Pembersihan korupsi hantam raksasa pertahanan China, SIPRI catat pendapatan turun 10 persen

Pembersihan korupsi berbenturan dengan lonjakan bisnis senjata global

Kontraktor pertahanan terbesar China tersendat pada tahun ketika bisnis senjata global mencetak rekor pendapatan baru. Data terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan pendapatan perusahaan militer terbesar China turun sekitar 10 persen, sementara pendapatan 100 produsen senjata terbesar dunia naik 5,9 persen ke rekor 679 miliar dolar. Perbedaan ini mencerminkan kampanye antikorupsi di dalam negeri yang memperlambat persetujuan kontrak dan pengiriman, sementara permintaan di tempat lain melonjak akibat perang di Ukraina dan Gaza serta peningkatan belanja pertahanan yang lebih luas di berbagai kawasan.

Pembersihan itu telah merambah jauh ke dalam Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) setelah bertahun-tahun pengawasan di bawah kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping. Pasukan Roket, yang mengoperasikan rudal balistik, jelajah, dan hipersonik, menjadi sorotan pada 2023. Pada Oktober, delapan jenderal senior dikeluarkan dari Partai Komunis atas tuduhan korupsi, termasuk He Weidong, jenderal nomor dua di negara itu yang bertugas di Komisi Militer Pusat. Investigasi dan perubahan personel memicu peninjauan di seluruh rantai pengadaan serta menambah lapisan pengawasan baru yang menangguhkan transaksi dan menggeser jadwal.

Dampaknya terlihat dalam peringkat regional. Ketika perusahaan senjata Jepang naik sekitar 40 persen, perusahaan Jerman tumbuh 36 persen dan perusahaan Amerika Serikat naik 3,8 persen, penurunan China cukup besar hingga menjadikan Asia Oseania satu-satunya kawasan tempat perusahaan-perusahaan teratas mencatat penurunan pendapatan. Gambaran ini mencolok karena anggaran pertahanan China telah meningkat selama tiga dekade. Kemerosotan tersebut bukan pertanda permintaan runtuh. Ini menunjukkan alur kerja yang terganggu, proses administrasi yang lebih lambat, serta penerimaan peralatan yang tertunda di tengah kampanye untuk memberantas korupsi di militer dan kalangan pemasoknya.

Arti angka-angka tersebut

Peringkat SIPRI menghimpun produsen senjata dan layanan militer terbesar di dunia, mulai dari pesawat dan rudal hingga kapal perang dan elektronik medan tempur. Dalam penilaian terbaru, pendapatan gabungan 100 perusahaan teratas mencapai 679 miliar dolar. Sebaliknya, pendapatan gabungan delapan perusahaan China dalam daftar itu turun sekitar 10 persen, menjadi sekitar 88,3 miliar dolar. Di pasar yang ditopang pesanan terkait konflik aktif dan pengisian kembali persediaan, penurunan dua digit pada satu produsen besar menjadi sorotan.

Pendapatan China turun meski modernisasi terus berjalan dan anggaran meningkat. Penyebabnya adalah waktu. Kontrak yang ditinjau ulang atau dinegosiasikan kembali tidak diakui sebagai penjualan sampai pengiriman atau tonggak tertentu terpenuhi. Jika audit meluas, toleransi terhadap risiko menurun dan manajer meminta dokumentasi lebih lengkap, program dapat tertunda satu kuartal atau lebih. Dampaknya menumpuk di seluruh portofolio, menekan pendapatan yang dilaporkan dan melemahkan arus kas meski permintaan ke depan tetap ada.

Perusahaan yang paling terdampak

Analisis SIPRI menyoroti penurunan di Aviation Industry Corporation of China (AVIC), produsen senjata terbesar di negara itu; China North Industries Group Corporation, yang dikenal luas sebagai Norinco dan merupakan pemasok utama sistem darat; serta China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), pengembang utama sistem rudal dan antariksa. Norinco mencatat penurunan paling tajam, sekitar 31 persen menjadi 14 miliar dolar. Pengiriman pesawat militer AVIC melambat. CASC mengalami penundaan proyek dan pengawasan yang lebih ketat setelah perubahan kepemimpinan.

Gangguan di Norinco dan CASC

Kemerosotan Norinco berkaitan dengan gejolak internal selama setahun. Pencopotan ketua dewan dan kepala divisi militernya dalam penyelidikan antikorupsi mendorong pemerintah meninjau kontrak, menunda, dan membatalkan sejumlah proyek. Peninjauan semacam ini berdampak ke jaringan pemasok Norinco yang luas, yang memasok kendaraan lapis baja, sistem artileri, roket, dan amunisi. Bahkan jeda singkat dalam pelaksanaan kontrak dapat menggeser pengakuan pendapatan ke tahun berikutnya, sehingga dampaknya bertambah besar ketika beberapa program terdampak sekaligus.

CASC, yang menjadi penopang sebagian besar kegiatan rudal dan antariksa China, juga mengalami pergantian pejabat senior dalam beberapa tahun terakhir serta penundaan program. Ketika pergantian kepemimpinan terjadi bersamaan dengan peningkatan pengawasan pengadaan, lembaga terkait kerap memeriksa ulang persyaratan, dokumentasi, dan protokol pengujian. Untuk portofolio yang mencakup sistem balistik, jelajah, dan hipersonik, hal ini dapat menunda uji coba atau memperpanjang jeda pengiriman demi memenuhi target kepatuhan yang diperbarui.

Produksi pesawat dan kapal tetap berjalan, tetapi lebih lambat

AVIC, yang menaungi pabrik pesawat besar di Chengdu, Xi'an, dan Shenyang, meningkatkan produksi massal pada 2023 saat PLA mengganti platform lama. Menurut laporan SIPRI, pengiriman melambat pada tahun berikutnya seiring pengetatan pengawasan. Program pesawat memiliki tingkat kerumitan tinggi. Sertifikasi pemasok subsistem yang tertunda dapat menahan seluruh rangkaian produksi, menggeser pendapatan ke kuartal berikutnya meski lini perakitan tetap sibuk.

Pembuatan kapal perang China, yang berpusat di China State Shipbuilding Corporation, menjadi titik cerah dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Laut PLA terus memperkenalkan kapal kombatan permukaan baru dan kapal induk canggih Fujian. Perluasan armada tetap menjadi prioritas, tetapi jeda dalam persetujuan akhir atau uji penerimaan selama peninjauan dapat mengubah waktu galangan kapal mencatat pencapaian proyek dan waktu pemasok menerima pembayaran. Hal itu memengaruhi hasil pendapatan meski produksi di tingkat galangan tampak stabil.

Bagaimana pembersihan korupsi memperlambat pengadaan

Sistem pengadaan militer China terpusat di bawah Komisi Militer Pusat, dengan Departemen Pengembangan Peralatan bertanggung jawab atas pembelian utama. Penyelidikan korupsi di pucuk sistem tersebut menimbulkan hambatan di setiap tingkatan. Ketika perwira senior atau eksekutif diselidiki, tanda tangan mereka pada kontrak terdahulu, pengecualian, dan persetujuan pengujian diperiksa ulang. Persetujuan baru ditahan sampai pengganti ditunjuk dan tim memastikan kepatuhan terhadap arahan terbaru.

Proses itu memperpanjang siklus kontrak pada umumnya. Program mungkin harus melalui tender ulang atau pemeriksaan tambahan terhadap kontraktor utama dan subpemasok kunci. Bahasa kontrak ditulis ulang untuk menyertakan klausul antikorupsi yang lebih kuat dan syarat pembayaran yang lebih ketat. Auditor meminta dokumentasi lebih terperinci mengenai struktur biaya dan jadwal pengiriman. Pejabat manajemen risiko menetapkan ambang toleransi yang lebih rendah terhadap keterlambatan jadwal atau masalah kualitas. Setiap langkah bertujuan mencegah penyalahgunaan, tetapi dampak gabungannya adalah menggeser pendapatan dan pengiriman ke waktu yang lebih lama.

Secara finansial, perlambatan penerimaan dan pembayaran berdasarkan pencapaian proyek dapat menekan arus kas perusahaan besar beserta pemasoknya. Subkontraktor sering bergantung pada pembayaran tepat waktu untuk membiayai bahan, tenaga kerja, dan pengujian. Jika dana tertahan akibat peninjauan, perusahaan dapat menunda investasi pada peralatan produksi baru atau mengurangi kerja lembur, yang selanjutnya memperlambat produksi. Tim teknik dapat dialihkan dari tugas pengembangan untuk menyiapkan tanggapan audit, sehingga peningkatan dan inovasi yang menopang daya saing jangka panjang ikut tertunda.

Gejolak Pasukan Roket dan jadwal senjata canggih

Pasukan Roket berada di inti konsep penangkalan dan perang China, dengan mengoperasikan rudal balistik jarak menengah dan menengah-jauh, rudal balistik antikapal, serta kendaraan luncur hipersonik yang tengah dikembangkan. Peneliti SIPRI memperingatkan bahwa gangguan di kesatuan ini, ditambah peninjauan terhadap pemasok, dapat memengaruhi jadwal sistem canggih. Risikonya bukan hanya soal teknologi. Laju pengujian, sertifikasi, dan penerimaan juga berperan, dan semuanya bergantung pada kepemimpinan yang stabil serta proses pengadaan yang dapat diprediksi.

PLA telah menetapkan tonggak modernisasi, termasuk target untuk menyiapkan kemampuan utama dan kesiapan tempur pada peringatan 100 tahun pendahulu pasukan tersebut, Tentara Merah, pada 2027. Jeda pengadaan dapat menggeser jadwal pengujian, memperlambat pengiriman ke satuan operasional, dan mempersulit tahapan pelatihan. Anggaran tetap meningkat, tetapi kepastian jadwal penting ketika pasukan berencana memperkenalkan sistem kompleks yang membutuhkan taktik, logistik, dan pola pemeliharaan baru.

Mengapa pesaing global tumbuh sementara China tersendat

Kemerosotan China terjadi pada tahun ketika produsen lain mempercepat pertumbuhan. Perusahaan pertahanan Jepang naik sekitar 40 persen, didorong perubahan kebijakan yang membuka peluang lebih besar untuk mengekspor jenis peralatan mematikan tertentu serta upaya lebih besar untuk memperluas basis industri pertahanan negara itu. Lima perusahaan berbasis di Jepang yang masuk dalam peringkat SIPRI meningkatkan pendapatan gabungan dari penjualan senjata menjadi sekitar 13,3 miliar dolar. Di Eropa, pendapatan perusahaan Jerman naik 36 persen seiring masuknya pesanan terkait dukungan untuk Ukraina dan rencana persenjataan kembali nasional.

Pendapatan perusahaan Amerika Serikat naik 3,8 persen, didorong pesanan untuk mengisi kembali persediaan dan kontrak multiyear. Bahkan ketika pertumbuhan pendapatan tampak moderat, pesanan yang menumpuk dalam jumlah besar dan permintaan stabil untuk amunisi, pertahanan udara, serta kendaraan lapis baja menopang perekrutan dan belanja modal. Asia Oseania secara keseluruhan akan mencatat pertumbuhan jika bukan karena kemerosotan China, sementara beberapa produsen regional diuntungkan oleh anggaran dalam negeri yang lebih besar dan permintaan ekspor.

Implikasi bagi keamanan regional dan persaingan industri

China tetap mengoperasikan armada angkatan laut dan penjaga pantai terbesar di dunia serta telah memperkenalkan beragam kemampuan canggih, termasuk kapal induk baru, sistem hipersonik, dan persediaan drone udara maupun laut yang terus bertambah. Penurunan pendapatan tidak menghapus capaian tersebut. Pertanyaan utamanya adalah apakah keterlambatan di kontraktor utama dan pemasok mereka akan memperlambat penerimaan peralatan oleh unit-unit baru dalam satu hingga dua tahun ke depan. Jika jadwal molor, para pesaing yang berlomba memperluas kapasitas dapat unggul dalam teknologi tertentu dan pasar ekspor.

Bagi pemasok dalam ekosistem pertahanan China, pengawasan yang lebih ketat meningkatkan biaya kepatuhan dan pentingnya transparansi dalam penetapan harga serta pengendalian kualitas. Peneliti SIPRI memperkirakan pengadaan akan berlanjut dengan pengendalian yang lebih ketat, sementara beberapa program mungkin menghadapi biaya lebih tinggi dan jadwal yang lebih terukur. Pendekatan ini dapat menghasilkan proses yang lebih bersih, tetapi perusahaan perlu mengelola siklus kas dan kondisi subkontraktor agar perlambatan produksi tidak merembet.

Hal yang perlu dicermati hingga 2027

Sejumlah sinyal akan menunjukkan apakah kemerosotan ini hanya sementara atau menandai awal periode panjang dengan pendapatan yang lesu. Jika penyelidikan mereda dan tim kepemimpinan mulai stabil, pemberian kontrak kepada AVIC, Norinco, dan CASC semestinya meningkat. Produksi baru pesawat tempur, artileri, dan sistem rudal, serta upacara penerimaan platform utama, dapat menunjukkan apakah jadwal kembali normal.

Indikator lainnya adalah tempo pengujian Pasukan Roket. Uji terbang rutin dan pengerahan varian baru mengisyaratkan bahwa pengadaan dan sertifikasi berjalan sesuai rencana. Aktivitas galangan kapal dan uji coba di laut akan menunjukkan apakah program angkatan laut mencapai tonggak yang ditetapkan. Di tingkat kebijakan, perubahan lebih lanjut pada aturan pengadaan atau pengawasan terhadap Departemen Pengembangan Peralatan juga akan memengaruhi kecepatan sektor ini mengubah kenaikan anggaran menjadi pendapatan yang tercatat.

Poin Utama

• SIPRI melaporkan penurunan pendapatan 10 persen pada perusahaan militer terbesar China, sementara penjualan senjata global mencapai rekor 679 miliar dolar.
• Penyelidikan antikorupsi menangguhkan atau membatalkan kontrak pada 2024, setelah Pasukan Roket dan para komandan senior menjadi sasaran penyelidikan.
• Norinco mengalami dampak terbesar, dengan pendapatan turun sekitar 31 persen menjadi 14 miliar dolar. AVIC dan CASC juga menghadapi perlambatan pengiriman dan penundaan proyek.
• Penurunan di China menjadikan Asia Oseania satu-satunya kawasan dalam peringkat SIPRI yang mencatat penurunan pendapatan perusahaan senjata teratas.
• Pendapatan perusahaan Jepang naik sekitar 40 persen, perusahaan Jerman 36 persen, dan perusahaan Amerika Serikat 3,8 persen, didorong permintaan akibat perang dan persenjataan kembali.
• Peneliti SIPRI memperingatkan bahwa jadwal program rudal canggih, kedirgantaraan, dan siber dapat molor, menambah ketidakpastian menjelang tonggak PLA pada 2027.
• Anggaran China terus meningkat, tetapi pengawasan yang lebih ketat kemungkinan berarti biaya lebih tinggi, pengendalian lebih tegas, dan laju modernisasi yang terukur.
• Indikator utama yang perlu dicermati mencakup pemberian kontrak baru, aktivitas pengujian Pasukan Roket, serta pencapaian tahap penerimaan pesawat, rudal, dan platform angkatan laut.