Sektor Ekspor Korea Menghadapi Persaingan China yang Meningkat

Eksportir Korea bersiap menghadapi persaingan yang lebih sengit

Survei terbaru terhadap produsen besar Korea menunjukkan persaingan dari China diperkirakan meningkat tajam di berbagai sektor dalam lima tahun ke depan. Dalam survei yang dilakukan Federasi Industri Korea (FKI) terhadap 200 dari 1.000 perusahaan terbesar di negara itu berdasarkan penjualan, responden mengatakan para pesaing China dapat mengungguli seluruh sepuluh sektor ekspor utama Korea dalam lima tahun. Saat ini, 62.5 persen perusahaan memandang China sebagai pesaing utama mereka di pasar global, jauh di atas Amerika Serikat sebesar 22.5 persen dan Jepang sebesar 9.5 persen. Untuk 2030, 68.5 persen memperkirakan China akan menjadi pesaing utama, sementara 22 persen menyebut Amerika Serikat dan 5 persen Jepang.

Untuk mengukur tekanan persaingan, survei menetapkan daya saing Korea pada angka 100 dan meminta perusahaan menilai negara lain. China diperkirakan berada di angka 102.2 saat ini dan akan naik menjadi 112.3 pada 2030. Amerika Serikat berada di angka 107.2 saat ini dan diproyeksikan mencapai 112.9, yang akan menempatkannya hampir setara dengan China dalam lima tahun. Di berbagai industri, responden mengatakan perusahaan China sudah lebih kuat daripada perusahaan Korea di bidang baja, mesin umum, baterai sekunder, layar, serta otomotif dan suku cadang. Korea masih unggul tipis dalam semikonduktor, elektronik dan elekt mekanik, pembuatan kapal, petrokimia, serta bio kesehatan. Namun, perusahaan memperkirakan China akan mengungguli Korea di setiap bidang tersebut pada 2030.

Para pemimpin perusahaan juga membandingkan karakter persaingan. Menurut mereka, China unggul dalam harga, produktivitas, dan dukungan pemerintah. Amerika Serikat lebih kuat dalam kekuatan merek, tenaga ahli utama, dan teknologi inti. Perusahaan Korea menyebut beberapa kendala bagi pertumbuhan mereka: kekhawatiran akan memburuknya kualitas produk sebesar 21.9 persen, meningkatnya risiko global sebesar 20.4 persen, menyusutnya pasar domestik akibat penurunan jumlah penduduk sebesar 19.6 persen, serta kekurangan tenaga kerja terampil di bidang seperti kecerdasan buatan sebesar 18.5 persen.

Taruhannya besar bagi perekonomian yang selama ini mengandalkan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan dan membiayai inovasi. Peringatan dari kalangan pimpinan perusahaan bukan hanya soal produk yang lebih murah. Persaingan juga menyangkut kecepatan, skala, dan pola organisasi industri yang sangat berbeda di China, yang memadukan besarnya permintaan domestik, siklus investasi yang cepat, serta penggunaan perangkat lunak dan otomatisasi secara luas di pabrik.

Sektor mana yang paling berisiko

Lima sektor sudah tertinggal, menurut perusahaan yang disurvei. Di sektor baja, kelebihan pasokan global dan biaya China yang lebih rendah telah lama menekan produsen Korea, sementara produsen China berinvestasi pada baja berkekuatan tinggi dan jenis khusus. Di sektor mesin umum, selisih harga dan jadwal pengiriman yang cepat membantu perusahaan China memenangkan pesanan di pasar berkembang. Baterai sekunder semakin dikuasai China berkat keunggulan dalam material, rantai pasok, dan skala, terutama melalui kimia litium besi fosfat yang menekan biaya. Di sektor layar, produsen China memperluas kapasitas panel kristal cair dan merambah panel organik pemancar cahaya kelas premium. Di sektor otomotif dan suku cadang, merek China semakin banyak mengekspor produk, sementara model listrik mereka mengubah ekspektasi harga di pasar-pasar utama.

Para eksekutif melihat keunggulan Korea mulai memudar di lima sektor yang masih dipimpin negara itu. Untuk semikonduktor, responden menilai daya saing China sebesar 99.3 saat ini dan 107.1 pada 2030. Di bidang elektronik dan elekt mekanik, angka China naik dari 99.0 menjadi proyeksi 113.0. Di pembuatan kapal, China naik dari 96.7 menjadi 106.7. Di petrokimia dan produk minyak, dari 96.5 menjadi 106.2. Di bio kesehatan, dari 89.2 menjadi 100.4. Bagi industri dengan siklus investasi panjang, jangka waktu ini tidaklah jauh.

Amerika Serikat tetap menjadi pesaing serius di sejumlah bidang. Saat ini, perusahaan Korea merasa unggul atas perusahaan Amerika dalam pembuatan baja, pembuatan kapal, dan baterai sekunder. Pada 2030, mereka memperkirakan produsen baja AS akan melampaui mereka. Pesan dari kalangan pimpinan perusahaan adalah bahwa Korea menghadapi persaingan di dua front: para pesaing China semakin cepat dalam hal biaya dan skala, sementara perusahaan AS mengandalkan talenta, merek, dan riset hulu.

Semikonduktor tetap krusial, tetapi persaingannya berubah

Chip menjadi jangkar ekspor Korea dan menggambarkan peta persaingan yang terus berubah. Studi industri oleh Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Korea (KOTRA) menunjukkan China sebagai pesaing utama Korea di bidang semikonduktor, dengan indeks kesamaan ekspor sebesar 72.2 pada kuartal ketiga. Pesaing lain juga semakin kuat. Indeks Taiwan naik 7.6 poin dalam empat tahun menjadi 32.5, sedangkan indeks Malaysia naik 6 poin menjadi 50.5. Malaysia kini menangani sekitar 13 persen perakitan, pengujian, dan pengemasan global, yang menjadi tahapan penting seiring kebutuhan chip canggih akan penumpukan kompleks dan interkoneksi presisi.

Rute chip bergeser

Ekspor chip Korea juga mengarah ke tujuan baru seiring penyesuaian rantai pasok. Porsi ekspor ke China dan Hong Kong turun dari 61.6 persen pada 2020 menjadi 51.7 persen pada 2024. Di dalamnya, porsi China turun dari 40.2 persen menjadi 33.3 persen, sementara Hong Kong turun dari 20.9 persen menjadi 18.4 persen. Ekspor ke Amerika Serikat relatif stabil di sekitar 7 persen, tetapi pengiriman yang terkait dengan pasar AS lebih besar jika penjualan ke Taiwan ikut diperhitungkan. Pasalnya, memori bandwidth tinggi (HBM) buatan Korea dikemas bersama prosesor grafis di Taiwan sebelum dikirim ke pelanggan di Amerika. Porsi Taiwan dalam ekspor chip Korea melonjak dari 6.4 persen pada 2020 menjadi 14.5 persen pada 2024. Porsi Vietnam juga meningkat seiring perpindahan produksi elektronik dari China, dengan produsen komponen Korea mengikuti lini perakitan akhir ke Asia Tenggara.

Pesaing baru di bidang pengemasan

Tahapan hilir seperti perakitan, pengujian, dan pengemasan menjadi semakin penting karena peningkatan kinerja kini bergantung pada pengemasan canggih, bukan hanya litografi tahap hulu. Malaysia berkembang menjadi pusat utama dalam rantai ini. Bagi Korea, hal itu sekaligus menjadi peluang dan peringatan. Alih daya dapat mempercepat peningkatan skala dan menekan biaya, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada kapasitas di luar negeri. Perusahaan dan pembuat kebijakan Korea tengah mengkaji cara memperluas pengemasan canggih di dalam negeri, sembari tetap memanfaatkan kapasitas mitra di Asia untuk memenuhi lonjakan permintaan.

Mengapa perusahaan China semakin memperkecil kesenjangan

Keunggulan China bukan lagi sekadar tenaga kerja murah. Keunggulan itu merupakan perpaduan skala, logistik yang efisien, pasar domestik yang sangat besar, dan investasi strategis dalam pengetahuan teknis. Berbagai studi yang melacak inovasi di industri maju menunjukkan peningkatan hasil riset dari laboratorium dan pabrik China. Negara itu telah unggul di beberapa pasar, seperti kendaraan listrik dan baterai, serta mengejar ketertinggalan di bidang lain, termasuk robotika dan kimia. Model produksinya juga berubah. Pabrik semakin banyak menggunakan otomatisasi dan perangkat lunak, termasuk sistem kecerdasan buatan untuk mengelola persediaan, memeriksa kualitas proses, dan mengarahkan robot. Hal ini membantu mempersingkat waktu siklus dan mengurangi cacat, sehingga biaya turun dan modal dapat dialihkan untuk memperbarui produk dengan lebih cepat.

Tekanan biaya dari China mengubah harga global. Sel baterai berbasis kimia litium besi fosfat menjadi lebih murah dan andal. Produsen mobil China mengekspor model dengan harga yang memaksa pesaing memikirkan ulang rancangan dan sumber pasokan mereka. Harga panel surya jauh lebih murah dibandingkan satu dekade lalu. Tren ini sebagian berasal dari skala dan pembelajaran proses, bukan hanya subsidi. Akibatnya, perhitungan bagi para pesaing menjadi lebih sulit: mereka harus menyamai biaya atau membuat diferensiasi yang tegas melalui kinerja dan perangkat lunak.

Kekuatan merek juga menjadi bagian dari cerita ini. Perusahaan China perlahan meningkatkan persepsi kualitas produk mereka di pasar global. Survei FKI menunjukkan bahwa pada 2030 Korea mungkin tidak lagi memiliki keunggulan merek yang jelas. Hal itu akan menghilangkan salah satu penyangga terakhir yang membantu perusahaan Korea mempertahankan harga di segmen premium.

Langkah perusahaan Korea di lapangan

Perusahaan-perusahaan unggulan Korea tidak tinggal diam. Produsen memori berinvestasi besar-besaran pada HBM dan memori premium lainnya untuk beban kerja kecerdasan buatan. Pemimpin di sektor layar memperkuat fokus pada panel premium untuk ponsel, tablet, dan TV, yang mengutamakan kualitas gambar dan konsumsi daya. Produsen kapal memenangkan pesanan kapal pengangkut gas alam cair dan proyek lepas pantai yang kompleks, bidang yang menuntut keahlian teknik mendalam dan pengiriman yang andal. Perusahaan kimia bergerak ke material bernilai lebih tinggi untuk baterai, pengemasan canggih, dan elektronik. Produsen mobil berfokus pada fitur perangkat lunak, baterai generasi berikutnya, dan jaringan layanan global yang andal guna membedakan lini kendaraan listrik mereka dari pesaing berharga murah.

Persaingan dengan China di pasar ekspor tidak hanya mengancam margin. Persaingan itu juga dapat mendorong inovasi di perusahaan Korea. Riset yang menggunakan data paten dan pengukuran persaingan ekspor di tingkat perusahaan menunjukkan bahwa ketika eksportir China menantang perusahaan Korea di pasar negara ketiga, perusahaan Korea yang produktif meningkatkan laju inovasi mereka. Perbaikan terlihat pada kualitas produk dan peningkatan teknologi. Pelajarannya, tekanan di pasar global dapat mempercepat perubahan internal, meski juga meningkatkan tuntutan bagi perusahaan yang kurang produktif.

Banyak perusahaan juga mendiversifikasi pasar dan produksi. Investasi di Amerika Serikat dan Eropa memberi akses yang lebih baik ke pelanggan dan dapat mengurangi paparan terhadap perubahan kebijakan mendadak. Usaha patungan baterai di Amerika Utara dan Eropa mendukung aturan kandungan lokal serta mendekatkan pemasok Korea dengan produsen mobil. Produksi elektronik konsumen dan komponen telah diperluas di Vietnam dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, sehingga rantai pasok tidak bergantung pada satu negara saja.

Pilihan kebijakan dan peluang kerja sama

Para eksekutif menyoroti kekurangan tenaga kerja terampil, kekhawatiran soal kualitas, dan lemahnya permintaan domestik sebagai kendala. Kebijakan dapat membantu di beberapa bidang. Kebijakan pelatihan dan imigrasi dapat memperluas ketersediaan insinyur dan teknisi di bidang seperti AI, desain chip, elektronika daya, dan manufaktur canggih. Perangkat digital dapat meningkatkan produktivitas di sektor jasa serta usaha kecil dan menengah, yang tingkat adopsinya masih terbatas. Program sebaiknya mendorong pertumbuhan dan konsolidasi perusahaan yang kompetitif, alih-alih melindungi setiap perusahaan kecil tanpa memandang kinerja. Pembaruan pajak dan regulasi yang mendorong investasi pada peralatan dan perangkat lunak baru dapat mempercepat penerapan praktik terbaik di seluruh perekonomian.

Kebijakan industri sudah mulai bergeser. Strategi 2.0 Korea untuk Material, Komponen, dan Peralatan bertujuan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan. Perhatian berkelanjutan terhadap seluruh rantai industri chip sangat penting, mulai dari material dan peralatan hingga desain, pengemasan canggih, dan pengujian tahap hilir. Dukungan bagi lini produksi percontohan dan pembiayaan peningkatan skala dapat membantu teknologi potensial menjembatani kesenjangan dari laboratorium ke pabrik. Aturan yang jelas dan jadwal yang dapat diprediksi sama pentingnya dengan pendanaan.

Kerja sama dengan mitra merupakan pengungkit lainnya. Korea dan Jerman menghadapi tekanan serupa akibat meningkatnya proteksionisme dan persaingan China. Berbagi pendekatan terkait keamanan ekonomi, bekerja sama dalam penyusunan standar semikonduktor, baterai, dan AI, serta mengoordinasikan diversifikasi rantai pasok dapat melindungi investasi sekaligus menjaga keterbukaan pasar. Kerja sama negara-negara berkekuatan menengah dapat membantu menghindari kebijakan keras yang justru menghambat inovasi.

Korea juga memiliki daya tawar yang lebih besar dalam hubungannya dengan China dibandingkan sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Korea mengurangi paparan terhadap pasar China jika diperlukan, sementara perusahaan China masih bergantung pada teknologi Korea di bidang chip, layar, dan peralatan industri. Pengalaman menghadapi tindakan balasan ekonomi setelah penempatan THAAD pada 2016 mendorong perusahaan untuk melakukan diversifikasi. Sejarah itu membantu menjelaskan mengapa perusahaan Korea kini lebih tegas dalam mengelola risiko, sembari tetap membuka jalur perdagangan dengan China jika memang masuk akal.

Risiko yang perlu dicermati dalam lima tahun ke depan

Kebijakan perdagangan akan terus berubah. Tarif baru dan tindakan antisubsidi di sektor otomotif, baterai, dan energi bersih dapat mempersulit akses pasar. Eksportir Korea perlu menavigasi aturan kepatuhan di berbagai yurisdiksi.

Tekanan harga sangat kuat. Jika perusahaan China terus menurunkan harga sembari meningkatkan kualitas, margin banyak eksportir Korea akan tertekan. Hal ini akan menguji kemampuan mereka untuk membuat diferensiasi melalui perangkat lunak, layanan, dan integrasi dengan sistem pelanggan.

Kelebihan kapasitas menjadi risiko di beberapa sektor. Baja, baterai, dan sejumlah produk kimia komoditas dapat mengalami siklus yang bergejolak jika investasi melampaui permintaan. Perusahaan perlu menyiapkan rencana produksi yang fleksibel dan menerapkan belanja modal secara disiplin.

Kesenjangan talenta dapat melebar jika tidak ditangani. Kekurangan insinyur dan teknisi di bidang AI, desain chip, dan manufaktur canggih akan memperlambat siklus produk. Pendidikan, pelatihan, dan imigrasi yang terarah dapat membantu, tetapi hasilnya membutuhkan waktu.

Risiko geopolitik dapat mengganggu rantai pasok. Ketegangan di antara negara-negara besar, kontrol ekspor, dan sanksi dapat mengubah lokasi dan cara perusahaan Korea berproduksi. Diversifikasi sumber pasokan dan penguatan hubungan dengan berbagai mitra dapat mengurangi paparan risiko.

Hal yang Perlu Diketahui

• Kalangan pimpinan perusahaan Korea memperkirakan pesaing China akan mengungguli seluruh sepuluh sektor ekspor utama Korea dalam lima tahun.
• China mendapat nilai 102.2 pada skala berbasis 100 dibandingkan Korea saat ini, dan diperkirakan naik menjadi 112.3 pada 2030, sementara Amerika Serikat diproyeksikan mencapai 112.9.
• Perusahaan China sudah unggul dalam baja, mesin, baterai sekunder, layar, serta otomotif dan suku cadang, dan diperkirakan akan melampaui Korea dalam semikonduktor, elektronik, pembuatan kapal, petrokimia, dan bio kesehatan pada 2030.
• Para eksekutif mengatakan China unggul dalam harga, produktivitas, dan dukungan pemerintah, sementara Amerika Serikat unggul dalam merek, talenta, dan teknologi inti.
• Data KOTRA menunjukkan China sebagai pesaing utama Korea di bidang semikonduktor, sementara Taiwan dan Malaysia semakin kuat, terutama dalam pengemasan canggih.
• Ekspor chip Korea beralih dari China dan Hong Kong ke Taiwan dan Vietnam, seiring aliran HBM melalui Taiwan untuk memenuhi permintaan AS.
• Model pabrik China memanfaatkan skala, perangkat lunak, dan otomatisasi untuk menekan biaya dan mempercepat siklus produk, sehingga tekanan harga global meningkat.
• Riset terhadap perusahaan Korea menemukan bahwa persaingan ekspor dengan China dapat mendorong inovasi di antara perusahaan yang paling produktif.
• Pilihan kebijakan mencakup perluasan tenaga kerja terampil, peningkatan adopsi digital di perusahaan kecil, penguatan ekosistem chip dan material, serta pembangunan ketahanan rantai pasok bersama mitra.
• Risiko utama mencakup pembatasan perdagangan, tekanan harga, kelebihan kapasitas, kekurangan talenta, dan guncangan geopolitik yang dapat mengganggu sumber pasokan dan penjualan.