Penurunan dalam Skala Bersejarah
Industri buah naga Vietnam, yang pernah menjadi standar emas keberhasilan ekspor pertanian negara itu, merosot ke level terendah dalam sebelas tahun. Penurunan drastis dari puncak bernilai miliaran dolar pada dekade lalu ini menandai kenyataan baru yang berat bagi petani dan eksportir. Menurut Bea Cukai Vietnam, pendapatan ekspor selama sebelas bulan pertama tahun terbaru hanya mencapai $485.2 million. Angka ini turun 0.8% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi kinerja terlemah sejak 2014. Penurunan tersebut sangat kontras dengan periode 2014 hingga 2018, ketika industri ini rutin menghasilkan lebih dari $1 billion per tahun, dengan puncak mengesankan sebesar $1.3 billion pada 2018. Pembalikan nasib ini mencerminkan perubahan struktural mendalam di pasar pertanian global, tempat Vietnam tak lagi menikmati dominasi mutlak seperti dahulu.
Daftar Isi
Tantangan dari China
China tetap menjadi tujuan tunggal terbesar buah naga Vietnam, dengan porsi sekitar 62% dari total ekspor dan nilai perdagangan sebesar $301.7 million. Namun, ketergantungan besar pada pasar ini telah menjadi kerentanan yang signifikan. Ekspor ke China turun 4.5% secara tahunan karena negara tetangga di utara itu gencar memperluas budidaya dalam negerinya. Petani China kini diperkirakan memproduksi 1.6 million tonnes buah naga per tahun, melampaui hasil produksi Vietnam dan cukup untuk memenuhi sebagian besar permintaan domestik. Lonjakan pasokan lokal ini memangkas kebutuhan impor secara drastis dan menekan harga. Laporan terbaru dari pasar China menunjukkan harga buah naga berdaging merah anjlok hingga $0.42 per kilogram, mencerminkan kelebihan pasokan parah dan lemahnya permintaan konsumen. Seiring China menjadi swasembada, pasar utama bagi produk Vietnam menyusut dengan cepat.
Kehilangan Pasar Amerika Utara
Saat China mengurangi impor, Vietnam juga kehilangan pijakan di pasar Barat akibat persaingan ketat dari Amerika Latin. Meksiko berhasil membudidayakan buah naga dan, berkat kedekatan geografisnya dengan Amerika Serikat dan Kanada, sebagian besar telah menggantikan produk Vietnam di pasar-pasar yang menguntungkan ini. Perwakilan bisnis melaporkan bahwa pada awal 2010-an, Vietnam dapat mengekspor buah naga berdaging putih ke Amerika Utara dengan lancar. Namun, sejak 2019, Meksiko telah memperluas produksinya secara signifikan. Akibatnya, Vietnam hampir sepenuhnya menghentikan ekspor buah naga berdaging putih ke AS dan Kanada, dan hanya mempertahankan ceruk pasar kecil untuk varietas berdaging merah. Kehilangan ini menyoroti sulitnya bersaing dengan produsen yang memiliki biaya pengiriman lebih rendah dan akses perdagangan istimewa.
Menjelajahi Pasar India
Untuk mencari sumber pendapatan alternatif, eksportir Vietnam mengalihkan perhatian ke India. Ekspor ke pasar ini tumbuh 6.4% hingga mencapai hampir $41.8 million. Impor Thailand juga melonjak 71.1%. Meski demikian, analis industri memperingatkan bahwa skala pasar-pasar berkembang ini masih terlalu kecil untuk mengimbangi kemerosotan besar permintaan China. Pasar India memiliki tantangan tersendiri. Vivek Aggarwal, Kepala Bisnis di Angel Fine Foods Company Ltd., menyebutkan bahwa meskipun Vietnam tetap menjadi pemasok utama, tekanan terhadap margin cukup besar.
"Di India, tekanan terhadap margin cukup besar. Meski pembeli terus mengimpor secara rutin, tingginya tingkat persaingan membuat profitabilitas tidak pasti," kata Aggarwal.
Ia menjelaskan bahwa persaingan tidak hanya datang dari eksportir lain, tetapi juga dari produksi buah naga India yang terus meningkat. Produksi lokal mencapai puncak pada musim panen dan menyebabkan impor dari Vietnam turun tajam, dari 200 kontainer per bulan menjadi sekitar 50 atau 60 kontainer.
Tekanan Logistik dan Harga
Logistik membaik berkat kapal langsung yang memangkas waktu transit dari Vietnam ke pelabuhan utama India menjadi sekitar 9 hingga 13 hari, dari sebelumnya 25 hari melalui rute tidak langsung. Perbaikan ini membantu menjaga kesegaran dan kualitas buah. Meski logistik membaik, harga tetap menjadi kendala. Harga CIF Nhava Sheva turun 25% antara Agustus dan Oktober dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Aggarwal menegaskan bahwa penyesuaian harga eceran di India diperlukan untuk menjaga margin importir. Saat ini, harga eceran di India berkisar $0.7 hingga $1.1 per buah, sementara pendapatan di tingkat kebun di Vietnam berada di sekitar $5.5 hingga $6.5 per kotak. Ini menunjukkan rendahnya pendapatan petani meski harga bagi konsumen di luar negeri tinggi.
Kendala Administratif dan Mutu
Selain persaingan pasar, eksportir Vietnam menghadapi tantangan berat dalam urusan administrasi dan pengendalian mutu. Pada Juni 2025, ekspor buah naga anjlok 53% dibandingkan bulan sebelumnya. Huynh Canh, ketua Asosiasi Buah Naga Binh Thuan, mengaitkan hal ini dengan cuaca buruk yang menyebabkan penyakit jamur dan kerusakan tanaman, sehingga banyak pengiriman tidak memenuhi standar mutu. Selain itu, perubahan birokrasi pemerintah menciptakan hambatan bagi pengiriman ke Eropa.
"Hingga 25 Juli, lebih dari 100 tons buah naga telah membusuk akibat penyimpanan yang berkepanjangan, sementara 50-70 tons lainnya masih menunggu sertifikasi," kata Canh mengenai keterlambatan administrasi tersebut.
Keterlambatan ini bermula dari surat edaran baru pemerintah yang berlaku efektif pada 1 Juli, yang mengalihkan tanggung jawab penerbitan sertifikat keamanan pangan untuk Uni Eropa dari Departemen Produksi Tanaman kepada Komite Rakyat tingkat provinsi. Peralihan ini, yang berlangsung bersamaan dengan penggabungan besar-besaran provinsi, mengganggu proses sertifikasi. Eksportir melaporkan bahwa kiriman tertahan di tempat penyimpanan berpendingin hingga 10 hari sementara otoritas provinsi membagi tugas dan memahami tanggung jawab baru mereka. Mengingat standar karantina Uni Eropa yang ketat, keterlambatan ini mengakibatkan pembusukan dan kerugian finansial yang signifikan. Perdana Menteri kemudian mengarahkan lembaga terkait untuk mengatasi hambatan ini, tetapi gangguan tersebut menyoroti rapuhnya infrastruktur ekspor saat ini.
Pergeseran Strategi demi Bertahan
Para pemimpin industri sepakat bahwa model produksi massal yang lama tidak lagi layak. Dang Phuc Nguyen, sekretaris jenderal Asosiasi Buah dan Sayuran Vietnam, berpendapat bahwa petani dan pelaku usaha harus menilai ulang pasar serta keunggulan kompetitif mereka secara mendasar. Fokus harus bergeser dari kuantitas ke nilai. Para ahli menyarankan peningkatan porsi produksi di luar musim untuk memanfaatkan periode ketika negara pesaing mengalami kekurangan akibat cuaca. Mempromosikan varietas berdaging merah, yang harganya lebih tinggi dan menghadapi dinamika persaingan berbeda dibandingkan buah berdaging putih, merupakan strategi lain yang disarankan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan untuk menghasilkan produk seperti jus, anggur, dan camilan kering dapat mengurangi tekanan di pasar buah segar dan menekan pemborosan.
Beralih ke Keberlanjutan
Pemulihan jangka panjang mungkin juga memerlukan komitmen pada praktik pertanian berkelanjutan. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam mendorong peralihan menuju pertanian rendah karbon yang tangguh menghadapi perubahan iklim. Langkah ini mencakup modernisasi sistem pengelolaan pertanian dan membangun hubungan yang kuat antara petani, koperasi, dan distributor. Dengan mengutamakan transparansi, ketertelusuran, dan pengurangan jejak karbon, produsen Vietnam dapat memenuhi meningkatnya permintaan global atas pangan berkelanjutan serta memasuki pasar premium yang bersedia membayar lebih untuk produk bersertifikat ramah lingkungan.
Intinya
Industri buah naga Vietnam berada di persimpangan jalan. Masa pertumbuhan mudah dan pendapatan miliaran dolar yang didorong oleh satu pasar telah berakhir. Untuk pulih, sektor ini harus menghadapi persaingan ketat, terutama dari China dan Meksiko, sembari mengatasi kendala logistik di dalam negeri.
- Ekspor buah naga Vietnam turun menjadi $485.2 million dalam 11 bulan pertama tahun terbaru, terendah sejak 2014.
- China, pasar terbesar, mengurangi impor sebesar 4.5% seiring produksi dalam negeri mencapai 1.6 million tonnes.
- Meksiko telah menggantikan Vietnam di pasar buah naga berdaging putih Amerika Utara berkat kedekatan geografisnya.
- Ekspor ke India tumbuh 6.4%, meski margin keuntungan terus tertekan oleh persaingan dan penurunan harga CIF.
- Perubahan administrasi dalam sertifikasi keamanan pangan menyebabkan lebih dari 100 tons buah membusuk di penyimpanan berpendingin sambil menunggu persetujuan ekspor ke Uni Eropa.
- Pakar industri menyarankan peralihan fokus ke mutu, produksi di luar musim, dan pengolahan demi memastikan kelangsungan jangka panjang.
