Perusahaan Eropa di China Mengalihkan Sumber Pasokan di Tengah Kontrol Ekspor

Mengapa kontrol ekspor China membentuk ulang rantai pasok Eropa

Perusahaan-perusahaan Eropa yang memproduksi mobil, turbin, elektronik, dan peralatan industri tengah meninjau ulang cara dan lokasi mereka memperoleh bahan baku penting dari China. Survei kilat terhadap 131 anggota Kamar Dagang Uni Eropa di China menemukan bahwa sekitar satu dari tiga perusahaan terdampak berencana mengalihkan sumber pasokan dari negara tersebut. Hal ini mencerminkan kekhawatiran yang meningkat atas gangguan pasokan, waktu pengiriman yang lama, serta biaya lebih tinggi terkait rezim kontrol ekspor Beijing yang kian meluas.

Lebih dari separuh responden memperkirakan akan terdampak oleh kontrol yang berlaku saat ini atau yang sedang direncanakan. Hampir 70 persen mengatakan pabrik mereka di luar negeri bergantung pada komponen dari China yang sudah tercakup atau kemungkinan akan tercakup dalam pembatasan ekspor. Separuh perusahaan eksportir melaporkan bahwa pemasok atau pelanggan mereka memproduksi barang yang termasuk dalam aturan tersebut. Angka-angka ini membantu menjelaskan mengapa jajaran pimpinan perusahaan mempertimbangkan kapasitas baru di luar China, meskipun operasi mereka di China tetap penting bagi penjualan dan pengadaan.

Tekanan meningkat setelah serangkaian kebijakan terkait logam tanah jarang tahun ini. Pada April, pembatasan pengiriman bahan baku penting dan magnet merambat ke sektor manufaktur Eropa. Beberapa produsen mobil menghentikan lini produksi ketika pasokan menipis. Pada Oktober, Beijing mengancam akan kembali memperluas kontrol, termasuk pembatasan terhadap produk yang mengandung bahkan sedikit saja unsur logam tanah jarang dari China. Setelah pertemuan puncak antara Presiden Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Busan, China menangguhkan penerapan kebijakan baru tersebut selama satu tahun. Perusahaan menyambut baik penangguhan itu, tetapi mengatakan ketidakpastian masih berlanjut selagi perizinan dan cakupan aturan masih dirundingkan.

Perizinan menjadi unsur utama operasional. Empat puluh persen perusahaan yang disurvei mengatakan kementerian perdagangan memproses persetujuan ekspor lebih lambat dari tenggat 45 hari yang dijanjikan, sehingga jadwal pengiriman bertambah berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sebelas persen menyampaikan kekhawatiran tentang persyaratan pengungkapan informasi yang dapat menyentuh kekayaan intelektual sensitif. Dampak finansialnya sudah terlihat. Satu responden memperkirakan biaya tambahan lebih dari 250 juta euro. Responden lain memproyeksikan kenaikan sebesar 20 persen dari pendapatan global pada 2025. Namun, tidak semua sektor menghadapi paparan yang sama. Lima puluh enam dari 131 perusahaan mengatakan mereka memperkirakan tidak akan terdampak oleh kontrol tersebut.

Perubahan aturan ekspor China

Kerangka kontrol ekspor China semakin luas dan terperinci, terutama terkait mineral dan teknologi penting. Logam tanah jarang menjadi salah satu fokus. China mendominasi kapasitas penambangan dan pemurnian, dan tahun ini mewajibkan izin untuk beragam bijih, oksida, logam, serta produk magnet jadi. Perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan dan lembaga lainnya, mendokumentasikan penggunaan dan pengguna akhir, serta memenuhi pemeriksaan data dan kepatuhan. Perusahaan melaporkan bahwa persetujuan dapat memakan waktu lebih lama dari tenggat yang dipublikasikan dan permintaan informasinya sangat banyak, sehingga menyulitkan perencanaan dan pengelolaan inventaris.

Penjelasan tentang logam tanah jarang dan bahan strategis

Unsur logam tanah jarang adalah kelompok yang terdiri atas 17 logam yang digunakan dalam magnet permanen, katalis, baterai, sensor, dan kaca canggih. Magnet berbahan neodimium, praseodimium, dan disprosium membantu menggerakkan motor kendaraan listrik dan turbin angin. Bahan tersebut juga digunakan dalam pesawat dan sistem pertahanan, ponsel pintar, perangkat audio, serta pemindai medis. Logam-logam ini tidak langka secara geologis, tetapi pemrosesannya rumit secara teknis dan menantang bagi lingkungan. China berinvestasi selama puluhan tahun dalam ekstraksi dan pemurnian, dan kini menguasai porsi besar kapasitas pemrosesan global. Pasokan domestik Eropa terbatas dan sangat bergantung pada impor. Jerman merupakan pembeli tunggal terbesar ekspor magnet logam tanah jarang China, dan perubahan pola pengiriman dengan cepat memengaruhi siklus industri Eropa.

Pihak yang paling terdampak

Produsen otomotif, elektronik, energi terbarukan, dan kedirgantaraan paling sensitif terhadap pembatasan logam tanah jarang dan barang lain yang dikontrol. Banyak perusahaan ini merakit produk akhir di Eropa, tetapi bergantung pada input khusus atau subrakitan dari China. Survei menunjukkan bahwa 24 persen perusahaan terdampak memproduksi barang di China yang sudah atau akan dikenai kontrol ekspor. Hal ini menimbulkan risiko yang tidak biasa: komponen yang dibuat di dalam negeri tersebut untuk digunakan di pabrik luar negeri bisa dilarang keluar dari China tanpa izin.

Tahun ini menghadirkan beberapa ujian tekanan. Pembatasan pada musim semi mengganggu pasokan magnet dan memaksa penghentian sementara di pabrik otomotif Eropa. Belakangan, perselisihan terkait produsen chip Nexperia, yang operasi di Belanda berada di bawah kendali pemerintah Belanda, diikuti pembatasan China terhadap pengiriman dari pabrik perusahaan tersebut di China, menurut kelompok industri. Peristiwa itu menegaskan kaitan geopolitik dengan logistik, dengan dampak berantai pada semikonduktor, sensor, dan komponen manajemen daya yang digunakan pada kendaraan dan sistem industri.

Sektor telekomunikasi dan otomasi industri juga berisiko. Servo berperforma tinggi, perangkat medis, dan peralatan jaringan listrik sering membutuhkan magnet dan paduan yang jelas termasuk dalam daftar kontrol. Pada saat yang sama, tingkat paparannya tidak merata. Banyak pemasok barang konsumen dan penyedia jasa hanya sedikit atau sama sekali tidak terdampak langsung. Kamar dagang tersebut juga menaungi perusahaan multinasional besar, dari BMW dan Volkswagen hingga Nokia dan TotalEnergies, tetapi tingkat risiko berbeda-beda sesuai bauran produk dan sejauh mana mereka bergantung pada input hulu dari China.

Matthias Zink, kepala eksekutif CLEPA, asosiasi utama pemasok otomotif Eropa, mengatakan produsen mobil dan mitra tier satu mereka tengah meninjau ulang pengadaan dengan mempertimbangkan risiko politik dan hambatan pasokan baru-baru ini.

Industri otomotif tengah mempertimbangkan perubahan yang lebih besar pada cara memperoleh komponen untuk menghadapi situasi politik yang berubah,

Langkah perusahaan Eropa

Perusahaan menyebar risiko di antara para pemasok, merancang ulang produk untuk mengurangi penggunaan input yang dikontrol, dan menambah cadangan inventaris. Menurut survei kamar dagang, sekitar 36 persen perusahaan terdampak berencana bekerja sama dengan pemasok untuk mengembangkan kapasitas di luar China. Sekitar 32 persen berupaya memperoleh barang terdampak dari pasar lain. Banyak perusahaan menjalankan program kualifikasi ganda agar komponen dari berbagai wilayah dapat saling menggantikan dengan perubahan rekayasa seminimal mungkin. Beberapa perusahaan menjajaki daur ulang magnet dan penggunaan bahan pengganti untuk aplikasi yang masih dapat menerima kompromi kinerja.

Membangun kapasitas di luar China merupakan hal yang rumit karena pemurnian dan produksi magnet masih terkonsentrasi di negara tersebut. Proyek-proyek baru di Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah wilayah Afrika berkembang, tetapi perlu waktu untuk meningkatkan skalanya. Produsen Eropa juga mendorong aturan yang lebih jelas guna mempercepat proses kepatuhan. Mekanisme perizinan umum yang mencakup pengiriman rutin suku cadang standar kepada pengguna akhir yang telah diperiksa merupakan salah satu gagasan yang semakin mendapat dukungan kelompok usaha.

Jens Eskelund, presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China, mengatakan kondisi saat ini membebani perencanaan dan operasional banyak anggotanya.

Kontrol ekspor China telah meningkatkan ketidakpastian yang dirasakan perusahaan Eropa yang beroperasi di negara tersebut, dengan perusahaan menghadapi risiko perlambatan produksi atau bahkan penghentian,

Biaya menjaga kelangsungan operasi

Peralihan pemasok dan kualifikasi ulang bahan baku membutuhkan biaya besar. Beberapa perusahaan menyoroti kenaikan biaya yang besar terkait kontrol tersebut. Satu perusahaan melaporkan bahwa kebijakan itu akan menambah pengeluaran lebih dari 250 juta euro. Perusahaan lain mengatakan kontrol tersebut dapat menaikkan biaya sebesar sekitar 20 persen dari pendapatan global pada 2025. Lambatnya persetujuan izin semakin menambah beban. Empat dari sepuluh responden mengatakan permohonan memerlukan waktu lebih lama dari 45 hari yang dijanjikan otoritas, dan perusahaan menyebut jadwal pengiriman dapat mundur hingga dua bulan. Keterlambatan ini merambat ke lini perakitan, layanan purnajual, dan pengiriman suku cadang, serta memaksa manajer menyimpan lebih banyak stok atau menerima waktu tunggu yang lebih lama bagi pelanggan.

Latar kebijakan di Brussels dan Beijing

Perdagangan UE-China sangat erat sekaligus rumit. China merupakan mitra dagang barang terbesar kedua Uni Eropa setelah Amerika Serikat, dengan nilai perdagangan barang sekitar 732 miliar euro pada 2024 dan defisit UE yang cukup besar. Brussels memandang China sekaligus sebagai mitra, pesaing, dan rival sistemik. Kebijakan Eropa kini berfokus pada pengurangan risiko, bukan pemutusan hubungan. Artinya, mengurangi ketergantungan penting dan menciptakan jalur pasokan alternatif sembari mempertahankan perdagangan jika memang masuk akal. Undang-Undang Bahan Baku Kritis Uni Eropa, yang disahkan pada 2023, bertujuan memperluas penambangan, pemurnian, dan daur ulang domestik, serta menjamin impor yang andal dari negara-negara di luar China. Komisi Eropa juga mengelola portal tempat perusahaan dapat mendaftarkan permohonan izin, melacak proses kepabeanan, dan melaporkan kendala yang mereka hadapi selama proses ekspor.

Pemimpin dunia usaha mendorong langkah-langkah yang meningkatkan kepastian. Salah satu usulan yang berulang adalah izin umum yang mencakup transaksi suku cadang standar dan pengembalian barang untuk diperbaiki, disertai kriteria dan tenggat yang jelas. Langkah ini akan mengurangi hambatan dalam proses per kasus, menekan biaya kepatuhan, dan membantu menstabilkan perencanaan bagi pembeli Eropa maupun pemasok China.

Stefan Bernhart, wakil presiden Kamar Dagang Eropa, mengatakan instrumen umum akan membantu memulihkan kepercayaan dunia usaha.

Penerapan mekanisme perizinan umum dalam waktu dekat akan memberikan stabilitas dan kepastian yang sangat dibutuhkan, serta dapat menghentikan penurunan kepercayaan dunia usaha akibat kontrol ekspor ini,

Akankah penangguhan meredakan pasar?

China menangguhkan penerapan pembatasan terbaru terhadap logam tanah jarang selama satu tahun setelah pertemuan puncak di Busan, tetapi perusahaan masih menghadapi kontrol yang berlaku dan kerumitan administrasi. Perunding dari Beijing dan Washington masih menyusun rincian cakupan aturan dan izin umum, sementara Uni Eropa berupaya dilibatkan dalam pengaturan tersebut. Alfredo Montufar Helu, direktur pelaksana di Ankura Consulting yang memantau risiko rantai pasok, mengatakan kesenjangan antara sinyal politik dan penerapan di lapangan membuat risiko tetap tinggi.

Kenyataannya, kesepakatan itu belum ditandatangani secara resmi. Penerapannya membutuhkan waktu, dan dalam masa jeda itu, rantai pasok global menanggung akibatnya,

Hal yang perlu dipantau perusahaan

Tim pengadaan dan kepatuhan akan memantau tiga hal yang terus berubah. Pertama, cakupan dan definisi dalam daftar kontrol, terutama untuk magnet, paduan, dan produk antara yang mengandung sedikit saja unsur logam tanah jarang. Kedua, proses perizinan, termasuk waktu pemrosesan, permintaan informasi, dan perlakuan terhadap data sensitif. Ketiga, hasil pembahasan tentang izin umum dan apakah perusahaan Eropa mendapat akses ke mekanisme yang lebih sederhana.

Rencana diversifikasi pasokan akan terus berjalan. Beberapa perusahaan mengualifikasi pemasok di Asia Tenggara, India, dan Amerika Utara untuk komponen di luar segmen logam tanah jarang, seperti rangkaian kabel, hasil cor, dan komponen mekanis. Untuk magnet dan bahan kimia khusus, perusahaan menjajaki proyek bersama produsen di Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara sekutu, serta jalur produksi percontohan di Eropa. Daur ulang motor dan perangkat elektronik yang sudah habis masa pakainya menjadi jalur lain, dan sejumlah konsorsium Eropa tengah menguji proses yang dapat memulihkan neodimium dan disprosium dalam skala besar. Para insinyur juga meninjau kembali desain yang menggunakan magnet ferit atau jenis motor alternatif untuk aplikasi berperforma lebih rendah, guna mengurangi paparan terhadap input yang dikontrol.

Meski langkah-langkah ini dilakukan, China akan tetap menjadi pemasok utama. Banyak produsen Eropa akan terus membeli dari mitra China sembari memperkuat ketahanan. Pilihan tersebut mencerminkan pergeseran kebijakan yang lebih luas di Eropa: membangun cadangan dalam jaringan pasokan, meningkatkan transparansi melalui perangkat pelacakan digital, dan menggunakan dukungan yang terarah untuk mengembangkan kapasitas domestik di sektor-sektor yang ketergantungannya menimbulkan risiko strategis.

Poin Utama

• Satu dari tiga perusahaan Eropa di China berencana mengalihkan sumber pasokan dari negara tersebut akibat kontrol ekspor.
• Empat puluh persen responden melaporkan pemrosesan izin yang melampaui tenggat 45 hari, dengan keterlambatan yang dapat menambah waktu pengiriman hingga dua bulan.
• Hampir 70 persen mengatakan fasilitas mereka di luar negeri bergantung pada input dari China yang tercakup dalam kontrol, dan separuh perusahaan eksportir memiliki pemasok atau pelanggan yang terdampak.
• Pembatasan logam tanah jarang pada April mengganggu pasokan magnet dan memaksa penghentian sementara di sejumlah pabrik otomotif UE.
• Beijing mengancam akan memperluas kontrol pada Oktober, lalu menangguhkan penerapannya selama satu tahun setelah pertemuan puncak Trump-Xi di Busan, sehingga ketidakpastian terkait cakupan dan perizinan tetap ada.
• Biaya meningkat bagi sejumlah perusahaan, termasuk perkiraan lebih dari 250 juta euro dan perkiraan lain sebesar 20 persen dari pendapatan global pada 2025.
• Tiga puluh enam persen perusahaan terdampak berencana membangun kapasitas bersama pemasok di luar China, dan 32 persen mencari pasokan dari pasar lain.
• Kebijakan UE menargetkan pengurangan risiko, dengan langkah-langkah seperti Undang-Undang Bahan Baku Kritis dan portal Komisi untuk melacak izin ekspor.
• Mekanisme perizinan umum, yang didukung kelompok usaha, dipandang sebagai langkah penting untuk memulihkan kepastian.
• Lima puluh enam dari 131 perusahaan mengatakan mereka memperkirakan tidak akan terdampak, yang menunjukkan bahwa paparan sangat bervariasi menurut sektor dan bauran produk.