Bagaimana China Menjadi Pemimpin Global dalam Baterai Kendaraan Listrik

Di balik kebangkitan raksasa baterai

Pada 2005, China memiliki dua produsen pemasok baterai untuk kendaraan listrik. Kini, negara itu memproduksi lebih dari tiga perempat sel lithium-ion yang digunakan dunia. Lompatan dari hampir nol hingga mendominasi bukanlah kebetulan. Pencapaian itu tumbuh dari kampanye panjang yang memadukan investasi publik sejak dini, insentif bagi konsumen, serta persaingan sengit di antara puluhan perusahaan swasta dan perusahaan yang terkait dengan negara. Salah satu momen yang menjadi sorotan terjadi saat Olimpiade Beijing 2008, ketika bus kota beroperasi menggunakan baterai lithium-ion dan menandai taruhan nasional pada mobilitas listrik. Negara-negara lain menciptakan teknologinya dan memimpin pasar awal. China memutuskan untuk mengembangkannya lebih cepat dan lebih murah.

Dua nama kini menjadi penentu sektor ini: Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) dan BYD. Pada 2017, CATL naik ke puncak peringkat pemasok global, sementara BYD menggabungkan produksi baterai dan kendaraan dalam satu perusahaan. Kedua perusahaan menyempurnakan teknik manufaktur, menjalin hubungan erat dengan pemasok bahan baku dan peralatan, serta belajar mengembangkan konsep laboratorium menjadi produksi massal dengan cepat. Hasilnya adalah sistem yang mampu menambah kapasitas dengan cepat, menghasilkan mutu yang konsisten, dan menekan biaya dari tahun ke tahun.

Faktor yang mengarahkan China ke jalur ini

Pada awal 2001, para pembuat kebijakan menyimpulkan bahwa beralih langsung ke mobil listrik berbaterai akan lebih bijak daripada berupaya mengejar ketertinggalan dalam teknologi mesin pembakaran internal. Mereka memasukkan kendaraan energi baru dan baterai isi ulang ke dalam rencana nasional. Setelah krisis keuangan global, dana stimulus dan proyek pemerintah kota mempercepat uji coba di sektor angkutan umum dan taksi. Program Sepuluh Kota, Seribu Kendaraan mendorong permintaan di klaster perkotaan utama. Kota-kota besar mempermudah pembeli mobil listrik mendapatkan pelat nomor, sehingga memangkas masa tunggu panjang yang masih menghalangi pembeli mobil bensin.

Subsidi tunai bagi konsumen dan keringanan pajak dimulai pada 2009 dan berlangsung lebih dari satu dekade. Dana publik juga digunakan untuk membangun jaringan pengisian daya. Pemerintah daerah bermitra dengan perusahaan seperti BYD untuk mengalihkan bus dan armada kendaraan operasional ke tenaga listrik. Berbagai langkah ini menciptakan pesanan yang stabil sehingga pabrik-pabrik dapat menambah pengalaman. Tesla kemudian memilih Shanghai sebagai lokasi pabrik pertamanya di luar Amerika Serikat. Pabrik itu menjadi pusat ekspor raksasa sekaligus tempat pelatihan bagi para pemasok, termasuk produsen baterai dan perusahaan komponen.

Yang tak kalah penting, Beijing membentuk pasar agar menguntungkan pemasok domestik. Mulai 2015 dan diperketat pada 2016, aturan subsidi nasional mengecualikan mobil yang menggunakan baterai dari merek asing yang belum disetujui. Produsen mobil yang ingin memperoleh insentif harus membeli sel dari daftar putih domestik. Kebijakan ini mengalihkan bisnis ke sekelompok kecil perusahaan lokal unggulan dan mendorong mereka memperbesar skala produksi dengan cepat. Kebijakan itu akhirnya dilonggarkan, tetapi saat itu produsen China sudah memiliki pengalaman mendalam dan keunggulan biaya global.

Dari kebijakan ke pabrik, tenaga ahli, dan biaya lebih rendah

Dalam manufaktur baterai, praktik produksi menekan biaya sama besarnya dengan teknologi. Data dari berbagai pasar menunjukkan bahwa setiap kali total produksi pemasok meningkat dua kali lipat, biaya per unit turun sekitar 9 persen. Selama bertahun-tahun ekspansi pesat, pembelajaran melalui praktik diperkirakan menyumbang 40 persen dari penurunan harga baterai, melampaui peningkatan dari kemajuan industri secara umum atau sekadar skala ekonomi. Subsidi konsumen dan pengadaan armada memperkuat dampak tersebut karena volume penjualan yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak pengalaman produksi, yang kemudian mendorong penurunan biaya dan peningkatan permintaan.

China juga berinvestasi pada sumber daya manusia. Universitas membuka program khusus di bidang elektrokimia dan ilmu material. Kini, negara itu melatih banyak insinyur dan teknisi baterai setiap tahun. Perusahaan dapat dengan cepat mengisi tenaga kerja di pabrik-pabrik besar dan menjalankan beberapa giliran kerja dengan kru berpengalaman. Jaringan pemasok yang luas tumbuh seiring berkembangnya produsen sel, mulai dari pemisah dan elektrolit hingga pembuat peralatan. Ekosistem ini mempersingkat siklus pengembangan dan meningkatkan hasil produksi.

Nilai investasinya sangat besar. Selama satu dekade terakhir, dukungan publik untuk kendaraan listrik dan baterai melampaui 200 miliar dolar. Subsidi disertai persyaratan teknis terkait jarak tempuh, kepadatan energi, dan keselamatan yang mendorong peningkatan pesat. Mandat mewajibkan produsen mobil membuat dan menjual model listrik agar memperoleh kredit. Selama periode penting pembangunan industri, aturan kandungan lokal memastikan sebagian besar manfaat tetap berada di dalam negeri. Secara bersama-sama, langkah-langkah ini mengubah pasar domestik yang terlindungi menjadi batu loncatan menuju kepemimpinan global.

Pilihan teknologi yang mengubah pasar

Strategi teknologi sama pentingnya dengan skala produksi. Produsen China berfokus pada kimia litium besi fosfat untuk mobil dan bus pasar massal. Sel LFP menggunakan besi dan fosfat yang murah, tidak memakai kobalt dan sebagian besar pasokan nikel yang terkonsentrasi di luar negeri, serta memiliki kinerja keselamatan yang baik. Versi awalnya memiliki kepadatan energi lebih rendah sehingga jarak tempuhnya terbatas. Peningkatan berkelanjutan pada bahan, pengemasan, dan produksi mendongkrak kinerja sambil mempertahankan keunggulan biaya, sehingga cocok untuk kendaraan dengan harga terjangkau bagi pembeli massal.

LFP vs NMC, dan baterai bilah BYD

Sel nikel mangan kobalt masih menggerakkan banyak kendaraan mewah dan berjarak tempuh jauh, sementara Jepang dan Korea Selatan membangun portofolio kuat dengan kimia tersebut. Bagi produsen yang menyasar volume tinggi, LFP menjadi pilihan standar. BYD memperkenalkan sel berbentuk bilah yang memungkinkan sel berukuran besar disusun rapat di dalam baterai untuk menghemat ruang dan bobot. Produsen juga beralih dari baterai berbasis modul ke desain cell-to-pack, bahkan cell-to-chassis, yang memasang sel langsung ke struktur kendaraan. Langkah-langkah ini menghilangkan komponen, menyederhanakan perakitan, dan memangkas biaya.

Persaingan pengisian daya cepat

Perusahaan juga berlomba mempercepat pengisian daya tanpa mengorbankan usia pakai baterai. Generasi terbaru Shenxing dari CATL mengklaim dapat menambah jarak tempuh ratusan kilometer dalam beberapa menit dengan pengisi daya berdaya tinggi, sementara para pesaing melaporkan peningkatan serupa. Perbaikan bahan anoda, formulasi elektrolit, dan pengendalian termal membuat LFP semakin serbaguna, bahkan di iklim dingin. Kesenjangan teknologi dengan para pesaing Barat semakin lebar dalam metode manufaktur dan kecepatan penerapan.

Skala produksi dan kendali rantai pasok

Selain menguasai teknologi kimia, China juga membangun kendali atas bahan baku utama. Negara itu mengolah sebagian besar litium yang digunakan dalam baterai, sekitar tujuh per sepuluh menurut banyak perkiraan, serta mendominasi pengolahan grafit untuk anoda dengan kapasitas lebih dari sembilan per sepuluh. China menguasai bagian yang sangat besar dari kapasitas produksi LFP. Kapasitas manufaktur sel juga terkonsentrasi di China, yang mencakup lebih dari empat perlima total global. Meski sebagian besar penambangan mineral mentah berlangsung di luar negeri, perusahaan China membiayai dan mengoperasikan rantai yang mencakup tahap ekstraksi, pemurnian, pembuatan komponen, hingga perakitan baterai akhir.

Jangkauan itu menghasilkan kecepatan dan disiplin biaya. Pabrik-pabrik unggulan dapat mencetak satu sel dalam waktu sekitar satu detik dan merakit satu baterai dalam hitungan menit. Tingkat pemanfaatan yang tinggi menyebarkan biaya tetap ke produksi berskala masif. BYD mengintegrasikan tambang, bahan baku, sel, dan kendaraan dalam satu grup, sementara CATL memasok merek domestik maupun produsen mobil internasional. Integrasi vertikal menekan biaya transportasi dan mengurangi keterlambatan. Hal ini juga memberi keleluasaan bagi perencana untuk mengalihkan produksi antara sektor otomotif dan penyimpanan energi stasioner ketika permintaan berfluktuasi.

Dampak global dan geopolitik baterai yang baru

Pergeseran industri ini berdampak ke seluruh dunia. Produsen baterai China kini memasok atau bermitra dengan produsen mobil besar di berbagai negara. Baterai CATL digunakan pada model Tesla, BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, dan banyak merek China. BYD berfokus pada kendaraan buatannya sendiri sembari mengembangkan bisnis baterai untuk pihak ketiga. Ekspor mobil listrik China melonjak seiring persaingan domestik menekan harga, dan Eropa menyerap porsi yang kian besar. Inggris menjadi pintu masuk utama karena pasarnya relatif terbuka.

Kebijakan perdagangan membentuk ulang ekspansi tersebut. Amerika Serikat menaikkan tarif baterai, bahan baku, dan sejumlah kendaraan, serta menetapkan aturan untuk membatasi penggunaan komponen asal China agar memenuhi syarat kredit pajak. Uni Eropa meluncurkan langkah perdagangan terkait subsidi dan mendorong perusahaan China membangun pabrik lokal untuk melayani kawasan tersebut. Perusahaan China berinvestasi di pabrik-pabrik di beberapa negara Eropa untuk mengelola risiko, menyesuaikan diri dengan aturan lokal, dan mendekatkan diri kepada pelanggan. Pada saat yang sama, produsen mobil di luar China berupaya mendiversifikasi sumber bahan baku dan mendaur ulang lebih banyak logam.

Beijing memperketat kendali atas pengetahuan teknis utama. Pada pertengahan 2025, aturan baru perizinan ekspor mencakup sejumlah teknologi inti untuk pembuatan baterai LFP dan pemurnian litium. Kini, pengalihan teknologi tersebut ke luar negeri memerlukan persetujuan pemerintah. Langkah ini menyusul kebijakan sebelumnya terkait magnet tanah jarang. Persyaratan perizinan menambah ketidakpastian bagi proyek luar negeri yang direncanakan menggunakan peralatan atau proses dari China. Pabrik Ford di Michigan yang dirancang untuk memproduksi baterai LFP dengan menggunakan pengetahuan desain dari China menjadi salah satu contoh besar yang kini menghadapi pertanyaan baru.

Mampukah para pesaing mengejar ketertinggalan dalam teknologi litium-ion saat ini?

Bersaing langsung dalam teknologi litium-ion saat ini bukanlah perkara mudah. Struktur biaya China, jaringan pemasok yang erat, dan pengalaman mendalam memberinya keunggulan yang mahal untuk ditiru oleh pihak lain. Menyamai keunggulan itu dengan subsidi akan membutuhkan belanja sangat besar dan berkelanjutan. Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan berinvestasi untuk membangun lebih banyak kapasitas lokal, tetapi sebagian besar produksi dalam waktu dekat masih bergantung pada peralatan, bahan, dan tenaga ahli dari Asia.

Sejumlah pesaing sedang menyesuaikan strategi. Perusahaan unggulan Korea Selatan yang berfokus pada sel dengan kandungan nikel tinggi untuk mobil premium mulai menambah produksi LFP untuk model pasar massal, tetapi tingkat hasil produksi, skala, dan biaya bahan baku masih menguntungkan pabrik-pabrik China. Pabrik mereka di luar China kesulitan mencapai tingkat pemanfaatan tinggi saat penjualan mobil listrik melambat. Banyak produsen mobil Barat membentuk usaha patungan dengan spesialis baterai, menempatkan fasilitas perakitan di dekat pabrik mobil, dan menandatangani kontrak jangka panjang untuk litium dan nikel. Langkah-langkah itu memperkecil kesenjangan, tetapi keunggulan dalam kurva pembelajaran masih besar.

Posisi baterai generasi berikutnya

Terobosan dalam teknologi kimia dapat membuka persaingan baru. Desain baterai solid-state dengan anoda logam litium menjanjikan energi lebih tinggi per kilogram, keselamatan lebih baik, dan pengisian daya cepat. Sel ion natrium menarik untuk penyimpanan berbiaya lebih rendah dan mengurangi ketergantungan pada mineral langka. Sejumlah perusahaan China, Amerika, Eropa, dan Jepang telah memiliki prototipe yang berfungsi dan lini produksi berskala kecil. Tantangan utamanya adalah meningkatkan skala. Teknologi kimia baru sering kali membutuhkan bahan berbeda, peralatan manufaktur baru, dan protokol keselamatan yang diperbarui. Hal itu meningkatkan biaya dan memperpanjang proses menuju produksi massal dengan tingkat hasil tinggi.

Pilihan kebijakan dapat mengubah keseimbangan persaingan. Dukungan langsung untuk riset, pendanaan bagi pabrik percontohan dan demonstrasi, serta insentif terarah untuk lini komersial pertama dapat membantu mengubah keberhasilan laboratorium menjadi pabrik yang kompetitif. Pengadaan strategis oleh lembaga publik untuk penyimpanan jaringan listrik, bus, atau sistem pertahanan dapat menciptakan permintaan awal. Banyak analis berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut merupakan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik daripada berusaha mengungguli China dalam membangun kapasitas untuk teknologi litium-ion yang sudah mapan. China juga akan bersaing di bidang-bidang baru ini, sehingga kecepatan beralih dari gagasan ke pabrik akan sama pentingnya dengan kemajuan ilmiah.

Artinya bagi produsen mobil dan konsumen

Pembeli di seluruh dunia merasakan dampaknya. Harga baterai turun dan mobil listrik menjadi lebih terjangkau di banyak pasar, terutama model yang menggunakan LFP. Keselamatan meningkat. Pengisian daya cepat terus semakin singkat. Desain baterai yang menghilangkan modul dan mengintegrasikan sel ke lantai kendaraan memberi lebih banyak ruang di kabin. Makin banyak merek menggunakan baterai China, dan para pendatang baru mendesak produsen mobil mapan untuk memangkas biaya dan bergerak lebih cepat.

Produsen mobil beradaptasi. Banyak yang merancang platform model berdasarkan arsitektur cell-to-pack atau cell-to-body. Mereka membangun hubungan lebih erat dengan pemasok bahan baku dan perusahaan daur ulang untuk mengurangi guncangan harga. Sebagian membeli atau berinvestasi di perusahaan baterai demi mengamankan pasokan dan melindungi kekayaan intelektual. Aturan perdagangan dan pengendalian ekspor akan membentuk pihak-pihak yang bermitra. Bagi pengemudi, pergeseran ini berarti lebih banyak pilihan dengan harga lebih rendah, meski ketersediaannya akan berbeda-beda di setiap wilayah seiring kebijakan dan strategi industri yang saling berbenturan.

Poin Utama

• China memproduksi sekitar tiga perempat baterai litium-ion dunia dan menguasai lebih dari empat perlima kapasitas manufaktur sel global.
• Kebijakan awal yang berkelanjutan, mulai dari subsidi konsumen hingga mandat produksi dan daftar putih sementara bagi pemasok domestik, membangun pasar domestik dan basis pasokan yang luas.
• Pembelajaran melalui praktik memangkas biaya secara signifikan. Setiap kenaikan produksi dua kali lipat menurunkan biaya per unit sekitar 9 persen, sementara pengalaman menyumbang bagian besar dari penurunan harga.
• Litium besi fosfat menjadi teknologi kimia untuk pasar massal, didukung inovasi seperti sel bilah BYD dan desain baterai yang mengintegrasikan sel langsung ke struktur kendaraan.
• China mengendalikan tahap-tahap hulu utama, termasuk sebagian besar pengolahan litium dan grafit serta mayoritas kapasitas LFP, sehingga mendukung biaya rendah dan peningkatan skala yang cepat.
• Perusahaan China memasok banyak produsen mobil global dan berekspansi di Eropa, sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa memperketat aturan perdagangan dan insentif.
• Perizinan ekspor Beijing pada 2025 untuk teknologi inti baterai dan pemrosesan litium menciptakan hambatan baru bagi proyek luar negeri yang berencana menggunakan pengetahuan teknis dari China.
• Para pesaing menghadapi biaya besar untuk menandingi kepemimpinan China dalam teknologi litium-ion saat ini. Karena itu, banyak yang menyasar teknologi kimia generasi berikutnya dan memanfaatkan pengadaan publik serta riset dan pengembangan untuk mempercepat komersialisasi.