China Memperuncing Sengketa Dagang dengan Jepang Terkait Bahan Pembuat Cip dan Logam Tanah Jarang

Front Baru dalam Perang Semikonduktor

China meluncurkan penyelidikan antidumping terhadap bahan penting untuk pembuatan cip dari Jepang, menandai eskalasi signifikan dalam sengketa dagang yang tengah berlangsung antara dua ekonomi terbesar di Asia. Penyelidikan ini berfokus pada diklorosilana, bahan kimia yang penting untuk memproduksi lapisan tipis yang digunakan dalam cip logika, memori, dan analog. Langkah ini dilakukan tak lama setelah para pejabat Tokyo secara resmi memprotes penerapan kontrol ekspor baru yang cakupannya luas oleh Beijing.

Menurut pernyataan Kementerian Perdagangan China, penyelidikan diperkirakan selesai dalam waktu satu tahun, meski dapat diperpanjang enam bulan lagi. Tindakan perdagangan ini bukan terjadi begitu saja. Ini merupakan bab terbaru dalam kebuntuan diplomatik yang telah bergulir sejak awal November, dipicu pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai status Taiwan.

Waktu penerapan langkah-langkah ini sangat bermakna. Sehari sebelum penyelidikan diumumkan, Beijing mengungkapkan kontrol ekspor baru atas barang-barang tujuan Jepang yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer. Perkembangan ini telah mengguncang pasar keuangan, menekan saham sejumlah produsen otomotif besar Jepang sekaligus mendongkrak saham perusahaan yang terkait dengan produksi logam tanah jarang.

China menyatakan kontrol ekspor barang dwiguna yang baru-baru ini diberlakukan secara khusus menyasar entitas militer. Namun, ketidakjelasan aturan tersebut menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Perusahaan-perusahaan Jepang berupaya memahami cakupan penuh pembatasan itu, khususnya terkait bahan baku penting yang pasarnya didominasi China.

Dampak Diplomatik Terkait Taiwan

Di balik konflik ekonomi ini terdapat perbedaan geopolitik mendalam mengenai Taiwan. Pada awal November, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan bahwa Tokyo dapat mengerahkan militernya jika China menggunakan kekuatan untuk merebut pulau yang memerintah dirinya sendiri itu. Pernyataan tersebut menyimpang dari sikap tradisional Jepang yang menjaga ambiguitas strategis dan langsung menuai tanggapan keras dari Beijing.

Para pejabat China menuntut Takaichi menarik pernyataannya, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip Satu China. Sang perdana menteri menolak mengubah sikap dan menegaskan bahwa komentarnya mencerminkan posisi Jepang yang teguh terkait keamanan regional. Penolakan ini memicu rentetan aksi balasan China, mulai dari protes diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga peningkatan manuver militer di kawasan.

Dalam pengumuman mengenai kontrol ekspor tersebut, juru bicara Kementerian Perdagangan China secara eksplisit mengaitkan langkah ekonomi itu dengan perselisihan diplomatik.

Pemimpin Jepang baru-baru ini menyampaikan pernyataan keliru tentang Taiwan, mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer di Selat Taiwan," kata juru bicara tersebut. "Komentar itu berniat jahat dan membawa konsekuensi yang sangat merugikan.

Pernyataan ini menegaskan besarnya taruhan dalam konflik tersebut. Bagi Beijing, Taiwan merupakan kepentingan inti dan garis merah yang tidak boleh dilanggar tanpa konsekuensi. Bagi Tokyo, keamanan Taiwan tak terpisahkan dari keselamatan wilayahnya sendiri dan stabilitas jalur pelayaran regional yang menjadi tumpuan ekonomi Jepang.

Surat kabar militer China, People's Liberation Army Daily, semakin menegaskan sikap keras tersebut dalam sebuah komentar. Media itu menyebut langkah tersebut melindungi keamanan nasional dan membantu membendung tren penumpukan kekuatan militer di kawasan Asia-Pasifik. Kerangka ini menunjukkan bahwa Beijing memandang tekanan ekonominya bukan sekadar aksi balasan, melainkan juga alat yang sah untuk menjaga stabilitas regional.

Meski ketegangan meningkat, Amerika Serikat hanya memberikan sedikit komentar terbuka mengenai kebuntuan spesifik ini. Dalam panggilan telepon baru-baru ini, para pejabat Jepang dan AS bertukar pandangan tentang situasi regional dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk berkoordinasi erat. Namun, banyak analis di Tokyo mengamati dengan saksama apakah Washington akan memberikan dukungan yang lebih konkret jika sengketa semakin memanas.

Bayang-bayang Embargo Logam Tanah Jarang 2010

Untuk memahami seriusnya situasi saat ini, kita perlu melihat kembali ke 2010. Dalam sengketa wilayah sebelumnya terkait Kepulauan Senkaku/Diaoyu, China secara efektif menghentikan ekspor logam tanah jarang ke Jepang selama dua bulan. Meski saat itu tidak pernah diumumkan secara resmi sebagai kebijakan negara, embargo tersebut menimbulkan kekacauan di industri manufaktur Jepang.

Logam tanah jarang adalah kelompok yang terdiri atas 17 logam dengan sifat magnetik, luminesen, dan elektrokimia yang unik. Terlepas dari namanya, unsur-unsur ini relatif melimpah di kerak bumi, tetapi sulit dan mahal untuk ditambang serta dimurnikan. Unsur-unsur tersebut merupakan komponen penting dalam beragam produk berteknologi tinggi, termasuk baterai ponsel pintar, motor kendaraan listrik, turbin angin, dan amunisi berpemandu presisi.

Krisis 2010 menjadi peringatan bagi industri dan pemerintah Jepang. Sebelum embargo, Jepang mengandalkan China untuk lebih dari 90 persen impor logam tanah jarangnya. Penghentian pasokan secara mendadak mengungkap kerentanan akibat rantai pasok yang terkonsentrasi di tangan rival geopolitik. Hal ini memaksa Jepang meninjau ulang strategi keamanan nasional, jauh melampaui perangkat militer tradisional.

Sebagai tanggapan, Jepang menempuh strategi jangka panjang yang mahal untuk mendiversifikasi sumber pasokannya. Pemerintah memberikan dukungan finansial besar kepada konglomerat Jepang guna mengamankan kontrak jangka panjang dengan perusahaan tambang di luar China. Salah satu kisah sukses penting adalah kemitraan antara perusahaan dagang Jepang Sojitz, lembaga milik negara Jogmec, dan perusahaan tambang Australia Lynas.

Kesepakatan ini melibatkan pinjaman dan investasi ekuitas senilai ratusan juta dolar untuk membantu Lynas membangun fasilitas pemrosesan di Malaysia. Kini, logam tanah jarang ditambang di Australia, dikirim ke Malaysia untuk dimurnikan, lalu dikirim ke Jepang untuk keperluan manufaktur. Rantai yang kompleks ini menjadi lindung nilai signifikan terhadap risiko politik, tetapi biayanya tinggi. Operasi pemrosesan di luar China menghadapi regulasi lingkungan yang ketat dan biaya lebih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan industri China yang berbiaya rendah dan diatur lebih longgar.

Meski berbagai upaya tersebut telah dilakukan, Jepang masih sangat rentan terhadap pengaruh China. Perkiraan menunjukkan bahwa pada 2024 Jepang masih mengandalkan China untuk sekitar 60 hingga 70 persen impor logam tanah jarangnya. Selain itu, China nyaris memonopoli pemrosesan logam tanah jarang berat, seperti disprosium dan terbium, yang sangat penting bagi magnet berkinerja tinggi untuk keperluan pertahanan dan kendaraan listrik.

Mekanisme Kontrol Ekspor Barang Dwiguna

Pembatasan perdagangan terbaru berpusat pada konsep barang "dwiguna". Barang ini mencakup produk, perangkat lunak, atau teknologi yang memiliki kegunaan sipil yang sah, tetapi juga dapat digunakan untuk keperluan militer. Daftar kontrol ekspor China mencakup lebih dari 800 barang semacam itu, meliputi beragam bahan kimia, elektronik, sensor, dan teknologi manufaktur canggih.

Berdasarkan peraturan baru, ekspor barang dwiguna ke Jepang pada dasarnya dilarang jika ditujukan untuk keperluan militer atau berpotensi meningkatkan kemampuan militer Jepang. Juru bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong berupaya meyakinkan dunia usaha bahwa "pengguna sipil tidak akan terdampak", tetapi penerapan aturan ini dalam praktik penuh kerumitan.

Di industri semikonduktor, misalnya, batas antara penggunaan sipil dan militer kerap kabur. Cip canggih yang diproduksi untuk konsol gim komersial atau server berpotensi dialihfungsikan untuk radar militer atau sistem pemandu rudal. Akibatnya, eksportir kerap harus membuktikan bahwa produk mereka tidak akan dialihkan kepada pengguna akhir militer.

Ketidakjelasan langkah China mungkin disengaja. Dengan memicu kekhawatiran mengenai keberlanjutan pasokan input industri yang penting, Beijing dapat segera menekan pemerintah Jepang tanpa secara terang-terangan memicu perang dagang skala penuh yang juga dapat merugikan ekonominya sendiri.

Para analis mencatat bahwa strategi ini memungkinkan China menerapkan tekanan secara terukur. Jika Jepang memenuhi tuntutan Beijing terkait Taiwan, arus barang dapat berlanjut. Jika tidak, hambatan regulasi dapat diperketat lebih jauh dan berpotensi memutus pasokan penting.

Sekretaris Kabinet Utama Jepang Minoru Kihara mengkritik langkah-langkah tersebut sebagai hal yang tidak dapat diterima.

Langkah-langkah ini hanya menyasar negara kami dan sangat menyimpang dari praktik internasional," kata Kihara kepada wartawan. "Kami akan mencermati dan menganalisis detailnya dengan saksama serta mempertimbangkan tanggapan yang diperlukan.

Dampak ekonomi kontrol ini bisa sangat besar. Perkiraan umum menunjukkan barang dwiguna mencakup bagian signifikan dari perdagangan antara kedua negara. Menurut Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif di Nomura Research Institute, barang dwiguna yang diimpor dari China mencapai sekitar 42 persen dari total impor barang Jepang dari China.

Kerentanan Ekonomi dan Risiko Rantai Pasok

Dampak ekonomi potensial dari sengketa ini jauh melampaui perusahaan-perusahaan tertentu yang langsung menjadi sasaran kontrol ekspor. Kiuchi dari Nomura memperkirakan bahwa jika pembatasan ekspor logam tanah jarang berlangsung hanya selama tiga bulan, kerugian ekonomi Jepang akan mencapai sekitar 660 miliar yen, memangkas output ekonomi negara itu sebesar 0,11 persen.

Perkiraan ini menyoroti saling keterhubungan manufaktur modern. Gangguan pasokan satu bahan kimia yang kurang dikenal saja dapat menghentikan lini produksi mobil, elektronik konsumen, dan mesin industri. Sektor otomotif, salah satu pilar ekonomi Jepang, sangat peka terhadap gejolak semacam ini.

Setelah pengumuman kontrol ekspor, saham Toyota Motor Corp merosot hingga 3 persen, penurunan terbesar sejak awal November. Sebaliknya, saham perusahaan terkait logam tanah jarang, seperti Toyo Engineering Corp, melonjak karena investor mengantisipasi potensi kelangkaan dan peralihan ke sumber pasokan alternatif.

Kohei Onishi, ahli strategi investasi senior di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, menyoroti preseden ketegangan AS-China baru-baru ini.

"Gangguan rantai pasok seperti ini, seperti yang terlihat dalam ketegangan AS-China pada 2021-22, mengingatkan produsen akan perlunya mengurangi ketergantungan pada China," kata Onishi.

Kesadaran ini mendorong perubahan mendasar dalam strategi perusahaan. Dunia usaha semakin bersedia menerima biaya yang lebih tinggi demi ketahanan rantai pasok. Tren yang kerap disebut "de-risking" ini mencakup pemindahan produksi dari kawasan yang rentan secara geopolitik, penyimpanan persediaan komponen penting dalam jumlah lebih besar, serta investasi dalam teknologi daur ulang untuk mengambil kembali logam tanah jarang dari perangkat elektronik lama.

Namun, membangun rantai pasok alternatif adalah maraton, bukan lari cepat. Mengembangkan tambang baru, membangun kilang, dan menyusun proses sertifikasi dapat memakan waktu satu dekade atau lebih. Sementara itu, ekonomi seperti Jepang tetap rentan terhadap kebijakan mitra dagang terbesarnya.

Kemacetan Pasokan Logam Tanah Jarang

Meski Jepang telah membuat kemajuan dalam mendiversifikasi sumber logam tanah jarang ringan, seperti neodimium dan praseodimium, situasi untuk logam tanah jarang berat masih genting. Saat ini China menguasai lebih dari 90 persen kapasitas pemrosesan global untuk logam tanah jarang berat.

Amerika Serikat menghadapi kerentanan serupa. Hingga belum lama ini, China menguasai 99 persen pemrosesan logam tanah jarang berat global. Sebuah fasilitas di Vietnam yang menyediakan sebagian kapasitas pemisahan telah ditutup akibat sengketa pajak, sehingga semakin mengukuhkan posisi monopoli China.

Logam tanah jarang berat sangat penting bagi teknologi pertahanan mutakhir. Sebagai contoh, pesawat tempur F-35 mengandung lebih dari 900 pon unsur logam tanah jarang, sedangkan kapal selam kelas Virginia menggunakan sekitar 9.200 pon. Logam-logam ini digunakan dalam berbagai hal, mulai dari magnet permanen pada motor listrik hingga fosfor pada layar radar.

Menyadari kelemahan strategis ini, Amerika Serikat mulai berinvestasi besar-besaran dalam kapasitas produksi domestik. Departemen Pertahanan telah mengucurkan dana ratusan juta dolar kepada perusahaan seperti MP Materials dan Lynas Rare Earths untuk membangun rantai pasok dari tambang hingga magnet di wilayah Amerika Serikat.

Meski telah ada investasi tersebut, kesenjangannya masih sangat besar. MP Materials memperkirakan hanya akan memproduksi 1.000 ton magnet neodimium-boron-besi pada akhir 2025. Sebagai perbandingan, China diperkirakan telah memproduksi 138.000 ton magnet tersebut pada 2018. Menutup kesenjangan ini membutuhkan investasi berkelanjutan dan kemauan politik selama bertahun-tahun.

Sengketa yang sedang berlangsung antara China dan Jepang menjadi pengingat nyata akan kondisi ini. Sengketa tersebut menyoroti bahwa perdagangan sering dipandang dari sudut efisiensi dan keunggulan komparatif, tetapi pada akhirnya juga merupakan instrumen kekuasaan negara. Kendali atas mineral penting secara langsung menjadi sumber daya tawar dalam hubungan internasional.

Pergeseran Opini Publik

Menariknya, tekanan ekonomi Beijing mungkin menimbulkan konsekuensi politik yang tidak diinginkan di dalam negeri Jepang. Alih-alih menekan Perdana Menteri Takaichi agar melunakkan sikapnya, aksi balasan tersebut tampaknya justru meningkatkan popularitasnya di dalam negeri.

Survei terbaru yang dilakukan kantor berita Kyodo menunjukkan bahwa 69,9 persen masyarakat menyetujui pemerintahan Takaichi, naik 5,5 poin persentase sejak ia menjabat. Selain itu, 48,8 persen responden mendukung hak Jepang untuk menjalankan pertahanan diri kolektif jika Taiwan diserang, dibandingkan dengan 44,2 persen yang tidak mendukung.

Data ini menunjukkan opini publik yang semakin mengeras. Pemilih Jepang, yang sejak lama mewaspadai keterlibatan militer, tampaknya semakin bersedia mendukung sikap tegas terhadap tindakan intimidasi China. Pergeseran ini menyulitkan perhitungan Beijing karena menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat memperkuat pemerintahan yang justru ingin dipengaruhinya.

Subramania Bhatt, kepala eksekutif perusahaan riset pasar China Trading Desk, mencatat bahwa Beijing telah menggunakan berbagai bentuk tekanan, mulai dari sektor perikanan hingga budaya populer.

"Semua langkah ini ibarat tusukan kecil yang tajam, bukan pukulan telak," kata Bhatt.

China kembali memberlakukan larangan impor makanan laut Jepang, membatalkan konser artis Jepang, dan menunda perilisan film Jepang. Selain itu, pemerintah telah mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang dengan alasan keselamatan. Perkiraan menunjukkan bahwa pembatasan wisata yang diberlakukan sendiri ini dapat merugikan Jepang sebesar 500 juta hingga 1,2 miliar dolar dalam bentuk pendapatan yang hilang hingga akhir tahun.

Meski menyakitkan bagi sektor-sektor tertentu, seperti industri pariwisata dan usaha perhotelan, langkah-langkah ini belum menimbulkan kepanikan ekonomi yang meluas hingga memaksa perubahan kebijakan. Sebaliknya, langkah tersebut tampaknya memperkuat narasi agresi China yang menguntungkan Takaichi.

Namun, para pakar memperingatkan bahwa ketahanan ini ada batasnya. Kenaikan singkat angka persetujuan publik tidak serta-merta berarti keberhasilan kebijakan jangka panjang. Peningkatan belanja pertahanan untuk menghadapi ancaman China akan membutuhkan pilihan anggaran yang sulit, baik berupa pemangkasan belanja program lain maupun kenaikan pajak. Langkah-langkah yang berisiko secara politik ini dapat mengikis dukungan publik seiring waktu.

Konteks Geopolitik yang Lebih Luas

Sengketa bilateral ini tidak dapat dilihat secara terpisah. Sengketa berlangsung di tengah perang dingin teknologi yang lebih luas antara Amerika Serikat dan China. Industri semikonduktor telah menjadi medan pertempuran utama dalam konflik ini, dengan kedua pihak berupaya membatasi akses satu sama lain terhadap teknologi penting.

Amerika Serikat telah memberlakukan kontrol ekspor ketat atas peralatan manufaktur semikonduktor canggih yang ditujukan ke China, dengan tujuan memperlambat kemajuan teknologi dan militer Beijing. Sebagai tanggapan, China berupaya menjadikan dominasinya dalam pemrosesan bahan di tahap hilir sebagai senjata, termasuk dalam sektor logam tanah jarang dan mineral penting lainnya.

Jepang terjebak di tengah persaingan ini. Sebagai sekutu utama Amerika Serikat sekaligus kekuatan teknologi, Tokyo diharapkan mengikuti pembatasan yang diberlakukan Washington. Namun, langkah itu mengundang aksi balasan dari mitra dagang terbesarnya. Dilema ini memaksa Jepang berjalan di atas tali diplomatik.

Pengumuman baru-baru ini bahwa Jepang dan Amerika Serikat telah menandatangani kesepakatan untuk mengekstraksi logam tanah jarang di Pasifik merupakan tanggapan langsung terhadap tekanan ini. Kesepakatan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada pasokan China dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh bagi negara-negara demokratis.

William Pesek, kontributor di Yardeni Research, berpendapat bahwa ancaman ekspor China pada akhirnya dapat berbalik merugikan Beijing karena mendorong negara-negara mengurangi ketergantungan mereka.

"Ancaman ekspor sulit ditarik kembali karena dapat merusak kepercayaan," kata Pesek.

Setelah suatu negara diputus dari sumber daya penting, negara itu jarang kembali bergantung seperti sebelumnya. Ingatan akan gangguan tersebut bertahan, mendorong pembuat kebijakan dan eksekutif perusahaan untuk mengutamakan keamanan dibandingkan biaya. Dinamika ini menunjukkan bahwa strategi China saat ini mungkin mencapai tujuan politik jangka pendek, tetapi dengan mengorbankan pangsa pasar dan pengaruh dalam jangka panjang.

Apa Langkah Selanjutnya?

Ketika penyelidikan terhadap ekspor diklorosilana Jepang berlangsung, dunia akan mengamati dengan saksama bagaimana China menerapkan kontrol ekspor barang dwigunanya. Apakah pembatasan akan tetap secara sempit menyasar entitas militer, atau meluas hingga mencakup bagian yang lebih besar dari basis industri Jepang?

Ada indikasi bahwa China mungkin tengah mempertimbangkan peninjauan yang lebih ketat terhadap izin ekspor logam tanah jarang menengah dan berat. Langkah tersebut akan menjadi eskalasi signifikan, mengingat ketergantungan ekonomi Jepang pada bahan-bahan ini untuk sektor otomotif dan elektroniknya.

Jepang kemungkinan akan terus menyampaikan protes diplomatik sembari diam-diam mempercepat upaya mengurangi ketergantungan pada China. Upaya ini mencakup pemberian subsidi kepada perusahaan untuk memindahkan rantai pasok ke negara-negara lain di Asia Tenggara serta investasi dalam penelitian dan pengembangan bahan alternatif.

Masyarakat internasional juga memiliki peran. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyediakan forum untuk menyelesaikan sengketa dagang, meski kemampuannya menghadapi manuver strategis negara-negara besar sering kali terbatas. Pada 2012, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa berhasil menggugat pembatasan ekspor logam tanah jarang China di WTO. Kasus serupa dapat diajukan jika tindakan China saat ini dinilai melanggar aturan perdagangan internasional.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa ini kemungkinan bergantung pada hubungan yang lebih luas antara China dan Amerika Serikat. Jika Washington dan Beijing dapat mencapai gencatan dalam perselisihan teknologi dan perdagangan, tekanan terhadap Jepang mungkin mereda. Namun, jika persaingan terus meningkat, Jepang mungkin menghadapi situasi yang memaksanya memilih antara keamanan ekonomi dan keamanan nasional.

Intinya

• China memulai penyelidikan antidumping terhadap diklorosilana dari Jepang, bahan penting untuk produksi semikonduktor.
• Sengketa ini dipicu komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menyatakan Jepang dapat memberikan dukungan militer kepada Taiwan.
• China melarang ekspor barang dwiguna ke Jepang yang dapat meningkatkan kemampuan militernya.
• Jepang mengandalkan China untuk sekitar 60 hingga 70 persen impor logam tanah jarangnya, kerentanan yang pertama kali terungkap pada 2010.
• Perkiraan ekonomi menunjukkan pembatasan logam tanah jarang selama tiga bulan dapat merugikan Jepang sebesar 660 miliar yen.
• Produsen otomotif dan perusahaan teknologi Jepang menghadapi risiko langsung, sementara saham perusahaan tambang logam tanah jarang meningkat.
• Amerika Serikat dan Jepang telah menandatangani kesepakatan untuk mengekstraksi logam tanah jarang di Pasifik guna mengurangi ketergantungan pada China.
• Angka persetujuan terhadap Takaichi meningkat di tengah sengketa ini, sementara hampir separuh masyarakat mendukung sikap militer terkait Taiwan.