AT&S memperluas operasi di Malaysia seiring lonjakan permintaan AI

Malaysia menjadi pusat perhatian dalam pembangunan perangkat keras AI

AT&S yang berbasis di Austria mempercepat ekspansi di Kulim, Kedah, setelah pesanan untuk komponen dasar khusus yang menopang sistem kecerdasan buatan modern meningkat pesat. Pabrik pertama perusahaan di Malaysia, yang dibuka pada Januari 2024, telah mencapai kapasitas penuh. Kampus baru senilai sekitar 5 miliar ringgit dibuka di Kulim Hi Tech Park pada Mei, dan tahap pembangunan tambahan sedang direncanakan untuk mengimbangi permintaan. Fasilitas tersebut memproduksi substrat sirkuit terpadu, yakni lapisan dasar multilapis yang menghubungkan cip canggih dengan bagian lain dari sistem komputer. Substrat ini digunakan dalam komputasi berkinerja tinggi, pusat data cloud, dan superkomputer.

Sejak memulai operasinya di Malaysia tahun lalu, AT&S telah menginvestasikan lebih dari 1,2 miliar euro untuk fasilitas dan operasional, serta mengalokasikan tambahan 500 juta euro untuk tahap berikutnya. Perusahaan mempekerjakan sekitar 2.100 orang di negara itu. AT&S melaporkan pendapatan semester pertama sebesar 846 juta euro, naik 6 persen dari tahun sebelumnya, dan memproyeksikan penjualan sekitar 1,7 miliar euro untuk tahun keuangan berjalan. Manajemen memperkirakan pertumbuhan di atas 23 persen pada tahun fiskal berikutnya, seiring belanja infrastruktur AI yang tetap kuat.

Ekspansi ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam rantai pasok semikonduktor global. Perusahaan menyebarkan produksi ke lebih banyak lokasi, langkah yang dipengaruhi oleh pelajaran dari pandemi serta ketegangan antara AS dan China. Malaysia muncul sebagai tujuan utama berkat pengalaman puluhan tahun dalam perakitan dan pengujian cip, basis pemasok yang besar, kebijakan yang mendukung investasi, serta tenaga kerja yang menguasai bahasa Inggris. Keunggulan tersebut menarik produsen cip, pemasok peralatan, dan perusahaan cloud yang berlomba membangun kapasitas AI generasi berikutnya.

Mengapa Malaysia penting dalam persaingan cip

Malaysia kini menjadi salah satu pusat elektronik utama dunia. Negara ini merupakan eksportir semikonduktor terbesar keenam dan bertanggung jawab atas pengemasan sebagian besar cip yang dirancang di Amerika Serikat. Penang dan Kulim menjadi pusat ekosistem padat yang menaungi pemain global, perusahaan lokal terkemuka, pusat pelatihan, dan penyedia logistik. Konsentrasi ini menciptakan efek jaringan yang menekan biaya dan mempercepat peningkatan produksi bagi pendatang baru.

Perusahaan-perusahaan global terus meningkatkan investasi. Intel sedang membangun fasilitas yang disebutnya sebagai fasilitas pengemasan cip tiga dimensi canggih pertamanya di luar negeri, di Malaysia. Infineon telah berkomitmen menggelontorkan miliaran dolar untuk kapasitas semikonduktor daya. Pusat AI cloud dan superkomputer berskala besar sedang dikembangkan bersama mitra papan atas. Penyedia cloud besar memperluas pusat data, yang semakin mendorong permintaan akan prosesor berkinerja tinggi dan substrat yang menopangnya. Proyek-proyek ini didukung kuat oleh kebijakan dalam negeri. Pemerintah telah meluncurkan strategi semikonduktor nasional dan membentuk kantor AI khusus untuk mendorong Malaysia naik ke segmen rantai nilai yang lebih tinggi dalam manufaktur, desain, dan pengemasan cip.

Investasi asing langsung di sektor digital dan elektronik tetap kuat, mendukung lapangan kerja dan infrastruktur di Malaysia utara. Layanan utilitas, jaringan transportasi, dan kapasitas energi hijau sedang ditingkatkan untuk mendukung manufaktur sepanjang waktu dan lini produksi yang sangat otomatis. Hasilnya, produk kompleks seperti substrat IC dapat ditingkatkan produksinya dalam hitungan bulan, bukan tahun, setelah peralatan dan tenaga ahli tersedia.

Apa itu substrat IC dan mengapa AI membutuhkannya

Substrat IC berada di antara keping silikon dan papan sirkuit tercetak. Komponen ini berfungsi seperti jalur berkapasitas tinggi yang menyalurkan daya dan data ke cip dan dari cip. Lapisan di dalam substrat memuat jalur tembaga ultra tipis dan via berukuran kecil yang harus diukir dengan presisi ekstrem. Bahan seperti sistem resin canggih dan inti serat kaca digunakan untuk mencapai kekakuan dan kinerja listrik yang dibutuhkan prosesor tercepat.

Server AI menggunakan unit pemrosesan grafis dan akselerator khusus yang memindahkan data dalam jumlah besar di antara banyak chiplet dan tumpukan memori. Arsitektur tersebut membutuhkan desain substrat dengan jalur sangat halus, toleransi ketat, dan kestabilan termal. Tingkat hasil produksi yang baik sulit dicapai dan kurva pembelajarannya terjal. Hanya segelintir produsen yang mampu menghasilkan produk berkualitas konsisten dalam skala besar. Ketika operator pusat data membeli ratusan ribu akselerator, setiap modul bergantung pada substrat yang berfungsi sempurna. Karena itu, penambahan kapasitas produksi substrat dapat menjadi hambatan bagi seluruh rantai pasok AI.

Seiring produsen cip mengadopsi desain berbasis chiplet dan pengemasan canggih, peran substrat semakin besar. Substrat menjaga integritas sinyal, menangani lonjakan daya, dan mengatur koneksi ke memori berbandwidth tinggi. Cacat kecil dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau kegagalan perangkat. Hal ini menjelaskan mengapa permintaan AI dengan cepat memenuhi buku pesanan perusahaan seperti AT&S yang mengkhususkan diri pada teknologi substrat kelas atas.

Ekspansi AT&S di Kulim

AT&S resmi membuka pabrik pertamanya di Kulim pada Januari 2024, kemudian meluncurkan kampus besar di Kulim Hi Tech Park. Fasilitas itu berfokus pada substrat IC kelas atas untuk cip generasi berikutnya yang digunakan dalam server, pusat data, dan sistem lain yang intensif menggunakan AI. Perusahaan mengatakan operasinya di Malaysia telah mencapai kapasitas penuh dan kapasitas baru akan mulai beroperasi secara bertahap. Tujuan jangka panjangnya adalah menjadi salah satu dari tiga produsen substrat terbesar di dunia, sembari mempertahankan jaringan lokasi yang terhubung erat di Chongqing, Kulim, dan Leoben, yang berbagi pengetahuan tentang peralatan dan keahlian teknik.

Produksi di Kulim telah ditingkatkan hingga mencapai produksi seri untuk pelanggan utama di sektor prosesor pusat data. Fasilitas tersebut telah memperoleh sertifikasi manufaktur volume tinggi dan menambah peralatan serta giliran kerja untuk memenuhi jadwal. AT&S telah berinvestasi dalam area ruang bersih yang luas, dengan total luas lantai sekitar seperempat juta meter persegi, serta sekitar 500 mesin canggih. Perusahaan juga berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan lokal, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga Malaysia untuk membangun keterampilan khusus dalam fabrikasi substrat.

Ingolf Schroeder, wakil presiden eksekutif unit bisnis mikroelektronika AT&S, mengatakan dimulainya produksi seri di Kulim menjadi tonggak penting bagi perusahaan maupun negara.

Dimulainya produksi volume tinggi bukan hanya menjadi tonggak penting bagi AT&S, tetapi juga langkah penting bagi Malaysia.

Schroeder mengatakan pabrik Kulim akan menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan dan timnya berniat memperluas basis pelanggan dalam waktu dekat, melampaui satu pelanggan utama yang menjadi pijakan awal.

Jika Anda yakin AI akan menjadi kekuatan pendorong, tidak akan ada penurunan. Produk yang kami produksi di sini adalah produk papan atas, tangguh, dan tahan banting. Persaingan memang ada, tetapi sangat sedikit perusahaan yang mampu memproduksi produk generasi berikutnya ini karena kompleksitasnya.

AT&S sejak lama berpendapat bahwa permintaan di sektor komputasi berkinerja tinggi akan bertahan lebih lama daripada siklus cip tradisional. Fokus strategis perusahaan pada segmen pusat data dan AI sejalan dengan peningkatan penggunaan model bahasa besar dan klaster pelatihan cloud. Kapasitas baru di Kulim mendukung pandangan tersebut.

Geopolitik, tarif, dan strategi China untuk China

Ketegangan perdagangan kini masuk dalam daftar risiko setiap eksekutif cip. AT&S menyatakan dampak langsung tarif baru AS sejauh ini terbatas. Substrat yang diproduksinya di Malaysia terutama dikirim ke penyedia perakitan dan pengujian pihak ketiga di Asia dan tidak diklasifikasikan sebagai produk semikonduktor akhir dalam kode tarif. Alur pengiriman produk perusahaan saat ini tidak memerlukan pengiriman langsung ke Amerika Serikat, sehingga mengurangi paparan terhadap perubahan tarif. Manajemen juga menerapkan pendekatan China untuk China, dengan melayani pelanggan China dari pabriknya di Shanghai dan Chongqing untuk melindungi operasional lintas batas dari perubahan kebijakan.

Yap Suan See, wakil presiden senior sekaligus direktur pelaksana AT&S di Malaysia, mengatakan perusahaan memantau perubahan kebijakan dengan saksama, sembari tetap memusatkan produksi pada jalur pengiriman saat ini kepada pelanggan di Asia.

Dari sudut pandang saat ini, kami tidak terdampak. Kami tidak membuat dan memasok produk jadi.

Sejumlah pelaku industri sedang membangun fasilitas baru di Amerika Serikat, termasuk di Arizona. Jika pelanggan di hilir meminta pengiriman langsung ke Amerika Serikat pada masa mendatang, paparan terhadap tarif dapat berubah. Untuk saat ini, AT&S melaporkan dampak terbatas terhadap operasinya di Malaysia dan terus menambah kapasitas untuk melayani pusat-pusat perakitan regional. Perusahaan juga berupaya melokalkan lebih banyak bahan baku di Malaysia, termasuk bahan kimia penting, agar rantai pasok lebih tangguh.

Pembiayaan dan keberlanjutan untuk pertumbuhan jangka panjang

AT&S menyertai ekspansinya dengan target keberlanjutan. Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman terkait keberlanjutan senilai 250 juta dolar AS dengan International Finance Corporation, dengan opsi tambahan 150 juta dolar AS dari bank-bank lokal dengan persyaratan yang sama. Fasilitas pinjaman tersebut mengaitkan pembiayaan dengan sasaran lingkungan utama. Salah satu targetnya mewajibkan AT&S mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sebesar 31 persen paling lambat 31 Maret 2028, dibandingkan dengan tahun dasar fiskal 2022. Lini produksi baru di Kulim dilengkapi sistem daur ulang canggih dan konsep energi berkelanjutan yang terintegrasi dalam desain pabrik.

Petra Preining, direktur keuangan AT&S, mengatakan pembiayaan tersebut mendukung pertumbuhan kapasitas sekaligus kinerja lingkungan, saat pengiriman substrat kelas atas untuk prosesor pusat data terkemuka mulai dilakukan.

Dukungan IFC membantu kami berekspansi di Kulim sembari mengirimkan gelombang pertama substrat IC kelas atas untuk prosesor pusat data. Target keberlanjutan pinjaman ini sejalan dengan rencana kami untuk menurunkan emisi seiring peningkatan skala produksi.

Para pimpinan perusahaan mengatakan keberlanjutan kini menjadi syarat kualifikasi untuk perjanjian pasokan jangka panjang dengan produsen cip besar dan penyedia cloud. Seiring meningkatnya skala komputasi AI, penggunaan daya dan air menjadi sorotan utama. Investasi dalam energi yang lebih bersih, pemulihan panas, dan daur ulang bahan kimia dapat menekan biaya operasional dari waktu ke waktu sekaligus memenuhi ekspektasi lingkungan pelanggan besar.

Tantangan tenaga ahli dan ekosistem lokal

Klaster cip Malaysia memiliki pengalaman mendalam dalam perakitan dan pengujian, tetapi produksi substrat kelas atas membutuhkan lebih banyak insinyur proses, ilmuwan material, dan spesialis peralatan. AT&S saat ini mempekerjakan sekitar 2.100 orang di Malaysia dan memperkirakan perekrutan akan meningkat seiring kualifikasi peralatan baru. Rencana awal untuk tahap pertama kampus Kulim memperkirakan tersedianya beberapa ribu lapangan kerja setelah fasilitas itu beroperasi penuh. Perusahaan telah bermitra dengan lembaga lokal, termasuk kelompok yang dipimpin industri, untuk menyesuaikan kurikulum teknik substrat dan pengendalian proses agar lulusan dapat lebih cepat mengisi posisi produksi dan teknik.

Para eksekutif mengatakan tenaga ahli merupakan tantangan utama. Perusahaan mendukung program magang, pelatihan kerja, dan alih teknologi yang memperkenalkan mahasiswa pada kondisi nyata manufaktur substrat. Tujuannya adalah mengembangkan keahlian yang langka di seluruh dunia dan membangun basis keahlian tersebut di Malaysia utara. Para pejabat juga mengusulkan langkah seperti mengizinkan lebih banyak lulusan asing bekerja di dalam negeri untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam jangka pendek. Seiring waktu, basis pemasok bahan dan jasa yang lebih kuat akan meningkatkan kandungan lokal dan mempersingkat waktu tunggu untuk perawatan serta suku cadang.

Strategi semikonduktor nasional pemerintah bertujuan mendorong Malaysia naik ke segmen rantai nilai yang lebih tinggi, dari layanan tahap akhir menuju pengemasan canggih dan desain. Kemitraan dengan penyedia kekayaan intelektual global dan perancang cip dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan lokal dalam pengembangan cip yang berfokus pada AI. Upaya ini mendukung perusahaan seperti AT&S, yang bergantung pada pasokan tenaga terampil dan mitra lokal yang stabil.

Prospek permintaan AI dan pendapatan

Siklus naik semikonduktor saat ini bertumpu pada AI. Penjualan GPU pusat data dan klaster pelatihan berada di tingkat rekor dan belum menunjukkan banyak tanda akan melambat. Data industri menunjukkan pertumbuhan kuat di bidang logika dan memori, seiring penyedia cloud membangun kapasitas untuk model AI baru dan inferensi dalam skala besar. Substrat tetap menjadi salah satu titik hambatan utama karena peningkatan produksi pengemasan canggih dan desain chiplet membutuhkan lebih banyak lapisan, jalur yang lebih halus, dan keandalan lebih tinggi. Dinamika tersebut mendasari pandangan AT&S mengenai pertumbuhan pendapatan pada tahun keuangan berikutnya.

Daya, air, dan logistik akan terus dipantau saat Malaysia meningkatkan produksi ini. Banyak investor juga mengamati seberapa cepat basis pemasok bahan kimia dan material lokal dapat berkembang untuk mendukung operasional sepanjang waktu. Bagi AT&S, kombinasi lini produksi baru di Kulim, jaringan yang terintegrasi erat dengan Austria dan China, serta jalur calon pelanggan yang diawali perancang cip pusat data terkemuka menempatkan perusahaan pada posisi untuk merespons pesanan dengan cepat. Jika beban kerja AI terus bertambah, substrat kelas atas akan tetap langka dan Malaysia akan terus menjadi titik fokus ekspansi ini.

Poin Utama

• AT&S telah mencapai kapasitas penuh di pabrik pertamanya di Kulim dan menambah lini produksi baru di kampus senilai 5 miliar ringgit.
• Perusahaan telah menginvestasikan lebih dari 1,2 miliar euro di Malaysia dan berkomitmen mengalokasikan tambahan 500 juta euro untuk tahap berikutnya.
• Fasilitas di Malaysia memproduksi substrat IC untuk komputasi berkinerja tinggi, pusat data cloud, dan sistem AI.
• Pendapatan semester pertama mencapai 846 juta euro, dengan proyeksi penjualan setahun penuh sekitar 1,7 miliar euro dan perkiraan pertumbuhan di atas 23 persen tahun depan.
• Klaster cip Malaysia menarik investasi global dan bergerak menuju kegiatan bernilai tambah lebih tinggi dalam pengemasan canggih dan desain.
• AT&S melaporkan dampak terbatas dari tarif AS karena substrat buatan Malaysia terutama dikirim ke penyedia perakitan di Asia.
• Perusahaan menandatangani pinjaman terkait keberlanjutan senilai 250 juta dolar AS dengan IFC, yang dikaitkan dengan target pengurangan emisi sebesar 31 persen hingga Maret 2028.
• Pengembangan tenaga ahli dan lokalisasi pemasok menjadi prioritas utama saat produksi di Kulim ditingkatkan menuju penciptaan ribuan lapangan kerja dan volume produksi yang lebih besar.