Kendali Ekspor Logam Tanah Jarang China: Rantai Pasok Global Terguncang dan Perlombaan Mencari Alternatif

Kendali Ekspor Logam Tanah Jarang China: Era Baru Gangguan Rantai Pasok Global

Pada April 2025, China memberlakukan kendali ekspor besar-besaran atas tujuh unsur tanah jarang dan produk terkait, termasuk magnet berkinerja tinggi. Langkah-langkah ini, yang diperkenalkan sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan perdagangan dan tarif yang bersifat menghukum dari Amerika Serikat, telah mengguncang rantai pasok global. Ketergantungan dunia yang sangat besar pada China untuk mineral penting ini—yang esensial bagi kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik canggih, dan sistem pertahanan—kini terlihat jelas. Industri mulai dari otomotif hingga kedirgantaraan bergegas beradaptasi dengan kelangkaan mendadak dan hambatan birokrasi.

Unsur tanah jarang (REE) adalah kelompok 17 logam yang secara kimiawi serupa, dengan sifat magnetik, optik, dan katalitik yang unik. Meski namanya demikian, unsur-unsur ini relatif melimpah di kerak bumi. Namun, proses ekstraksi dan pemurniannya menjadi bentuk yang dapat digunakan rumit, mahal, dan menantang bagi lingkungan. Dominasi China dalam pertambangan dan pengolahan—menguasai sekitar 60% produksi global dan hampir 90% pemurnian—menjadikannya penghubung utama dalam rantai pasok tanah jarang dunia.

Bagaimana Kendali Ekspor China Diberlakukan

Rezim ekspor baru China, yang memasukkan tujuh unsur tanah jarang dan produk terkait ke dalam sistem lisensi ekspor barang penggunaan ganda, dimaksudkan sebagai tanggapan strategis terhadap tarif AS sekaligus menunjukkan pengaruh Beijing dalam sengketa perdagangan yang sedang berlangsung. Namun, penerapannya diwarnai berbagai masalah tak terduga. Pejabat China kesulitan memproses lonjakan permohonan lisensi ekspor, sehingga timbul kebingungan terkait kode ekspor, kendala dalam memverifikasi komposisi pengiriman, serta keterlambatan birokrasi di bea cukai.

Menurut sumber industri, birokrasi China tidak siap menghadapi rumitnya penerapan kendali ini. Nabeel Mancheri, pendiri Global Rare Earth Industry Association, mengatakan:

Hal itu mengejutkan birokrasi di Beijing. Mereka tidak menyangka pekerjaannya akan sebanyak ini. Dari pihak China, yang saya dengar, mereka sendiri pun terkejut.

Data bea cukai China menunjukkan pengiriman magnet tanah jarang pada Mei 2025 turun lebih dari 50% dibandingkan April, menandai penurunan bulanan terbesar sejak 2012. Ekspor ke pelanggan utama anjlok: turun 55% ke Jerman, 77% ke AS, 81% ke Korea Selatan, dan 57% ke Jepang. Dampaknya langsung terasa dan parah: produsen mobil di AS, Jepang, India, dan Eropa menghentikan atau mengurangi produksi, sementara pengelola rantai pasok memperingatkan gangguan lebih lanjut seiring menipisnya persediaan.

Mengapa Tanah Jarang Penting: Tulang Punggung Teknologi Modern

Tanah jarang sangat penting bagi beragam teknologi canggih. Magnet berkinerja tinggi yang terbuat dari neodimium, disprosium, dan terbium digunakan pada motor kendaraan listrik, turbin angin, jet tempur, bahkan motor kecil yang menggerakkan kursi mobil dan wiper kaca depan. Sebuah jet tempur F-35 mengandung hampir 900 pon tanah jarang, sedangkan kapal selam kelas Virginia menggunakan lebih dari 9.000 pon. Transisi menuju energi bersih dan semakin banyaknya kendaraan listrik telah meningkatkan permintaan global atas material ini.

Dominasi China bukan hanya di bidang pertambangan, tetapi juga—dan yang terpenting—dalam pengolahan dan pemurnian. Industri yang didukung negara telah berinvestasi besar-besaran dalam kapasitas pemurnian, riset, dan pendidikan, sehingga memiliki keunggulan biaya dan teknologi yang sulit ditandingi. Jost Wübbeke, mitra pengelola di Sinolytics, menjelaskan:

Seluruh perekonomian dunia bergantung pada magnet dari China ini. Jika ekspornya dihentikan, dampaknya akan terasa di seluruh dunia.

Selama puluhan tahun, negara-negara Barat membiarkan industri tanah jarang mereka berpindah ke China, tertarik oleh biaya yang lebih rendah dan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Amerika Serikat, misalnya, kini hampir tidak memproduksi magnet tanah jarangnya sendiri dan bergantung pada impor dari China serta, dalam skala lebih kecil, Jepang dan Vietnam.

Kekacauan Administratif: Birokrasi dan Politik Internal

Penerapan kendali ekspor China terhambat kebingungan administratif dan perbedaan pendapat di dalam pemerintahan. Sistem ekspor barang penggunaan ganda mewajibkan eksportir memberikan informasi terperinci tentang pelanggan hilir dan tujuan akhir penggunaan produk. Hal ini mempersulit negosiasi perdagangan dan menimbulkan kekhawatiran terkait kekayaan intelektual. Kode produk internasional yang sama (kode HS) digunakan untuk semua magnet tanah jarang permanen, terlepas dari apakah magnet tersebut mengandung unsur yang dikendalikan. Akibatnya, terjadi kebingungan di pelabuhan China dan diperlukan pengujian yang memakan waktu.

David Merriman dari Project Blue mencatat bahwa jumlah pengujian yang diwajibkan bagi eksportir telah melampaui kapasitas saluran resmi China, sehingga prosesnya semakin lambat. Sejumlah pengiriman tertahan karena adanya jejak pengotor tanah jarang yang masuk daftar kendali, bahkan pada produk yang tidak sengaja dipadukan dengannya sebagai paduan. Politik internal juga berperan, dengan sejumlah lembaga pemerintah berbeda pendapat tentang seketat apa langkah-langkah ini harus diterapkan. Aparat keamanan khususnya enggan memberikan lisensi ekspor kepada perusahaan asing karena ingin mempertahankan daya tawar dalam negosiasi perdagangan dengan AS.

Meski Kementerian Perdagangan China berjanji menyederhanakan proses persetujuan, hanya sekitar seperempat permohonan lisensi ekspor yang disetujui. Prosedurnya tetap tidak transparan dan berbeda-beda antarprovinsi. Beberapa lisensi ditolak karena alasan prosedural, sementara yang lain mengharuskan pengungkapan informasi sensitif.

Dampak Global: Industri Otomotif dan Sektor Lain

Dampak paling langsung dan nyata dari kendali ekspor China dirasakan industri otomotif global. Pabrik pemasok otomotif dan lini produksi di Eropa telah ditutup, sementara penghentian operasi lebih lanjut diperkirakan terjadi ketika persediaan habis. Ford terpaksa menghentikan produksi SUV Explorer di pabriknya di Chicago selama sepekan pada Mei, sementara produsen mobil Jepang Suzuki menghentikan produksi mobil Swift. Meski sejumlah lisensi telah diberikan, lambatnya proses pemeriksaan bea cukai dan ketidakpastian yang berlanjut membuat produsen berada dalam posisi genting.

Benjamin Krieger, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Otomotif Eropa (CLEPA), memperingatkan:

Dengan rantai pasok global yang saling terkait erat, pembatasan ekspor China sudah menghentikan produksi di sektor pemasok Eropa.

Industri otomotif Jerman, yang diwakili VDA, juga menyampaikan peringatan bahwa produksi dapat segera terhenti jika situasi tidak membaik. Kini, produsen mobil mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada tanah jarang dengan mengembangkan motor yang menggunakan sesedikit mungkin atau sama sekali tidak menggunakan tanah jarang. Namun, solusi tersebut belum dapat diterapkan dalam skala besar atau dengan biaya yang efisien.

Gangguan ini meluas ke luar sektor otomotif. Produsen kedirgantaraan, perusahaan semikonduktor, dan kontraktor militer semuanya terdampak. Industri pertahanan AS khususnya rentan karena tanah jarang sangat penting bagi persenjataan canggih dan sistem komunikasi. Survei Kamar Dagang Amerika di China menemukan bahwa 75% perusahaan AS memperkirakan persediaan tanah jarang mereka akan habis dalam waktu tiga bulan.

Dampak Ekonomi dan Geopolitik

Kendali ekspor telah mendorong kenaikan harga tanah jarang, sementara volume ekspor global berubah drastis dan biaya pengadaan meningkat. AS, Uni Eropa, dan India menghadapi tantangan manufaktur akibat kelangkaan, yang menimbulkan kesulitan ekonomi di berbagai industri yang bergantung pada REE. Situasi ini memicu upaya diplomatik mendesak: AS dan China mengadakan pembicaraan untuk menyelesaikan perbedaan dagang, sementara Uni Eropa berupaya mempercepat persetujuan lisensi bagi perusahaan-perusahaannya.

Tindakan China secara luas dipandang sebagai langkah strategis untuk mempertahankan daya tawar dalam negosiasi perdagangan. Arthur Kroeber, mitra pendiri Gavekal Dragonomics, mengamati:

Kemungkinan besar mereka akan kembali mengekspor ke pengguna komersial, tetapi tidak dalam jumlah yang memungkinkan penimbunan.

Untuk saat ini, rezim lisensi ekspor China tampaknya akan bertahan secara permanen, bukan sekadar tanggapan sementara terhadap tarif. Gabriel Wildau, direktur pelaksana di Teneo, memperingatkan bahwa penghentian pasokan akan terus menjadi ancaman yang selalu ada, menandakan niat China untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap Washington dan kekuatan global lainnya.

Eropa, India, dan Pencarian Alternatif

Uni Eropa sangat menyadari kerentanannya karena bergantung pada China untuk 98% magnet tanah jarangnya. Komisi Eropa menargetkan produksi 7.000 ton magnet di wilayah Uni Eropa pada 2030, dengan proyek pertambangan, pemurnian, dan daur ulang baru yang sedang berjalan di Estonia dan Prancis. Namun, para pakar mengingatkan bahwa dalam jangka pendek, memutus seluruh hubungan dengan China tidak mungkin dilakukan, dan pengembangan sumber alternatif akan memakan waktu bertahun-tahun.

India, meski memiliki cadangan tanah jarang terbesar kelima di dunia, tidak memiliki kapasitas pemurnian untuk mengolahnya menjadi bahan bagi penerapan teknologi tinggi dan masih bergantung pada ekspor China. Upaya diversifikasi pasokan melalui kemitraan dengan AS, Australia, dan negara-negara Asia Tengah terus berlangsung, tetapi belum membuahkan hasil yang signifikan.

Para pemimpin G7 mengakui ancaman terhadap keamanan ekonomi dan nasional yang ditimbulkan oleh kelangkaan tanah jarang. Mereka berjanji akan mengambil langkah bersama untuk menghadapi gangguan pasar yang disengaja serta mendiversifikasi produksi dan pasokan. Namun, skala dan keterpaduan rantai pasok China dari tambang hingga magnet menjadikannya pesaing yang tangguh.

Dilema AS: Membangun Kembali Kapasitas Dalam Negeri

Amerika Serikat kini menghadapi konsekuensi dari keputusan membiarkan industri tanah jarangnya berpindah ke China. Dua dekade lalu, pabrik-pabrik Amerika yang memproduksi magnet tanah jarang pindah ke luar negeri. Upaya untuk memulai kembali produksi dalam negeri terhambat oleh biaya tinggi, kekhawatiran lingkungan, dan kurangnya keahlian teknis. Satu-satunya tambang tanah jarang di AS, Mountain Pass di California, kesulitan bersaing dengan biaya pengolahan China yang rendah dan baru belakangan ini mulai memisahkan tanah jarang di lokasi tambang.

Perusahaan rintisan baru, seperti Phoenix Tailings di Massachusetts, berupaya memproduksi logam tanah jarang di dalam negeri. Namun, produksinya sangat kecil dibandingkan pabrik-pabrik China. Peningkatan produksi akan membutuhkan investasi besar, dukungan pemerintah, dan waktu—sumber daya yang sangat terbatas ketika kelangkaan mulai terasa.

Seperti dikatakan Michael Dunne, konsultan otomotif:

China dapat membuat pabrik perakitan otomotif Amerika berhenti beroperasi.

Australia dan Persaingan Mencari Pemasok Baru

Di tengah gejolak ini, Australia muncul sebagai calon pemasok alternatif. Dengan cadangan yang melimpah dan dukungan pemerintah yang kian besar, Australia berinvestasi pada fasilitas pertambangan dan pengolahan baru. Lynas Rare Earths, produsen terbesar di luar China, mengoperasikan tambang Mt Weld di Australia Barat dan memurnikan tanah jarang di Malaysia. Perusahaan lain, seperti Iluka Resources dan Arafura Rare Earths, sedang membangun pabrik pengolahan baru dengan dukungan pinjaman pemerintah.

Namun, Australia menghadapi tantangannya sendiri. Sebagian besar pengolahan masih dilakukan di luar negeri, dan kekhawatiran lingkungan telah menunda pengembangan kapasitas pemurnian dalam negeri. Membangun rantai pasok yang terintegrasi sepenuhnya akan memakan waktu bertahun-tahun. Untuk saat ini, keunggulan biaya China masih sulit ditandingi.

Daur ulang tanah jarang merupakan langkah lain yang sedang dijajaki, khususnya di Uni Eropa, yang menargetkan pemenuhan hingga 50% permintaan melalui bahan daur ulang pada 2050. Namun, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai dan hambatan hukum maupun keuangan masih belum teratasi.

Apa Langkah Berikutnya? Jalan Panjang Menuju Diversifikasi

Porsi China dalam ekstraksi tanah jarang global turun dari 80% menjadi 60% selama dekade terakhir berkat proyek-proyek baru di Australia, AS, dan Kanada. Namun, China tetap menjadi kekuatan dominan di pasar. Pembangunan rantai pasok alternatif akan membutuhkan pengembangan infrastruktur secara luas, kemitraan internasional, dan dukungan pemerintah—proses yang diperkirakan memerlukan setidaknya satu dekade.

Sementara itu, berbagai industri menimbun material, berinvestasi dalam riset untuk mengurangi penggunaan tanah jarang, dan melobi pemerintah agar memberikan dukungan. Krisis saat ini menegaskan pentingnya tanah jarang bagi kepentingan strategis serta risiko ketergantungan berlebihan pada satu pemasok.

Ringkasan

• Kendali ekspor tanah jarang China telah menyebabkan gangguan serius pada rantai pasok global, terutama di sektor otomotif, elektronik, dan pertahanan.
• Keterlambatan birokrasi, kebingungan administratif, dan politik internal memperparah dampaknya. Hanya sebagian kecil permohonan lisensi ekspor yang disetujui.
• Produsen mobil di AS, Eropa, dan Jepang telah menghentikan atau mengurangi produksi, sementara berbagai industri memperingatkan kelangkaan lebih lanjut saat persediaan habis.
• Krisis ini mengungkap ketergantungan dunia pada China untuk mineral penting dan menyoroti tantangan dalam membangun rantai pasok alternatif.
• AS, Uni Eropa, Australia, dan India tengah berupaya mendiversifikasi pasokan, berinvestasi pada fasilitas pertambangan dan pengolahan baru, serta mengembangkan kemampuan daur ulang. Namun, solusi-solusi ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud.
• Kendali ekspor China kemungkinan akan tetap menjadi alat yang kuat dalam negosiasi perdagangan, sementara penghentian pasokan akan terus mengancam industri global.
• Persaingan untuk mengamankan sumber alternatif dan mengurangi kerentanan telah dimulai, tetapi untuk saat ini China tetap menjadi kekuatan utama dunia dalam bidang tanah jarang.