Kemandirian China dalam Peralatan Semikonduktor Lampaui Target, Menandai Perubahan Lanskap Teknologi Global

Pertumbuhan Pesat Adopsi Peralatan Dalam Negeri

Industri semikonduktor China mencatat tonggak penting dalam upayanya mencapai kemandirian. Pada akhir 2025, porsi peralatan semikonduktor yang dikembangkan di dalam negeri melonjak menjadi 35%, naik signifikan dari 25% pada 2024. Angka ini tidak hanya melampaui target Beijing sebesar 30%, tetapi juga menyoroti pesatnya kemajuan dalam proses manufaktur penting. Adopsi peralatan lokal sangat kuat pada proses etsa dan deposisi film tipis, dengan tingkat penggunaan melampaui 40%, berkat kemajuan perusahaan seperti Naura Technology Group dan Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC).

Misalnya, mesin etsa AMEC kelas 5 nanometer telah memasuki tahap validasi untuk lini proses canggih Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yang menjadi bukti meningkatnya kemampuan produsen peralatan China. Sementara itu, tungku oksidasi dan difusi Naura kini digunakan pada lebih dari 60% lini produksi 28nm Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), perusahaan pengecoran chip terbesar di China. Selain itu, Piotech telah melipatgandakan pangsa peralatan deposisi uap kimia berbantuan plasma di lini produksi 3D NAND Yangtze Memory Technology (YMTC), menjadi 30% dari sebelumnya 15%.

Pendorong Kebijakan dan Investasi Strategis

Lonjakan adopsi peralatan dalam negeri ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari langkah kebijakan yang disengaja dan investasi besar. Pemerintah China menjadikan kemandirian semikonduktor sebagai prioritas strategis nasional, terutama sebagai respons terhadap kian ketatnya kontrol ekspor AS. Pembatasan ini, yang dimulai pada masa pemerintahan Trump dan berlanjut di bawah Biden, bertujuan membatasi akses China terhadap teknologi canggih. Sebagai balasan, China semakin berfokus membangun rantai pasok semikonduktor yang mandiri.

Upaya ini berpusat pada Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu China, yang dikenal luas sebagai 'Big Fund'. Diluncurkan pada 2014, dana tersebut telah mengalokasikan puluhan miliar dolar dalam beberapa tahap untuk mendukung manufaktur, desain, dan material chip dalam negeri. Tahap ketiga Big Fund saja mengucurkan 344 miliar yuan ($47 miliar), lebih besar daripada gabungan dua tahap sebelumnya. Dukungan finansial ini memungkinkan perusahaan seperti SMIC, YMTC, dan Naura memperluas operasi serta berinvestasi dalam riset dan pengembangan.

Selain investasi finansial, China menerapkan kebijakan seperti 'strategi sirkulasi ganda', yang menekankan konsumsi dan inovasi domestik sembari tetap berinteraksi secara selektif dengan pasar global. 'Sistem seluruh bangsa' juga mengerahkan sumber daya pemerintah, akademisi, dan industri untuk mencapai terobosan dalam teknologi penting. Kerangka kebijakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing dan menjamin keamanan nasional.

Aturan 50%: Mandat Baru

Dalam peningkatan signifikan upaya mendorong kemandirian, China dilaporkan memberlakukan 'aturan 50%' yang mewajibkan produsen chip lokal menggunakan setidaknya 50% peralatan buatan dalam negeri saat membangun pabrik fabrikasi baru atau memperluas yang sudah ada. Menurut sumber yang mengetahui persoalan ini, aturan tersebut diterapkan secara ketat dan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas biasanya ditolak. Pengecualian hanya diberikan untuk lini produksi canggih yang belum memiliki peralatan dalam negeri yang sesuai.

Sebelumnya, pabrik fabrikasi dalam negeri seperti SMIC lebih memilih peralatan AS dan tidak benar-benar memberi kesempatan kepada perusahaan China. Namun, hal itu berubah setelah pembatasan ekspor pada 2024, ketika pabrik-pabrik China tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan pemasok domestik.

Mandat ini menegaskan tekad China untuk menghapus ketergantungan asing dalam rantai pasok semikonduktornya. Kebijakan tersebut telah mempercepat adopsi peralatan domestik, dengan peralatan etsa perusahaan seperti Naura diuji pada lini produksi 7nm paling canggih milik SMIC.

Kemajuan Teknologi dan Tantangan

Meski telah membuat kemajuan signifikan di sejumlah bidang, China masih menghadapi tantangan di bidang lainnya. Negara itu telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi dalam proses seperti pengupasan fotoresis, pembersihan, etsa, dan planaritas mekanis-kimia (CMP). Namun, China masih tertinggal dalam segmen penting seperti metrologi, pelapisan/pengembangan, litografi, dan implantasi ion, yang masih sangat bergantung pada teknologi asing, terutama dari Jepang, Belanda, dan Taiwan.

Salah satu kendala terbesar adalah terbatasnya akses terhadap mesin litografi canggih. Perusahaan Belanda ASML merupakan satu-satunya pemasok mesin litografi ultraviolet ekstrem (EUV), yang penting untuk memproduksi chip paling canggih. Kontrol ekspor telah mencegah ASML menjual mesin-mesin ini ke China, sehingga perusahaan-perusahaan China harus berinovasi atau mencari alternatif. Sejumlah laporan menyebut mantan karyawan ASML telah kembali ke China untuk membantu upaya rekayasa balik guna mengembangkan kemampuan EUV dalam negeri.

Di Luar Litografi: AI dan Memori

Upaya China mencapai kemandirian tidak terbatas pada manufaktur semikonduktor konvensional. Negara itu juga membuat kemajuan dalam chip kecerdasan buatan (AI) dan memori pita lebar tinggi (HBM), yang penting bagi komputasi generasi berikutnya. Perusahaan seperti Huawei dan Alibaba telah mengumumkan terobosan pada akselerator AI. Huawei memaparkan peta jalan tiga tahun untuk chip Ascend dan rencana membuka kode sumber platform CANN.

Di sektor memori, YMTC muncul sebagai pemain terkemuka dalam teknologi flash NAND, sementara ChangXin Memory Technologies (CXMT) mencatat kemajuan dalam DRAM. Kemajuan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada raksasa memori asing seperti Samsung dan SK Hynix. Namun, kontrol ekspor AS atas HBM canggih menjadi tantangan karena perusahaan China saat ini belum mampu memproduksi HBM2E, yang merupakan komponen penting bagi akselerator AI kelas atas.

Dampak Global dan Ketegangan Geopolitik

Upaya China mencapai kemandirian semikonduktor berdampak besar pada lanskap teknologi global. Saat China mengurangi ketergantungannya pada peralatan asing, dinamika rantai pasok semikonduktor dapat berubah dan berpotensi menciptakan pasar yang terbelah. Negara seperti Jepang, Belanda, dan Korea Selatan, yang selama ini memasok peralatan canggih ke China, mungkin akan melihat pangsa pasar mereka menurun.

Selain itu, perang teknologi antara AS dan China semakin intensif, dengan kedua pihak memberlakukan kontrol ekspor dan langkah balasan. AS menyasar jaringan utama dalam upaya China mencapai kemandirian, khususnya Huawei dan SMIC, dengan pembatasan ketat. Sebagai respons, China memanfaatkan kendalinya atas mineral penting seperti galium, germanium, dan grafit untuk menekan AS dan sekutunya.

AS bertaruh bahwa mereka dapat menghambat kemampuan China memproduksi chip dengan node canggih, sekaligus memberi AS dan mitranya lebih banyak waktu untuk memperlebar keunggulan mereka atas China.

Eskalasi ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan kerja sama global di bidang teknologi. China telah mencapai kemajuan dalam kemandirian pada node matang dan sejumlah proses, tetapi otonomi penuh dalam teknologi mutakhir masih sulit dicapai. Interaksi antara persoalan keamanan nasional dan saling ketergantungan ekonomi akan terus membentuk arah industri semikonduktor.

Pertimbangan Ekonomi dan Industri

Kebijakan industri China, terutama Made in China 2025 (MIC25), telah mendorong kemajuan besar dalam membangun sektor industri berskala besar. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti kelebihan kapasitas dan inefisiensi ekonomi. Pemerintah daerah telah banyak berinvestasi dalam proyek-proyek serupa, sehingga memicu pemborosan dan tekanan fiskal.

Terlepas dari tantangan tersebut, industri semikonduktor China menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Pada 2023, industri ini menghasilkan pendapatan sebesar $179,5 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan diperkirakan mencapai 7,31% pada 2023 hingga 2027. Kini, China menyumbang 16% dari produksi chip global dan menempati peringkat ketiga dunia. Pertumbuhan ini didorong oleh dukungan negara serta meningkatnya permintaan dari industri domestik seperti AI, kendaraan listrik, dan komputasi awan.

Talenta dan Inovasi

Menyadari bahwa teknologi digerakkan oleh manusia, China telah menjalankan berbagai inisiatif untuk menarik dan mempertahankan talenta unggulan. Program seperti Thousand Talents Plan dan High-End Foreign Expert Program bertujuan membalikkan arus keluar tenaga ahli dengan memberikan insentif kepada warga China di luar negeri dan pakar internasional agar kembali atau bekerja di China. Selain itu, pendidikan STEM dalam negeri diprioritaskan untuk mengembangkan kapasitas inovasi lokal.

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Peneliti China telah mengumumkan terobosan seperti QiMeng, platform desain chip berbasis AI, serta produksi massal chip AI nonbiner pertama di dunia. Inovasi ini menunjukkan kemampuan China untuk melampaui model Barat dan membangun jalur teknologinya sendiri.

Langkah ke Depan

Ke depan, industri semikonduktor China kemungkinan akan berkembang melalui model hibrida, dengan menyeimbangkan kemandirian parsial pada node matang dan integrasi strategis di pasar global. Meski otonomi teknologi sepenuhnya masih menjadi tujuan jangka panjang, laju kemajuan menunjukkan China akan terus mempersempit kesenjangan dengan para pemimpin global di bidang-bidang penting.

Namun, industri ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kekurangan talenta, tekanan dari luar, dan kompleksitas teknologi canggih. Keberhasilan upaya China mencapai kemandirian akan bergantung pada kemampuannya mengatasi berbagai kendala tersebut sembari mempertahankan inovasi dan kelayakan ekonomi. Bagi negara lain, kemajuan China akan menuntut penyesuaian strategis, baik melalui kolaborasi, persaingan, maupun kombinasi keduanya.

Poin-Poin Utama

• Kemandirian China dalam peralatan semikonduktor mencapai 35% pada akhir 2025, melampaui target 30%.
• Adopsi domestik melampaui 40% pada proses etsa dan deposisi film tipis, dipimpin perusahaan seperti Naura dan AMEC.
• 'Big Fund' telah menginvestasikan puluhan miliar dolar untuk mendukung perusahaan semikonduktor domestik.
• 'Aturan 50%' yang baru mewajibkan produsen chip lokal menggunakan setidaknya 50% peralatan domestik untuk pabrik fabrikasi baru.
• Tantangan masih ada dalam litografi canggih, metrologi, dan produksi memori pita lebar tinggi.
• Ketegangan geopolitik dengan AS telah mempercepat upaya China mencapai kemandirian, tetapi juga memicu langkah-langkah balasan.
• Industri semikonduktor China menghasilkan pendapatan $179,5 miliar pada 2023, dan diperkirakan terus tumbuh stabil.
• Perolehan talenta dan pendidikan STEM merupakan komponen penting strategi jangka panjang China.
• Terobosan dalam chip AI dan teknologi memori menonjolkan kemampuan inovasi China.
• Lanskap semikonduktor global dapat terbelah seiring China mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.