Produsen Mobil Eropa Bersiap Menghentikan Produksi setelah China Memblokir Ekspor Chip Nexperia

Pabrik-pabrik di seluruh Eropa di ambang penghentian

Produsen mobil terbesar di Eropa bersiap menghentikan produksi dalam beberapa hari ke depan, seiring guncangan baru pasokan chip menyebar ke seluruh industri. Krisis ini berawal dari keputusan China memblokir ekspor komponen buatan Nexperia, produsen semikonduktor Belanda milik Wingtech, perusahaan China. Para produsen mobil di Uni Eropa, Inggris, dan Jepang kini mengandalkan persediaan cadangan. Stok tersebut menipis dengan cepat. Pabrik yang memproduksi mobil untuk pasar massal maupun mobil premium sama-sama menghadapi kemungkinan penghentian giliran kerja jika pengiriman tidak segera dilanjutkan.

Perusahaan seperti BMW, Volkswagen, Stellantis, dan Mercedes tengah menyusun rencana darurat, sementara pemasok mereka memilah pesanan yang harus diprioritaskan. Chip yang menjadi pusat perselisihan ini bukanlah prosesor kelas atas. Chip tersebut merupakan komponen kecil dan tangguh yang tertanam jauh di dalam sistem elektronika daya dan keselamatan. Mobil modern membutuhkan ribuan semikonduktor untuk fungsi dasar seperti pencahayaan dan pengereman, serta fungsi canggih seperti bantuan pengemudi dan pengelolaan baterai. Tanpa pasokan stabil komponen umum ini, modul tidak dapat dirakit dan seluruh lini produksi bisa berhenti.

Krisis ini meluas hingga ke luar Eropa. Di Jepang, Nissan mengatakan pasokannya hanya cukup hingga pekan pertama November. Honda menyesuaikan jadwal produksi di Amerika Utara dan menghentikan sementara operasi sebuah pabrik di Meksiko. Para pemasok memperingatkan bahwa proses validasi komponen alternatif membutuhkan waktu, sementara penambahan kapasitas memerlukan berbulan-bulan. Setiap hari gangguan membuat peluang untuk menghindari penghentian produksi semakin kecil.

Pemicu penghentian pasokan chip

Rangkaian dampak ini bermula pada akhir September, ketika pemerintah Belanda memberlakukan undang-undang era Perang Dingin untuk mengambil alih kendali sementara atas Nexperia, dengan alasan keamanan nasional dan kesinambungan pasokan. Pemerintah juga menangguhkan jabatan CEO perusahaan yang berkewarganegaraan China. Beijing kemudian melarang operasi Nexperia di China dan para subkontraktornya mengekspor komponen jadi dan subrakitan tertentu. Langkah ini menyumbat bagian penting dari rantai logistik Nexperia. Sebagian besar chip perusahaan itu dibuat di Eropa, tetapi sekitar tujuh dari sepuluh chip dikemas dan diuji di China sebelum dikirim kembali kepada pelanggan di Eropa dan wilayah lain. Jika tahap akhir ini terhambat, komponen jadi tidak dapat sampai ke produsen mobil yang membutuhkannya untuk merakit kendaraan.

Siapa Nexperia dan mengapa komponennya sulit diganti

Akar sejarah Nexperia berasal dari divisi semikonduktor Philips. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada komponen dasar untuk mengendalikan daya dan sinyal. Katalognya mencakup beragam produk, mulai dari dioda, transistor, regulator tegangan hingga chip logika yang dikirim dalam volume sangat besar. Komponen-komponen ini mungkin tidak menonjol, tetapi sangat penting. Komponen untuk otomotif harus memenuhi standar keandalan yang ketat, tahan panas dan getaran, serta berfungsi selama bertahun-tahun. Komponen itu juga harus divalidasi untuk setiap model mobil dan setiap modul pemasok. Penggantiannya tidak sesederhana menukar komponen dengan jenis yang sama. Insinyur perlu memvalidasi kinerjanya di dalam unit kontrol, menjalankan pengujian panas dan tekanan, serta memenuhi standar otomotif seperti AEC dan proses persetujuan pemasok yang digunakan industri. Siklus ini dapat memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, bahkan dalam kondisi yang mendukung.

Para pemimpin industri memperingatkan bahwa waktu kian terbatas. Sigrid de Vries, direktur jenderal Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA), mengatakan rencana produksi sudah terganggu akibat terhentinya pasokan komponen dan penghentian produksi bisa terjadi dalam waktu dekat.

Sigrid de Vries dari ACEA mengatakan: "Penghentian lini perakitan mungkin hanya tinggal menghitung hari."

Wingtech, perusahaan induk Nexperia asal China, menyalahkan tindakan pemerintah Belanda atas kelangkaan ini. Nexperia memberi tahu para pelanggan bahwa perusahaan sedang mencari solusi dan telah berkomunikasi dengan pihak berwenang untuk mendapatkan pengecualian, sementara unitnya di China kembali menjual produk kepada pelanggan domestik. Namun, hal ini belum meredakan tekanan pada pabrik-pabrik di Eropa yang bergantung pada komponen yang dikemas di China.

Produsen mobil berupaya mencari waktu

Produsen mobil dan pemasok besar menyisir pasar untuk mengamankan pasokan sementara dalam jangka pendek. Mercedes mengatakan sedang mencari sumber alternatif di seluruh dunia dan produksi dalam waktu dekat masih stabil. Namun, perusahaan itu memperingatkan bahwa akar krisis ini bersifat politis dan perlu diselesaikan melalui jalur politik. Volkswagen dan BMW sedang meninjau risiko dalam basis pasokan mereka, termasuk penggunaan komponen Nexperia secara luas. Bosch memantau aliran pasokan ke pabrik-pabriknya, sementara Stellantis bekerja sama dengan Nexperia dan pemasok chip lain untuk menilai dampak serta opsi mitigasi. Beberapa pemasok, seperti Valeo, mengatakan telah menemukan alternatif untuk sebagian besar volume kebutuhan mereka. Namun, banyak pengganti tersebut masih memerlukan persetujuan pelanggan sebelum dapat digunakan dalam produksi massal.

Dampak gangguan ini meluas ke seluruh dunia. Nissan menyatakan persediaan chipnya cukup hingga pekan pertama November. Honda menghentikan sementara produksi di sebuah pabrik di Meksiko dan mulai menyesuaikan jadwal di Amerika Serikat dan Kanada. Para eksekutif di Brasil memperingatkan bahwa pabrik-pabrik di negara itu dapat menghentikan produksi dalam dua hingga tiga pekan jika pengiriman tidak dilanjutkan. Beberapa merek mobil listrik premium telah mendapatkan alternatif dalam jumlah terbatas sehingga dampak apa pun dapat tertunda, tetapi mereka tetap berisiko jika perselisihan berlarut-larut.

Produsen mempertimbangkan langkah prioritas seperti yang sudah dikenal sejak kelangkaan chip sebelumnya. Langkah ini mencakup memprioritaskan model dengan margin tinggi, menyederhanakan paket opsi yang bergantung pada mikrokontroler tertentu, serta merakit mobil untuk disimpan di area pabrik hingga modul yang kurang tiba. Namun, langkah-langkah tersebut memiliki keterbatasan karena sistem yang berhubungan dengan keselamatan tidak boleh dikurangi, dan perubahan perangkat lunak harus melewati pemeriksaan ketat sebelum diterapkan.

Diplomasi menjadi sorotan utama

Brussels menggelar pembicaraan mendesak dengan pejabat China dan Belanda untuk mengatasi hambatan dan memulihkan arus pasokan lintas perbatasan. Pejabat Eropa mengatakan mereka mengupayakan penyelesaian cepat yang menjawab kekhawatiran kedua pihak. Delegasi senior China diperkirakan akan berkunjung ke ibu kota Eropa itu untuk berdiskusi, yang juga akan membahas ketegangan perdagangan lebih luas, termasuk pengendalian ekspor mineral langka oleh China yang digunakan dalam produk elektronik dan kendaraan listrik.

Olof Gill, juru bicara Komisi Eropa, mengatakan pekan ini bahwa blok tersebut berkomunikasi erat dengan Beijing dan Den Haag untuk meredakan situasi serta menjaga pasokan bagi industri Eropa.

Juru bicara Komisi Eropa Olof Gill mengatakan: "Tujuannya adalah mencari penyelesaian cepat atas masalah ini, yang telah menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan industri Eropa."

Kementerian Perdagangan China mengkritik intervensi Belanda dan berjanji melindungi hak serta kepentingan perusahaan China.

Kementerian Perdagangan China mengatakan: "Kami menentang campur tangan dalam urusan internal perusahaan melalui cara administratif dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China."

Para pemimpin di Beijing dan Washington juga membahas gencatan terbatas yang dapat menangguhkan sejumlah pembatasan ekspor mineral untuk jangka waktu tertentu. Belum jelas apakah kesepakatan apa pun akan mencakup Uni Eropa. Para diplomat Eropa khawatir blok tersebut tidak memiliki daya tawar yang muncul dari suara nasional tunggal dan mungkin harus memberikan konsesi demi memperoleh keringanan nyata bagi pabrik-pabriknya.

Bagaimana chip kecil dapat menghentikan pabrik besar

Komponen yang terseret dalam perselisihan ini berukuran kecil dan berharga murah. Namun, komponen tersebut menjadi tulang punggung setiap sistem yang menggerakkan, mendeteksi, mengatur, atau melindungi kendaraan. Sebuah mobil biasa memiliki lebih dari seribu semikonduktor dalam puluhan modul. Mobil listrik modern menggunakan jauh lebih banyak. Jika satu saja dioda atau transistor yang umum digunakan tidak tersedia, pemasok tidak dapat menyelesaikan modul yang membutuhkannya. Jika modul pengereman anti terkunci tidak lengkap, pabrik perakitan harus menahan mobil tersebut. Jika pengendali kemudi daya tidak dapat dibuat, lini produksi akan melambat atau berhenti. Inilah sebabnya chip komoditas dapat menimbulkan masalah yang sama seperti prosesor canggih ketika pasokan terhenti.

Mengganti komponen di atas kertas lebih mudah daripada melakukannya di dunia nyata. Komponen alternatif harus divalidasi untuk kinerja kelistrikan, pelepasan panas, dan keandalan jangka panjang. Unit tersebut harus divalidasi ulang berdasarkan standar industri, seperti AEC untuk komponen dan PPAP untuk persetujuan pemasok. Dalam aplikasi terkait keselamatan, perubahan harus memenuhi persyaratan keselamatan fungsional berdasarkan ISO 26262. Setiap langkah memerlukan waktu rekayasa, perangkat pengujian, dan pembuatan perangkat lunak baru. Bahkan jika semua pihak bergerak cepat, prosesnya memerlukan waktu berminggu-minggu untuk komponen sederhana dan berbulan-bulan untuk modul yang kompleks.

Pengemasan menjadi hambatan lain. Sebagian besar kapasitas pengemasan dan pengujian berbiaya rendah di dunia berada di China dan Asia Tenggara. Alur pasokan Nexperia bergantung pada pengemasan di fasilitas China untuk sebagian besar produksinya. Mengalihkan pekerjaan tersebut ke fasilitas lain bukan hal mudah. Langkah itu membutuhkan lini perakitan yang kompatibel, kapasitas yang tersedia, dan peralatan baru. Waktu yang dibutuhkan untuk mengoperasikan lini tambahan bisa mencapai berbulan-bulan, sementara pabrik mobil membutuhkan pasokan segera dan beroperasi dengan jadwal ketat.

Pengendalian mineral langka menambah tekanan

Kelangkaan chip terjadi bersamaan dengan pengetatan pengendalian mineral yang dihadapi perusahaan-perusahaan Eropa. China telah memberlakukan aturan yang mewajibkan izin untuk berbagai sumber daya, termasuk bahan yang digunakan dalam magnet, baterai, dan komponen elektronik. Sejumlah perusahaan Eropa melaporkan aturan ini telah memaksa mereka menghentikan produksi sementara. Situasi tersebut meningkatkan risiko bahwa bahkan pengecualian yang disepakati untuk ekspor chip tetap tidak akan melindungi sektor otomotif dari gangguan di bagian lain rantai pasokan.

Para pemimpin Eropa mengatakan pembatasan terbaru semakin memperkuat alasan untuk mendiversifikasi sumber chip dan bahan baku. Rencana berdasarkan Undang-Undang Chip Uni Eropa bertujuan mendukung peningkatan kapasitas produksi dan perakitan di Eropa. Proyek pengemasan dan pengujian juga semakin mendapat perhatian karena hambatan pasokan kian sering terjadi setelah tahap fabrikasi wafer. Langkah-langkah ini merupakan respons jangka menengah. Langkah tersebut tidak akan menyediakan ribuan komponen yang dibutuhkan pabrik mobil agar tetap beroperasi pekan ini.

Dampaknya terhadap jadwal produksi

Analis memperingatkan bahwa gangguan singkat sekalipun dapat menimbulkan dampak. Sebuah bank memperkirakan produksi Jerman bisa turun sekitar 10 persen jika penghentian berlangsung, sementara skenario yang lebih buruk menunjukkan penurunan lebih besar. Dampak spesifik bergantung pada lokasi terjadinya hambatan. Satu komponen yang tidak tersedia dapat menghentikan produksi model populer, sementara lini lain tetap beroperasi jika pemasoknya memiliki persediaan yang cukup. Banyak produsen mobil menyusun rencana darurat, termasuk mempersingkat giliran kerja, merumahkan pekerja sementara, dan memusatkan produksi pada kendaraan dengan konfigurasi elektronik paling sederhana. Tujuannya adalah memperpanjang penggunaan stok yang tersisa dan menjaga tim perakitan tetap bekerja.

Penyelesaian politik yang cepat akan segera mengubah situasi. Pengecualian terbatas yang mengizinkan operasi Nexperia di China mengirimkan pesanan yang sudah ada kembali ke Eropa dapat mencegah penghentian produksi. Jalur untuk mengalihkan pengemasan ke lokasi di luar China juga akan membantu, meski membutuhkan waktu dan kapasitas. Pejabat Belanda mengatakan mereka ingin memulihkan struktur perusahaan Nexperia yang stabil dan menyelesaikan masalah ekspor. Sementara itu, otoritas China memberi sinyal bahwa mereka berharap pemerintah asing mencabut kendali administratif. Perbedaan posisi ini menjadi awal negosiasi yang sulit.

Masyarakat di sekitar pabrik mengamati situasi dengan saksama. Banyak pabrik beralih ke penjadwalan fleksibel selama kelangkaan sebelumnya dan siap melakukannya lagi, tetapi gangguan berkepanjangan akan berdampak pada pemasok lokal dan penyedia logistik. Para manajer berusaha menghindari penghentian mendadak yang akan menyulitkan pabrik untuk kembali beroperasi. Cadangan yang kini tersedia di gudang pemasok dan ruang penyimpanan pabrik akan menentukan berapa hari tersisa sebelum lini produksi pertama berhenti.

Sekilas

• Produsen mobil Eropa memperingatkan bahwa penghentian produksi mungkin tinggal beberapa hari lagi, setelah China memblokir ekspor chip Nexperia yang dikemas di China.
• Produsen mobil dan pemasok mengandalkan stok cadangan yang cepat menipis, sementara seruan untuk mencari solusi diplomatik menguat.
• Nexperia membuat banyak chip di Eropa, tetapi sekitar 70 persen dikemas dan diuji di China, yang kini dibatasi untuk mengekspornya ke Eropa.
• ACEA memperingatkan penghentian lini perakitan dapat segera terjadi, sementara pejabat Uni Eropa berkomunikasi dengan mitra China dan Belanda untuk mengatasi hambatan pasokan.
• Kementerian Perdagangan China menentang intervensi Belanda dan mengatakan akan melindungi hak perusahaan China.
• Nissan mengatakan pasokannya cukup hingga pekan pertama November. Honda telah menyesuaikan produksi di Amerika Utara dan menghentikan sementara operasi sebuah pabrik di Meksiko.
• Bahkan dioda dan transistor dasar memerlukan validasi dan persetujuan pemasok, sehingga penggantian komponen bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
• Pengendalian mineral langka oleh China menambah tekanan pada rantai pasokan elektronik dan kendaraan listrik di Eropa.
• Analis memperkirakan produksi Jerman berpotensi turun 10 persen jika penghentian berlanjut, dengan skenario yang lebih buruk menunjukkan penurunan lebih dalam.
• Pengecualian terbatas untuk pengiriman dari China atau pengalihan pengemasan ke lokasi lain dapat mencegah dampak terburuk, tetapi waktu kian terbatas.