Ekspor Minyak Sawit Indonesia Anjlok 35% di Tengah Blokade Akibat Perang Iran dan Kenaikan Pajak

Penurunan Tajam pada Maret Mengancam Neraca Perdagangan Pertanian Meski Surplus Telah Berlangsung 71 Bulan

Pasar komoditas Jakarta tengah menghadapi gejolak setelah data resmi menunjukkan kontraksi tajam ekspor minyak sawit Indonesia pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pengiriman minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya merosot 35.08% secara tahunan menjadi $1.42 miliar, setara dengan 1.31 juta ton komoditas yang digunakan dalam berbagai produk, mulai dari minyak goreng hingga kosmetik di seluruh dunia.

Penurunan dramatis pada bulan ketiga tahun ini menandai pembalikan tajam dari pertumbuhan dua digit yang mewarnai awal 2026. Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, mengonfirmasi angka tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Ia mengatakan bahwa meski perbandingan volume bulanan belum segera disampaikan, kontraksi nilai menunjukkan tekanan besar terhadap komoditas ekspor pertanian utama negara itu.

Ironisnya, anjloknya ekspor terjadi bersamaan dengan perpanjangan rekor surplus perdagangan Indonesia menjadi 71 bulan berturut-turut. Negara itu mencatat surplus sebesar $3.32 miliar pada Maret 2026, menyoroti dinamika kompleks saat konflik global dan perubahan kebijakan perdagangan membentuk ulang arus komoditas tradisional. Surplus tersebut, meski 23% lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan ketahanan sektor nonpertanian ketika pengiriman minyak sawit melemah.

Kesulitan sektor minyak sawit mencerminkan pelemahan lebih luas pada ekspor pertanian Indonesia, yang secara keseluruhan berkontraksi 44.14% secara tahunan menurut data BPS. Lemak hewani dan nabati, kategori yang mencakup minyak sawit, turun 27.02%, menekan kinerja ekspor negara itu meski sektor manufaktur dan pertambangan tetap kuat.

Perang Iran dan Blokade Selat Hormuz

Penurunan ekspor pada Maret terjadi bertepatan dengan pecahnya konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada 28 Februari 2026. Perang tersebut, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan memperuncing ketegangan di Timur Tengah, memicu krisis maritim yang sangat mengganggu jalur pelayaran global yang penting bagi ekspor komoditas Indonesia.

Konflik memasuki fase yang sangat bergejolak pada 11 Maret, ketika Iran menunjuk Mojtaba Khamenei, putra pemimpin tertinggi yang tewas, sebagai penerusnya dan mengarahkan pasukan militer untuk terus menghambat lalu lintas di Selat Hormuz. Enam awak Amerika tewas setelah sebuah pesawat pengisi bahan bakar militer jatuh di Irak pada 12 Maret, sementara serangan Iran menyasar infrastruktur energi di seluruh kawasan Teluk. Perkembangan ini memicu kewaspadaan ekstrem di kalangan perusahaan asuransi maritim dan pelayaran, yang berdampak langsung pada ekonomi ekspor Indonesia.

Pada 11 Maret, Iran meningkatkan serangan di dalam dan sekitar Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sekitar seperlima minyak bumi dunia dan sebagian besar perdagangan global. Pasukan Iran menyasar setidaknya tiga kapal komersial selama periode tersebut dan mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal pengangkut curah asal Thailand. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) secara terbuka mengaitkan lonjakan biaya logistik dengan konflik tersebut, dengan melaporkan kenaikan 50% biaya transportasi untuk pengiriman laut karena eksportir mengalihkan rute kapal agar terhindar dari kawasan yang bergejolak.

Blokade memaksa eksportir Indonesia mencari rute pelayaran alternatif, sehingga perjalanan menjadi lebih panjang, konsumsi bahan bakar meningkat, dan waktu pengiriman bertambah. Meski pejabat BPS tidak secara eksplisit menyebut perang Iran sebagai penyebab utama penurunan ekspor pada Maret, keterkaitan antara meningkatnya konflik dan gangguan pelayaran menjadi penjelasan yang kuat atas penurunan mendadak pengiriman ke luar negeri. Rupiah melemah hingga mencapai rekor terendah terhadap dolar di tengah ketegangan geopolitik ini, semakin mempersulit ekonomi ekspor produsen Indonesia.

Ekspor CPO dan turunannya mencapai $1.42 miliar dengan berat 1.31 juta ton pada Maret 2026. Dari sisi nilai, angka ini menunjukkan penurunan tahunan sebesar 35.08%.

Dampak rambatan konflik meluas melampaui sektor logistik. Pasar energi global mengalami gejolak yang meningkat, dengan fluktuasi harga minyak mentah secara tidak langsung memengaruhi daya saing minyak sawit sebagai bahan baku biofuel. Perang tersebut juga turut mendorong tekanan inflasi dan gangguan rantai pasok yang berdampak pada biaya pupuk serta input pertanian yang penting bagi produksi minyak sawit.

Kenaikan Pajak dan Perubahan Kebijakan Dalam Negeri

Menambah tekanan geopolitik, eksportir Indonesia menghadapi beban fiskal besar akibat perubahan kebijakan dalam negeri yang diberlakukan pada Maret 2026. Kementerian Perdagangan menaikkan pajak ekspor minyak sawit mentah menjadi $124 per ton, dari $74 per ton pada Februari, sementara harga referensi naik menjadi $938.87 per ton dari $918.47.

Jika digabungkan dengan pungutan ekspor wajib sebesar 10% yang dihitung berdasarkan harga referensi ($93.89 per ton), total beban pajak ekspor mencapai $217.89 per ton pada Maret. Angka ini naik 31.4% dibandingkan total kewajiban pajak pada Februari, sehingga berpotensi mengurangi minat eksportir dan mengalihkan arus perdagangan ke pasar pesaing dengan hambatan regulasi lebih rendah. Sejumlah pengamat industri menduga eksportir mempercepat pengiriman pada Februari untuk menghindari pungutan lebih tinggi pada Maret, yang secara artifisial menekan angka bulan berikutnya.

Ke depan, kebijakan energi dalam negeri Indonesia berpotensi semakin membatasi ketersediaan ekspor. Pemerintah bersiap menerapkan kewajiban campuran biodiesel B50 (50% minyak sawit dicampur dengan solar konvensional) mulai Juli 2026, meningkat dari standar B40 saat ini. Analis industri memperkirakan peningkatan ini dapat mengalihkan sekitar tiga juta ton tambahan minyak sawit per tahun untuk produksi bahan bakar dalam negeri, sehingga pasokan global semakin ketat kecuali volume produksi meningkat sepadan.

Kewajiban B50 merupakan upaya Jakarta untuk meredam tekanan fiskal yang diperburuk oleh perang Iran melalui pengurangan ketergantungan pada impor minyak bumi. Namun, jika produsen Indonesia tidak meningkatkan produksi minyak sawit mentah secara signifikan, kebijakan ini kemungkinan akan mengurangi volume yang tersedia bagi pembeli internasional. Hal itu dapat mempertahankan harga global tetap tinggi sekaligus membatasi pertumbuhan ekspor. Gapki telah memperingatkan bahwa produksi minyak sawit mentah dapat turun hingga 2 juta ton metrik tahun ini dibandingkan 2025, dengan mengaitkan potensi penurunan tersebut pada pola cuaca kering terkait El Nino dan kenaikan biaya pupuk akibat konflik di Timur Tengah.

Perubahan Permintaan Global dan Persaingan Regional

Meski pasar tradisional seperti China dan India tetap menjadi tujuan utama minyak sawit Indonesia, perubahan lingkungan regulasi di kawasan lain turut membentuk ulang arus perdagangan. Uni Eropa, yang secara historis merupakan pembeli penting, mencatat penurunan impor minyak sawit antara Juli 2025 dan awal Maret 2026. Total pengiriman mencapai 1.9 juta ton, dibandingkan hampir 2 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan di Uni Eropa disebabkan oleh keputusan kebijakan yang mengecualikan biofuel berbasis minyak sawit dari kewajiban kuota nasional. Pembatasan yang semula dijadwalkan berlaku pada 2030 itu diterapkan lebih awal oleh sejumlah negara anggota. Meski tetap menjadi pemasok terbesar bagi Uni Eropa dengan pengiriman 597,400 ton, ekspor Indonesia ke kawasan tersebut turun 8% secara tahunan selama periode Juli hingga Maret, menurut data dari Union for the Promotion of Plants and Protein (UFOP) Jerman. Impor dari Malaysia ke Uni Eropa naik sekitar 4% pada periode yang sama, sementara pengiriman dari Guatemala meningkat 5%, menunjukkan diversifikasi sumber pasokan secara bertahap.

Sementara itu, pesaing regional Malaysia memanfaatkan kesulitan yang dihadapi Indonesia pada Maret. Persediaan minyak sawit Malaysia turun 16.1% secara bulanan menjadi 2.26 juta ton pada Maret 2026, sementara ekspor negara itu melonjak menjadi 1.55 juta ton, melampaui produksinya yang sebesar 1.37 juta ton. Ekspor Malaysia pada kuartal pertama 2026 naik 29.1% secara tahunan, terutama berkat pertumbuhan di Afrika Utara (94%) dan Asia Selatan (74%). Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah pembeli mungkin mengalihkan pesanan ke Malaysia di tengah kendala pajak dan logistik yang dihadapi Indonesia.

Dinamika harga menunjukkan gambaran yang kompleks. Harga minyak sawit internasional terus naik pada awal 2026, mencapai $1,149.33 per ton metrik pada April dibandingkan $980.12 pada Desember 2025. Kenaikan harga ini, yang sebagian didorong dampak perang Iran terhadap minyak nabati alternatif dan permintaan biodiesel, secara teori seharusnya menguntungkan eksportir Indonesia. Data Fastmarkets menunjukkan harga rata-rata olein sawit RBD Indonesia sekitar $23 lebih rendah daripada produk Malaysia berdasarkan harga free-on-board pada Desember 2025, memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia yang bertahan hingga awal 2026. Namun, gangguan logistik pada Maret menghalangi eksportir Indonesia memanfaatkan selisih harga tersebut, sementara eksportir Malaysia merebut permintaan dari pembeli yang mencari rantai pasok andal di tengah krisis Hormuz.

Konteks Kuartalan dan Dampak Percepatan Pengiriman

Meski angka Maret mengecewakan, data kuartalan secara lebih luas menunjukkan bahwa kontraksi ini mungkin merupakan gangguan sementara, bukan tren berkelanjutan. Ekspor minyak sawit Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai nilai $6.11 miliar, naik 3.56% dibandingkan $5.90 miliar yang tercatat pada kuartal pertama 2025. Dari sisi volume, pengiriman pada kuartal pertama mencapai 5.85 juta ton, naik 9.30% secara tahunan.

Kinerja kuartalan yang kuat terutama ditopang oleh capaian luar biasa pada Januari, ketika nilai ekspor melonjak 59.63% secara tahunan, disusul kenaikan 26.40% pada periode Januari-Februari. Pengamat industri mencatat bahwa sejumlah eksportir mempercepat pengiriman pada akhir 2025 dan awal 2026 untuk menghindari kenaikan pajak yang diperkirakan terjadi serta memanfaatkan harga yang menguntungkan sebelum perang Iran mengganggu logistik.

Ekspor pada Desember 2025 mencapai level tertinggi dalam 18 bulan, sekitar 2.63 juta ton, dipicu oleh penurunan pajak ekspor dan peningkatan daya saing terhadap minyak nabati pesaing. Para penjual yang mengantisipasi kenaikan pajak pada Maret memajukan jadwal pengiriman, sehingga angka awal tahun meningkat secara artifisial dan statistik Maret tertekan. Distorsi waktu ini menunjukkan bahwa perbandingan tahunan untuk tiap bulan mungkin tidak mencerminkan permintaan yang mendasarinya, yang tampaknya tetap kuat sepanjang kuartal.

Dinamika minyak nabati global terus memengaruhi arus perdagangan Indonesia. Selisih harga antara minyak sawit dan minyak kedelai pesaing melebar pada awal 2026, meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar yang sensitif terhadap harga seperti India. Namun, melemahnya permintaan di wilayah pengimpor utama akibat tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat membatasi potensi kenaikan. Ringgit Malaysia menguat terhadap dolar, sehingga produk Indonesia relatif lebih terjangkau. Namun, gangguan logistik menghalangi Indonesia memanfaatkan keunggulan nilai tukar ini sepenuhnya.

Poin-Poin Utama

• Ekspor minyak sawit Indonesia turun 35.08% secara tahunan pada Maret 2026 menjadi $1.42 miliar (1.31 juta ton), menurut data BPS
• Penurunan terjadi meski Indonesia mempertahankan surplus perdagangan sebesar $3.32 miliar, memperpanjang rangkaian surplus selama 71 bulan yang dimulai pada Mei 2020
• Perang Iran, yang dimulai pada 28 Februari 2026, memicu blokade Selat Hormuz dan menaikkan biaya pengiriman Indonesia sebesar 50%
• Pajak ekspor naik menjadi $124 per ton pada Maret (dari $74 pada Februari), sementara total kewajiban pajak meningkat 31.4% menjadi $217.89 per ton
• Ekspor kuartal pertama 2026 secara keseluruhan tetap positif, mencapai $6.11 miliar (naik 3.56% dari sisi nilai) dan 5.85 juta ton (naik 9.30% dari sisi volume)
• Indonesia akan menaikkan kewajiban biodiesel dari B40 menjadi B50 pada Juli 2026, yang berpotensi mengalihkan tambahan 3 juta ton ke pasar domestik
• Permintaan Uni Eropa terus menurun akibat penerapan lebih awal kebijakan pengecualian biofuel, sementara Malaysia merebut pangsa pasar dengan pertumbuhan ekspor kuartal pertama sebesar 29.1%
• Harga minyak sawit internasional naik menjadi $1,149.33 per ton pada April 2026, dari $980.12 pada Desember 2025