Pergeseran Bersejarah dalam Lanskap Otomotif
Industri otomotif global berada di ambang transformasi bersejarah. Produsen mobil China diproyeksikan melampaui produsen Jepang dalam penjualan kendaraan di seluruh dunia untuk pertama kalinya pada 2025. Pergeseran ini menandai berakhirnya dominasi Jepang selama lebih dari dua dekade dan menunjukkan meningkatnya pengaruh kekuatan industri China di kancah dunia. Menurut proyeksi berdasarkan laporan produsen mobil dan data S&P Global Mobility, merek-merek China diperkirakan menjual sekitar 27 juta kendaraan secara global tahun ini, melampaui produsen Jepang yang diperkirakan menjual kurang dari 25 juta unit. Pencapaian ini menyusul posisi China sebagai eksportir kendaraan terbesar di dunia pada 2023, menegaskan pesatnya perkembangan kemampuan otomotif dan jangkauan pasar negara tersebut.
Daftar Isi
Peralihan ini berlangsung dengan sangat cepat. Baru tiga tahun lalu, pada 2022, produsen Jepang unggul sekitar 8 juta kendaraan atas pesaing mereka dari China. Keunggulan itu kini lenyap, didorong oleh pertumbuhan pesat pasar domestik China dan strategi ekspor yang agresif. Bagi produsen Jepang, yang menduduki posisi teratas sejak awal 2000-an dan mencapai puncak penjualan hampir 30 juta unit pada 2018, pergeseran ini merupakan tantangan persaingan yang besar. Perubahan tersebut mencerminkan tren yang lebih luas dalam teknologi, ekonomi, dan preferensi konsumen yang tengah membentuk ulang hierarki salah satu industri terpenting di dunia.
Pasar Domestik sebagai Penggerak Ambisi Global
Meski ekspor berperan penting, lonjakan industri otomotif China berakar di dalam negeri. Pasar domestik menyumbang sekitar 70% dari total penjualan produsen mobil China, sekaligus menjadi ajang uji coba dan sumber pendapatan yang sangat besar. China gencar mendorong kendaraan energi baru, termasuk kendaraan listrik baterai dan hibrida plug-in, sehingga teknologi tersebut kini mencakup hampir 60% penjualan mobil penumpang. Adopsi yang cepat ini memungkinkan perusahaan lokal mencapai skala ekonomi yang sebelumnya sulit dibayangkan, sekaligus menurunkan biaya baterai, perangkat lunak, dan produksi secara signifikan.
Keunggulan skala ini kian menjadi benteng persaingan yang tangguh. Dengan membagi biaya tetap ke jutaan unit, produsen China dapat menawarkan harga kompetitif sembari mempertahankan margin. Hal ini memberi tekanan besar kepada pesaing di Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Pasar domestik pada dasarnya telah menjadi ajang pembuktian bagi perusahaan China untuk menyempurnakan teknologi dan model bisnis mereka sebelum berekspansi ke luar negeri. Karena itu, peringkat global berubah bukan semata-mata karena lebih banyak mobil dikirim ke pasar luar negeri, melainkan juga berkat momentum kuat kompleks industri yang telah mencapai skala besar di pasar dalam negerinya.
Cui Dongshu, sekretaris jenderal Asosiasi Mobil Penumpang China, menegaskan bahwa tren ini bersifat struktural, bukan sementara. Menurutnya, rantai industri China yang mapan dan jalur teknologi yang jelas menjadi pendorong utama bagi merek domestik untuk terus meraih pangsa pasar. Fokus pada kendaraan listrik baterai dan hibrida plug-in telah mendorong produksi mendekati 15 juta unit tahun ini, sehingga mengubah lanskap otomotif secara mendasar. Sebaliknya, fokus Jepang yang berlanjut pada hibrida konvensional membuatnya tertinggal dalam persaingan menuju elektrifikasi penuh dan konektivitas cerdas.
Gempuran Ekspor: Membanjiri Pasar Dunia
Seiring pasar domestik semakin jenuh dengan kendaraan listrik, produsen mobil China mengarahkan pandangan ke luar negeri untuk mempertahankan pertumbuhan. Salah satu hal yang menonjol dari ekspansi global ini adalah besarnya ekspor kendaraan berbahan bakar bensin. Sementara para pembuat kebijakan Barat sebagian besar berfokus pada ancaman kendaraan listrik China yang disubsidi dan memberlakukan tarif untuk melindungi pasar mereka, sebagian besar lonjakan ekspor China justru berasal dari mobil berbahan bakar fosil yang tak lagi diminati konsumen domestik.
Data dari firma konsultan Automobility menunjukkan bahwa kendaraan berbahan bakar fosil mencakup 76% ekspor otomotif China sejak 2020. Total pengiriman tahunan melonjak dari 1 juta menjadi kemungkinan lebih dari 6,5 juta unit tahun ini. Fenomena ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang sama, yang menghantam bisnis Volkswagen, General Motors, dan Nissan di China. Dengan memberikan dukungan kepada puluhan produsen kendaraan listrik China dan memicu perang harga yang sengit, kebijakan Beijing membuat lini perakitan dengan kapasitas produksi hingga 20 juta mobil bensin per tahun menganggur. CEO Automobility Bill Russo mengatakan kapasitas berlebih ini kini diarahkan ke pasar dunia.
Di antara eksportir terbesar terdapat perusahaan lama milik negara seperti SAIC, BAIC, Dongfeng, dan Changan. Perusahaan-perusahaan ini secara historis mengandalkan usaha patungan dengan produsen mobil asing untuk memperoleh keuntungan dan keahlian teknik. Namun, penjualan usaha patungan mereka di pasar domestik anjlok. Sebagai contoh, penjualan tahunan SAIC-GM di China turun dari lebih dari 1,4 juta kendaraan menjadi 435.000 unit pada periode 2020–2024. Untuk bertahan, perusahaan milik negara ini menggenjot penjualan di pasar ekspor yang sebelumnya dikuasai mitra asing mereka. Ekspor SAIC melonjak dari hampir 400.000 unit pada 2020 menjadi lebih dari satu juta unit tahun lalu.
Pragmatisme Strategis di Pasar Berkembang
Produsen mobil China menunjukkan pragmatisme yang tinggi dalam strategi ekspor mereka, menyesuaikan produk dengan kondisi spesifik tiap pasar alih-alih menawarkan solusi kendaraan listrik yang seragam. Di pasar berkembang dan pasar lapis kedua, tempat infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik masih terbatas, mobil bensin lebih mudah dijual. Pendekatan ini membuka medan persaingan baru dalam perebutan pangsa pasar dengan para pesaing asing.
Felipe Munoz, analis otomotif di JATO Dynamics, mengatakan produsen otomotif lama lengah. Saat perusahaan global besar memusatkan rekayasa dan pemasaran pada pasar terkaya, produsen China melancarkan gempuran kendaraan terjangkau di negara berkembang. Kendaraan ekspor ini sering kali dilengkapi fitur keselamatan dan perangkat lunak yang lebih baik dibandingkan model lama dari para pesaing mapan. Munoz mengatakan persaingan sesungguhnya bukan terjadi di Eropa atau Amerika Serikat, melainkan di pasar berkembang.
Di Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika, merek-merek China dengan cepat memperluas pijakan. Di Polandia, misalnya, 33 merek China mulai menjual produknya sejak 2023. Di Afrika Selatan, produsen mobil China menguasai hampir 16% pasar otomotif pada paruh pertama tahun ini, naik dari 10% setahun sebelumnya. Mereka menjual hampir 30.000 kendaraan bensin, dibandingkan hanya 11 kendaraan listrik. Demikian pula di Chile, produsen mobil China telah menguasai hampir sepertiga pasar, terutama dengan menjual kendaraan bermesin pembakaran internal.
Para pemimpin industri memahami pentingnya strategi ini. Nic Thomas, direktur pemasaran Changan untuk Eropa, menjelaskan bahwa perusahaan menyesuaikan penawarannya untuk setiap pasar. Jelte Vernooij, manajer Dongfeng untuk Eropa Tengah, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, jika ingin menjadi seperti Toyota, mereka tidak boleh mengabaikan peluang sekecil apa pun. Ekspor Dongfeng yang hampir mencapai 250.000 kendaraan tahun lalu terbukti penting ketika penjualan usaha patungannya di China dengan Honda dan Nissan terus merosot.
Medan Persaingan Regional dan Ketegangan Perdagangan
Ekspansi produsen mobil China tidak berlangsung tanpa gesekan, sehingga memicu meningkatnya ketegangan perdagangan dan manuver geopolitik. Meksiko muncul sebagai tujuan ekspor terbesar China, perkembangan yang membuat Amerika Serikat tidak nyaman. Karena hambatan perdagangan AS secara efektif melarang kendaraan bermerek China, Meksiko menjadi potensi “pintu belakang”. Produsen mobil China diperkirakan mengakhiri tahun ini dengan penjualan lebih dari 200.000 unit dan pangsa pasar 14% di Meksiko, merebut pangsa dari merek seperti Fiat, Ford, dan Chevrolet.
Menanggapi derasnya arus kendaraan ini, Meksiko menaikkan tarif mobil China dari 20% menjadi 50% pada September, dengan tujuan melindungi lapangan kerja dan meredakan kekhawatiran Washington. Rusia juga menggandakan biaya impor mobil China menjadi $7.500 setelah merek-merek China meningkatkan pangsa pasar dari 21% pada 2022 menjadi 64% pada 2024. Afrika Selatan juga mendorong produsen mobil China untuk membangun pabrik, sembari mengancam akan memberlakukan tarif guna membatasi impor murah dan melindungi basis manufakturnya sendiri.
Eropa tetap menjadi medan persaingan yang rumit. Meski Uni Eropa memberlakukan tarif impor tambahan terhadap kendaraan listrik buatan China, produsen China beradaptasi dengan meningkatkan porsi ekspor hibrida plug-in, yang tidak dikenai bea masuk yang sama. Penjualan kendaraan China di Eropa diperkirakan meningkat menjadi sekitar 2,3 juta unit tahun ini. Kemampuan beradaptasi ini menunjukkan keluwesan produsen mobil China dalam menghadapi kendala regulasi demi mempertahankan pertumbuhan.
Tanggapan Persaingan dan Prospek ke Depan
Produsen mobil global secara luas mengakui bahwa meningkatnya pesaing dari China merupakan ancaman serius, tetapi tanggapan mereka beragam. Sejumlah pemain lama menyatakan keyakinan. Alexander Seitz, kepala Volkswagen untuk Amerika Selatan, mengatakan dirinya tidak takut terhadap produsen China. Ia menghormati mereka sebagai pesaing yang dipersilakan ikut bersaing. Volkswagen bahkan mempertimbangkan untuk mengekspor mobil buatan China ke lebih banyak pasar luar negeri demi memanfaatkan keunggulan biaya yang tersedia di sana.
Perusahaan lain membentuk aliansi untuk menghadapi laju ekspansi China. Menghadapi persaingan yang kian ketat, General Motors dan Hyundai mengumumkan pada Agustus bahwa mereka akan bersama-sama mengembangkan mobil untuk Amerika Selatan guna menekan biaya. CEO Stellantis Antonio Filosa mengatakan perusahaan akan berfokus pada mobil yang dibuat secara lokal dan disesuaikan dengan selera setempat di pasar seperti Timur Tengah dan Afrika demi mempertahankan pangsa pasarnya.
Ke depan, momentum tampaknya berpihak pada produsen China. Firma konsultan AlixPartners memprediksi penjualan tahunan produsen mobil China di luar negeri akan bertambah 4 juta kendaraan pada 2030. Mereka diperkirakan menguasai pangsa pasar besar di Amerika Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Jika pertumbuhan yang diperkirakan di China ikut diperhitungkan, produsen mobil China diproyeksikan menguasai 30% industri otomotif global dalam lima tahun. Stephen Dyer dari AlixPartners mengatakan pertumbuhan ini akan mengorbankan semua pesaing lainnya.
Dampaknya melampaui sekadar volume penjualan. Seiring China mengukuhkan posisinya, perhatian investor kemungkinan akan beralih ke bagian rantai pasok dengan permintaan dan daya tawar harga terkuat, seperti baterai, material, dan elektronika daya. Industri ini beralih dari hierarki yang bergerak lambat menjadi persaingan untuk mencapai skala, menguasai data, dan mempercepat manufaktur. Persaingan besar berikutnya adalah menetapkan standar baterai, pengisian daya, dan perangkat lunak dalam mobil.
Intinya
- Produsen mobil China diproyeksikan menjual sekitar 27 juta kendaraan secara global pada 2025, melampaui produsen Jepang.
- Jepang telah memimpin penjualan global selama lebih dari 20 tahun, tetapi diperkirakan turun ke posisi kedua.
- Pasar domestik China menyumbang sekitar 70% penjualannya, didorong oleh pangsa kendaraan energi baru sebesar 60%.
- Kendaraan berbahan bakar fosil mencakup 76% ekspor otomotif China sejak 2020, dengan total pengiriman lebih dari 6,5 juta unit tahun ini.
- Perusahaan besar milik negara seperti SAIC dan Dongfeng memimpin dorongan ekspor untuk mengimbangi penurunan penjualan usaha patungan di pasar domestik.
- Pasar berkembang di Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur menjadi sasaran utama ekspor mobil bensin yang terjangkau.
- Meningkatnya ketegangan perdagangan mendorong kenaikan tarif di Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan untuk melindungi industri lokal.
- Produsen mobil China diperkirakan akan menguasai 30% industri otomotif global pada 2030.
