paling berkembang. Berdasarkan kemitraan strategis komprehensif kedua negara pada 2021, perusahaan pertambangan Australia Pilbara Minerals dan raksasa baja Korea Selatan POSCO menyelesaikan pembangunan fasilitas litium hidroksida di Korea Selatan yang mengolah konsentrat spodumen dari operasi di Australia Barat. Usaha patungan ini membentuk rantai pasok terintegrasi vertikal yang melewati fasilitas pemrosesan China. Demikian pula, Wesfarmers Chemicals menandatangani perjanjian untuk memasok hingga 85.000 ton konsentrat litium kepada LG Energy Solution, sementara Australian Strategic Materials mencatat penjualan komersial pertamanya atas logam tanah jarang berat yang diproses di Korean Metals Plant di Cheongju.
Pada Oktober, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan mantan Presiden AS Trump menandatangani perjanjian mineral kritis yang memberi AS akses ke mineral tanah jarang Australia sebagai imbalan atas investasi. Kesepakatan ini membentuk hubungan trilateral yang menguntungkan produsen Korea Selatan yang beroperasi dalam rantai pasok AS. Kemitraan Australia-Korea Selatan menonjol karena mampu menerjemahkan tujuan strategis bersama menjadi kerja sama industri yang mencakup pertambangan, pemurnian, dan manufaktur maju.
Di Asia Tenggara, Korea Selatan menjalin kemitraan dengan Vietnam dan Laos untuk mendiversifikasi pasokan tanah jarang. Vietnam memiliki sekitar 18 persen cadangan unsur tanah jarang dunia, sementara Filipina menguasai 5 persen cadangan nikel dan Indonesia memiliki sekitar 22 persen cadangan nikel global. Namun, tantangan struktural, termasuk kapasitas pemrosesan yang terbatas, regulasi yang lemah, dan teknologi pemurnian yang tertinggal, saat ini menghambat kemampuan kawasan tersebut untuk menarik investasi. Korea Selatan dan ASEAN meluncurkan proyek senilai $5,6 juta untuk pengelolaan mineral kritis pada Juli 2024, dengan program pengembangan kapasitas yang direncanakan hingga 2028.
Mongolia menawarkan jalur diversifikasi potensial lainnya, dengan jarak hanya 2.000 kilometer dari Seoul. Terjepit di antara China dan Rusia, Mongolia memiliki kekayaan mineral yang besar, tetapi membutuhkan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kemampuan ekstraksinya. Korea Selatan memberikan bantuan pembangunan resmi dengan rata-rata $53 juta per tahun antara 2018 dan 2024, serta membentuk Komite Kerja Sama Logam Langka pada November 2023. Seoul tampaknya meyakini bahwa bantuan pembangunan akan mendorong ekspor barang berbahan material hasil ekstraksi ke Korea Selatan. Namun, faktor geografis membatasi manfaat Mongolia karena seluruh ekspornya harus melewati wilayah China atau Rusia, sehingga berpotensi menghadapi tekanan politik pihak ketiga.
Ketahanan Domestik dan Daur Ulang
Menyadari bahwa diversifikasi eksternal saja tidak dapat menghapus kerentanan, Seoul menerapkan langkah domestik yang kuat. Undang-Undang Khusus tentang Keamanan Sumber Daya Nasional, yang mulai berlaku pada Februari, memperkenalkan sistem peringatan dini, mewajibkan penimbunan sumber daya utama, dan memberi pemerintah wewenang untuk mengambil langkah darurat, termasuk pengendalian harga dan alokasi pasokan saat krisis. Otoritas akan menetapkan 33 mineral sebagai unsur penting bagi keamanan ekonomi, dengan 10 mineral yang diklasifikasikan sebagai mineral strategis penting bagi kendaraan listrik dan baterai mendapat pemantauan prioritas.
Daur ulang menjadi komponen penting dalam strategi ini. Korea Selatan memiliki peta jalan komprehensif untuk daur ulang mineral kritis dan merupakan salah satu dari hanya tiga pihak, bersama China dan Uni Eropa, yang memiliki perencanaan jangka panjang semacam itu. Menurut Badan Energi Internasional, peningkatan skala daur ulang dapat mengurangi kebutuhan produksi mineral primer sebesar 25 hingga 40 persen pada 2050 dan menghemat investasi pertambangan sebesar $600 hingga $800 miliar. Pemerintah menargetkan peningkatan porsi mineral kritis dari bahan daur ulang dari 2 persen menjadi lebih dari 20 persen pada 2030. Pendapatan tahunan industri daur ulang baterai diperkirakan melampaui $95 miliar secara global pada 2040.
Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation milik negara mengelola cadangan mineral kritis yang telah lama disimpan, sebagai bagian dari tren yang lebih luas di Asia, termasuk strategi sumber daya internasional Jepang yang diadopsi pada Maret 2020. Cadangan ini berfungsi sebagai penyangga saat terjadi pembatasan ekspor mendadak atau gangguan geopolitik. Korea Selatan juga memperluas kapasitas penimbunan dan mengembangkan sistem distribusi respons cepat dalam delapan hari untuk menghadapi guncangan pasokan, jauh lebih cepat dibandingkan jangka waktu pengadaan konvensional.
Selain itu, Seoul mendorong inovasi teknologi untuk mengurangi intensitas penggunaan material. Pemerintah memprioritaskan pengembangan bahan pengganti tanah jarang dalam produksi semikonduktor dan memajukan teknologi daur ulang melalui reformasi regulasi serta subsidi untuk fasilitas baru. Upaya ini sejalan dengan strategi serupa di Amerika Serikat dan Jepang, sehingga membuka peluang kerja sama trilateral untuk mengatasi keterbatasan pasokan melalui solusi nongeologis.
Perhitungan Strategis
Pendekatan dua jalur Korea Selatan mencerminkan pemahaman canggih tentang keamanan ekonomi pada era persaingan kekuatan besar. Analisis RAND Corporation tentang kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat mengidentifikasi peluang untuk inisiatif penimbunan bersama, kesepakatan pertukaran mineral, dan pengumpulan sumber daya untuk proyek pertambangan luar negeri. Namun, para analis mencatat masih ada hambatan, termasuk persaingan perusahaan Korea Selatan dan Jepang di sektor baterai dan semikonduktor, serta perpecahan historis yang mempersulit integrasi ekonomi lebih dalam.
Strategi ini juga mengakui keterbatasan pemutusan hubungan ekonomi secara langsung. Amerika Serikat secara agresif menempuh jalur pasokan alternatif dan membentuk Project Vault, cadangan mineral strategis senilai $12 miliar yang didanai modal swasta sebesar $2 miliar dan pinjaman $10 miliar dari U.S. Export-Import Bank. Korea Selatan tidak memiliki sumber daya mineral domestik untuk mendukung kemandirian serupa. Sistem distribusi respons cepat delapan hari dan peningkatan kapasitas cadangan merupakan tingkat perlindungan maksimal yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan keterbatasan geografis dan geologis.
Perluasan kontrol ekspor China pada Oktober menunjukkan risiko ketergantungan berlebihan, tetapi juga menandakan Beijing lebih memilih tekanan yang terukur ketimbang penghentian total. Dengan mempertahankan saluran diplomatik dan komersial sekaligus memimpin upaya diversifikasi Barat, Seoul berusaha mengurangi kemungkinan terburuk sembari membangun ketahanan jangka panjang. Pendekatan ini menuntut hubungan dengan Washington dan Beijing terus dikelola, sementara keduanya mencurigai komitmen Seoul terhadap pihak lawannya.
Beberapa bulan ke depan akan menguji kelayakan strategi lindung nilai ini. Sebagai ketua FORGE hingga Juni, Korea Selatan harus menunjukkan kemajuan nyata dalam mendiversifikasi rantai pasok sekaligus mempertahankan impor dari China yang saat ini menopang industri semikonduktor dan baterainya. Sebanyak 17 mineral kritis yang ditetapkan untuk pemantauan keamanan nasional lebih ketat merupakan garis merah, karena gangguan pasokan dapat menimbulkan kerugian ekonomi seketika. Keberhasilan akan menjadikan Korea Selatan model keamanan sumber daya pada era persaingan strategis; kegagalan dapat menunjukkan bahwa netralitas geopolitik menimbulkan biaya yang tidak berkelanjutan ketika rantai pasok dijadikan senjata.
Inti Berita
- Korea Selatan mengumumkan hotline dan komite bersama dengan China untuk mengamankan pasokan mineral kritis, hanya sehari setelah bergabung dengan blok perdagangan pimpinan AS untuk mengurangi ketergantungan pada Beijing.
- Seoul akan memimpin Forum on Resource Geostrategic Engagement (FORGE) hingga Juni, menggantikan Minerals Security Partnership sebagai negara pertama di luar AS yang menjadi ketuanya.
- Pemerintah menetapkan 17 mineral kritis sebagai unsur penting bagi keamanan nasional dan akan mengalokasikan 250 miliar won ($172 juta) untuk mendukung usaha pertambangan di luar negeri.
- Korea Selatan menargetkan pengurangan ketergantungan impor mineral kritis dari 80 persen menjadi 50 persen pada 2030 melalui kemitraan dengan Australia, Vietnam, Laos, dan Mongolia.
- Negara ini menargetkan peningkatan porsi mineral kritis daur ulang dalam pasokan dari 2 persen menjadi lebih dari 20 persen pada 2030, disertai kewajiban penimbunan baru berdasarkan Undang-Undang Khusus tentang Keamanan Sumber Daya Nasional.
- China menguasai sekitar 60 persen cadangan tanah jarang dan 90 persen kapasitas pemrosesan, serta memberlakukan pembatasan ekspor yang mengancam industri semikonduktor dan baterai Korea Selatan.
