Menjaga Keseimbangan Perdagangan
Eropa berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan ekonomi yang saling bersaing dalam hubungannya dengan China, dengan menjajaki hubungan komersial yang lebih erat sekaligus mengatasi defisit perdagangan yang telah mencapai tingkat tidak berkelanjutan. Uni Eropa mencatat defisit perdagangan barang dengan China lebih dari $350 miliar pada 2024, selisih yang setara dengan lebih dari 30 persen produk domestik bruto global kedua mitra tersebut. Ketimpangan ini sangat terasa di sektor kendaraan listrik, ketika produsen China dengan cepat meningkatkan pangsa pasar mereka di Eropa dari sekitar 2 persen pada 2022 menjadi sekitar 7 persen pada paruh pertama tahun lalu. Pejabat CEO Zeekr Europe Lothar Schupet mengonfirmasi pesatnya ekspansi tersebut, dengan mengatakan bahwa perusahaannya menambah sekitar satu pasar baru setiap dua bulan.
Daftar Isi
Wakil kepala juru bicara Komisi Eropa Olof Gill mengatakan bahwa kekhawatiran lama masih belum teratasi, termasuk kelebihan kapasitas industri dan penggunaan instrumen perdagangan secara tidak adil. Alih-alih memutus seluruh hubungan ekonomi, Brussel menerapkan strategi "pengurangan risiko" yang bertujuan melindungi rantai pasok penting sembari mempertahankan hubungan dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pendekatan ini ditempuh di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama karena hubungan transatlantik dengan Amerika Serikat semakin sulit diprediksi seiring perubahan kebijakan perdagangan. Presiden Prancis Emmanuel Macron turut menyerukan penyeimbangan kembali, dengan mendorong pengurangan impor dan peningkatan investasi China di fasilitas produksi Eropa.
Rumitnya posisi diplomatik ini mencerminkan pertanyaan yang lebih luas mengenai otonomi strategis Eropa di tengah persaingan kekuatan besar. Beijing telah menyatakan keinginan untuk memperdalam kerja sama dengan blok tersebut, tetapi usulan baru Uni Eropa mengenai keamanan siber mengancam akan membatasi Huawei, raksasa teknologi China, dari jaringan telekomunikasi penting. Linlin Liang, direktur Kamar Dagang China untuk Uni Eropa, memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat merusak kepercayaan dunia usaha jika perusahaan tertentu dikecualikan tanpa bukti yang jelas.
Sengketa Tarif Bergulir
Ketegangan saat ini mengemuka pada Oktober 2024, ketika negara-negara anggota Uni Eropa memberikan suara untuk memberlakukan tarif tambahan atas kendaraan listrik buatan China setelah penyelidikan anti-subsidi yang panjang. Komisi Eropa menemukan bukti dukungan negara yang luas dalam ekosistem kendaraan listrik China, termasuk hibah langsung, pembiayaan istimewa dari lembaga milik negara, bahan baku bersubsidi, serta keringanan pajak di sepanjang rantai pasok. Hasil pemungutan suara akhir menunjukkan perpecahan signifikan di dalam blok tersebut: sepuluh negara anggota mendukung tarif, lima menentangnya, dan sebelas abstain. Jerman menentang kebijakan tersebut, mencerminkan kekhawatiran produsen mobilnya yang memproduksi sepertiga kendaraan mereka untuk pasar China dan memiliki investasi besar di fasilitas produksi serta usaha patungan di sana. Prancis mendukung tarif tersebut. Presiden Emmanuel Macron berpendapat bahwa persaingan yang disokong negara dari Beijing berisiko menghapus kapasitas industri Eropa di sektor teknologi hijau.
Struktur tarif menetapkan tarif tambahan berbeda berdasarkan tingkat kerja sama dalam penyelidikan. BYD dikenai tarif tambahan 17 persen, Geely 18,8 persen, dan SAIC 35,3 persen, semuanya di luar bea masuk standar sebesar 10 persen. Tesla dan produsen Barat lainnya yang memproduksi kendaraan di China dikenai tarif yang dihitung secara individual. SAIC, yang menghadapi sanksi tertinggi, berpendapat bahwa pihaknya telah memberikan jawaban memadai atas permintaan informasi Komisi dan menyatakan permintaan tersebut menimbulkan beban koordinasi yang tidak beralasan. Kebijakan ini menandai perubahan bersejarah dalam kebijakan perdagangan Uni Eropa, dengan menyasar sektor yang sebelumnya mencatat surplus perdagangan blok tersebut dengan China, tetapi kini menghadapi penurunan pangsa pasar secara cepat.
Harga Minimum sebagai Alternatif
Setelah tarif diberlakukan, Brussel dan Beijing mulai menjajaki mekanisme alternatif yang dikenal sebagai komitmen harga, yakni penetapan harga impor minimum untuk kendaraan listrik China sebagai pengganti bea yang bersifat menghukum. Melalui pendekatan ini, produsen dapat berkomitmen pada batas harga minimum yang secara teori menghapus dampak merugikan dari subsidi sambil mempertahankan akses ke pasar. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi Eropa menerbitkan pedoman terperinci yang memungkinkan produsen China mengajukan tawaran komitmen harga, termasuk komitmen mengenai investasi mendatang di dalam blok tersebut. Setiap pengajuan dinilai secara ketat untuk memastikan dampaknya setara dengan tarif dan sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia.
Namun, analis di lembaga pemikir Bruegel yang berbasis di Brussel mengidentifikasi risiko besar dalam pendekatan ini. Komitmen harga dapat meningkatkan biaya bagi konsumen Eropa sekaligus menambah margin keuntungan eksportir China, yang akan tetap memperoleh pendapatan yang semestinya masuk sebagai pungutan tarif. Kerumitan administratif juga menjadi kendala, sebab penetapan harga minimum untuk barang manufaktur kompleks dengan spesifikasi yang terus berubah memerlukan keahlian khusus yang mungkin tidak dimiliki Komisi. Selain itu, peralihan dari tarif ke komitmen harga dapat mengurangi pendapatan anggaran Uni Eropa sekitar €2 miliar per tahun, dana yang seharusnya dapat mendukung program penelitian dan inovasi. Kesepakatan tersebut juga dapat mengurangi insentif bagi produsen China untuk membangun fasilitas produksi di Eropa, karena margin ekspor yang lebih tinggi mengurangi alasan ekonomis untuk berinvestasi secara lokal.
Langkah Balasan Strategis Beijing
China menanggapi kebijakan perdagangan Eropa dengan langkah balasan yang diperhitungkan dan memanfaatkan pengaruh strategisnya, menunjukkan keterkaitan erat hubungan komersial bilateral. Beijing meluncurkan penyelidikan anti-subsidi terhadap produk susu, daging babi, dan brendi Eropa, serta memberlakukan tarif sementara hingga 42,7 persen untuk sejumlah produk susu dan hingga 39 persen untuk cognac Prancis. Langkah-langkah ini secara khusus menyasar sektor pertanian di negara anggota yang mendukung tarif kendaraan listrik. Produsen cognac Prancis mengeluhkan bahwa mereka menjadi korban sampingan dalam sengketa yang lebih luas tersebut.
Yang lebih penting, China mengaitkan penyelesaian sengketa sekunder ini dengan kemajuan dalam perundingan kendaraan listrik. Lima sumber industri mengonfirmasi bahwa kesepakatan awal mengenai harga impor minimum untuk cognac, yang tercapai setelah berbulan-bulan perundingan teknis, hanya akan difinalisasi jika Uni Eropa menunjukkan kemajuan sebanding dalam pembahasan tarif kendaraan listrik. Kesepakatan cognac yang diusulkan akan menetapkan harga minimum mulai dari 46 yuan per liter untuk jenis standar hingga 613 yuan untuk kategori premium, jauh di bawah tingkat harga saat ini yang terdongkrak bea, tetapi bergantung pada kesediaan Brussel menyamai fleksibilitas Beijing dalam perdagangan otomotif.
Yang mungkin paling penting, China memanfaatkan dominasi atas unsur tanah jarang sebagai daya tawar dalam perundingan yang lebih luas. Pejabat China menyatakan kesediaan untuk membentuk "jalur hijau" guna mempercepat persetujuan ekspor tanah jarang bagi produsen Eropa, sebagai respons atas krisis pasokan yang membuat industri otomotif berada dalam "kepanikan penuh", menurut sejumlah pelaku industri. Tanah jarang merupakan komponen penting dalam puluhan suku cadang kendaraan, termasuk motor, sensor, dan pengeras suara. Sejumlah pabrik pemasok otomotif Eropa telah berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan, sementara asosiasi industri memperingatkan kemungkinan gangguan produksi yang lebih luas. Dengan mengaitkan lisensi ekspor tanah jarang dengan kemajuan dalam sengketa tarif kendaraan listrik, Beijing menunjukkan sejauh mana rantai pasok global bergantung pada kapasitas pemrosesan mineral China.
Dampak Pasar dan Respons Industri
Sengketa perdagangan ini telah mengubah dinamika pasar penjualan kendaraan listrik dan strategi manufaktur di kedua kawasan. Meski tarif diberlakukan, ekspor kendaraan listrik China ke Uni Eropa mencapai sekitar 580.000 unit pada 2024, atau 28 persen dari total ekspor kendaraan listrik baterai China. Proyeksi industri memperkirakan volume tersebut dapat tumbuh 20 persen per tahun selama tiga tahun mendatang seiring produsen beradaptasi dengan lingkungan regulasi baru. BYD baru-baru ini melampaui Tesla sebagai merek kendaraan listrik terkemuka di dunia, sekaligus memperluas kehadirannya di Eropa hingga 12 negara dan menambah sekitar satu pasar baru setiap dua bulan.
Produsen dan pemasok Eropa menghadapi tantangan operasional langsung akibat gangguan rantai pasok. Kamar Dagang dan Industri Jepang di China melaporkan bahwa Beijing mulai menyetujui sejumlah permohonan ekspor tanah jarang, tetapi perusahaan Eropa masih menghadapi penundaan dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan. Seorang eksekutif Kamar Dagang Jerman menyebut sistem persetujuan itu sebagai "monster birokrasi raksasa", seraya mengatakan pengumuman saja tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran industri. Asosiasi otomotif Jerman VDA mengkritik tarif Uni Eropa sebagai sebuah kesalahan dan mendorong penyelesaian melalui perundingan.
"Terlepas dari perkembangan global saat ini, kita juga harus membahas cara mengurangi hambatan dan distorsi dalam perdagangan internasional, bukan membangun rintangan baru," kata asosiasi tersebut.
Sejumlah produsen China beradaptasi dengan mempercepat rencana produksi di Eropa. BYD berencana memulai pembangunan pabrik di Hungaria akhir tahun ini, langkah yang akan menghindari bea impor sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal. Volkswagen telah mengajukan permohonan komitmen harga tersendiri untuk model Cupra Tavascan yang dibuat di China, dengan proposal yang mencakup kuota impor tahunan dan komitmen harga minimum di luar perundingan Uni Eropa-China yang lebih luas.
Kalkulasi Geopolitik di Dunia yang Berubah
Perundingan perdagangan Uni Eropa-China berlangsung dalam konteks yang lebih luas, yakni penataan ulang hubungan ekonomi global. Brussel berupaya mempertahankan otonomi strategis di antara Beijing yang semakin tegas dan Washington yang sulit diprediksi. Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyerukan penyeimbangan kembali hubungan Uni Eropa-China, dengan mengusulkan pengurangan impor dan peningkatan investasi China di fasilitas produksi Eropa. Visi ini sejalan dengan strategi industri Komisi yang lebih luas, seperti diuraikan mantan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi dalam laporan daya saingnya. Laporan itu menekankan bahwa ekonomi hijau harus menjadi sumber pertumbuhan Eropa, bukan sekadar jalur menuju dekarbonisasi melalui impor dari China.
Alternatif dari perdagangan yang dikelola, yakni pemutusan hubungan sepenuhnya, tampaknya tidak layak secara ekonomi bagi sebagian besar industri Eropa. Perdagangan Uni Eropa-China mencakup porsi besar dari PDB global, sementara kesepakatan terbaru dengan mitra alternatif seperti India dan blok Mercosur masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan sepenuhnya dan skalanya belum cukup untuk menggantikan akses ke pasar China. Sementara itu, usulan baru Uni Eropa mengenai keamanan siber dan pembatasan terhadap pemasok berisiko tinggi seperti Huawei dalam infrastruktur telekomunikasi mengancam akan semakin merumitkan kemitraan ekonomi. Linlin Liang dari Kamar Dagang China untuk Uni Eropa memperingatkan bahwa mengecualikan perusahaan tertentu tanpa bukti yang jelas dapat merusak kepercayaan dunia usaha dan persaingan yang adil di dalam blok tersebut.
Menjelang pertemuan puncak Juli yang menandai 50 tahun hubungan Uni Eropa-China, pejabat kedua pihak menyatakan bahwa perdagangan akan mendominasi agenda. Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao telah mengadakan pembahasan terfokus mengenai mekanisme komitmen harga. Media pemerintah China menyebut perundingan tersebut telah memasuki tahap akhir. Apakah perundingan ini menghasilkan penyelesaian yang bertahan lama atau sekadar menghentikan sementara konflik perdagangan yang masih berlangsung bergantung pada kesediaan Brussel menerima komitmen investasi China sebagai kompensasi yang memadai atas distorsi subsidi, serta kesiapan Beijing untuk menyelesaikan secara permanen langkah balasan yang berdampak pada industri pertanian dan industri Eropa yang bergantung pada mineral.
Hal-Hal Utama
- Uni Eropa mencatat defisit perdagangan barang dengan China lebih dari $350 miliar pada 2024, dengan kendaraan listrik menjadi salah satu titik utama ketegangan ekonomi.
- Total tarif Uni Eropa atas kendaraan listrik buatan China mencapai 45,3 persen, termasuk bea tambahan 35,3 persen untuk SAIC, 18,8 persen untuk Geely, dan 17 persen untuk BYD, di luar tarif dasar standar 10 persen.
- Brussel dan Beijing sedang merundingkan komitmen harga, yang akan menggantikan tarif dengan harga impor minimum serta komitmen investasi dari produsen China.
- China mengaitkan penyelesaian tarif balasan atas cognac Prancis dan produk susu Eropa dengan kemajuan dalam perundingan kendaraan listrik, sehingga menciptakan jaringan kesepakatan perdagangan bersyarat yang rumit.
- Beijing memanfaatkan dominasi atas unsur tanah jarang sebagai daya tawar, dengan menawarkan percepatan persetujuan ekspor bagi perusahaan Uni Eropa sekaligus mempertahankan kontrol perizinan ketat yang telah menyebabkan gangguan produksi di kalangan pemasok otomotif Eropa.
- Meski menghadapi hambatan perdagangan, ekspor kendaraan listrik China ke Eropa diperkirakan tumbuh 20 persen per tahun. BYD telah berekspansi ke 12 negara Eropa dan berencana memproduksi kendaraan secara lokal di Hungaria.
- Hasil perundingan saat ini akan menentukan apakah Uni Eropa dapat mempertahankan strategi "pengurangan risiko", dengan menyeimbangkan keamanan rantai pasok dan hubungan ekonomi yang berkelanjutan dengan China.
